Kostenvoranschlag (Auftragswesen/Dokumentation/MOTIONDATA DMS/DE)
- Bernhard G.
SCHRITT FÜR SCHRITT ANLEITUNG
Möchten Sie im MOTIONDATA ein Angebot (Kostenvoranschlag) im Service- oder Teilehandel erstellen, gehen Sie wie folgt vor:
Öffnen Sie das Menü Service > Neuer Auftrag > Kostenvoranschlag oder für den Teilehandelsbereich Teilehandel > Neuer Auftrag > Kostenvoranschlag
Erfassen Sie die Auftragspositionen auf die gleiche Art und Weise wie in einem Service- oder Teileauftrag. Teile werden in einem Kostenvoranschlag nicht vom Lagerbestand abgebucht.
Wechseln Sie in die Sektion Abschluss und drucken das Angebot (Kostenvoranschlag) aus. Optional können Sie das Angebot auch als Bildschirmvorschau öffnen oder per E-Mail versenden.
E-Mail Versand
Beim E-Mail Versand ist zu beachten, dass Sie ein PDF mit Ihrem Briefkopf benötigen, falls Sie Rechnungsvordrucke verwenden und MOTIONDATA lediglich die Daten auf diesem Vordruck aufdruckt.
Möchten Sie aus diesem Angebot (Kostenvoranschlag) nun einen Auftrag machen, öffnen Sie das betreffende Angebot aus der offenen Auftragsübersicht. Achten Sie darauf, dass Sie die Auftragsart Kostenvoranschlag einblenden, damit die Angebote aufgelistet werden. Klicken Sie nun auf die Schaltfläche Umwandeln. Dabei wird das Angebot in einen Auftrag umgewandelt, der Auftrag erhält die nächste freie Auftragsnummer und erst jetzt werden alle Teile vom Lagerbestand abgebucht.
