Ă„nderung Auftraggeber (Auftragswesen/Dokumentation/MOTIONDATA DMS/DE)
Allgemein
Bei Betätigung des Buttons "Änderung Auftraggeber" im Auftragswesen wird eine eigene Maske geöffnet, mit welcher gezielt ein neuer Auftraggeber und gegebenenfalls ein neues Fahrzeug hinterlegt werden kann.
Des weiteren besteht die Möglichkeit den Haupt-Rechnungsempfänger, sowie Garantie-Rechnungsempfänger hinzu zu fĂ¼gen, zu ändern und zu entfernen. Nach einer Ă„nderung können die Daten rekalkuliert werden.
Ă„nderung Auftraggeber - Service/Teilehandel
Neuer Auftraggeber
Im Feld "Neuer Auftraggeber" wird der neue Kunde ausgewählt.Â
Fahrzeug (Service Aufträge)
In "Service Aufträge" lässt sich bei Ă„nderung des Auftraggebers definieren, ob man das Fahrzeug beibehalten oder es ändern möchte. Bei Ă„nderung des Fahrzeuges wird das Fahrzeug des neuen Auftraggebers automatisch vorbefĂ¼llt. Sollte der Kunde mehrere Fahrzeuge besitzen, besteht die Möglichkeit, das Fahrzeug zu ändern bzw. nach Fahrzeugen zu suchen.
Rechnungsempfänger
Ermittlungslogik fĂ¼r AUF/KOS/RES
Bei "Rechnungsempfänger" wird nur der E1 Rechnungsempfänger ermittelt. Weitere zusätzliche Rechnungsempfänger wie E2, E3 werden nicht berĂ¼cksichtigt.Â
Im Service und Teilehandel Bereich gilt fĂ¼r AUF/KOS/RES folgende Ermittlungslogik:
a.) Existiert kein E1 Rechnungsempfänger und ergibt sich kein neuer E1 Rechnungsempfänger durch den neuen Auftraggeber:
 sind alle "Rechnungsempfänger" Optionen gesperrt:
b.) Existiert kein E1 Rechnungsempfänger und ergibt sich ein neuer E1 Rechnungsempfänger durch den neuen Auftraggeber:
sind "Rechnungsempfänger" Optionen "beibehalten" und "entfernen" gesperrt
der neue Auftraggeber mit hinterlegtem E1 Rechnungsempfänger entsperrt die Option "Rechnungsempfänger ändern/hinzufĂ¼gen" und befĂ¼llt automatisch das Feld mit dem hinterlegten E1 Rechnungsempfänger
es besteht die Möglichkeit einen anderen E1 zu ändern oder hinzuzufĂ¼gen
c.) Existiert der E1 Rechnungsempfänger bereits und es sind keine Positionen fĂ¼r E1 Rechnungsempfänger vorhanden:
durch Option "Rechnungsempfänger beibehalten" kann der bestehende E1 Rechnungsempfänger beibehalten werden
durch Option "Rechnungsempfänger entfernen" kann der bestehende E1 Rechnungsempfänger entfernt werden
durch Option "Rechnungsempfänger ändern/hinzufĂ¼gen" kann ein neuer E1 Rechnungsempfänger hinzugefĂ¼gt werden. Sollte sich durch den neuen Auftraggeber ein neuer E1 Rechnungsempfänger ergeben, wird das Feld automatisch mit dem hinterlegten E1 Rechnungsempfänger befĂ¼llt .
d.) Existiert der E1 Rechnungsempfänger bereits und es sind auch Positionen fĂ¼r E1 Rechnungsempfänger vorhanden:
wird die Option "Rechnungsempfänger entfernen" gesperrtÂ
der bestehende E1 Rechnungsempfänger kann beibehalten oder ein neuer E1 Rechnungsempfänger hinzugefĂ¼gt werden
Ergeben sich aus Kundenstamm und Fahrzeugstamm gleichzeitig E1 Rechnungsempfänger, dann hat der E1 Rechnungsempfänger aus dem Fahrzeugstamm immer Vorrang!
Ermittlungslogik fĂ¼r Garantien
Die Option wird nur in den Garantien bzw. Aufträgen mit einem bereits bestehenden G1 Rechnungsempfänger angeboten.
Die Ermittlungslogik ist ident wie bei E1 Rechnungsempfängern:
Rechnungsempfänger beibehalten (Wenn G1 Rechnungsempfänger bereits existiert)
Rechnungsempfänger entfernen (Nur dann aktiviert, wenn noch keine Positionen fĂ¼r G1 Rechnungsempfänger vorhanden sind)
Rechnungsempfänger ändern/hinzufĂ¼gen
Im Service wird bei der Option "Fahrzeug ändern" auch nach hinterlegtem G1 ermittelt. Falls im Auftrag ein G1 Rechnungsempfänger bereits existiert und sich aufgrund des geänderten Fahrzeugs ein anderer G1 Rechnungsempfänger ergibt ( zb. aus dem Fahrzeugstamm oder Lieferantenstamm), so wird der G1 Rechnungsempfänger automatisch ins Feld "Rechnungsempfänger ändern/hinzufĂ¼gen" Ă¼bernommen.
Ergeben sich aus Fahrzeugstamm und Lieferantenstamm gleichzeitig G1 Rechnungsempfänger, dann hat der Rechnungsempfänger aus dem Fahrzeugstamm immer Vorrang!
Ermittlungslogik fĂ¼r interne Aufträge
Die "Ermittlungslogik fĂ¼r interne Aufträge", wenn die Auftragsoption "Bei neuen internen Aufträgen internen Rechnungsempfänger aus Fahrzeugstamm anlegen" gesetzt ist und der Rechnungsempfänger lt. Fahrzeugstamm auf einen Kunden mit interner Kundenerlösgruppe verweist:
Rechnungsempfänger beibehalten (Wenn I1 Rechnungsempfänger bereits existiert)
Rechnungsempfänger entfernen (Nur dann aktiviert, wenn noch keine Positionen fĂ¼r I1 Rechnungsempfänger vorhanden sind)
Rechnungsempfänger ändern/hinzufĂ¼gen (Wenn I1 Rechnungsempfänger bereits existiert und sich ein neuer I1 Rechnungsempfänger ergeben wĂ¼rde)
Daten rekalkulieren
Daten rekalkulieren:
Checkbox = aktiviert → Positionen werden mit Konditionen vom neuen Auftraggeber versehen.
Checkbox = deaktiviert → Positionen behalten die bestehenden Konditionen.
Ă„nderung Auftraggeber - Fahrzeughandel
Im "Fahrzeughandel" steht nur Option "Neuer Auftraggeber" zur VerfĂ¼gung. Der E1 Rechnungsempfänger kann im Fahrzeughandel nicht ermittelt werden.Â
Daten rekalkulieren
Die Option "Daten rekalkulieren" wird aktiviert, wenn im Auftrag Positionen fĂ¼r E0 Rechnungsempfänger existieren (nicht fĂ¼r Text Positionen gĂ¼ltig!). Existieren keine Positionen fĂ¼r den E0 Rechnungsempfänger oder existieren Positionen fĂ¼r einen anderen Rechnungsempfänger als den E0 ist diese Option gesperrt.
Daten rekalkulieren:
Checkbox = aktiviert → Positionen werden mit Konditionen vom neuen Auftraggeber versehen.
Checkbox = deaktiviert → Positionen behalten die bestehenden Konditionen.
Protokollierung
Sämtliche Änderungen sind unter System/Monitoring/View Log in der Rubrik "Änderung Auftraggeber" nachvollziehbar.