Allgemein (Leads/CRM/Dokumentation/Sales Manager/DE)
Allgemein
Diese Seite beschreibt die Nutzung des Leads-Bereichs im movec salesManager: Dashboard, Lead-Anlage und Bearbeitung, CRM-Verknüpfungen (Aktivitäten/Probefahrten), mport, Übersichten sowie die optionale Lead Mailbox mit KI-Unterstützung durch movec AI.
Systemvoraussetzung
Achtung:
Voraussetzung für die Nutzung der erweiterten Lead-Funktionen ist die Nutzung des Moduls „CRM“ im movec salesManager.
Leads-Dashboard
Pfad: salesManager → Leads → Dashboard
Im Dashboard erhältst du einen schnellen Überblick über die aktuelle Lead-Situation:
Allgemeine Leads als zentrale Kachel
Zusätzlich markenspezifische Kacheln für:
Hyundai
BYD
Mitsubishi
Maxus
Hinweis:
Nutze die Kacheln als Einstieg in die jeweilige Übersicht (Allgemein oder Marke), um direkt in die Bearbeitung zu wechseln.
Lead anlegen und bearbeiten
Pfad: salesManager → Leads → Lead öffnen / Neu anlegen
Die Lead-Maske unterstützt dich bei der strukturierten Erfassung und Bearbeitung eines Leads. In der Lead-Ansicht findest du typischerweise:
Lead-Stati bzw. Phasen zur Steuerung des Prozesses
Relevante Kunden- und Interessentendaten
Verknüpfungen zu CRM-Objekten (z. B. Aktivitäten)
Schnelle Aktionen (abhängig von Konfiguration/Rollenrechten)
Hinweis:
Adressfelder sind für einen Lead keine Pflichtfelder!
CRM-Verknüpfung: Aktivitäten und Probefahrten mit Leads verbinden
Damit der Verkaufsprozess lückenlos im CRM abgebildet werden kann, lassen sich Leads mit Aktivitäten und Probefahrten verknüpfen. Die Verknüpfung funktioniert in beide Richtungen.
Aktivität aus einem Lead erstellen
Wenn du aus einem Lead heraus eine Aktivität erstellst:
wird die Aktivität automatisch mit dem Lead verknüpft
und ist anschließend im Lead sichtbar (gesammelt am Lead)
✅ Ergebnis:
Alle zum Lead erstellten Aktivitäten sind direkt im Lead nachvollziehbar — es gehen keine Schritte verloren.
Lead aus einer Aktivität oder Probefahrt referenzieren (bidirektional)
Auch bei der Erstellung im CRM kannst du Leads referenzieren:
In der CRM-Aktivitätenerstellung kann ein bestehender Lead ausgewählt/referenziert werden.
In der Probefahrts-Anlage kann ebenfalls auf einen Lead referenziert werden.
Alternativ kann direkt ein neuer Walk-In Lead erstellt werden (aus der Aktivität oder Probefahrt heraus).
Hinweis:
Wenn ein Kontakt mit konkretem Interesse eingeht, stets auf einen Lead referenzieren (oder einen Walk-In anlegen). So bleibt der Prozess am Lead konsistent dokumentiert.
Die erfasste Bemerkung aus dem Lead wird bei der Anlage eines Interessenten beim Interessenten im Feld “Hinweistext” gespeichert.
Import von Interessenten und Leads
Pfad: salesManager → Leads → Import
Für Datenübernahmen stehen Importfunktionen zur Verfügung:
Import von Interessentendaten
Import kompletter Lead-Datensätze (inkl. relevanter Informationen)
Hinweis:
Für einen sicheren Import zuerst einen kleinen Testlauf durchführen (Format/Spalten prüfen), danach den Gesamtimport.
Leads-Übersichten (Allgemein und je Marke)
Pfad: salesManager → Leads → Übersichten
Leads werden in Übersichten dargestellt, um sie effizient zu sichten und zu bearbeiten:
Allgemeine Leads (gesamt)
Markenspezifische Übersichten je unterstützter Marke
In den Übersichten stehen üblicherweise Funktionen wie Filtern, Suchen und Schnellaktionen zur Verfügung (abhängig von Berechtigungen/Konfiguration).
E-Mail bei Leadanlage (Lead-Import)
Wird ein neuer Lead angelegt bzw. über eine externe Schnittstelle generiert wird an eine hinterlegte E-Mailadresse ein Mail gesendet. Hierzu ist eine Mandanteinstellung notwendig.
E-Mail an den Bearbeiter/Verkäufer
Wird ein Lead einem Bearbeiter zugewiesen wird eine E-Mail an den Bearbeiter/Verkäufer gesendet. Hierzu ist eine Mandanteinstellung notwendig.