Vorlagen (CRM/Dokumentation/Sales Manager/DE)
- 1 Übersicht
- 2 Vorlage anlegen
- 3 Vorlage bearbeiten
- 4 Vorlagen
- 4.1 Brief
- 4.2 E-MAIL VORLAGEN
- 4.2.1 Datenfelder
- 4.2.2 Einbindung in die Template-Datei
- 4.2.3 Datenbank Felder
- 4.2.4 Mandanten (Händler) felder
- 4.2.5 Dynamische felder importeur - Mandant
- 4.2.6 Spezielle Felder
- 4.3 SMS
Übersicht
Mit Hilfe einer Vorlage können mit Hilfe einer Kampagne Serienbriefe erstellt werden.
Menüstruktur: Administration I Vorlagen
Bezeichnung: Vorlagen
Vorlage anlegen
Mit dem grünen Button kann eine neue Vorlage erstellt werden.
Folgende Datenfelder werden beim Anlegen einer neuen Vorlage erfasst/ausgewählt:
Bezeichnung (Pflichtfeld)
Beschreibung
Zeitraum von (Pflichtfeld)
Zeitraum bis (Pflichtfeld)
Status (Pflichtfeld, Auswahlbox)
Typ (Pflichtfeld)
Brief → Zusatzdatenfeld: Basisvorlage (Pflichtfeld)
E-Mail → Zusatzdatenfeld: Basisvorlage (Pflichtfeld)
SMS → Zusatzdatenfelder: SMS-Text (Pflichtfeld) und Dynamische Datenfelder
Dynamische Datenfelder (Auswahlbox)
Anrede / Höfliche Anrede
Vorname / Nachname
Straße / Ort
Verkaufsberater / Serviceberater
Marke / Modell
Kennzeichen
Fahrgestellnummer
Bei der Auswahl des Vorlagen-Typ = SMS kann im Datenfeld SMS-Text ein Text eingegeben. Zusätzlich dazu kann der Text durch dynamische Datenfelder ergänzt werden → Auswahl aus dem Datenfeld Dynamische Felder → z.B. {%anrede%}. Mit dem Button werden die Platzhalter dem SMS-Text hinzugefügt.
Die Pflichtfelder werden mit einem roten Stern * gekennzeichnet.
Mit dem Button werden die angelegten/ausgewählten Vorlagendatenfelder gespeichert. Mit dem Button kann die Vorlagenanlage abgebrochen werden und die angelegten/ bearbeiteten Vorlagendatenfeldinhalte werden nicht gespeichert.
Vorlage bearbeiten
→
Bestehende Vorlagen (Brief- oder E-Mail- oder SMS-Vorlagen) können auch bearbeitet werden. In Abhängigkeit des Vorlagen-Typs können die jeweiligen Datenfelder angelegt/bearbeitet werden.
Mit dem Button werden die angelegten/ausgewählten Vorlagendatenfelder gespeichert. Mit dem Button kann die Vorlagenanlage abgebrochen werden und die angelegten/ bearbeiteten Vorlagendatenfeldinhalte werden nicht gespeichert.
Vorlagen
Brief
Bei einer Brief-Vorlage muss die Vorlage im DOCX Format hochgeladen werden.
In der Vorlage müssen die dynamischen Felder mittels „$" gekennzeichnet sein. Beispiel: $VORNAME$ würde durch den Vornamen des Kunden ersetzt werden.
Die Umwandlung von Word-Files in ein Serienbrief-PDF kann nur Texte durch Texte und Bilder durch Bilder ersetzen. Damit nun ein dynamisches Händlerlogo funktioniert, muss zuvor ein Bild in die Vorlage eingebunden werden. Anschließend kann mittels Rechtsklick auf Bild -> Grafik formatieren -> Layout und Eigenschaften. Bei Titel und Beschreibung muss das dynamische Feld (Bsp.: $HAENDLER_LOGO$) eingegeben werden.
Nachfolgend eine Auflistung aller derzeit unterstützten dynamischen Felder:
Bezeichnung | Beschreibung | Beispiel |
|---|---|---|
KUNDENNUMMER | Kunden-ID | 12345 |
TITEL_VOR | Titel vor | Ing |
VORNAME | Vorname | Max |
NACHNAME | Nachname | Mustermann |
NAME | kompletter Name (VORNAME, NACHNAME) | Max Mustermann |
TITEL_NACH | Titel nach | Bsc. |
PLZ | Postleitzahl | 8054 |
LAND_CODE | Land-Code | AT |
EMAIL_PRIVAT | E-Mail Privat | |
EMAIL_FIRMA | E-Mail Firma | |
TELEFON_PRIVAT | Telefon Privat | 0316 xxxxxx |
TELEFON_FIRMA | Telefon Firma | 0316 xxxxxx |
MOBIL_PRIVAT | Mobil Privat | 0664 xxxxxx |
MOBIL_FIRMA | Mobil Firma | 0664 xxxxxx |
ADRESSE_ZEILE_1 | 1. AdresszeileAnrede, Vorname, Nachname | Max Mustermann |
ADRESSE_ZEILE_2 | 2. AdresszeileStraße | Feldkirchner Straße 11-15 |
ADRESSE_ZEILE_3 | 3. AdresszeileLand-Code, PLZ, Ort | AT- 8054 Graz |
ADRESSE_ZEILE_4 | 4. Adresszeilez.H. Ansprechpartner | Ansprechpartner (falls vorhanden) |
VERSANDTYP | Versandtyp (wird für die Weiterleitung an die Druckerei benötigt) | Info. Mail |
ANREDE_VORNAME | Anrede der Form„Lieber VORNAME" | Lieber Max |
ANREDE_NACHNAME | Anrede der Form„Sehr geehrter Herr NACHNAME" | Sehr geehrter Herr Mustermann |
SERVICEBERATER_NAME | Name des Serviceberaters | Max Mustermann |
SERVICEBERATER_BILD | Bild des Serviceberaters |
|
VERKAUFSBERATER_NAME | Name des Verkaufsberaters | Max Mustermann |
VERKAUFSBERATER_BILD | Bild des Verkaufsberaters |
|
HAENDLER_ANSCHRIFT | Anschrift des Händlers | Motiondata Software GmbH Feldkirchner Straße 11-150854 Graz |
HAENDLER_NAME | Name des Händlers | Motiondata Software GmbH |
HAENDLER_LOGO | Logo des Händlers |
|
HAENDLER_EMAIL | E-Mail des Händlers | |
HAENDLER_EMAIL_PREFIX | E-Mail des Händlers | E-Mail: office@office.at |
HAENDLER_KONTAKT | Kontaktdaten des Händlers | Tel: 00000, Fax: 0000, E-Mail: office@office.at |
HAENDLER_ORT_DATUM | Ort und Datum | Graz am 01.01.2017 |
HAENDLER_STRASSE | Händlerstraße | Feldkirchner Straße 11-15 |
HAENDLER_PLZ_ORT | PLZ – Ort | 8054 Graz |
HAENDLER_TELEFON | Händler Telefon | T: 0316 xxxxx |
HAENDLER_TELEFON_NUMMER | Händler Telefon | 0316 xxx |
HAENDLER_TELEFON_PREFIX | Händler Telefon | Telefon: 0316 xxx |
HAENDLER_FAX | Händler FAX | F: 0316 xxxxx |
HAENDLER_FAX_NUMMER | Händler FAX | 0316 xxx |
HAENDLER_FAX_PREFIX | Händler FAX | Fax: 0316 xxxx |
HAENDLER_URL | Händler URL | |
HAENDLER_INTERNET_PREFIX | Händler URL | Internet: www.motiondata.at |
HAENDLER_BANK_NAME | Name der Bank | Sparkasse Graz |
HAENDLER_BANK_IBAN_BIC | IBAN / BIC des Händlers | IBAN: AT1516xxxxx, BIC: RZxxxxxx |
HAENDLER_UID | UID Nummer des Händlers | UID-Nr.: 123456789 |
HAENDLER_UID_NUMMER | UID Nummer des Händlers | 123456789 |
HAENDLER_UID_PREFIX | UID Nummer des Händlers | UID-Nummer: 123456789 |
HAENDLER_FIRMENBUCH | Firmenbuchnummer des Händlers | FN: 123456789 |
HAENDLER_FIRMENBUCH_NUMMER | Firmenbuchnummer des Händlers | 123456789 |
HAENDLER_FIRMENBUCH_PREFIX | Firmenbuchnummer des Händlers | Firmenbuch: 123456789 |
HAENDLER_GESCHAEFTSFUEHRER | Geschäftsführer des Händlers | Max Mustermann |
HAENDLER_AMTSGERICHT | Amtsgericht des Händlers |
|
HAENDLER_STEUERNUMMER_PREFIX | Steuernummer des Händlers | Steuernummer: 123456789 |
HAENDLER_STEUERNUMMER | Steuernummer des Händlers | St.-Nr.: 123456789 |
HAENDLER_STEUERNUMMER_NUMMER | Steuernummer des Händlers | 123456789 |
HAENDLER_DVR | DVR-Nr. des Händlers | DVR Nr.: 123456789 |
HAENDLER_DVR_PREFIX | DVR-Nr. des Händlers | Datenverarbeitungsregisternummer: 123456789 |
HAENDLER_DVR_NUMMER | DVR-Nr. des Hänlders | 123456789 |
FAHRZEUG_MARKE | Fahrzeug Marke | Marke |
FAHRZEUG_MODELL | Fahrzeug Modell | Modell |
FAHRZEUG_KENNZEICHEN | Fahrzeug Kennzeichen | Kennzeichen |
FAHRZEUG_FAHRGESTELLNUMMER | Fahrzeug Fahrgestellnummer | Fahrgestellnummer |
FAHRZEUG_DATUM_ERSTZULASSUNG | Fahrzeug Erstzulassungsdatum | 01.01.2017 |
FAHRZEUG_DATUM_GARANTIEBEGINN | Fahrzeug Garantiebeginn | 01.01.2017 |
FAHRZEUG_DATUM_GARANTIEENDE | Fahrzeug Garantieende | 01.01.2018 |
E-MAIL VORLAGEN
E-Mail Vorlagen müssen gezippt als .zip Datei hochgeladen werden. In der ZIP-Datei müssen folgende Dateien vorhanden sein:
index.html (E-Mail Vorlage im HTML Format)
index.txt (E-Mail Vorlage im Text Format)
evtl. alle in der Vorlage vorkommenden Bilder (Ausnahme: Händlerlogo, Servicebearter und Verkaufsberater – Bild)
Hier finden Sie ein Basis-Template vor, anhand dessen Sie im Folgenden beschriebene Erklärungen nachvollziehen können.
Basis-Template:
Datenfelder
Durch die verschiedenen Felder können dynamische Werte oder Bilder in ein Rapidmail-HTML Dokument gegliedert werden.
Folgende Datenfelder kann Rapidmail verarbeiten:
Rapidmail-Feld | Befüllte Daten |
|---|---|
firstname | Vorname |
lastname | Nachname |
birthdate | Geburtsdatum |
gender | Geschlecht |
zip | PLZ |
foreign_id | Kunden-ID |
extra1 | Modell |
extra2 | Berater Name |
extra3 | Verkaufsberater-Bild |
extra4 | Kundendienstberater-Bild |
extra5 | Fahrzeug-Kennzeichen |
extra6 | Kundendienstberater-Name |
extra7 | Kampagnen-ID |
extra8 | URL zum external_action (ea) controller |
extra9 | Benutzer-ID (encoded) |
extra10 | Vorlagen Basis ID (mit Secret) |
Einbindung in die Template-Datei
Ein Feld ist wie folgt aufgebaut:
{% TYP # NAME # [ EINSTELLUNGEN ] %}
Bestandteil | Erklärung |
|---|---|
{% und %}: | Start und Ende eines Feldes |
TYP | Typ eines Feldes z.B.: Mandant |
NAME | Name des Feldes z.B.: bei Typ db => Datenbankfeld |
EINSTELLUNGEN | Parameter für die Einstellungen |
Datenbank Felder
{%db#sel_vorname#[desc=Vorname;rapidmail=firstname]%}EINSTELLUNGEN:
desc: Beschreibung des Feldes (nur für Vorschau benötigt)
rapidmail: Rapidmail Feld -> wird dringend benötigt. (siehe 1.2)
BEISPIELE:
Kundenfahrzeug – Modell: