Vorlagen (CRM/Dokumentation/Sales Manager/DE)

Übersicht

Mit Hilfe einer Vorlage können mit Hilfe einer Kampagne Serienbriefe erstellt werden.

Menüstruktur: Administration I Vorlagen
Bezeichnung: Vorlagen

Vorlage anlegen

Mit dem grünen Button kann eine neue Vorlage erstellt werden.

Folgende Datenfelder werden beim Anlegen einer neuen Vorlage erfasst/ausgewählt:

  • Bezeichnung (Pflichtfeld)

  • Beschreibung

  • Zeitraum von (Pflichtfeld)

  • Zeitraum bis (Pflichtfeld)

  • Status (Pflichtfeld, Auswahlbox)

  • Typ (Pflichtfeld)

    • Brief → Zusatzdatenfeld: Basisvorlage (Pflichtfeld)

    • E-Mail → Zusatzdatenfeld: Basisvorlage (Pflichtfeld)

    • SMS → Zusatzdatenfelder: SMS-Text (Pflichtfeld) und Dynamische Datenfelder

      • Dynamische Datenfelder (Auswahlbox)

        • Anrede / Höfliche Anrede

        • Vorname / Nachname

        • Straße / Ort

        • Verkaufsberater / Serviceberater

        • Marke / Modell

        • Kennzeichen

        • Fahrgestellnummer

 

Bei der Auswahl des Vorlagen-Typ = SMS kann im Datenfeld SMS-Text ein Text eingegeben. Zusätzlich dazu kann der Text durch dynamische Datenfelder ergänzt werden → Auswahl aus dem Datenfeld  Dynamische Felder → z.B. {%anrede%}. Mit dem Button  werden die Platzhalter dem SMS-Text hinzugefügt.

Die Pflichtfelder werden mit einem roten Stern * gekennzeichnet.

Mit dem Button  werden die angelegten/ausgewählten Vorlagendatenfelder gespeichert. Mit dem Button  kann die Vorlagenanlage abgebrochen werden und die angelegten/ bearbeiteten Vorlagendatenfeldinhalte werden nicht gespeichert.


Vorlage bearbeiten

 → 

Bestehende Vorlagen (Brief- oder E-Mail- oder SMS-Vorlagen) können auch bearbeitet werden. In Abhängigkeit des Vorlagen-Typs können die jeweiligen Datenfelder angelegt/bearbeitet werden.

Mit dem Button  werden die angelegten/ausgewählten Vorlagendatenfelder gespeichert. Mit dem Button  kann die Vorlagenanlage abgebrochen werden und die angelegten/ bearbeiteten Vorlagendatenfeldinhalte werden nicht gespeichert.

Vorlagen

Brief

Bei einer Brief-Vorlage muss die Vorlage im DOCX Format hochgeladen werden.

In der Vorlage müssen die dynamischen Felder mittels „$" gekennzeichnet sein. Beispiel: $VORNAME$ würde durch den Vornamen des Kunden ersetzt werden.

Die Umwandlung von Word-Files in ein Serienbrief-PDF kann nur Texte durch Texte und Bilder durch Bilder ersetzen. Damit nun ein dynamisches Händlerlogo funktioniert, muss zuvor ein Bild in die Vorlage eingebunden werden. Anschließend kann mittels Rechtsklick auf Bild -> Grafik formatieren -> Layout und Eigenschaften. Bei Titel und Beschreibung muss das dynamische Feld (Bsp.: $HAENDLER_LOGO$) eingegeben werden.

Nachfolgend eine Auflistung aller derzeit unterstützten dynamischen Felder:

Bezeichnung

Beschreibung

Beispiel

Bezeichnung

Beschreibung

Beispiel

KUNDENNUMMER

Kunden-ID

12345

TITEL_VOR

Titel vor

Ing

VORNAME

Vorname

Max

NACHNAME

Nachname

Mustermann

NAME

kompletter Name (VORNAME, NACHNAME)

Max Mustermann

TITEL_NACH

Titel nach

Bsc.

PLZ

Postleitzahl

8054

LAND_CODE

Land-Code

AT

EMAIL_PRIVAT

E-Mail Privat

office@example.com

EMAIL_FIRMA

E-Mail Firma

office@example.com

TELEFON_PRIVAT

Telefon Privat

0316 xxxxxx

TELEFON_FIRMA

Telefon Firma

0316 xxxxxx

MOBIL_PRIVAT

Mobil Privat

0664 xxxxxx

MOBIL_FIRMA

Mobil Firma

0664 xxxxxx

ADRESSE_ZEILE_1

1. AdresszeileAnrede, Vorname, Nachname

Max Mustermann

ADRESSE_ZEILE_2

2. AdresszeileStraße

Feldkirchner Straße 11-15

ADRESSE_ZEILE_3

3. AdresszeileLand-Code, PLZ, Ort

AT- 8054 Graz

ADRESSE_ZEILE_4

4. Adresszeilez.H. Ansprechpartner

Ansprechpartner (falls vorhanden)

VERSANDTYP

Versandtyp (wird für die Weiterleitung an die Druckerei benötigt)

Info. Mail

ANREDE_VORNAME

Anrede der Form„Lieber VORNAME"

Lieber Max

ANREDE_NACHNAME

Anrede der Form„Sehr geehrter Herr NACHNAME"

Sehr geehrter Herr Mustermann

SERVICEBERATER_NAME

Name des Serviceberaters

Max Mustermann

SERVICEBERATER_BILD

Bild des Serviceberaters

 

VERKAUFSBERATER_NAME

Name des Verkaufsberaters

Max Mustermann

VERKAUFSBERATER_BILD

Bild des Verkaufsberaters

 

HAENDLER_ANSCHRIFT

Anschrift des Händlers

Motiondata Software GmbH Feldkirchner Straße 11-150854 Graz

HAENDLER_NAME

Name des Händlers

Motiondata Software GmbH

HAENDLER_LOGO

Logo des Händlers

 

HAENDLER_EMAIL

E-Mail des Händlers

office@office.at

HAENDLER_EMAIL_PREFIX

E-Mail des Händlers

E-Mail: office@office.at

HAENDLER_KONTAKT

Kontaktdaten des Händlers

Tel: 00000, Fax: 0000, E-Mail: office@office.at

HAENDLER_ORT_DATUM

Ort und Datum

Graz am 01.01.2017

HAENDLER_STRASSE

Händlerstraße

Feldkirchner Straße 11-15

HAENDLER_PLZ_ORT

PLZ – Ort

8054 Graz

HAENDLER_TELEFON

Händler Telefon

T: 0316 xxxxx

HAENDLER_TELEFON_NUMMER

Händler Telefon

0316 xxx

HAENDLER_TELEFON_PREFIX

Händler Telefon

Telefon: 0316 xxx

HAENDLER_FAX

Händler FAX

F: 0316 xxxxx

HAENDLER_FAX_NUMMER

Händler FAX

0316 xxx

HAENDLER_FAX_PREFIX

Händler FAX

Fax: 0316 xxxx

HAENDLER_URL

Händler URL

www.motiondata.at

HAENDLER_INTERNET_PREFIX

Händler URL

Internet: www.motiondata.at

HAENDLER_BANK_NAME

Name der Bank

Sparkasse Graz

HAENDLER_BANK_IBAN_BIC

IBAN / BIC des Händlers

IBAN: AT1516xxxxx, BIC: RZxxxxxx

HAENDLER_UID

UID Nummer des Händlers

UID-Nr.: 123456789

HAENDLER_UID_NUMMER

UID Nummer des Händlers

123456789

HAENDLER_UID_PREFIX

UID Nummer des Händlers

UID-Nummer: 123456789

HAENDLER_FIRMENBUCH

Firmenbuchnummer des Händlers

FN: 123456789

HAENDLER_FIRMENBUCH_NUMMER

Firmenbuchnummer des Händlers

123456789

HAENDLER_FIRMENBUCH_PREFIX

Firmenbuchnummer des Händlers

Firmenbuch: 123456789

HAENDLER_GESCHAEFTSFUEHRER

Geschäftsführer des Händlers

Max Mustermann

HAENDLER_AMTSGERICHT

Amtsgericht des Händlers

 

HAENDLER_STEUERNUMMER_PREFIX

Steuernummer des Händlers

Steuernummer: 123456789

HAENDLER_STEUERNUMMER

Steuernummer des Händlers

St.-Nr.: 123456789

HAENDLER_STEUERNUMMER_NUMMER

Steuernummer des Händlers

123456789

HAENDLER_DVR

DVR-Nr. des Händlers

DVR Nr.: 123456789

HAENDLER_DVR_PREFIX

DVR-Nr. des Händlers

Datenverarbeitungsregisternummer: 123456789

HAENDLER_DVR_NUMMER

DVR-Nr. des Hänlders

123456789

FAHRZEUG_MARKE

Fahrzeug Marke

Marke

FAHRZEUG_MODELL

Fahrzeug Modell

Modell

FAHRZEUG_KENNZEICHEN

Fahrzeug Kennzeichen

Kennzeichen

FAHRZEUG_FAHRGESTELLNUMMER

Fahrzeug Fahrgestellnummer

Fahrgestellnummer

FAHRZEUG_DATUM_ERSTZULASSUNG

Fahrzeug Erstzulassungsdatum

01.01.2017

FAHRZEUG_DATUM_GARANTIEBEGINN

Fahrzeug Garantiebeginn

01.01.2017

FAHRZEUG_DATUM_GARANTIEENDE

Fahrzeug Garantieende

01.01.2018

E-MAIL VORLAGEN

E-Mail Vorlagen müssen gezippt als .zip Datei hochgeladen werden. In der ZIP-Datei müssen folgende Dateien vorhanden sein:

  • index.html (E-Mail Vorlage im HTML Format)

  • index.txt (E-Mail Vorlage im Text Format)

  • evtl. alle in der Vorlage vorkommenden Bilder (Ausnahme: Händlerlogo, Servicebearter und Verkaufsberater – Bild)

Hier finden Sie ein Basis-Template vor, anhand dessen Sie im Folgenden beschriebene Erklärungen nachvollziehen können. 

Basis-Template: email_basic_template.zip

Datenfelder

Durch die verschiedenen Felder können dynamische Werte oder Bilder in ein Rapidmail-HTML Dokument gegliedert werden.

Folgende Datenfelder kann Rapidmail verarbeiten:

Rapidmail-Feld

Befüllte Daten

Rapidmail-Feld

Befüllte Daten

firstname

Vorname

lastname

Nachname

birthdate

Geburtsdatum

gender

Geschlecht

zip

PLZ

foreign_id

Kunden-ID

extra1

Modell

extra2

Berater Name

extra3

Verkaufsberater-Bild

extra4

Kundendienstberater-Bild

extra5

Fahrzeug-Kennzeichen

extra6

Kundendienstberater-Name

extra7

Kampagnen-ID

extra8

URL zum external_action (ea) controller

extra9

Benutzer-ID (encoded)

extra10

Vorlagen Basis ID (mit Secret)

Einbindung in die Template-Datei

Ein Feld ist wie folgt aufgebaut:

{% TYP # NAME # [ EINSTELLUNGEN ] %}

 

Bestandteil

Erklärung

Bestandteil

Erklärung

{% und %}:

Start und Ende eines Feldes

TYP

Typ eines Feldes z.B.: Mandant

NAME

Name des Feldes z.B.: bei Typ db => Datenbankfeld

EINSTELLUNGEN

Parameter für die Einstellungen

          

Datenbank Felder 

 

{%db#sel_vorname#[desc=Vorname;rapidmail=firstname]%}

EINSTELLUNGEN:

  • desc: Beschreibung des Feldes (nur für Vorschau benötigt)

  • rapidmail: Rapidmail Feld -> wird dringend benötigt. (siehe 1.2)


BEISPIELE:
Kundenfahrzeug – Modell:

{%db#modell#[desc=Modell;rapidmail=extra1]%}

Mandanten (Händler) felder

 

{%mandant#telefon#[desc=Mandant Telefon]%}

Hier ist der Typ „mandant“ und der Name ist der Key des Mandant-Arrays. Als Einstellung kann hier nur die Beschreibung übergeben werden, die jedoch auf die Generierung keine Auswirkung hat (nur für die Vorschau). Ein Parameter „rapidmail“ wird hier nicht benötigt, da wenn die Mail-Generiert wird, dieses Feld hardcodiert an Rapidmail gesendet wird.

Bsp.: Mandant-Array:

Anmerkung: in "ortdatum" ist der der Ort des Mandanten mit dem aktuellen Datum enthalten.

Dynamische felder importeur - Mandant

Importeurs- und Mandant Felder können bei der Anlage der Vorlage eingegeben werden. Diese werden dann hardcodiert an Rapidmail übergeben. Man kann hier zwischen einem Normalen Textfeld und einem Bild unterscheiden.

Text – Feld:

 

Dieses Feld muss der Mandant bei der Kampagnenerstellung eingeben. Wenn es ein Importeurs-Feld ist, wird es so angegeben:

Einstellungen:

  • desc: Beschreibung

  • field_type: Feld-Typ; image oder text

  • name: Feld-Name

Spezielle Felder

Kundendienstberater / Serviceberater Bild

Wenn ein Kundendienst- oder Serviceberaterbild in der Mail angezeigt werden soll wird folgendes Feld verwendet:

 

In diesem Fall wird ein Datenbank-Feld mit dem Feld kundendienstberater_url erstellt. Das Rapidmail-Feld extra3 (wie in Punkt 1.2) enthält die URL zum Bild.

Damit das Bild angezeigt werden kann, muss es in ein img-tag eingebunden werden:

 

Da Rapidmail überprüft, ob alle Bilder im Ordner vorhanden sind muss hier ein kleiner „Trick“ angewendet werden. Beim Übermitteln an Rapidmail wird das image-tag zum Rapidmail-verständlichen Feld: <img src=“{%extra3}“ style=“width: 90px;“ /> (Der Inhalt kann hier nicht hardcodiert übergeben werden, da ja jeder Kunde einen anderen Serviceberater haben kann). Rapidmail sucht nun in der Zip-Datei nach dem Bild mit dem Namen {%extra3}. Da es dieses Bild nicht gibt, würde ein Fehler ausgegeben werden. Aber bei der Generierung der ZIP-Datei, wird eine Datei mit demselben Namen erstellt. Rapidmail glaubt jetzt, dass ein Bild vorhanden ist und dadurch kann dieser Fehler umgangen werden.

SMS

Für die SMS Vorlagen sind keine Dateien notwendig. Der Text kann im Feld „SMS-Text" eingegeben werden. Bei Bedarf können dynamische Felder über die Auswahlbox hinzugefügt werden.