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Menüstruktur: CRM I Dashboard
Bezeichnung: Dashboard - Ihr individuelles CRM Dashboard

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Kacheln

Meine Aufgaben

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Folgende Aufgaben werden (Status Offen oder Status In Bearbeitung) in der Kachel (Portlet) Meine Aufgaben im Dashboard angezeigt:

• Aktivitäten (Status: Offen oder In Bearbeitung)

• Termine (Status: Offen oder In Bearbeitung)

• Kampagnen (Status: Offen oder In Bearbeitung)

• Leads (Status: Offen oder In Bearbeitung)

Die Aufgaben werden in Abhängigkeit des geplanten Zeitpunktes der Aufgabenbearbeitung in den vier Karteireitern Alle, Vergangenheit, Heute oder Zukunft in einer MD-App-Liste mit den Spalten Datum, Kunde, Aufgabe und Betreff (jeweils mit entsprechender Sortiermöglichkeit ) abgebildet.

Mit der Mouseover-Funktion in der Spalte Kunde wird die jeweilige Kunden-Bemerkung und etwaige Kunden-/Ansprechpartnerinformationen angezeigt. Die Verlinkung in der Spalte Kunde erfolgt in die Kunden-Detail-Übersicht.

Mit der Mouseover-Funktion in der Spalte Aktivität wird die Aktivitäten-Bemerkung und etwaige Kundenfahrzeuginformationen angezeigt. Die Verlinkung in der Spalte Aktivität erfolgt in die jeweilige Kunden-Aktivität (Möglichkeit der Bearbeitung).

Mit dem grauen Button kann eine neue Aktivität angelegt werden.

Mit dem grauen Button kann eine(n) oder mehrere Kontakt(e)/Aufgabe(n) (Aktivitäten/ Termine/Kampagnen/Leads) ausgewählt werden.

Im Eingabefeld Suche kann mit einem Suchbegriff die MD-App-Aufgaben-Liste durchsucht bzw. die Anzahl der CRM-Aufgaben eingeschränkt werden.

Zukunft

Im Karteireiter "Zukunft" kann ein "Anzeigezeitraum für zukünftige Aktivitäten" hinterlegt werden. 

Über den Link "(ändern)" gelangt man zu den "Diverse Einstellungen".

Diverse Einstellungen

In der Einstellung "Default-Ladezeitraum CRM-Dashboard (in Monaten)" können die folgenden Werte (Monate) hinterlegt werden.

• 1 bis 12

• 18

• 24

• 48

• 60

• 0

Meine Woche

In der Kachel Meine Woche werden die eigenen Termine (grüne Rechtecke) und die eigenen Aktivitäten (blaue Rechtecke) der aktuellen Woche in einem Kalender angezeigt.

Mit der Mouseover-Funktion werden zu jedem abgebildeten Termin die Termin-Details dargestellt.

Mit einem Mausklick werden zu jedem abgebildeten Termin in einer Infobox weitere Termin-Details angezeigt (Zusatzfunktionen mit dem grünen Button Termin bearbeiten und nach dem Bestätigen dieses Buttons → zwei weitere grüne Buttons Speichern und Aktivität anlegen bzw. Änderungen speichern).
Mit einem Mausklick der ausgewählten Aktivität wird in die jeweilige Aktivität-Bearbeitungs-Maske verlinkt. In der Kachel Meine Woche wird mit dem grauen Button auf die CRM-Aktivitäten-Übersicht verlinkt. In der Kachel Meine Woche wird mit dem grauen Button auf die CRM-Kalender-Übersicht verlinkt.

Aktivitäten / Kampagnen / Leads / News

Mit dem roten Button auf dem Dashboard können benutzerindividuell einzelne Aktivitäten-Kacheln (blaue Kacheln) bzw. die Kampagne-Kachel, die Lead-Kachel und/oder die News-Kachel auf dem Dashboard aktiviert/angezeigt werden. Diese Aktivitäten-Kacheln können mit der linken Maustaste individuell auf dem Dashboard innerhalb der anderen Aktivitäten-Kacheln verschoben bzw. neu angeordnet werden.

1. Jede Aktivitäten-Kachel (blau) weist ein Kachelsymbol, eine Kachelbezeichnung und eine Ziffer (Anzahl der offenen oder in Bearbeitung befindlichen Aktivitäten) auf. Mit einem Mausklick wird in die jeweilige Aktivitäten-Übersicht verlinkt.

2. In der roten Kampagnen-Kachel werden die drei aktuellsten CRM-Kampagnen (sofern das Kampagnen-Ende nicht in der Vergangenheit liegt) angezeigt. Mit der Verlinkung Zu den Kampagnen wird in die Kampagnen-Übersicht verlinkt.

3. In der roten Lead-Kachel wird die aktuelle Anzahl jener Leads angezeigt, die den Status Offen oder In Bearbeitung haben. Mit einem Mausklick wird in die Lead-Übersicht verlinkt. Zusätzlich gibt es auch noch in Abhängigkeit der Mandanten-Marken weitere Marken-Lead-Kacheln.

4. In der roten News-Kachel wird die aktuelle Anzahl jener News angezeigt, die den Status Offen oder In Bearbeitung haben. Mit einem Mausklick wird in die News-Übersicht verlinkt.