Allgemeine Informationen

Die MOTIONDATA-App-Lösungen (MD Apps) sind eine Internet-Applikation, die von Seiten MOTION-DATA auf einem Webserver (LAMP: Linux-Apache-MySQL-PHP) installiert/konfiguriert wird. Der Datenaustausch mit externen Softwarelösungen erfolgt mittels installierter Zertifikate (SSL) in Form von Webservices oder Schnittstellen (sftp) bzw. unter Einschränkung von IP-Adressen. Die Daten der MD Apps werden verschlüsselt in einer Webserver-Datenbank gespeichert. Die MD Apps werden mit einem aktuellen Webbrowser (z.B. Mozilla FireFox oder Google Chrome) auf einem PC/Notebook/… bzw. auf einem mobilen Endgerät (Tablet ab 8 Zoll Bildschirmdiagonale) genutzt.

Begriffe und Erklärungen

1. Aktivität
   Eine Aktivität (Zeitpunkt → Datum und Uhrzeit) wird innerhalb der App MD CRM als Aufgabe (z.B. Angebot erstellen) verstanden, die im Zuge eines Kunden-Kontaktes angelegt/bearbeitet werden kann.
   
   

2. Anwendungssoftware - App
   Mit Anwendungssoftware (Englisch: application software → Abkürzung App) werden generell Computerprogramme bezeichnet. Im deutschen Sprachraum wird die Abkürzung App fast ausschließlich mit mobiler App gleichgesetzt, also Anwendungssoftware für Mobilgeräte wie Smartphones und Tablets. Bei den MD-Apps handelt es sich um mobile Web-Apps. Mobile Web-Apps werden über den Webbrowser (z.B. Mozilla FireFox oder Google Chrome) des Mobilgeräts abgerufen und bedürfen keiner zusätzlichen Installation. Sie benutzen Webstandards, damit sie auf beliebigen Endgeräten betrieben werden können. Im Gegensatz zu mobilen Apps, die für jede Plattform neu implementiert werden müssen, kann eine Implementierung von Web-Apps auf vielen verschiedenen Plattformen genutzt werden.
   
   

3. Beleg
   Ein Beleg ist eine elektronische Datei (PDF-Dokument → z.B. eine Rechnung/Gutschrift/…).
   
   

4. Benachrichtigung
   Zu den MD-App-Elementen Aktivitäten, Termine und News werden auf jeder Webseite aktuelle Informationen (Notifications) angezeigt.
   
   

5. Browser Cache
   Ein Browser-Cache ist ein Puffer-Speicher des Webbrowsers, in dem bereits abgerufene Ressourcen (z.B. Texte oder Bilder) auf dem Rechner des Benutzers (lokal) als Kopie aufbewahrt werden. Wird eine Ressource später erneut benötigt, ist sie aus dem Cache schneller abrufbar, als wenn sie erneut aus dem World Wide Web heruntergeladen werden müsste.
   Jedes Mal, wenn für die Darstellung einer Seite die Inhalte zu einer URL benötigt werden, wird zuerst im Cache nachgesehen, ob diese bereits vorhanden sind.
   Vorteilhaft ist, dass der Netzwerkverkehr und die Zeit zum Herunterladen aller Bestandteile einer Webseite stark reduziert werden. Nachteilig ist, dass die im Cache gespeicherten Daten veraltet sein können, wenn die Webseite zwischenzeitlich aktualisiert wurde.
   
   

6. Dashboard
   Das Dashboard (Cockpit bzw. Armaturenbrett) beinhaltet in einer Übersicht jene Informationen/ Daten (Aufgaben/Termine/Kennzahlen/…), die im Bedarfsfall vom jeweiligen MD-App-Benutzer angesehen bzw. bearbeitet werden.
   
   

7. DMS
   Ein Dealer-Management-System (DMS) ist ein IT-System (z.B. MOTIONDATA DMS mit vielseitigen Kfz-Modulen und Kfz-Marken-Kommunikationen), welches Autohäuser bei der Abwicklung aller anfallen-den Geschäftsprozesse unterstützt. Dazu zählen der Fahrzeughandel, der Teilehandel sowie die Werkstattabwicklung (Service).
   
   

8. Dokument
   Ein Dokument ist eine elektronische Datei (z.B. PDF-Dokument → z.B. ein Angebot/Kaufvertrag/…).
   
   

9. Dublette
   Eine Dublette ist ein Datensatz in der MD-App-Datenbank, der redundant, d.h. mehrfach, vorhanden ist, dessen Redundanz aber aufgrund abweichender Schreibweise nicht durch visuelle Prüfung auf gleiche Inhalte einfach erkannt werden kann.
   
   

10. E-Mail
    Eine E-Mail (elektronische Post) ist eine auf elektronischem Weg in Computernetzwerken über-tragene, briefähnliche Nachricht.
    
    

11. Kachel
    Die Kacheln (Portlets) sind Bedienelemente mit aktuellen Informationen/Daten der Software-Benutzeroberfläche.
    
    

12. Kampagne
    Im Zuge einer CRM-Kampagne (zeitlich befristete Marketing-Aktion mit einem definierten Ziel) wird dem richtigen Kunden, das richtige Informations- und Leistungsangebot, im richtigen Kommunika-tionsstil, über den richtigen Kommunikationskanal, zum richtigen Zeitpunkt kommuniziert. 
    
    

13. Kontaktmanagement
    Ein wesentlicher Bestandteil in der MD-App-Lösung ist das Kundenbeziehungsmanagement und damit das Kontaktmanagement mit Kunden und Interessenten. Das Kontaktmanagement beinhaltet in der App MD CRM das Aufgabenmanagement (Aktivitäten) und das Zeitmanagement (Termine).
    Eine Aktivität (Kontakt mit einem Kunden/Interessent → Zeitpunkt und Status → Persönlich, Telefonisch, E-Mail, SMS, …) kann eine Folgeaktivität (manuelle oder automatisierte Folgeaktivität) und/oder einen Folgetermin aufweisen. 
    Ein Termin (Kontakt mit einem Kunden/Interessent → Zeitdauer und Status → Eigene/Fremde Termine) kann einen Folgetermin und/oder eine Folgeaktivität aufweisen. 
    
    Eine Aktivität und/oder ein Termin wird auf der Startseite in der Kachel Meine Aufgaben (Status = Offen oder Status = In Bearbeitung) und in der Kachel Meine Woche abgebildet. Zusätzlich dazu werden Aktivitäten und Termine auch im CRM-Kalender mit entsprechenden Auswahlmöglichkeiten angezeigt.
    Beispiel für Folgeaktivitäten: Erstkontakt → Fahrzeuginteresse → Probefahrt → Angebot → Kaufvertrag → Fahrzeugauslieferung.
    
    

14. Lead
    Ein Lead (Interessensbekundung) beinhaltet von Interessenten/Kunden ein Interesse an den Dienst-leistungen und Produkten des Unternehmens (Autohaus/Werkstatt → Händler).
    
    

15. News
    Aktuelle Informationen (News → Betreff, Text, Dokument) werden in der MD App angelegt/be-arbeitet und berechtigten MD-App-Benutzern am Bildschirm angezeigt. 
    
    

16. Selektion
    Als Selektion (z.B. §57a-Werkstatt-Einladung) bezeichnet man in der MD App die Auswahl von Datenobjekten (z.B. Datumattribut → Datum §57a Überprüfung [JJJJMMTT] ist größer " 2014-01-01 ") aus einer Datenmenge (z.B. Kundenstamm → Max Mustermann in 8045 Graz)

17. SMS
    Eine SMS (Short Message Service → Kurznachrichtendienst) ist ein Telekommunikationsdienst zur Übertragung von Textnachrichten (z.B. mittels des Anbieters websms.at).
    
    

18. Termin
    Ein Termin (Zeitdauer → Datum und Uhrzeit → [von] [bis]) wird innerhalb der App MD CRM im CRM-Kalender unter anderem zu einem Kunden angelegt/bearbeitet.
    
    

19. Vorlage
    Eine Vorlage (Template → z.B. ein Briefmuster) ist ein Dokument mit definierten Dateninhalten (z.B. Briefvorlage für eine Briefkampagne), die unter anderem mit Kundendaten ergänzt wird. 
    
    

Menü

Obere Menüleiste

Open

Bereich Links

Logo des MD-App-Mandanten (in Sonderfällen auch die Marke bzw. Importeur-Logo) und eventuelle Bezeichnung der MD-App-Softwareumgebung (z.B. Schulung)

Bereich Mitte

OneSearch für eine schnelle Komplett-Suche

Bereich Rechts

Name des MD-App-Bearbeiters (Benutzer mit eventuellem Foto) und der Name des MD-App-Mandanten mit drei Submenüpunkten:

Icon	Aktion	Verwendung

Icon	Aktion	Verwendung
Open	Schnell-Zugriffe:	Schneller Zugriff auf ausgewählte Menüpunkte. Über den Button werden diese konfiguriert.
	Aktuelle Benachrichtigungen:	Alle Benachrichtigungen letzten Aktivitäten derzeitige News folgende Termine
	aktuelle Leads:	alle eingegangen Leads
	DMS-Anbindung:	DMs-Anbindungsstatus inklusive Informationen zur letzten Aktualisierung. Button für eine schnelle Synchronisation ohne Betriebsdaten und Servicepaketen Button für eine komplette Synchronisation ähnlich dem nächtlichen Synchronisierungsjob
	Name des Benutzers inklusive Avatar bzw. hinterlegtem Benutzerfoto

• Mein Account

  • Persönliche Informationen (Daten zur Person, Mandant, Rolle, Sprache)

  • Benutzer-Foto (Möglichkeit ein Benutzer-Foto hinzuzufügen)

  • Passwort ändern

  • Kalender-Einstellungen (Möglichkeit den eigenen CRM-Kalender im iCal-Format bereitzustellen → z.B. Export-Möglichkeit in MS Outlook)

  • E-Mail-Einstellungen (persönliche E-Mail-Client-Einstellungen → im Bedarfsfall bitte um Abstimmung mit MOTIONDATA)

  • Diverse Einstellungen (zusätzliche personalisierte Einstellungsmöglichen → Aktivitäten-Erinnerung, Default-Einstiegsseite, Default-Fahrzeugmarke, Default-Ladezeitraum Kontakthistorie (in Monaten), Eigene Termine ausblenden, Filter bei Login zurücksetzen, Zurückspringen nach Erledigen der Aktivität, Ford-Digital-Datenbuch-Zugangsdaten, Autowert4-Zugangsdaten)

• Dokumente

  • MD App - Anwender-Dokumentationen (Basis, CRM, Depotmanager, Fahrzeugmanager, Probefahrt-manager, Kommunikation, Reports, Administration) als PDF-Dokumente

  • MD App - AGBs als PDF-Dokumente (Nutzungsbedingungen)

• Abmelden

  • Abmelden (Möglichkeit sich aus der MD App abzumelden)

• Benachrichtigungen 

  (Notification mit Mouseover-Funktion und Angabe der Anzahl):

  • → Aktuelle Aktivitäten (Vergangenheit + Heute) mit dem Button Zur Aktivitätenübersicht (Relevanz nur bei der MD-App-> CRM-Lösung)

  • → Aktuelle News mit dem Button Zur Newsübersicht

  • → Aktuelle Termine mit dem Button Zum Terminkalender (Relevanz nur bei der MD-App-CRM-Lösung)

  • → DMS Anbindung (DMS = Dealer Management System → z.B. DMS MOTIONDATA)

    • Mit dem Button Jetzt Aktualisieren werden bei einer DMS-Anbindung die Kunden / Fahrzeuge / Gelöschte Kunden / Gelöschte Fahrzeuge / Belege / Opel-Konfigura-tionen mit der MD App synchronisiert.

Menüleiste

Button Zurück

→ Möglichkeit, innerhalb der MD App den vorhergehenden MD-App-Menüpunkt bzw. die vorhergehende MD-App-Funktion aufzurufen.

Button Menü

→ Möglichkeit, das MD-App-Menü auf- und zuzuklappen.

Schnellsuche

→ Möglichkeit einen oder mehrere Suchbegriff(e) (Eingabe mit Trennzeichen Beistrich → z.B. Nach-name und Ort → z.B. maier, graz → Like-Suche nach maier und graz) einzugeben. Aktuell kann nach folgenden Datenfeldern gesucht werden:

• Kundendatenfelder - Vorname, Nachname, Kunden-ID (=DMS-Kunden-ID), Matchcode (DMS-MOTIONDATA-Datenfeld), Straße, Ort, Telefon Privat, Telefon Firma, Mobil Privat, Mobil Firma, E-Mail Privat und E-Mail Firma

• Fahrzeugdatenfelder - Marke, Modell, Fahrgestellnummer, Kennzeichen

Die Suche erfolgt in folgenden Daten-Elementen:

• Suchtreffer/Suchergebnis im Karteireiter Kunden (Anzahl der Suchtreffer in der Klammer)

• Suchtreffer/Suchergebnis im Karteireiter Ansprechpartner (Anzahl der Suchtreffer in der Klammer)

• Suchtreffer/Suchergebnis im Karteireiter Fahrzeuge (Anzahl der Suchtreffer in der Klammer)

• Suchtreffer/Suchergebnis im Karteireiter Aktivitäten (Anzahl der Suchtreffer in der Klammer)

• Suchtreffer/Suchergebnis im Karteireiter Termine (Anzahl der Suchtreffer in der Klammer)

• Suchtreffer/Suchergebnis im Karteireiter Dokumente (Anzahl der Suchtreffer in der Klammer)

Die Verlinkung in den Spalten Kunden-ID (DMS-Kunden-ID) und Kunde erfolgt in die Kundendetail-Übersicht. Mit dem grünen Button kann im Menüpunkt Basis - Kunde der ausgewählte Kunde/Interessent bearbeitet werden.

Erweiterte Filter

Der "Erweiterte Filter" ist eine Grundfunktion des Sales Manager und kommt in jedem Listen-Menü zur Anwendung. Mit diesem Filter hat man die Möglichkeit, sich gewünschte Spalten oberhalb der Liste zu hinterlegen und man erhält dadurch eine "Schnellfilterung" auf die gewählte Spalte.

Der "Erweiterte Filter" kann mit Werten in den drei folgenden "Darstellungen" hinterlegt werden:

• Checkbox

• Auswahlliste

• Textfeld

Aufruf

Den Filter kann man wie folgt "Aufrufen":

• "Aktionen" → "Erweiterte Filter"

• "Filter" → "Erweiterte Filter"

• "..." → "Erweiterte Filter"

Prozessbeschreibung

Um einen Filter zu hinterlegen, wählt man "Neuen Filter anlegen".

Es wird nun ein neues Menü geöffnet, hier werden die "Spalte", die "Darstellung" und der "Wert" hinterlegt. Benötigt man "mehrere Werte", werden diese mit dem Schalter "Wert hinzufügen" hinterlegt.

Mit "Speichern" wird der Filter gespeichert und das Fenster geschlossen. Nun kann man über "Schließen" die "Erweiterte Filter-Funktion" verlassen, der Filter wird nun oberhalb der Liste hinterlegt.

Möchte man die "Filteranordnung" ändern, öffnet man die "Erweiterte Filter-Funktion" und kann über die "Rauf-Runter Pfeile" die Position des Filters mit der Maus verändern. Mit "Schließen" wird der Filter neu angeordnet.

Filter wurde neu angeordnet

Löschen und Bearbeitung des Filters

Der Filter kann über "... → Filter löschen" entfernt werden.

Die "Bearbeitung" eines Filters kann nur bei Filter mit den Darstellungen "Checkbox" oder "Auswahlliste" durchgeführt werden, ein "Textfeld" muss gelöscht und neu angelegt werden.

Starten des Filters

Filter auswählen => z.B "Kunden-Status" mit Wert "Interessent" =>
Starten des Filters mit dem Schalter "Suchen" =>

Es werden jetzt nur noch Einträge von "Interessent" in der Liste angezeigt →

Suche mit "Kleiner" und "Größer"

Die Vergleichsoperatoren "<" und ">" können in der "Auswahlliste" hinterlegt werden, Vergleichsoperatoren in Checkbox und Textfeld werden nicht berücksichtigt.

Suche mit "Wildcard * oder %" in der Checkbox oder Auswahlliste in der Fahrzeugverwaltung

In der Fahrzeugverwaltung kann in der Bestandliste bei der Auswahlliste und der Checkbox mit den Wildcards "*" und "%" die Suche gefiltert werden.
Bei der Checkbox kann eine Mehrfach-Selektion durchgeführt werden.

Auswahlliste "*"

Auswahlliste "%"

Checkbox - Mehrfach-Selektion

Listen konfigurieren

Die Funktion "Liste konfigurieren" kann über das "..." ausgewählt werden.

Bei Klick auf "Liste konfigurieren" wird ein neuer Dialog angezeigt auf dem man:

1. die aktiv angezeigten Spalten auswählen und

2. die Spalten sortieren kann

Die anzuzeigenden Spalten und deren Reihenfolge können per "Drag & Drop" definiert werden. Über den Schalter "Alle hinzufügen" können alle Spalten hinzugefügt bzw. über den Schalter "Alle entfernen" alle Spalten abgewählt werden. Es muss mindestens eine Spalte ausgewählt werden und nach erfolgter Speicherung werden die Spalten in der Liste angezeigt.