Ford LDS (Leads/CRM/Dokumentation/Sales Manager/DE)
Übersicht
Menüstruktur: CRM I Leads I Allgemein | Ford
Bezeichnung: Ford - Leadmanagement Inbox
Die Liste kann über den Button kann die Ansicht aktualisiert werden.
Über werden Leads manuell importiert.
Die grundlegenden MD-App-Listenelemente (Button Spalten, Button Tools, Button Filter, Sortieren der CRM-Listen-Spalten, Einträge pro Seite, …) werden im Detail im Dokument Basis genauer beschrieben.
Mit dem Button kann folgende Aktionen durchgeführt werden:
Bearbeiter zuweisen → Die ausgewählten Leads können zur weiteren Bearbeitung einem anderen MD-App-Benutzer zugewiesen werden.
Mit dem Button können folgende MD-CRM-Aktionen ausgeführt werden:
Anzeigen (Lead Informationen werden in einem Popup Fenster angezeigt)
Bearbeiter zuweisen (Lead kann über ein Popup Fenster einem MD-CRM-Bearbeiter zugeordnet werden)
Erstkontakt (Erstkontakt kann erstellt werden. Reihenfolge: Interessentenschnellanlage, Erstkontakt)
Karteireiter NEU|In Bearbeitung|Erledigt
Über die Schnittstelle Ford LDS werden Leads automatisch ins System übernommen und unter dem Karteireiter "Neu" angezeigt.
Wird der Lead einem Bearbeiter zugewiesen, scheint dieser Lead im Karteireiter "In Bearbeitung" auf.
Nach erfolgreicher Bearbeitung und Erledigung des Leads wird dieser in den Karteireiter "Erledigt" verschoben.
Dashboard
Einem Bearbeiter zugewiesene Ford LDS werden werden im betreffenden Dashboard in dem Karteireiter "Heute" angezeigt.
Hinweis:
Der Ford LDS Eintrag bleibt im Karteireiter "Heute" solange bestehen bis er vom Bearbeiter bearbeitet wird. Es können daher auch zugewiesene Ford LDS vom Vortag hier aufscheinen.