Allgemeine Informationen

Unter einer Aktivität wird innerhalb der App MD CRM eine Aufgabe verstanden, die im Zuge eines Kunden-/Interessenten-Kontaktes in der App MD CRM erfasst und beschrieben wird → Aktueller Kunden-/Interessenten-Kontakt-Status mit eventuellem Folgetermin und/oder einer Folgeaktivität (Basis ist eine vorhergehende Aktivität: z.B. Aktivität Fahrzeuginteresse → Folgeaktivität Probefahrt).

Wie findet man in der App MD CRM eine Aktivität?

1. Dashboard (Startseite) mittels der Schnellsuche (siehe Dokument Basis) oder

2. Menüpunkt CRM → Aktivitäten : Liste aller Aktivitäten → Suche oder

3. Startseite (Dashboard) → Kachel Meine Aufgaben → Aktivitäten mit dem Status Offen/In Bearbeitung oder

4. Startseite (Dashboard) → Einzelne Kacheln (blau) mit der Anzahl der Aktivitäten mit dem Status Offen bzw. In Bearbeitung

Liste aller Aktivitäten

Menüstruktur: CRM I Aktivitäten
Bezeichnung: Aktivitäten - Alle Aktivitäten auf einen Blick

Die grundlegenden MD-App-Listenelemente (Button Spalten, Button Tools, Button Filter, Sortieren der CRM-Listen-Spalten, Einträge pro Seite, …) werden im Detail im Dokument Basis genauer beschrieben.

Ausgewählte Zeilen

Diese Funktion ist von der MD-App-Rolle abhängig.

In diesem Zusammenhang können zu einzelnen Aktivitäten folgende MD-CRM-Aktionen ausgeführt werden:

• Bearbeiter zuweisen (Möglichkeit ausgewählte Aktivitäten einem anderen MD-App-Bearbeiter zuzuweisen → Auswahlmöglichkeit aus den aktuellen MD-App-Benutzern)

• Kontaktzeitpunkt ändern (Möglichkeit den Kontaktzeitpunkt der ausgewählten Aktivität(en) zu ändern)

• Kontaktstatus ändern (Möglichkeit den Aktivitäten-Status zu ändern)

• Stornieren (Möglichkeit ausgewählte Aktivitäten zu stornieren)

Schnellfilter

• Aktivität erledigt: Ausblenden

• Aktivität offen: Vergangenheit

• Aktivität offen: Heute

• Aktivität offen: Morgen

• Aktivität offen: Aktuelle Woche

• Aktivität offen: Zukunft

Aktionen

Diese Funktion ist von der MD-App-Rolle und vom Status der Aktivität abhängig.

Mit dem Button

können folgende MD-CRM-Aktionen ausgeführt werden:

• Anzeigen (Möglichkeit die Aktivitäten-Details anzusehen)

• Angebot kopieren (bei der Aktivität Angebot kann ein bestehendes Angebot kopiert werden)

• Fahrzeuginteresse kopieren (bei der Aktivität Fahrzeuginteresse kann ein bestehendes Fahrzeuginteresse kopiert werden)

• Bearbeiten (Möglichkeit eine Aktivität zu bearbeiten)

• Löschen (Möglichkeit eine Aktivität zu löschen)

• Umwandeln (Möglichkeit eine Aktivität umzuwandeln → Auswahlmöglichkeit einer anderen Standard-Aktivität.

In diesem Zusammenhang können Dateninhalte verloren gehen, sollte in der Ziel-Aktivität ein Datenfeld nicht vorhanden sein, dass in der Ursprungs-Aktivität mit Daten befüllt wurde!

• Interesse prüfen (aktuell nur bei der Aktivität Fahrzeuginteresse → die Daten der ausgewählten Aktivität wird mit den Daten der Aktivität Fahrzeuginteresse abgeglichen → Marke, Modell, Kaufpreis, Leistung und Treibstoff)

Verkaufsberatercheck

Besteht für den Anwender nur eine Beraterrolle können nur selbst erstellte Angebote und Kaufverträge bearbeitet werden. Bei fremderstellen Angeboten und Kaufverträgen kommt es zu einem Check. Durch Zuweisung des Angebotes bzw. Kauvertrages auf den Anwender (setzen des Verkaufsberaters durch einen Leiter bzw. Administrator) können diese Aufträge bearbeitet werden.

Bei fehlender Berechtigung wird dieses Modal aktiv. Hier wird der aktuelle Verkaufsberater aufgezeigt.

Anzeigezeitraum für vergangene Aktivitäten

In der "Liste aller Aktivitäten" kann ein "Anzeigezeitraum für vergangene Aktivitäten" hinterlegt werden. 

Über den Link "(ändern)" gelangt man zu den "Diverse Einstellungen".

Diverse Einstellungen

In der Einstellung "Default-Ladezeitraum Aktivitätenliste (in Monaten)" können die folgenden Werte (Monate) hinterlegt werden.

• 1 bis 6

• 12

• 18

• 48

• 60

• 120

• 0

Anlegen von Aktivitäten

Aktuell gibt es folgende MD-CRM-Standard-Aktivitäten (März 2017):