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    • Termine (CRM/Dokumentation/Sales Manager/DE)

    Owned by Bernhard G.
    Last updated: 02. Feb. 2024
    4 min read

    Übersicht

    In der App MD CRM gibt es ein eigenes Terminmanagement, in dem die Kundentermine und privaten Termine verwaltet werden bzw. mit externen Kalendersystemen manuell synchronisiert werden können. Im CRM-Kalender werden Termine und Aktivitäten abgebildet werden.

    Menüstruktur: CRM I Termine
    Bezeichnung: Termine - Alle Termine auf einen Blick

    Auf der linken Seite befinden sich mehrere Karteireiter und CRM-Kalender zur Auswahl.

    Karteireiter Kalender

    Bei der Auswahl des Karteireiters Kalender wird auf der rechten Seite der CRM-Kalender mit folgen-den Zeiteinschränkungen → Heute, Monat, Woche oder Tag (Rechts oben: ) angezeigt. Mit den Symbolen < bzw. > kann in der jeweiligen Kalenderauswahl geblättert werden.

    In der Kalenderansicht kann ein Termin und/oder eine Aktivität (jedoch nicht in die Vergangenheit) mittels der Maus verschoben werden. Die Details, zu einem im CRM-Kalender abgebildeten Termin oder einer Aktivität, werden durch einen Mausklick am Bildschirm angezeigt → Bearbeitungsmöglichkeit (Termin → Termin bearbeiten oder Termin löschen. Aktivität → Link in die jeweilige Aktivität).


    Karteireiter Termin Anlegen

    Bei der Auswahl des Karteireiters Termin anlegen kann ein neuer Termin erstellt werden. Dazu können folgende Datenfelder ausgewählt/eingegeben werden:

    • Kunde (Auswahlmöglichkeit eines Kunden mit der Anzeige der Kundenbemerkung

      (Mouseover))

    • Aktivität (Auswahl einer Aktivität, sofern zu einem Termin auch eine Aktivität angelegt werden soll?)

    • Bearbeiter

    • Betreff / Bezeichnung des Termins

    • Ort des Termins

    • Zeitraum des Termins

    • Bemerkung zu einem Termin

    • Ganztägig (Auswahl → Ja oder Nein. Bei Ja → Zeitraum: 00:00 bis 23:59)

    • Terminstatus (Offen / In Bearbeitung / Erledigt)

    • Terminkategorie (Ein Termin kann auch einer Kategorie zugeordnet werden)

    • Erinnerung (Auswahl Pop-Up / E-Mail / SMS und Auswahl des Zeitpunktes der Erinnerung → z.B. 15 Minuten davor)

    • Folgetermin erstellen (Möglichkeit zu diesem Termin auch einen Folgetermin zu erstellen)

    Hinweis:

    Die Eingabepflichtfelder sind mit einem roten Stern * gekennzeichnet.

    Mit dem Button werden die eingegebenen Daten gespeichert.
    Mit dem Button kann die Terminanlage abgebrochen werden (die eingegebenen Daten werden nicht gespeichert → kein Speichern der Datenänderungen).

    Karteireiter Termin Bearbeiten

    Bei der Auswahl des Karteireiters Termin bearbeiten werden alle Termine im ausgewählten Betrachtungszeitraum in einer MD-App-Liste angezeigt.

    (1) Auswahl des Betrachtungszeitraumes:

    (Standardmäßig → Aktueller Tag bis Ende des Jahres)

    (2) Ausgewählte Zeilen:

    Hinweis:

    Diese Funktion ist von der CRM-Rolle abhängig.

    In diesem Zusammenhang können einzelne Termine ausgewählt und einem (anderen) MD-App-Bearbeiter zugeordnet bzw. ausgewählte Termine gelöscht werden.

    (3) Termin bearbeiten:

    Mit der Auswahl des Buttons wird ein Termin zum Anzeigen/Bearbeiten/Löschen ausge-wählt. Mit der Auswahl des Buttons Anzeigen / Bearbeiten kann in einer eigenen Dialogbox der ausgewählte Termin bearbeitet ( oder ) werden. Mit der Auswahl des Buttons Löschen kann ein Termin gelöscht werden.

    Karteireiter Termin Exportieren

    Die Termine und Aktivitäten aus dem CRM-Kalender können, mit dem iCal-Dateiformat, in eine andere Kalender-Software (z.B. MS Outlook) exportiert werden → bei etwaigen Fragen bitte die MOTIONDATA kontaktieren.

    Karteireiter Termin Importieren

    Der lokale Terminkalender, mit dem Dateiformat .ics, kann in die App MD CRM (CRM-Kalender) importiert werden → bei etwaigen Fragen bitte die MOTIONDATA kontaktieren.

    Karteireiter Terminkategorie anlegen

    Ein Termin kann auch einer Terminkategorie zugeordnet werden. Die einzelnen Terminkategorien können mit Hilfe einer Bezeichnung und einer Farbe (Darstellung im Kalender) angelegt werden.

    Kalender-Arten

    In der App MD CRM wird zwischen einer Vielzahl von Kalendern unterschieden. Diese CRM-Kalender können in Abhängigkeit der MD-App-Rolle aktiviert werden.

    • Kalender - Auswahl

      • Auswahl/Anzeige von Terminen

      • Auswahl/Anzeige von Aktivitäten

      • Auswahl/Anzeige eines Status

    • Kalender - Mitarbeiter

      • Auswahl/Anzeige von Mitarbeiter-Kalendern

    • Kalender - Sonstige

      • Feiertag – Auswahl/Anzeige von Feiertagen

      • Geburtstag – Auswahl/Anzeige von Kunden-Geburtstagen

      • Werkstatt – Auswahl/Anzeige von Kunden-Werkstattterminen (Bereitstellung aus dem DMS MOTIONDATA)

        • Filter kann über die Subbetriebe angewandt werden.

    • Terminkategorien

      • Auswahl von Terminkategorien

    In den Kalender-Auswahlboxen (Auswahl / Mitarbeiter / Sonstige) können die Dateninhalte (Kombinationen) festgelegt werden, die im CRM-Kalender angezeigt werden sollen.

    In der Auswahlbox Terminkategorien können selbst erstellte Terminkategorien ausgewählt werden.

    Hinweis:

    Für die Darstellung von Terminen/Aktivitäten im Kalender können Kalender-Auswahlboxen ausgewählt/kombiniert oder die Auswahlbox Terminkategorien (nur Termine) ausgewählt werden.

    Nach der Auswahl eines zusätzlichen Kalenders muss mit dem Button die CRM-Kalenderansicht aktualisiert werden.