Allgemeine Informationen

Bei einer DMS-Anbindung erfolgt eine Daten-Synchronisation (bidirektionaler Datenaustausch mittels Webservices) zwischen dem DMS und der MD App. Daher können Kunden-/Interessenten-Daten auch in der MD App angelegt und bearbeitet werden.

Wie findet man in der MD-App einen Kunden/Interessenten?

1. Schnellsuche oder

2. Menüpunkt Basis → Kunden: Liste aller Kunden → Suche

Liste aller Kunden

Menüstruktur: Basis I Kunden & Interessenten
Bezeichnung: Kunden - Alle Kunden und Interessenten auf einen Blick

Open

Button Aktionen

• Privatperson anlegen

• Firma anlegen

• Gelöschte Kunden & Interessenten anzeigen

• Interessentenschnellanlage

• Interessent anlegen

Button

• Listeneinstellungen zurücksetzen → die MD-App-Liste wird auf die Ursprungseinstellungen (Zeitpunkt MD-App-Mandanten-Rollout → definierte Spalten) zurückgesetzt.

• Export zu Excel → die aktuelle MD-App-Liste (selektierte Liste) kann in ein Excel-Dokument exportiert werden.

• Erweiterte Filter → hier werden erweiterte Filter für die MD-App-Liste erstellt

• Liste konfigurieren → hier können Spalten  der MD-App-Liste hinzugefügt bzw. entfernt werden.

Suche

Im Eingabefeld Suche kann innerhalb der MD-App-Liste nach den Listen-Inhalten gesucht werden z.B. nach einem Kunden Eingabe des Nachnamens z.B. "Mustermann". Die Suche erfolgt über alle MD-App-Listen-Inhalte.

Button Filter

In diesem Zusammenhang kann eine Listen-Selektion auf Basis vorgegebener Parameter (Datenfelder) erstellt werden. Dazu wird eine MD-App-Listen-Spalte ausgewählt, ein Operator (z.B. enthält) und ein Wert eingegeben. Die Erklärung der Operatoren erfolgt durch das Fragezeichen-Symbol .

Beispiel eines MD-App-Listen-Filter: "Name" "enthält" "Zimmermann". Mit dem grünen Button wird der Listen-Filter aktiviert und mit dem roten Button wieder deaktiviert.

Open

Mit dem Button können weitere Filterzeilen hinzugefügt werden.

Mögliche Filter-Operatoren:

Einträge pro Seite

In diesem Zusammenhang kann die Anzahl der Zeilen je MD-App-Listen-Seite ausgewählt werden → Auswahlmöglichkeit → 10 oder 20 oder 50 oder 100 oder 500.

Privatperson anlegen

In diesem Zusammenhang kann ein neuer Interessent (Privatperson) angelegt werden. Dazu stehen die Karteireiter Stammdaten I, Stammdaten II, Kontakt und Bemerkungen mit der Eingabemöglichkeit von kundenrelevanten Privatpersonen-Datenfeldern zur Verfügung.
Die Pflichtdatenfelder (diese Datenfelder müssen ausgefüllt werden) werden mit einem roten Stern * gekennzeichnet.

Mit dem Speichern der erfassten Kundendatenfelder erfolgt eine Dublettenprüfung mittels der Datenfelder Vorname, Nachname, Straße und Ort.

Firma anlegen

In diesem Zusammenhang kann ein neuer Interessent (Firma) angelegt werden. Dazu stehen die Karteireiter Stammdaten I, Stammdaten II, Kontakt und Bemerkungen mit der Eingabemöglichkeit von kundenrelevanten Firmen-Datenfeldern zur Verfügung. Die Pflichtdatenfelder (diese Datenfelder müssen ausgefüllt werden) werden mit einem roten Stern * gekennzeichnet.

Mit dem Speichern der erfassten Kundendatenfelder erfolgt eine Dublettenprüfung mittels der Datenfelder Firmenname, Straße und Ort.

Gelöschte Kunden / Interessenten anzeigen

Die im DMS (bei einer DMS-Anbindung ist ein Löschen von Kunden nur im DMS möglich) oder in der MD App gelöschten Kunden/Interessenten werden in der MD-App-Liste Liste aller gelöschten Kunden angezeigt.

Interessentenschnellanlage

Interessent anlegen

Ausgewählte Zeilen

In diesem Zusammenhang können einzelne Kunden ausgewählt und einem (anderen) Kundenberater (Verkaufsberater oder Serviceberater) zugeordnet werden.

Aktionen

Mit dem Button Aktionen können folgende MD-App-Aktionen ausgeführt werden:

• Anzeigen (Möglichkeit die Dateninhalte des Kunden anzusehen → Kunden-Detail-Ansicht)

• Bearbeiten (Möglichkeit einen Kunden zu bearbeiten → Karteireiter Stammdaten I, Stammdaten II, Ansprechpartner, Umsatz, Kontakt, Dokument, Bemerkung)

• Aktivität anlegen (Möglichkeit eine Aktivität zum Kunden anzulegen → CRM → Aktivität)

• Angebot anlegen (Möglichkeit die Aktivität Angebot zum Kunden anzulegen → CRM → Aktivität)

• Termin anlegen (Möglichkeit einen Termin zum Kunden anzulegen → CRM → Termin)

• E-Mail senden (notwendig ist eine E-Mail-Client-Anbindung: Möglichkeit eine E-Mail an den Kunden zu senden → Bei etwaigen Fragen bitte MOTIONDATA kontaktieren)

• SMS senden (notwendig ist eine websms.at-Anbindung: Möglichkeit eine SMS an den Kunden zu senden → Bei etwaigen Fragen bitte MOTIONDATA kontaktieren)

• Neuer Kaufvertrag (Anlage eines Kaufvertrags mit den Daten des gewählten Kunden. Die Maske springt zu: Basis > Kunden & Interessenten > Aktivität anlegen)

• Belege anzeigen (Möglichkeit Belege zum Kunden anzusehen → Bei etwaigen Fragen bitte MOTIONDATA kontaktieren)

• Kundenschnellbearbeitung (Möglichkeit einer schnellen Kundenbearbeitung)

Menüstruktur (Breadcrump)

Beispiel: 

Die MD-App-Navigation erfolgt auch über die Menüstruktur-Zeile. In diesem Zusammenhang sind einzelne Menüs auf MD-App-Webseiten verlinkt. Mit dem Mausklick auf das Symbol wird auf ein ausgewähltes MD-App-Dashboard (Konfigurieren: Mein Account ð Diverse Einstellungen) verzweigt.

Kunde

Anzeigen und Bearbeiten

Menüstruktur: Basis I Kunden & Interessenten I Bearbeiten
Bezeichnung: Kundenname mit DMS-Kunden-ID – Kunden bearbeiten

Hier befinden sich 7 Karteireiter (Unterscheidung zwischen Privatperson und Firma):

• Stamm 1 (Anrede, Titel, Name, Adress-Daten, Telefonnummer, E-Mail-Adresse, Internet-Adresse, Fax)

• Stamm 2 (Geburtsdatum, Familienstand, Ausbildung, Branche, Beruf, Hobbys, Verkaufsberater, Serviceberater, Führerscheindaten)

• Ansprechpartner (zu einer Privatperson (z.B. Lebensgemeinschaft) oder Firma können Ansprechpartner angelegt/bearbeitet werden)

• Umsätze (Klassifizierung, Bonität, Offener Saldo und Umsatzdaten (Fahrzeughandel, Teilehandel, Service und Garantie) aus dem DMS (Aktuelles Jahr, Vorhergehendes Jahr, Gesamt, Letzte Rechnung))

• Einwilligungen (Datenschutzvereinbarungen mit Kunden und deren Ansprechpartner bzw. Weitergabe an Dritte)

• Kontakt (Kontaktart, Promotion, Bevorzugter Kontakt) → Kontaktart: Wichtige Datenfelder für eine CRM-Kampagne.

• Dokumente (Datei hinzufügen (Upload starten → zu einem Kunden können Dokumente hinzugefügt werden → z.B. eingescannter Führerschein) und Anzeige von zugeordneten DMS-Kunden-Dokumenten)

• Bemerkungen (zu einem Kunden können in einem Textfeld Anmerkungen/Hinweise angelegt/bearbeitet werden)

Ausgegraute Datenfelder können nicht bearbeitet werden → z.B. .
In der Dialogbox Anlage / Bearbeitung (links unter den Karteireitern) wird die Anlage/Bearbeitung (Datum und Uhrzeit) eines Kunden, sowie der jeweilige MD-App-Benutzer dokumentiert.
Mit dem Button erfolgt der Aufruf der Kunden-Detail-Webseite.

Stamm 2

Verkaufs- und Serviceberater

Der "Verkaufsberater" und der "Serviceberater" werden, wenn diesem Berater keine "DMS-Mitarbeiter-ID" zugeordnet wurde, oberhalb des Feldes angezeigt. Wurde eine "DMS-Mitarbeiter-ID" zugeordnet, wird der Berater im Feld angezeigt.

Einwilligungen

Im Bereich Einwilligungen (EWE) werden die mit dem Kunden getroffenen Datenschutzvereinbarungen eingetragen. 

Über den Button wird die Einwilligungserklärung gedruckt. Sollten Ansprechpartner hinterlegt sein wird eine Auswahl zur Verfügung gestellt.

Elektronische Unterschrift der Einwilligungserklärung

Wurde die elektronische Unterschrift für den Betrieb aktiviert, wird nach dem Druck des PDF's ein Button für den Unterschriftenvorgang angezeigt.

Sie werden automatisch durch den Unterschriftenprozess geführt. Nach erfolgreicher Unterzeichnung wird das unterschriebene Dokument in den Bereichen Kundendetail/Dokumente/Einwilligungserklärung und Kundendetail/Kundendaten/EWE hinterlegt .

Ansprechpartner

Anlegen und Bearbeiten

Menüstruktur: Basis I Kunden I Kundenname
Bezeichnung: Kundenname mit DMS-Kunden-ID – Kunden bearbeiten

Mit Hilfe des Karteireiters Ansprechpartner kann ein Ansprechpartner zu einer Privatperson oder einer Firma angelegt oder ein bestehender Ansprechpartner bearbeitet (Button → Bearbeiten oder Löschen) werden.
Mit dem Button kann ein Ansprechpartner angelegt werden.

Abbildung: Basis - Kunden - Kunde bearbeiten – Karteireiter Ansprechpartner – Anlegen/Bearbeiten, Symbolbild
In einer neuen Dialogbox können zum Ansprechpartner in den Karteireitern Stammdaten I, Stammdaten II, Kontakt und Bemerkungen die MD-App-Daten zum Ansprechpartner angelegt/bearbeitet werden. Mit dem Button wird der angelegte Ansprechpartner gespeichert. Mit dem Button wird die Ansprechpartner-Anlage/-Bearbeitung abgebrochen → die neuen Dateninhalte werden nicht gespeichert.

Details

Menüstruktur: Basis I Kunden I Kundenname
Bezeichnung: Kundenname – Detailinformationen

In der Kunden-Detail-Ansicht werden auf einer Webseite alle relevanten Daten/Informationen zum ausgewählten Kunden angezeigt. Auf der linken Seite können über den Button (rechts oben) einzelne Kacheln (Portlets) zur Anzeige ausgewählt und individuell (Verschieben mit der linken Maustaste) auf der linken Seiten angeordnet werden:

• Depotverwaltung (Rote Kachel mit den Karteireitern Einlagerung und Auslagerung → Status, Lagergut, Lagerort, Eingelagert am und Button )

• Dokumente (Grüne Kachel mit den Karteireitern Kunde, Fahrzeug, Aktivität → Je Dokument → Datum, Typ, Dateibezeichnung und Button (Öffnen oder per E-Mail senden))

• Fahrzeugdaten (Grüne Kachel mit den zugeordneten Kundenfahrzeugen →Marke, Modell, Fahrzeugstatus, Baujahr, Kennzeichen und Button (Verlinkung zur Kunden-Fahrzeug-Detail-Ansicht))

• Kampagnen (Rote Kachel mit den Karteireitern Aktuell und Abgeschlossen → Je Kampagne → Bezeichnung, Start, Ende)

• Kundendaten (Grüne Kachel mit den Karteireitern Stammdaten I, Stammdaten II, Ansprechpartner, Umsatz, Kontakt, Bemerkung und den Buttons )

• Kundendaten kurz (Blaue Kachel → Anrede, Titel, Name, Kundennummer, Adresse, Verkaufsberater, Serviceberater)

• Umsatzdaten (Grüne Kachel → Umsatz → Im aktuellen Jahr/im Vorjahr/Gesamt)

Auf der rechten Seite wird die Kontakthistorie je Kunde abgebildet.

Button Kunden-Bericht

In diesem Zusammenhang wird mit dem ausgewählten Kunden auf den MD-App-Kunden-Bericht verlinkt.

Button Aktionen

In diesem Zusammenhang wird zu dem ausgewählten Kunden eine Aktivität, ein Angebot oder ein Termin angelegt oder eine E-Mail (E-Mail-Client) oder eine SMS (SMS-Client) angelegt/versendet.

Kontakte / Besuche / Angebot

Zum Kunden werden die Zeitpunkte der Kontakte / Besuche / Angebote angezeigt. Diese Daten/Informationen stammen aus der DMS-Lösung bzw. aus der MD App.

Filteroptionen

In der Kunden-Kontakthistorie kann nach dem Zeitpunkt, dem Status, den Aktivitäten und den Terminen selektiert (eingeschränkt) werden. Zusätzlich gibt es auch eine Textsuche.

Kontakthistorie - Kontakt-Kacheln

Es werden in der Kontakthistorie, in Abhängigkeit der Filteroptionen, die Aktivitäten, die Termine, die E-Mails und die SMS zu einem ausgewählten Kunden in einzelnen Kacheln angezeigt:

• Blaue Kacheln → Aktivität, E-Mail, SMS

• Grüne Kacheln → Termin

• Das Symbol im färbigen Kreis zeigt die Art der Aktivität an → Mouseover → Bezeichnung der Aktivität wird angezeigt.

• Für die Termine gibt es ein Standard-Symbol

• Für die E-Mails gibt es ein Standard-Symbol

• Für die SMS gibt es ein Standard-Symbol

• Die Farbe (Kreis) kennzeichnet den Status der Aktivität, des Termins, der E-Mail, der SMS:

  • Roter Kreis → Status Offen und der Kontakt-/Bearbeitungstermin liegt in der Vergangenheit bzw. am aktuellen Tag

  • Gelber Kreis → Status In Bearbeitung und der Kontakt-/Bearbeitungstermin liegt in der Vergangenheit bzw. am aktuellen Tag

  • Grüner Kreis → Status Erledigt

  • Grauer Kreis → Status Offen/In Bearbeitung und der Kontakt-/Bearbeitungstermin liegt in der Zukunft (ab dem kommenden Tag)

In den einzelnen Kontakt-Kacheln gibt es zusätzliche Buttons zur Anzeige von weiteren Details:

• Button Info:

  Es werden weitere Informationen zu einer Aktivität, zu einem Termin, zu einer E-Mail oder zu einer SMS angezeigt.

• Button Aktionen:

  → Es werden einzelne Aktionen zur Auswahl angezeigt:

  • Anzeigen (Nicht bei einer E-Mail- oder SMS-Aktivität)

  • Bearbeiten (Nicht bei einer E-Mail- oder SMS-Aktivität)

  • Erledigen

  • Folgeaktivität anlegen (Nur bei einer Aktivität)

  • Löschen

  • Stornieren

  • Per E-Mail senden (Nur wenn ein Dokument zur Aktivität verfügbar)

• Button Dokumente:

  → Es werden zugeordnete Dokumente angezeigt.

• Button E-Mail Text:

  → Es wird der E-Mail-Inhalt angezeigt.