Allgemein

Der Ansprechpartnermanagerbietet einen schnellen Überblick über alle Ansprechpartner. Er verfügt über unterschiedliche Funktionen die eine schnelles Finden, Anlegen, Bearbeiten und Löschen des Ansprechpartners ermöglichen.

Konfiguration

Berechtigungsverwaltung

Um diese Funktion verwenden zu können, muss die Berechtigung "Ansprechpartnermanager" unter Berechtigungsverwaltung - Basis - Stammdaten - Wartung  > Kundenstamm aktiviert werden.

Basis-Einstellungen

Unter Basis > Administration > Optionen und Basis und hier im Tab "Ansprechpartner" kann man Standardwerte zur automatischen Befüllung definieren.
Es können folgende Werte ausgewählt werden:

• Anredecode

• Landcode

• Ort

• Postleitzahl (PLZ)

• Werbezusendung

Open

ACHTUNG:

Wurde bei dem Standardwert "Landcode" kein Land hinterlegt so wird das Feld "Ort" im Ansprechpartner bei der Eingabe einer Postleitzahl nicht automatisch befüllt.

Open

 

Aufruf und Funktionen

Den Aufruf erfolgt unter Basis → Stammdaten → Wartung → Kundenstamm.

Im oberen Bereich kann nach einem Kunden gesucht bzw. aktualisiert werden.
In der Toolleiste können Sie Ansprechpartner hinzugefügt , bearbeitet und gelöscht werden
Für einen besseren Überblick finden Sie die Kerndaten rechts im Infopanel.

Mittels "Browser durchsuchen" können Sie ihre Suche noch weiter einschränken.

Stamm 1

Ein Ansprechpartner kann mittels Doppelklick oder über den Button geöffnet werden:

Der "Name" ist ein Pflichtfeld und daher "Grün" hervorgehoben. Hier können Sie die wichtigsten Daten wie Name, Adresse usw. angeben.

Bei dem Schalter „Speichern" wird die Mitarbeitermaske gespeichert und bleibt geöffnet, eine Information über die Speicherung erfolgt.
Bei dem Schalter „Speichern und Neu" wird der aktuelle Mitarbeiter gespeichert (eine Information über die Speicherung erfolgt) und beendet und eine neue Mitarbeitermaske wird aufgerufen.
Der Schalter „Beenden" schließt die Maske, wurden Änderungen durchgeführt erfolgt ein Hinweis ob eine Speicherung durchgeführt werden sollte.

Stamm 2

Im Stamm 2 werden persönliche Informationen des Ansprechpartners hinterlegt:

CRM&Datenschutz

Unter CRM findet man Informationen zur gewünschten Kontaktaufnahme. Des Weiteren kann der Einwilligungsmanager bzw. der Kontakt&Datenschutz und der Kundenkreis aufgerufen werden.

Dokumente

Unter Dokumente erhält man einen Überblick über die hinterlegten Dokumente.

Des Weiteren kann man über einen Rechtsklick in einen der weißen Bereiche und dann "Datei(en) importieren" eine neue Datei hinzufügen oder auch einen neuen Ordner angelegen.
Zusätzlich können Sie auch noch Dokumente ausschneiden, kopieren, einfügen, umbenennen oder auch löschen. 
Mittels "Dateipfad öffnen" oder Klick auf den hinterlegten Verzeichnispfad unten wird das ausgewählte Verzeichnis im Windows-Explorer aufgerufen. Dort getätigte Anpassungen werden direkt im Karteireiter "Dokumente" aktualisiert.

Info

Info zeigt an wann der Ansprechparnter angelegt und bearbeitet wurde.

Anlage/Bearbeitung aus dem Kundenstamm

Im Kundenstamm wird im Tab "Ansprechpartner" über den Button "Neu" der Ansprechpartnerstamm zur Neuanlage geöffnet.
Via Doppelklick auf einen vorhandenen Ansprechpartner wird ebenfalls der Ansprechpartnerstamm zur Bearbeitung geöffnet.