Allgemein

Jede Fahrzeug- bzw. Maschinenertragsrechnung liegt einem Fahrzeughandelsauftrag zu Grunde. Mit dem Kettengeschäft können mehrere einzelne Geschäftsfälle (Aufträge) zu einer Kette von Geschäftsfällen zusammengefasst werden, um die Erträge und Aufwände des gesamten Geschäftes zu betrachten bzw. darzustellen.
In der Regel werden mit diesem Feature Geschäftsketten, d.h. Neufahrzeugverkauf mit korrespondierenden Gebrauchtwagenankauf und dessen Weiterverkauf, sowie Geschäftsfälle mit mehreren gleichzeitig verkauften Maschinen- und Maschinenaufbauten/Anbaugeräten und Gebrauchtmaschinenankauf verwaltet und in einer Gesamtbewertung (Ertragsrechnung) dargestellt.

Konfiguration

Freischaltung

Für die Freischaltung der Kettengeschäfte wenden Sie sich an das MOTIONDATA VECTOR Servicedesk Team.

Modul-Einstellungen

Fahrzeughandel/Maschinenhandel

Vermittlungsgeschäfte

Um Vermittlungsgeschäfte im Hauptgeschäftsfall bzw. Kettengeschäft nutzen zu können ist es notwendig, die Option "Vermittlungsfahrzeuge in Kettengeschäften erlauben" in den MOTIONDATA Einstellungen unter Basis → Administration → Optionen → Modul → Fahrzeug bzw. Maschinenhandel zu aktivieren.

 
Abbildung: Aktivierung "Vermittlungsfahrzeuge in Kettengeschäften erlauben"

Provisionsberechnung für Geschäftsfälle mit offenen internen Aufträgen

Über die Fahrzeughandelsmoduloption "Provisionsberechnung für Geschäftsfälle mit offenen internen Aufträgen" (= PGOIA) kann das Verhalten für die Excel-Provisionsberechnung von Ertragsrechnungen hinsichtlich offenen internen Aufträgen gesteuert werden. Der Default-Wert dieser Option ist aktiv.

Ist die PGOIA-Option deaktiviert, wird in einem solchen Fall bei der Einzelprovisionierung in der Ertragsrechnung die Provisionierung mit der Meldung "Es existieren noch offene interne Aufträge für das Fahrzeug" abgebrochen.
Erfolgt die Provisionierung via Provisionslauf, so wird folgendermaßen vorgegangen:

• Ist die Fahrzeughandelsmoduloption "Auswahl Geschäftsfälle bei Provisionslauf" aktiviert, so scheinen Ertragsrechnungen mit offenen internen Aufträgen in der Browser-Übersicht grundsätzlich auf.

• Bei aktivierter PGOIA-Option können solche Ertragsrechnungen ausgewählt werden, sie enthalten aber ein entsprechendes Warnsymbol im Status bzw. weist ein Tooltip darauf hin.

• Bei deaktivierter PGOIA-Option können solche Ertragsrechnungen nicht mehr ausgewählt werden, im Status/Tooltip wird mit entsprechenden Symbolen/Texten darauf hingewiesen.

• Die Geschäftsfall-Auswahl zeigt nun im Gegensatz zu früher mehrere Statussymbole in der betreffenden Spalte an, da hier durchaus Kombinationen vorkommen können.

Erfolgt keine Geschäftsfall-Auswahl für den Provisionslauf, dann werden Ertragsrechnungen mit offenen internen Aufträgen:

• bei aktivierter PGOIA ganz regulär provisioniert.

• bei deaktivierter PGOIA von der Provisionierung ausgeschlossen.

Berechtigungen

Funktion

Um die Kettengeschäftsverwaltung nutzen zu können, müssen die entsprechenden Berechtigungen in der MOTIONDATA Berechtigungsverwaltung für den Benutzer bzw. die Benutzergruppe gesetzt sein.

Abschluss

Um Kettengeschäfte abschließen zu können, muss der Benutzer mit der entsprechenden Berechtigung ausgestattet sein.

Kettengeschäftsverwaltung/Hauptgeschäftverwaltung

Im Menü „Fahrzeughandel" bzw. „Maschinenhandel" -> Zusatz -> „Kettengeschäftsverwaltung" (bzw. „Hauptgeschäftsfallverwaltung") werden auf der Hauptgeschäftsfälle bzw. Kettengeschäfte aufgelistet.

Abbildung: Darstellung Haupt- und zugewiesene Einzelgeschäftsfälle

Anlage eines Kettengeschäfts/Hauptgeschäftsfalls

Mit einem Klick auf die Schaltfläche „ " wird die Anlagemaske für den Kettengeschäftskopfs geöffnet.

Abbildung: Eingabeparameter zum Hauptgeschäftsfall bzw. Kettengeschäft

Bei der Anlage eines Hauptgeschäftsfalles bzw. Kettengeschäftskopf können folgende Attribute vergeben werden:

Bearbeiten eines Kettengeschäfts/Hauptgeschäftsfalls

Mit einem Klick auf die Schaltfläche „ " können die Kopfdaten des Kettengeschäfts bearbeitet werden.

Löschen eines Kettengeschäfts/Hauptgeschäftsfalls

Mit einem Klick auf die Schaltfläche „ " kann ein Kettengeschäft/Hauptgeschäftsfall gelöscht werden. Dabei wird auch die Zuordnung der Geschäftsfälle/Ertragsrechnungen zu einem Kettengeschäft/Hauptgeschäftsfall gelöscht.
Die Einzelnen Geschäftsfälle/Ertragsrechnungen werden nicht gelöscht.

Bearbeiten eines Kettengeschäfts/Hauptgeschäftsfalls

Mit einem Klick auf die Schaltfläche „ " können die Kopfdaten des Kettengeschäfts bearbeitet

Anzeigen der Gesamtkalkulation

Mit einem Klick auf die Schaltfläche „  " wird die Gesamtkalkulation des Kettengeschäfts/Hauptgeschäftsfalls geöffnet.
Mittels Doppelklick auf einen Kettengeschäftskopf kann ebenfalls die Gesamtkalkulation geöffnet.
Öffnet man einen Hauptgeschäftsfall bzw. ein Kettengeschäft, werden im ersten Karteireiter alle diesem Geschäft zugeordneten Subgeschäftsfälle jeweils mit den Aufwänden und Erträgen aufgelistet.

Abbildung: Darstellung Haupt-/Kettengeschäft und zugewiesene Einzelgeschäftsfälle

Kettengeschäft - Stati

Mit einem Klick auf die Schaltfläche „ " kann der Status des Kettengeschäft über das Sub-Menü auf „" - "Offen",  „" - "Geschlossen, Provisionierung möglich",   „" - "Abgeschlossen" geändert werden.

Icon	Status	Beschreibung des jeweiligen Status

Icon	Status	Beschreibung des jeweiligen Status
Open	Offen	Geschäftsfälle können zum Kettengeschäft hinzugefügt, gelöscht, verschoben werden. Kettenprovision kann berechnet und im Kettenprovisionsmodul angezeigt werden. Errechnete Provisionswerte können aus dem Kettenprovisionsmodul in die Ertragsrechnung der einzelnen Geschäfte übernommen werden.
Open	Geschlossen, Provisionierung möglich	Es können keine Geschäftsfälle zur Kette hinzugefügt, gelöscht, verschoben werden. Kettenprovision kann berechnet und im Kettenprovisionsmodul angezeigt werden. Errechnete Provisionswerte können aus dem Kettenprovisionsmodul in die Ertragsrechnung der einzelnen Geschäfte übernommen werden.
	Abgeschlossen	Zum Kettengeschäft können weder Geschäftsfälle hinzugefügt, noch können Geschäftsfälle entfernt werden. Das Kettenprovisionsmodul kann aufgerufen werden, eine Berechnung von Provisionswerten kann ab diesem Status aber nicht erfolgen. Die Übernahme von Provisionen aus dem Kettenprovisionsmodul in die Ertragsrechnung ist nicht mehr möglich.

Geschäftsfall/Ertragsrechnung aus Kettengeschäft entfernen

Mit einem Klick auf die Schaltfläche „ " können bereits zugeordnete Geschäftsfälle aus dem Kettengeschäft/Hauptgeschäft wieder entfernt werden.

Abbildung: Zugeordnete Geschäftsfälle

Abschluss eines Kettengeschäfts/Hauptgeschäftsfalls

Mit einem Klick auf die Schaltfläche „ " kann der Status des Kettengeschäft über das Sub-Menü auf „" - "Geschlossen, Provisionierung möglich",   „" - "Abgeschlossen" geändert werden.

Status: Geschlossen, Provisionierung möglich

Mit dem Status "Geschlossen, Provisionierung möglich" Verfügung können am Kettengeschäft keine Geschäftsfälle mehr hinzugefügt/entfernt werden, die Provisionierung ist durchführbar.

Status: Abgeschlossen

Abgeschlossene Kettengeschäfte sind in der Kettengeschäftsverwaltung selektierbar, stehen jedoch für eine weitere Geschäftsfallzuordnung nicht mehr zur Verfügung. Sobald ein Kettengeschäft abgeschlossen ist, ist keine Provisionierung mehr möglich.

Erstellung eines Hauptgeschäftsfalles bzw. Kettengeschäts im Zuge des Auftrages

Ein Hauptgeschäftsfall bzw. Kettengeschäft kann auch im Zuge eines Fahrzeug- bzw. Maschinenhandelsauftrages angelegt werden. Hierzu klickt man lediglich auf das „+"-Symbol im Abschnitt „Zuordnung zu Kettengeschäft" am Karteireiter Fahrzeughandel im Auftragswesen. Die Anlage erfolgt nach dem gleichen Schema, welches im vorangegangenen Kapitel beschrieben wurde.

Abbildung: Anlage eines Hauptgeschäftsfalles / Kettengeschäfts im Zuge des Auftrages

Zuordnung von Aufträgen zum Hauptgeschäftsfall bzw. Kettengeschäft

Auftragsarten

Auftragsarten - Standard

Für jedes Fahrzeug bzw. für jede Maschine die verkauft wird, muss ein einzelner Auftrag im Fahrzeug- bzw. Maschinenhandel eröffnet werden. Mögliche Zuordnungen von Auftragsarten wie NEU, GEB, FGU.

Auftragsarten - Vermittlungsgeschäft

Bei Freischaltung des Vermittlungsgeschäft und entsprechender Aktivierung der Fahrzeug bzw. Maschinenhandel Moduloption "Vermittlungsfahrzeuge in Kettengeschäften erlauben" sind zusätzlich die Auftragsarten VAN (Vermittlungsankauf) und VVK (Vermittlungsverkauf) möglich.

VAN (Vermittlungsankäufe) werden im Hauptgeschäftsfall bzw. Kettengeschäft gleich wie FGUs, VVK (Vermittlungsverkäufe) hingegen werden gleich wie NEU, GEB Aufträge behandelt.

Direkt aus dem Auftragswesen

Die Zuordnung eines einzelnen Geschäftsfalles erfolgt im Auftrag unter dem Karteireiter Fahrzeug- bzw. Maschinenhandel.
Mit einem Klick auf die Such-Lupe werden verfügbare, offene Kettengeschäfte angezeigt, zu denen der aktuelle Geschäftsfall zugeordnet werden kann. Innerhalb der Anzeige der offenen Geschäftsfälle kann die Anzeige mittels Live-Search weiter gefiltert werden.
Für die Zuordnung des Geschäftsfalls zu einer bestehenden Kette wird diese in der Suchanzeige einfach doppelt geklickt und damit übernommen.

Abbildung: Zuordnung zum Hauptgeschäftsfall bzw. Kettengeschäft

Via Drag & Drop

Mittels Drag & Drop kann aus Auftrags/Statistikabfrage ein zu verkettender Geschäftsfall aus der Auftragsstatistik in die Kettengeschäftsverwaltung gezogen werden.

 
Abbildung: Zuordnung zum Kettengeschäft via Drag & Drop zwischen Kettengeschäftsverwaltung und Auftragsstatistik

Aus der Ertragsrechnung

Auch aus einer Ertragsrechnung kann:

1. Ein neues Kettengeschäft angelegt und mit dem geöffneten Geschäftsfall verketten werden.

2. Nach einem bestehenden Kettengeschäft gesucht und diesem zugeordnet werden.

3. Oder der entsprechende Geschäftsfall/Kalkulation aus der Kette entfernt werden.

Abbildung: Zuordnung zum Hauptgeschäftsfall bzw. Kettengeschäft direkt aus der Ertragsrechnung

Auswertung von Kettengeschäften/Hauptgeschäftsfällen

Ertragsliste Kettengeschäft

Über das Menü Fahrzeughandel -> Auswertungen -> Zusatz -> Ertragsliste Kettengeschäft können Kettengeschäft ausgewertet. Als Ausgabeformate stehen u.a. PDF und Excel zur Verfügung.

Abbildung: Auswertung Ertragsliste-Kettengeschäft

Ertragsrechnung

Das Kalkulationsblatt einer Ertragsrechnung eines Kettegeschäfts kann direkt aus der Maske „Ertragsrechnung" gedruckt werden.
Dazu muss in der Ertragsrechnung der Eintrag „Kettengeschäft" ausgewählt sein:

Abbildung: Ertragsrechnung mit Kettengeschäft

Abbildung: Auswertung Kalkulation

Aktualisierung

In der Toolbarleiste der Fahrzeugertragsrechnung steht ein Button "Aktualisieren" zur Verfügung, welcher bei Klick bzw. Betätigung von Strg + U die geöffnete Ertragsrechnungskalkulation neu mit den aktuellen Daten lädt.
Im Falle eines Kettengeschäfts wird auch der zugehörige Hauptgeschäftsfall mit den Daten der aktualisierten Ertragsrechnung versehen. Bei mehreren Sub-Ertragsrechnungen sind diese jeweils separat zu aktualisieren).

Ausnahmen

Werden Fahrzeugankäufe in ein Kettengeschäft hineingezogen, so scheinen diese nicht als eigene Kalkulationen auf, sind aber am Kettengeschäft selbst beim Fahrzeugeintausch sichtbar. Sobald es für die FGU einen (Nachfolger-)GEB gibt, wird beim Öffnen einer Ertragsrechnung auf den neuen GEB verwiesen, welcher dann als eigenständige Sub-Kalkulation im Navigationsbereich sichtbar ist.

Bei Freischaltung des Vermittlungsgeschäft und entsprechender Aktivierung der Fahrzeug bzw. Maschinenhandel Moduloption "Vermittlungsfahrzeuge in Kettengeschäften erlauben" verhält sich die Auftragsart VAN gleich wie FGU, sprich sobald es für einen VAN, einen (Nachfolger-)VVK gibt, wird beim Öffnen der Ertragsrechnung auf den neuen VVK verwiesen, welcher dann als eingeständige Sub-Kalkulation im Navigationsbereich sichtbar ist.

Auswertung

Über das Menü Fahrzeughandel -> Auswertungen -> Zusatz -> Ertragsliste Kettengeschäft können Kettengeschäft ausgewertet. Als Ausgabeformate stehen u.a. PDF und Excel zur Verfügung.

Abbildung: Auswertung Ertragsliste-Kettengeschäft

Log

View Log

Im View Log (Basis - System - Monitoring) kann mit der Art "Änderungen an Ertragsrechnungs-Provisionssperre" das Setzen und Aufheben einer Provisionssperre (via Ertragsrechnung/Kettengeschäft) nachvollzogen werden.

Protokolliert wird der Geschäftsfall, der neue Wert der Provisionssperre sowie der Benutzer, der die Änderung vorgenommen hat.