Pakete (Paketstamm/Stammdaten/Dokumentation/MOTIONDATA DMS/DE)

Allgemeine Informationen

Über die "Pakete"-Funktion im MOTIONDATA DMS können Standard, Fixpreis, Individuelle und Individuelle Fixpreispakete, bestehend aus Arbeitspositionen, Teilen, Texten und Sonstigen Positionen zusammengestellt bzw. bestehende Pakete bearbeitet werden.

Konfiguration

Berechtigungsverwaltung

Um diese Funktion verwenden zu können, muss die Berechtigung "Paketmanager" in der Berechtigungsverwaltung unter Basis → Stammdaten → Wartung aktiviert werden.

Auftragssteuerung

Pakete

Die Einstellungen bezüglich Pakethandling können im Karteireiter "Pakete" unter Basis → Administration → Optionen in der Auftragssteuerung sowie im Optionscenter vorgenommen werden:

Gruppierung

Einstellung

Wert

Gruppierung

Einstellung

Wert

Allgemein

Sequenznr. in Paketen anzeigen

Hier kann eingestellt werden ob die Sequenznummer bei Paketen angezeigt werden oder nicht.

Auftrag

Mengen/Rabatteingabe beim Import von Paketen

Hier kann eingestellt werden, für welche Paketart oder auch für alle/keine beim Import in den Auftrag eine Mengen- und Rabatteingabe gemacht werden kann.

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Option: 0 Paketart: Keine → Importdialog wird nie angzeigt

Option: 1 Paketart: Fixpreis → Importdialog wird nur für Fixpreispakete angezeigt

Option: 2 Paketart: Individuell → Importdialog wird nur für Individuell-Pakete angezeigt

Option: 4 Paketart: Standard → Importdialog wird nur für Standard-Pakete angezeigt

Option: 7 Paketart: Alle → Importdialog wird für alle Paketarten angezeigt

Auftrag

Mengeneinheiten bei Paketköpfen

Die hier hinterlegte Mengeneinheit (Wartung in Betriebsdaten) wird für Paketköpfe jeglicher Art verwendet, sofern hier noch kein anderer Wert hinterlegt ist.

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Mengenausgabe bei Paketköpfen

Bei Aktivierung dieser Option wird die Paketkopfmenge am Fakturenbeleg ausgewiesen.

Für das Ausweisen des Codes der Mengeneinheit und der Paketkopfmenge am Fakturenbeleg ist eine individuelle Reportanpassung notwendig.

Auftrag

 

Paketanlage: Stammdaten haben Vorrang

Hier kann eingestellt werden ob Stammdaten bei der Anlage Vorrang haben.

Paketausgabe auf Faktura

Hier kann eingestellt werden, wie die Paketausgabe auf Fakturenbelegen erfolgt.

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Differenz zwischen Paketpreis und Originalpreis als Textposition am Paket ausweisen

Bei Aktivierung dieser Einstellung wird bei Fixpreispaketen und individuellen Fixpreis-Paketen nach den zugehörigen Paketpositionen automatisch eine Textposition am Fakturenbeleg hinzugefügt, welche die Gesamtersparnis zwischen Original- und Paketpreis aufzeigt, sofern eine solche positiv ist und es sich beim betreffenden Auftrag nicht um eine Gutschrift handelt. Die Anzeige der Paketersparnisanzeige kann pro Paket via Kontextmenü "Paketersparnisanzeige aktivieren/deaktivieren" aktiviert werden.

Ist die Auftragsoption deaktiviert, wird die Textposition nicht automatisch an Fakturenbeleg hinzugefügt, die Paketerparnisanzeige kann im Positionen TAB des Auftragswesen via Kontextmenü "Paketersparnisanzeige aktivieren/deaktivieren" aktiviert werden:

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Der Belegtext für diese Position kann im Listentext-Editor unter POSITIONSTEXT - txtPaketRabatt individuell angepasst werden.

Im Auftragspositionsbrowser wird am betreffenden Paketheader in der Status-Spalte ein Symbol für die "Paketdifferenzanzeige" angezeigt bzw. weist auch der Tooltipp-Text für die Position darauf hin:

Bei der Anlage des Pakets im Auftrag wird die aktuelle Auftragsoption verwendet. Die Einstellung kann pro Paket über das Positionsbrowser-Kontextmenü "Paketersparnisanzeige aktivieren/deaktivieren" nachträglich de/aktiviert werden.

In den Belegdruckeinstellungen am Karteireiter "Positionstexte" besteht die Möglichkeit je Belegart die Ausgaben für "Paketersparnis" und "Gesamtrabatt" zu parametrisieren.

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HO-Paketpositionen am Auftragsvordruck ausweisen

Mit Aktivierung der Einstellung "HO-Paketpositionen am Auftragsvordruck ausweisen" können HO-Paketpositionen am Auftragsvordruck ausgewiesen werden.

Pakete gruppieren (Sortierung nach Positionsart bzw. bei automatischer Sortierung)

Mit dieser Einstellung ist eine Gruppierung bzw. Sortierung möglich.

Paketnummer auf der Paketkopf-Position am Beleg ausgeben

Mit Aktivierung dieser Einstellung kann die Paketnummer auf der Paketkopf-Position auf Fakturenbelegen ausgegeben werden.

Text für HT-Paketpositionen (Summentext)

Mit dieser Einstellung kann ein freier Text eingegeben werden z.B. "inkludiert". Für die Einstellung existiert kein Standard-Wert.

Textsplittung bei mehrzeiligen Positionen (Paketkopf)

Mit Aktivierung dieser Einstellung erfolgt eine Textsplittung von mehrzeiligen Positionen zur besseren Darstellung.

Kleinteilezuschlag/Entsorgungskosten für Pakete aktivieren

 

Mit der Einstellung "Kleinteilezuschlag/Entsorgungskosten für Pakete aktivieren" kann für jede Paketart (Standard, Fixpreispaket, individuelles Paket, individuelles Fixpreispaket) eingestellt werden, ob grundsätzlich Teile- und Arbeitspositionen hinsichtlich Berechnungsbasis bei der automatischen Berechnung von Kleinteilezuschlägen und Entsorgungskosten zur Anwendung kommen sollen (Standard-Wert=Systemwert).

Sobald entweder am Paketstamm oder in den Paket-Auftragsoptionen die Einstellung hinsichtlich Verwendung von Kleinteilezuschlag/Entsorgungskosten von "Systemwert" auf "Nein" gestellt wird bzw. auch dann, wenn im AW- oder Teilestamm die betreffende Einstellung deaktiviert ist, werden die betreffenden Positionen aus der Berechnungsgrundlage herausgenommen.

Beim Hinzufügen einer Teile- oder Arbeitsposition zu einem bestehenden Paket via Auftragspositionsbrowser-Kontextmenü "Position einem Paket hinzufügen" wird die Information hinsichtlich Verwendung von Kleinteilezuschlag/Entsorgungskosten aus dem Paketkopf auf die hinzuzufügende Position angewandt.

Wird eine bestehende Teile- oder Arbeitsposition aus einem Paket via Auftragspositionsbrowser-Kontextmenü "Position aus einem Paket entfernen" entfernt, wird die Information hinsichtlich Verwendung von Kleinteilezuschlag/Entsorgungskosten aus dem Teile-/Arbeitsstamm entnommen und auf die zu entfernende Position angewandt.

Bei der Erstellung eines dynamischen Pakets kann über die Combobox "Kleinteilezuschlag/Entsorgungskosten für Pakete aktivieren" die Anwendung von Kleinteilezuschlag/Entsorgungskosten für das zu schnürende Paket festgelegt werden, der Vorschlagswert ergibt sich aus der Paketart bzw. deren Einstellung lt. Auftragssteuerung/Pakete.

Bei Auflösung eines Pakets über das Auftragspositionsbrowser-Kontextmenü "Paket auflösen" wird die Verwendung der Berechnungsbasis hinsichtlich Kleinteilezuschlag/Entsorgungskosten aus dem Teile-/Arbeitsstamm entnommen.

Beim "Positionen kopieren" wird bei aktivierter Auftragsoption "Stammdaten haben Vorrang (Teilekatalog, Pos. kopieren)" die Einstellung lt. Paketstamm bzw. lt. Paket-Auftragssteuerung für Paketpositionen verwendet.

Bei der Auftrags- und Positionsanlage via Servicetermin-Import gelten die Einstellungen lt. der Stammdaten (Paket-/AW-Stamm), ebenso bei der Anlage via Kampagnen/Vormerkungen.

  • Kann das Paket im Paketstamm identifiziert/gefunden werden, gelten die Einstellungen lt. Paketstamm.

  • Kann das Paket im Paketstamm nicht identifiziert werden, wird es mit Paketart "Standard", der Paketdarstellung lt. Auftragssteuerung bzw. der ENT/ZUS-Einstellung für Standard-Pakete versehen.

Beim Positionen kopieren/einfügen gibt es folgende Handhabung:

  • Ist "Stammdaten haben Vorrang (Teilekatalog, Pos. kopieren)" aktiviert, so gilt die Einstellung lt. Paketstamm bzw. AW-Stamm (Checkbox "Kleinteilezuschlag") und Teilestamm (Radiobutton "Entsorgung Automatisch" bzw. "Manuell" am KR "Stamm 2").

  • Ist "Stammdaten haben Vorrang (Teilekatalog, Pos. kopieren)" nicht aktiviert, so zählt die aktuelle Einstellung lt. Auftragsposition.

Bei "Positionen verschieben" zählt die Einstellung "Bestehende Konditionen/Preise beibehalten" (Verwendet die aktuelle Positionseinstellung) bzw. "Konditionen vom Rechnungsempfänger verwenden" (Verwendet die Einstellungen lt. Paketstamm).

Im Falle von Kostenbeteiligungen gilt ein solches Kennzeichen auch für die gesplitteten Positionen der anderen beteiligten Rechnungsempfänger.

Für Gutschriften, deckungsgleiche neue Aufträge, "Auftrag duplizieren" sowie Teilverrechnungen werden jeweils die aktuellen Einstellungen lt. Auftragsposition entnommen.

Aufruf und Funktionen

Paketmanager

Der Aufruf erfolgt unter Basis → Stammdaten → Wartung → Paketstamm → Paketmanager.

Symbolleiste

  • Mit einem Klick auf kann ein neues Paket erstellt werden.

  • Mit einem Klick auf kann ein bestehendes Paket bearbeitet werden.

  • Mit einem Klick wird das markierte Paket gelöscht.

  • Mit einem Klick auf wird das markierte Paket kopiert.

  • Mit einem Klick auf können die Daten neu kalkuliert werden

Pakete kopieren

Um ein Paket zu kopieren, muss das zu kopierende Paket markiert und anschließen auf image-20240419-075323.png geklickt werden.
Im Fenster "Daten kopieren" muss eine neue Paketnummer und ein Betrieb (hier kann der aktuelle Betrieb oder "Alle" ausgewählt werden) eingegeben werden.
Mittels Klick auf "OK" wird das neue Paket angelegt.

Paketanlage/Paketbearbeitung

Paketkopf

Im Abschnitt "Paketkopf" legen Sie fest, für welches Fabrikat das Paket gültig ist, vergeben eine Paketnummer und wählen die "Paketart" aus:

  • Standard:
    Die Paketsumme ermittelt sich automatisch aus der Summe der einzelnen Positionen

  • Fixpreis netto:
    Fixpreis lt. Eingabe

  • Individuell:
    Die Paketsumme ermittelt sich automatisch aus der Summe der einzelnen Positionen – Die Paketsumme wird nicht auf der Rechnung angezeigt

  • Individuelles Fixpreispaket:
    Individuelle Fixpreispakete können genauso in der Auftragspositionsübersicht bearbeitet werden, wobei sich der Preis des Paketes nicht ändert – egal wie viele Positionen dem individuellen  Fixpreispakte hinzugefügt bzw. aus dem Paket entfernt werden

Über die Combobox "Kleinteilezuschlag/Entsorgungskosten für Pakete aktivieren" kann eingestellt werden ob "Kleinteilezuschlag/Entsorgungskosten" aktiviert werden (Systemwert) oder nicht (Nein).

Des weiteren können Sie festlegen wie das Paket auf der Faktura ausgegeben werden soll.

Betrieb

Hier kann für jedes Paket ein Betrieb ausgewählt werden und somit ist es nur im hinterlegten Betrieb verfügbar (außer der Betrieb ist 0 - also "Alle").
Ein Paket, das mit der Betriebsnummer 0 (oder NULL) angelegt ist, darf für das gleiche Fabrikat und mit der gleichen Paketnummer nicht nochmals angelegt werden.
Auf Betriebsebene (Betriebsnummer ungleich 0) können Pakete mit der gleichen Nummer angelegt werden.

In der Paketabfrage werden für das geladene Fahrzeug nur Pakete des eigenen Betriebs sowie diejenigen angezeigt, welche für alle Betriebe verfügbar sind.

Hauptgruppe und Untergruppe

Hier können dem Paket bestehende Haupt-/Untergruppen für das jeweilige Fabrikat zugeordnet werden. Diese sind in der Paket-Gruppenwartung konfigurierbar.

Serviceterminplanung

Ist das Modul "Terminplanung" aktiviert, steht im Paketmanager bzw. Paketkopf die Checkbox "Serviceterminplanung" zur Verfügung. Damit gekennzeichnete Pakete können in der Servicerterminplanung verwendet werden.

Online Anzeige

Ist das Modul "Online Terminbuchung" aktiviert, steht im Paketmanager bzw. Paketkopf die Checkbox "Online Anzeige" zur Verfügung. Damit gekennzeichnete Pakete können in einer Online Terminanfrage hinzugefügt werden.

Kaufvertrag

Ist bei einem Paket diese Checkbox aktiviert, wird dieser Paket auch im Sales Manager zur Angebotslegung zur Verfügung gestellt.

Paketpositionen

Im Abschnitt "Paketpositionen" können die Positionen für das Paket ausgewählt werden.
Sie haben die Möglichkeit die Stammdatenpreise zu überschreiben. Wählen Sie dazu die Preisoption "VK-Preis: Preisangabe" aus.
Um den Preis lt. Stammdaten zu verwenden, wählen Sie die Option "VK-Preis: Stammdatenvorgabe".
Des Weiteren gibt es auch noch die Möglichkeit einen eigenen Text zu vergeben. Hierzu muss die Checkbox "Eigenen Text verwenden" aktiviert werden.

Sortierfunktion mittels Drag & Drop

Um einzelne Positionen zu verschieben, wählen Sie die gewünschte Position mittels Klick auf die linke Maustaste aus und halten die Maustaste gedrückt. Nun kann die Position an die gewünschte Stelle verschoben werden.

Positionsart: Arbeit

Beim Hinzufügen einer Arbeit wird die Zeitvorgabe immer aus den Stammdaten übernommen. Im Paketpositionsbrowser wird bei Arbeiten die aktuell im Paket hinterlegte AW-Zeit angezeigt (nicht die aktuelle lt. AW-Stamm).

Kosten

Des Weiteren gibt es im Tab "Paketpositionen" die Spalte "Kosten". Hier wird der jeweilige Preis angezeigt, welcher in der Auftragssteuerungsoption "Kostengrundlage für Auftragspositionen" hinterlegt ist. Die Anzeige gilt nur für Teilepositionen.

Info

Im Abschnitt "Info" wird angezeigt, wann und von welchem Benutzer das Paket angelegt bzw. bearbeitet wurde.

Paketabfrage

Die Paketabfrage findet man unter Basis → Stammdaten → Abfragen. Über die Paketabfrage können durch die Auswahl eines Fahrzeugs, fahrzeugspezifische Pakete mit den entsprechenden Preisinformationen (bspw. für eine rasche Kundenauskunft) ermittelt werden.

Paket-Import in einen Auftrag

Benutzerdefinierte Pakete können im Auftragswesen über die Auswahl der Positionsart "Paket" am Karteireiter "Positionen" importiert werden.

Im Auftragspositionsbrowser werden Paketköpfe bei externen, internen und Garantiepositionen in Fettschrift dargestellt.

Mengen/Rabatteingabe im Auftrag

Abhängig von den Einstellung in den Auftragsoptionen (Einstellung: Mengen/Rabatteingabe beim Import von Paketen), wird beim Import von Paketen folgendes Fenster angezeigt:

Alle Positionen werden mit der eingegebenen Menge multipliziert. Es bedeutet, dass das Paket nur 1x angelegt wird, die Mengen der einzelnen Position im Paket werden mit z.B. 3 im Auftrag angelegt.

Paketposition ersetzen/austauschen

Über die rechte Maustaste wird im Auftragspositionsbrowser ein Menüpunkt "Paketposition ersetzen/austauschen" angeboten, sofern man sich gerade auf einer Fixpreis-Paketposition befindet.
Bei Auswahl dieses Menüpunkts wird ein Fenster angeboten, welches die alte Positionsnummer enthält und die Erfassung einer neuen inkl. Suchbrowserfunktion ermöglicht. Nach Eingabe einer neuen Position wird die alte durch die neue ersetzt, im Fall einer ET-Position erfolgen Lagerbewegungsbuchungen (Altes Teil wird zurück- und neues Teil abgebucht).

Es erfolgt KEINE Preisänderung (d.h. Rabatte werden ebenfalls übernommen) innerhalb des Pakets, die Verhältnisse bleiben gleich.

Limitierung:

  • Wenn der Mischpreis vom ersetzten Teil – den Verkaufspreis vom ursprünglichen Teil überschreitet ist der Tausch nicht möglich.

  • Wenn bereits ein Lieferschein ausgedruckt wurde ist ein Tausch nicht möglich. Es muss zuerst eine Lieferschein-Storno durchgeführt werden.

Paket-Import in einen Service Termin

Pakete können sofern sie das Kennzeichen "Serviceterminplanung" gesetzt haben, in einem Service Termin hinzugefügt werden.

Entweder in einem Arbeitsschritt:

oder direkt im Termin unter Arbeitsschritte:

Paket-Import in einer Online Terminanfrage

Ist das Modul "Online Terminbuchung" aktiviert können in einer Online Terminanfrage Pakete hinzugefügt werden, welche die Checkbox "Online Anzeige" gesetzt haben.