AUFTRAGSÜBERSICHT

Dieser Programmzweig ermöglicht es Ihnen, aus den gespeicherten Aufträgen eine Übersicht über diejenigen am Bildschirm angezeigt zu bekommen, die bestimmten Kriterien entsprechen.

Übersicht Aufträge - UFAK1/UFAK2/UFAK3

Zu diesem Format gelangt man mit F4 aus dem Format VFAK120.
F5 → Die Übersicht soll mit den eingegebenen Selektionskriterien neu gestartet werden
F10 → Erklärung siehe Feld "Auswahl"
F13 → Anzeige der Nettosumme und der Anzahl aller ausgewählten Aufträge

Beim ersten Aufruf einer Auftragsübersicht während der laufenden Programmausführung wird in den Feldern "Annehmer/Verkäufer" bzw. "Auftragsart" der Wert aus den Benutzer-Standards der Firmendaten vorgeschlagen.
Bei späteren Aufrufen werden immer die zuletzt verwendeten Selektionskriterien wieder vorgeschlagen.

Je Bildschirm werden bis zu 10 Aufträge angezeigt, die den Selektionskriterien entsprechen. Die Zeilen enthalten folgende Informationen:

• Laufende Positionsnummer von 1 bis 10

• Auftragsnummer

• Auftragsart

• Auftragsstatus

• Annehmer/Verkäufer

• Name 1 aus den Kopfdaten 1 (nur 25 Stellen)

• Telefonnummer-1, Telefonnummer-2

• Termin aus den Kopfdaten 2

• Nettobetrag (= Summe aller eingegebenen Auftragspositionen abzüglich der Endrabatte, aber ohne Mehrwertsteuer

• Zahlungscode für Rechnung 1 aus den Abschlussdaten

• Zahlungscode für Rechnung 2 aus den Abschlussdaten, wenn die Summe für Rechnung 2 ungleich 0 ist

• Kundennummer

• Annahmedatum

• Kennzeichen

Annehmer/Verkäufer 4 Stellen alphanumerisch
In diesem Feld können Sie angeben, ob die anzuzeigenden Aufträge sich auf einen bestimmten Annehmer bzw. Verkäufer beziehen sollen.
LEER  = Die Aufträge werden unabhängig vom Annehmer/Verkäufer angezeigt
Sonst = Es werden nur Aufträge angezeigt, deren Annehmer/Verkäufer mit dem ausgewählten übereinstimmt.

Auftragsart 1 Stelle alphanumerisch
Zulässige Werte: LEER,A,E,I,K
In diesem Feld können Sie die Auftragsart der anzuzeigenden Aufträge eingrenzen.
LEER  = Aufträge der jeweiligen Auftragsart werden nicht angezeigt
Sonst = Es werden nur Aufträge der ausgewählten Auftragsart angezeigt
A = Arbeitsauftrag (entspricht einem Werkstattauftrag); ein Arbeitsauftrag kann alle Positionsarten enthalten und bezieht sich immer auf ein Fahrzeug
E = Ersatzteilverkauf (auch Barverkauf genannt); ein Ersatzteilauftrag kann keine Arbeitspositionen enthalten und ist keinem Fahrzeug zugeordnet
I  = Interner Auftrag; ein Interner Auftrag entspricht einem Arbeitsauftrag mit der Einschränkung, dass er keine extern zu fakturierenden Positionen enthalten kann. Er wird z.B. für die Aufbereitung von Gebrauchtfahrzeugen verwendet.
K = Kostenvoranschlag; ein Kostenvoranschlag unterscheidet sich von einem Arbeitsauftrag dadurch, dass er keine Abbuchung von Teilen aus dem Lager bewirkt und statt einer Rechnung nur ein Kostenvoranschlag gedruckt werden kann

Ab Auftragsnummer 6 Stellen numerisch
Zulässige Werte: LEER, 0 bis 999999
In diesem Feld können Sie angeben, ab welcher Auftragsnummer die Anzeige der Aufträge beginnen soll.
LEER, 0 = Die Aufträge werden beginnend mit dem ersten gefundenen angezeigt
Sonst    = Es werden keine Aufträge mit einer niedrigeren Nummer als der vorgegebenen angezeigt

Ab Annahmedatum 8 Stellen alphanumerisch
In diesem Feld können Sie angeben, ob nur Aufträge ab einem bestimmten Annahmedatum angezeigt werden sollen.
LEER = Die Aufträge werden unabhängig vom Annahmedatum angezeigt
Gültiges Datum = Es werden keine Aufträge angezeigt, die ein älteres Annahmedatum aufweisen, als das ausgewählte

Auftragsstatus 1 Stelle alphanumerisch
Zulässige Werte: LEER,F,K,O,S,U
In diesem Feld können Sie den Auftragsstatus der anzuzeigenden Aufträge vorgeben.
LEER  = Aufträge mit dem jeweiligen Status sollen nicht angezeigt werden.
Sonst = Es sollen nur Aufträge mit dem angegebenen Status angezeigt werden
F = Ein Auftrag wurde bereits fakturiert, es ist jedoch noch kein Tagesabschluss erfolgt, in welchem dieser Auftrag verarbeitet wurde. Aufträge mit diesem Status können wieder reaktiviert und weiter bearbeitet werden.
K = Dieser Status besagt, dass alle Positionen eines Auftrages komplett sind, das heißt, dass in den Positionen keine Detailangaben mehr fehlen (was nicht bedeutet, dass alle Positionen erfasst worden sind, diese Kontrolle können nur Sie durchführen!).
O = Noch offene Positionen, das heißt, dass bei Positionen noch Angaben fehlen, die vor der Fakturierung eingegeben werden müssen.

S = Ein Auftrag wurde storniert. Aufträge mit diesem Status können nicht mehr bearbeitet werden und werden im Tagesabschluss gelöscht.
U = Dieser Status bedeutet, dass ein Auftrag bereits in einem Tagesabschluss verarbeitet wurde. Für Aufträge mit diesem Status kann nur mehr ein Fakturenduplikat gedruckt werden.

Status EDR 1 Stelle alphanumerisch
Zulässige Werte: LEER, 0, E, 1, 2
Der Status EDR ist nur für Marken relevant, bei welchen in der Marke das Feld 'Rechnungsdaten senden' aktiv ist.
LEER = Aufträge der jeweiligen Auftragsart werden nicht angezeigt
0 = Dieser Auftrag ist noch nicht geprüft

E = Dieser Auftrag ist geprüft, aber noch nicht vollständig kodifiziert und deshalb nicht gesendet

1 = Dieser Auftrag ist kodifiziert und geprüft und wird mit dem nächsten Tagesabschluss gesendet
2 = Rechnungen die zum senden vorgesehen sind, wurden gesendet

Werkstattbereich 2 Stelle numerisch
In diesem Feld können Sie den Werkstattbereich der anzuzeigenden Aufträge vorgeben.
LEER  = Die Aufträge werden unabhängig vom Werkstattbereich angezeigt
Sonst = Es werden nur Aufträge angezeigt, deren Werkstattbereich mit dem ausgewählten übereinstimmt.

Auswahl 2 Stellen numerisch
Zulässige Werte: 1 bis 10
Durch Eingabe der jeweils am Zeilenbeginn angezeigten Positionsnummer können Sie einen der Aufträge zur Bearbeitung auswählen.
Die Auswahl von Aufträgen mit Status "Storniert" ist aber nicht möglich.
Die Weiterverarbeitung erfolgt bei noch nicht fakturierten Aufträgen im Format VFAO1A0 oder VFAO1E0 (bei E-Aufträgen) bzw. bei Quittierung mit F10 im Format VFAK1W0.
Bei bereits fakturierten Aufträgen gelangen Sie in das Format VFAK191 bzw. bei Quittierung mit F10 in das Format VFAK1W1.

Marke 2 Stelle alphanumerisch
Zulässige Werte: LEER, Marke
LEER    = Aufträge zu allen Marken werden angezeigt
Marke = nur Aufträge zur angegebenen Marke werden angezeigt

Bestellart 1 Stelle alphanumerisch
Zulässige Werte: LEER, 1, 2, 3
LEER = Aufträge zu allen Bestellarten werden angezeigt
1 = Aufträge zur Bestellart 1 werden angezeigt
2 = Aufträge zur Bestellart 2 werden angezeigt
3 = Aufträge zur Bestellart 3 werden angezeigt