AUFTRÄGE NACH KUNDENSUCHBEGRIFF

Dieser Programmzweig ermöglicht es Ihnen, aus den gespeicherten Aufträgen eine Übersicht über diejenigen am Bildschirm angezeigt zu bekommen, die bestimmten Kriterien entsprechen.

Übersicht Aufträge nach Kundensuchbegriff - UFA3

In dieses Format gelangen Sie mit F4 aus dem Format VFAK120
F5 → Die Übersicht soll mit den eingegebenen Selektionskriterien neu gestartet werden
F10 → Erklärung siehe Feld "Auswahl"

Beim ersten Aufruf einer Auftragsübersicht während der laufenden Programmausführung wird in den Feldern "Annehmer/Verkäufer" bzw. "Auftragsart" der Wert aus den Benutzer-Standards der Firmendaten vorgeschlagen.
Bei späteren Aufrufen werden immer die zuletzt verwendeten Selektionskriterien wieder vorgeschlagen.

Je Bildschirm werden bis zu 10 Aufträge angezeigt, die den Selektionskriterien entsprechen. Die Zeilen enthalten folgende Informationen:

• Laufende Positionsnummer von 1 bis 10

• Auftragsnummer

• Auftragsart

• Status

• Annehmer/Verkäufer

• Suchbegriff des Auftraggebers

• Kennzeichen

• Auftraggeber/Termin

• Nettobetrag (= Summe aller eingegebenen Auftragspositionen abzüglich der Endrabatte, aber ohne Mehrwertsteuer

• Zahlungskondition

Annehmer/Verkäufer 4 Stellen alphanumerisch
In diesem Feld können Sie angeben, ob die anzuzeigenden Aufträge sich auf einen bestimmten Annehmer bzw. Verkäufer beziehen sollen.
LEER   = Die Aufträge werden unabhängig vom Annehmer/Verkäufer angezeigt
Sonst = Es werden nur Aufträge angezeigt, deren Annehmer/Verkäufer mit dem ausgewählten übereinstimmt.

Auftragsart 1 Stelle alphanumerisch
Zulässige Werte: LEER,A,E,I,K
In diesem Feld können Sie die Auftragsart der anzuzeigenden Aufträge eingrenzen.
LEER  = Aufträge der jeweiligen Auftragsart werden nicht angezeigt
Sonst = Es werden nur Aufträge der ausgewählten Auftragsart angezeigt
A = Arbeitsauftrag (entspricht einem Werkstattauftrag); ein Arbeitsauftrag kann alle Positionsarten enthalten und bezieht sich immer auf ein Fahrzeug
E = Ersatzteilverkauf (auch Barverkauf genannt); ein Ersatzteilauftrag kann keine Arbeitspositionen enthalten und ist keinem Fahrzeug zugeordnet
I  = Interner Auftrag; ein Interner Auftrag entspricht einem Arbeitsauftrag mit der Einschränkung, dass er keine extern zu fakturierenden Positionen enthalten kann. Er wird z.B. für die Aufbereitung von Gebrauchtfahrzeugen verwendet.
K = Kostenvoranschlag; ein Kostenvoranschlag unterscheidet sich von einem Arbeitsauftrag dadurch, dass er keine Abbuchung von Teilen aus dem Lager bewirkt und statt einer Rechnung nur ein Kostenvoranschlag gedruckt werden kann

Ab Suchbegriff 10 Stellen alphanumerisch
Wenn Sie die Übersicht ab einer bestimmten Suchbegriff starten wollen, so geben Sie diese hier ein und betätigen F5.

Ab Annahmedatum 8 Stellen alphanumerisch
In diesem Feld können Sie angeben, ob nur Aufträge ab einem bestimmten Annahmedatum angezeigt werden sollen.
LEER = Die Aufträge werden unabhängig vom Annahmedatum angezeigt
Gültiges Datum = Es werden keine Aufträge angezeigt, die ein älteres Annahmedatum aufweisen, als das ausgewählte

Auftragsstatus 1 Stelle alphanumerisch
Zulässige Werte: LEER,F,K,O,S,U
In diesem Feld können Sie den Auftragsstatus der anzuzeigenden Aufträge vorgeben.
LEER  = Aufträge mit dem jeweiligen Status sollen nicht angezeigt werden.
Sonst = Es sollen nur Aufträge mit dem angegebenen Status angezeigt werden
F = Ein Auftrag wurde bereits fakturiert, es ist jedoch noch kein Tagesabschluss erfolgt, in welchem dieser Auftrag verarbeitet wurde. Aufträge mit diesem Status können wieder reaktiviert und weiter bearbeitet werden.
K = Dieser Status besagt, dass alle Positionen eines Auftrages komplett sind, das heißt, dass in den Positionen keine Detailangaben mehr fehlen (was nicht bedeutet, dass alle Positionen erfasst worden sind, diese Kontrolle können nur Sie durchführen!).
O = Noch offene Positionen, das heißt, dass bei Positionen noch Angaben fehlen, die vor der Fakturierung eingegeben werden müssen.

S = Ein Auftrag wurde storniert. Aufträge mit diesem Status können nicht mehr bearbeitet werden und werden im Tagesabschluss gelöscht.
U = Dieser Status bedeutet, dass ein Auftrag bereits in einem Tagesabschluß verarbeitet wurde.
       Für Aufträge mit Status "U" kann nur mehr ein Fakturenduplikat gedruckt werden.

Auswahl 2 Stellen numerisch
Zulässige Werte: 1 bis 10
Durch Eingabe der jeweils am Zeilenbeginn angezeigten Positionsnummer können Sie einen der Aufträge zur Bearbeitung auswählen.
Die Auswahl von Aufträgen mit Status "Storniert" ist aber nicht möglich.
Die Weiterverarbeitung erfolgt bei noch nicht fakturierten Aufträgen im Format VFAO1A0 oder VFAO1E0 (bei E-Aufträgen) bzw. bei Quittierung mit F10 im Format VFAK1W0.
Bei bereits fakturierten Aufträgen gelangen Sie in das Format VFAK191 bzw. bei Quittierung mit F10 in das Format VFAK1W1.

Marke 2 Stelle alphanumerisch
Zulässige Werte: LEER, Marke
LEER    = Aufträge zu allen Marken werden angezeigt
Marke = nur Aufträge zur angegebenen Marke werden angezeigt

Bestellart 1 Stelle alphanumerisch
Zulässige Werte: LEER, 1, 2, 3
LEER = Aufträge zu allen Bestellarten werden angezeigt
1 = Aufträge zur Bestellart 1 werden angezeigt
2 = Aufträge zur Bestellart 2 werden angezeigt
3 = Aufträge zur Bestellart 3 werden angezeigt

Zusatzstatus 1 Stelle alphanumerisch
Zulässige Werte: LEER, 0 bis 9, A bis Z
LEER  = alle Aufträge werden angezeigt
0        = nur Aufträge mit Zusatzstatus LEER werden angezeigt
Sonst = nur Aufträge mit diesem Zusatzstatus werden angezeigt