Einleitung

Aufgabe und Nutzen des Moduls

In diesem Handbuch werden Ihnen die Installation eines CDP-Clients und die Handhabung von CDP erläutert. Wir stellen Ihnen die Oberfläche vor und geben Tricks und Tipps zur Anwendung.

Überblick Funktionsumfang

• Installation eines Clients
• Profilverwaltung
• Auto-Login
• Wiederherstellung der Verbindung nach Netzausfall
• Globale Menüfunktionen
  • Volltextsuche der Menüpunkte
  • Favoritenliste pflegen
  • Top 10 Liste der aufgerufenen Programme
  • Benutzerlizenz bei Bildschirmwechsel freigeben
  • Farbliche Markierung der Betriebe
  • Hinterlegung eines Hintergrundbilds
  • Wechsel zwischen Sitzungen mit einem Mausklick
  • alle aktiven Standardfunktionen
  • alle aktiven Spezialfunktionen
  • Bildschirm drucken
  • Kopieren, Ausschneiden, Einfügen
• Kalender Button
• E-Mail Button
• SMS-Versand über Handy Button
• Spool Datei Manager zum
  • suchen
  • anzeigen
  • verwalten
  • drucken
  • ausgeben in PDF Dateien
• NEUANLAGE Button bei Pflege von Kunden, Fahrzeugen und Aufträgen
• Volltextsuche für
  • Kunden
  • Personen
  • Kundenfahrzeuge
    • Grafische Darstellung der Zuordnung zwischen Adressen, Personen und Kundenfahrzeugen
  • Handelsfahrzeugen
• Übersichten in Excel-Datei exportieren
• Anzeige der Beleghistory
• Dokumentenanhang (doc, jpg, pdf, tif, xls etc.)
  • Kunden
  • Fahrzeuge
  • Handelsfahrzeuge
  • Teile
  • Dokumentenanhänge in Fsales

Weitere Details entnehmen Sie bitte den programmspezifischen Dokumentationen

Systemvorrausetzung

Internet-Browser wie Microsoft Internet Explorer, Mozilla Firefox oder Google Chrome, oder ähnliches
JAVA 6.0 oder höher
CDW 5.5

Programmaufruf

Client Installation

Starten Sie Ihren Internet-Browser und geben Sie die IP-Adresse des Servers ein, auf dem sich die CDP Software befindet. Diese Adresse ist am ASP-Server von Vector ‚http://192.168.100.250/Kxx'(xx=Ihr Betriebskürzel). Bei eigenem Server erhalten Sie die Adresse von Ihrem EDV-Administrator. Danach erhalten Sie die Start-Seite von CDP-World.

Installation:
Klicken Sie auf „Download" um CDP auf diesem Client erstmalig zu installieren.
Ein Symbol am Desktop wird generiert über den Sie CDP in Zukunft starten können.
Folgen Sie diesen einfachen Schritten um CDP auf einem Arbeitsplatz PC zu installieren:

• Öffnen Sie die CDP Installations-Seite wie in Kapitel Fehler! Verweisquelle konnte nicht gefunden werden. „Fehler! Verweisquelle konnte nicht gefunden werden." beschrieben ist.
• Klicken Sie auf den Button „Download"
• Auf die Rückfrage, ob die Datei ausgeführt oder gespeichert werden soll, klicken Sie auf „Ausführen". Dies kann je nach Browser unterschiedlich aussehen.
• Falls der Browser nur „Speichern" anbietet, öffnen Sie danach die heruntergeladene Datei.
• CDP wird nun installiert. Warten Sie bis CDP installiert ist. CDP startet nach der Installation automatisch.
• Nach erfolgreicher Installation erscheint wie gewohnt das Fenster mit der Anmeldung.
• Ab nun können Sie CDP über die neue Verknüpfung "CDP" am Desktop öffnen.

Abb. Herunterladen und Ausführen der Datei CDP.exe im Internet Explorer.

Abb. Herunterladen, Speichern und Ausführen der Datei CDP.exe im Mozilla Firefox.

Abb. Herunterladen und Ausführen der Datei CDP.exe in Google Chrome.

Abb. CDP wird installiert und gestartet.

Abb. CDP wurde erfolgreich installiert und gestartet. Sie können sich nun anmelden.

Abb. Neue Verknüpfung CDP am Desktop.
 
Alternative Installation:
Die Funktionen „Start" bzw. „Clean Start" können in Ausnahmefällen verwendet werden falls die Standardinstallation nicht funktioniert oder um eine vorhandene Installation zu entfernen und CDP neu zu installieren.

Diese Variante funktioniert ab CDP 2016A nicht mehr da die Startroutine auf CDP.EXE umgestellt wird.
Sie erhalten folgenden Status-Report über die Installation.

Bestätigen Sie die Hinweismeldung nach erfolgreicher Installation und/oder Bereinigung des Caches mit „OK".

Hinweis:
Der ‚Clean Start' dient auch um den Cache (Temporärer Speicher) des Programms zu leeren und aufzuräumen.

Starten von CDP World

Nach der erfolgreichen Installation finden Sie das Icon von CDP 5.5 auf Ihrem Desktop. Dieses klicken Sie zum Starten des Programms an.

Es öffnet sich das Login-Fenster von CDP World.
Geben Sie Ihren Benutzernamen und Passwort für den Server ein.

Zur Anmeldung am CDP-Server geben Sie hier Ihren Benutzernamen und das Passwort ein.
Sie haben die Möglichkeit die Funktion „Letztes Profil verwenden" zu aktivieren. Dann werden Sie bei diesem Login automatisch mit dem letzten verwendeten Profil angemeldet. Andernfalls müssen Sie ein Profil auswählen mit dem Sie sich einloggen wollen. (Siehe Kapitel Einrichten eines Profils)
Klicken Sie auf Anmelden. Sie gelangen zur CDP-Anmeldung:

Geben Sie hier Ihren CDP - Benutzernamen, dessen Kennwort und die gewünschten Betriebsnummer an.
Wenn sie direkt ein Programm starten möchten ohne in das Hauptmenü von CDP World zu kommen, haben Sie hier die Möglichkeit einen in CDP definierten „Expertencode" anzugeben.
Ohne „Expertcode" gelangen Sie mittels Anmelde Button in das Hauptmenü von CDP World.

CDP ist nun gestartet und arbeitsbereit.
Sie haben die Möglichkeit mehrere Sitzungen zu eröffnen, um mehrere Programme bei Bedarf gleichzeitig ausführen zu können. Es können bis zu 10 Sitzungen gleichzeitig gestartet werden.

Sie erhalten erneut den CDP-Anmeldebildschirm um sich in jeder zusätzlichen Sitzung anzumelden.
In weiterer Folge haben Sie nun mehrere Registerkarten in der Ansicht zur Verfügung. Mit einem Maus-Klick oder über das Menü Sitzungen - Vorherige Sitzung - Nächste Sitzung, können Sie zwischen diesen hin und her wechseln.

CDP World beenden

CDP World kann über das Menü - Datei - Beenden oder über das Symbol ‚Schließen' beendet werden.


Sollten noch Programme aktiv sein, erfolgt ein Systemhinweis.

Sobald Sie in allen CDP-Sitzungen in einem Menü und keinem Programm stehen kann CDP ohne Fehlermeldung geschlossen werden.
Dadurch entsteht nur in Ausnahmefällen(z.B. Stromausfall) die Möglichkeit, dass Programme nicht korrekt geschlossen werden und ein Wiederanlauf entsteht. Falls Sie CDP mit einer solchen abgebrochenen oder abgestürzten Sitzungen starten erhalten Sie einen Wiederanlauf(siehe Kapitel Wiederanlauf von Sitzungen).

Wiederanlauf von Sitzungen

Beim Login oder beim Erstellen einer neuen Sitzung erhalten Sie den Hinweis, dass noch alte Sitzungen aktiv geblieben sind.

Klicken Sie die Sitzung an, welche Sie wieder aufnehmen möchten. Nachdem Benutzername und Kennwort eingegeben wurden, bestätigen Sie den Vorgang mit „Anmelden". Dadurch wird der Wiederanlauf wird gestartet und Sie gelangen in die Maske in der das Programm abgebrochen wurde.
Führen Sie die Maus zur der Sitzung ohne Klicken, so erhalten Sie einen Überblick über die Sitzung.

Wiederanlauf von fremden Sitzungen

Neben dem Hauptmenü finden Sie die Funktion „Aktive Programme anzeigen".

Sie erhalten eine Übersicht über alle aktiven Sitzungen.

Öffnen Sie eine Neue Sitzung und tragen Sie die WS-ID als Bildschirm ID ein. Wenn Sie das Feld verlassen, werden Sie die inaktiven Sitzungen dieser Bildschirm ID angezeigt.
Nun können Sie mit den Benutzerdaten und der Bildschirm ID die Sitzung aufnehmen und beenden

Autologin setzen

Mit dem CDP „Autologin" haben Sie die Möglichkeit Ihre CDP World Sitzungen automatisch starten zu lassen. Sie sparen dadurch Zeit und müssen nicht bei jeder Sitzung Ihre CDP Benutzerdaten eingeben.
Hierfür öffnen Sie sich die Sitzungen mit den gewünschten Programmen und setzen den Autologin.
Zum Beispiel wollen Sie Sich 3 Sitzungen für das automatische Autologin definieren.
Mit der ersten Sitzung bleiben Sie im Hauptmenü, die zweite Sitzung soll in der Kundenpflege gestartet werden und mit der dritten Sitzung steigen Sie zu den Ersatzteilen ein.

Anschließend setzen Sie den Autologin.

Beim nächsten Start werden dann alle 3 Sitzungen mit den definierten Programmen automatisch aufgehen.
Beim nächsten Login müssen Sie dann die Funktion „Autologin" aktivieren.

Um eine Änderung an dem Login durchzuführen, löschen Sie den Autologin und definieren diesen, wie oben angegeben, neu.

Symbolleiste, Funktionstasten und Seitenmenü

Die Symbolleiste im oberen Teil des Fensters
Die aktiven Funktionen sind hervorgehoben, die nicht aktiven sind grau hinterlegt.

Die Funktionstasten und „Shortcuts" werden im Menü angezeigt, über die rechte Maustaste oder als Tooltip.

Menü Rechte Maustaste Tooltip



Im rechten Teil des Fensters finden weitere Funktionen, welche in Abhängigkeit des Programms gesteuert werden.

Suchfunktion für Programme
Drücken Sie im Hauptmenü F4 oder klicken Sie auf die Lupe

Es öffnet sich die „CDP – Menüsuche".
Geben Sie den Programmnamen ein, nachdem Sie suchen möchten.

Klicken Sie auf der rechten Seite bei „Suchergebnisse" auf das gewünschte Programm und Sie erhalten links den Pfad aufgeklappt, bis zu dem von Ihnen gewünschten Programm.
Mit einem Klick auf „Übernehmen" starten Sie direkt in das ausgewählte Verzeichnis oder Programm.

Online-Hilfe

Benutzen Sie die Online-Hilfe, wenn Sie Sich nicht sicher sind, bei der Bedienung oder Einstellung in CDP World. Zur Online-Hilfe gelangen Sie über das Symbol Hilfe oder durch Drücken der Funktionstaste „F1"
Sie haben auch die Möglichkeit den Hilfetext zu drucken.

 Um eine Hilfe zu einem bestimmten Feld aufzurufen, platzieren Sie den Cursor in diesem Feld und benutzen Sie die Taste „F1". Der Hilfetext öffnet sich in Ihrem Internetbrowser. 
Beispiel eines Hilfetextes: F1 Hilfe zur Kundenkategorie im Kundenstamm

Favoriten

Mit der Funktion Favoriten, können Sie sich Lesezeichen abspeichern um den Wechsel in andere Programme die Sie häufig brauchen zu vereinfachen. Die Top 10 der Favoriten werden automatisch angelegt. Hier finden Sie die 10 von Ihnen Sie meistbesuchten Programme.

Zum Einstellen der Favoriten klicken Sie auf den Menüpunkt „Favoriten Pflegen….".

Klicken Sie auf „Hinzufügen"

Vergeben Sie einen Namen und hinterlegen den Programmnamen als Expertencode oder rufen Sie die Suchfunktion auf, durch einen Klick auf die Lupe.

Mit „Verlassen" speichern Sie die Favoriten ab und steigen aus der Favoritenpflege aus. Nun finden Sie Lesezeichen unter Favoriten wieder.

Spool File Manager

Auf der Symbolleiste unter Extras Spool Dateien pflegen… finden Sie den Spool File Manager. Dieser speichert alle von Ihnen abgesendeten Druckaufträge und Ausgaben. Mit Hilfe des Spool File Managers können Sie ihre Spool Dateien verwalten und pflegen. Des Weiteren können Sie auch eine Spool Datei in ein PDF umwandeln
Um den Spool File Manager verwenden zu können muss der Schalter im Profil aktiviert werden. (siehe Profile)

Spool Dateien Suche

Suche nach Benutzer

Sie können nur jene Spool Dateien bearbeiten zu denen ihr AS400 Benutzer die Berechtigung hat. Sie können Spool Dateien auf der AS400 nach Benutzer suchen. Dazu geben Sie im beim Filter im Feld 'Benutzer' den gewünschten AS400 Benutzernamen an. Mit dem Drücken der Schaltfläche 'Suche' starten Sie die Abfrage.

Suche nach Datum

Möchten Sie nur jene Spool Dateien anzeigen die in einem gewissen Zeitraum erstellt wurden so können Sie ein Anfangs und/oder ein Ende Datum angeben. Dazu stehen Ihnen die Felder Startdatum und Enddatum zu Verfügung. Jedes der gewählten Filterattribute wird miteinander verknüpft. Mit dem Drücken der Schaltfläche 'Suche' starten Sie die Abfrage.
In der darunter liegenden Liste werden ihnen die Spool Dateien angezeigt welche auf die von Ihnen angegebenen Suchattribute passen.

Spool Dateien Steuerung

Für jede Art der Steuerung müssen Sie zumindest eine Spool Datei ausgewählt haben. Dazu klicken Sie auf die gewünschte Spool Datei.

Sie können die Dateien aufsteigend oder absteigend sortieren, indem Sie auf den Pfeil in der Spaltenüberschrift klicken. Dieser zeigt Ihnen in weiterer Folge die Sortierrichtung an. Wählen Sie die Spalte aus die Sie sortieren möchten.

…

Anhalten

Klicken Sie auf die Schaltfläche „Anhalten" um die ausgewählten Spool Dateien anzuhalten. Der Status der Datei ändert sich auf *HELD.

Freigeben

Klicken Sie auf die Schaltfläche „Freigeben" um die ausgewählten Spool Dateien freizugeben. Der Status der Datei ändert sich auf *READY.

Löschen

Klicken Sie auf die Schaltfläche „Löschen" um die ausgewählten Spool Dateien zu löschen.

Drucker ändern

Tragen Sie den gewünschten Drucker in das Feld „Drucker" ein. Bestätigen Sie dies mit dem Druck auf die Schaltfläche ändern. Der Drucker wird in der Spalte angezeigt

Datei sichern

Ändern Sie das Attribut sichern indem Sie das Häkchen bei Sichern setzen. Die Datei wird auf der AS400 gesichert.
Bestätigen Sie ihre Entscheidung mit dem Druck auf die Schaltfläche „Ändern".

Vorschau

Mit einem Doppelklick oder mit dem Druck auf das Icon in der gewünschten Zeile veranlassen Sie Daten aus der Spool Datei zu lesen. Die Navigationsfelder dienen Ihnen um ein Navigieren zu ermöglichen.
Mögliche Navigations-hilfen:
Eine Seite vorwärts/rückwärts
Springe an die erste/letzte Seite
Springe auf Seite X

PDF erzeugen

Für die Erstellung eines PDF Dokumentes benötigen Sie einen PVZDIR Eintrag.
Hierbei handelt es sich um den Eintrag SPLPDF.DIR, dieser gibt den Ort an in dem die PDF Dokumente abgespeichert werden.
Wir empfehlen folgende Werte:
Verzeichnis: &1/SPLFILE
Sonstige Angaben: //&5&V
Durch klicken auf das PDF Symbol in der Zeile der gewünschten Spool Datei oder durch Auswahl einer Datei und drücken des Knopfes "PDF erzeugen" erfolgt die Erstellung des Dokumentes.

Mit Druckern arbeiten

Die Graphische Oberfläche bietet einen zusätzlichen Vorteil beim Steuern der Drucker.
Klicken Sie im Spool File Manager auf den Button „mit Druckern arbeiten" um in die graphische Druckersteuerung zu kommen.

Hier finden Sie zusätzliche Steuerungsmöglichkeiten für die Drucker, Sie können Druckaufträge Anhalten und Freigeben - Drucker Starten und Beenden, den Status Aktualisieren, alle Nachrichten des Drucker durchsehen, und wieder zu den Spools des gewählten Druckers zurückkehren.

Übersicht Programme / Sitzungen

Im Hauptmenü haben Sie die einen Knopf „Aktive Programme anzeigen" und „angemeldete Sitzungen".

Aktive Programme

Hier sehen Sie die Aktiven Programme. Sie erhalten eine Übersicht welche User mit welchen Programmen arbeiten.

In der Ansicht „Sicht-2" haben Sie folgende Information:

Angemeldete Sitzungen

Sie erhalten folgende Übersicht
Hier ersichtlich sind die eingeloggten User, Sitzungsnummer und die verwendeten Lizenzen in den Betrieben.

IPD-Basisfunktionen

Mit den IPD-Basisfunktionen können Sie Dokumente wie Arbeitsaufträge, Probefakturen, Fakturen usw. als PDF anzeigen.
Eine direkte Ausgabe auf einen Drucker ist jedoch nicht möglich. Sie haben nur die Basisfunktionen aus Ihrem PDF-Anzeigeprogramm.
Sie haben lediglich die Möglichkeit, sich ein Formularlayout in pdf-Format zu hinterlegen.
Mit einer Zusatzlizenz können Sie die Basisversion um folgende Punkte erweitern:
Vorgabe des jeweils zu benutzenden Druckers über die Standard-Druckersteuerungen in CDP abhängig von der Druckdatei (Formular-Art) oder vom Druckprogramm bzw. unterschiedlich nach Marke, Auftragsart, Verrechnungscode bzw. aufrufendem Arbeitsplatz.
Hinweis: Wenn Sie ebenfalls das „Integrierte Beleg Archiv", kurz IBA genannt, nutzen, werden die erstellten Dokumente ebenfalls im Tagesabschluss in dieses übernommen.

Hinweis zur Vollversion des IPD.
Unter Anderem sind folgende Funktionen zusätzlich verfügbar:

• Zusammenstellung des Formularlayouts aus bis zu drei pdf-Dateien, z.B. Belegraster, Kopf- und Fußzeilen zum jeweiligen Standort und Marketinghinweise
• Verschieden Formularlayouts möglich für:
  • Belegart: z.B.:
    • Kunden in Farbe und intern S/W
    • Kunden mit AGB's auf Rückseite und intern ohne
  • Marke
  • Auftragsart
  • Verrechnungscode
• Verschiedene Layouts für die erste Seite und Folgeseiten
• Getrennte Ansteuerungen unterschiedlicher Laden
• Auftragsnummer als Barcode drucken
• Duplex-Funktion bei Duplexdruckern
• Temporäre Layouts (z.B. für zeitliche Marketingaktionen)

Einen umfassenden Überblick erhalten Sie aus der Haupt-Dokumentation zu IPD.

CDP Benutzer verwalten

In diesem Menü können Sie die Kennworte, Standards, Berechtigungen, Funktionen und Profile pflegen.
Gehen Sie aus dem Hauptmenü zu Daten Pflege - Benutzerprofile
Beachten Sie: Verwenden Sie für Detailinformationen die Online-Hilfe

Benutzerkennworte

Hier können Sie als Administrator Benutzer anlegen, die Kennworte und Namen für CDW pflegen.

Benutzerstandards

Definieren Sie die Standard-Einstellungen für den Benutzer

Benutzerberechtigungen

Definieren Sie hier den Zugriff auf Menü-Ebene

Klicken Sie auf „Alle Berechtigungen erteilen" wenn Sie den Zugriff auf alle Verfügbaren Menüs in allen Ebenen wünschen

Benutzerfunktionen

In den Benutzerfunktionen legen Sie fest welche Funktionen für einen Benutzer gesperrt sind.
Um zu den Steuerungen zu gelangen gehen Sie aus dem Hauptmenü über Daten pflege - Benutzerprofile - Benutzerfunktionen.
Wählen Sie einen Benutzer
Legen Sie das Bildschirmformat fest in der die Berechtigung geändert werden soll.

Auftragsexport in CDP-World

Bildschirmformat „EXP01"
Um den Export in der Auftragsübersicht zu steuern setzen Sie den Parameter bei „AU"

LEER = Berechtigung erlaubt

1. = Berechtigung gesperrt

Profile

Gehen Sie aus dem Hauptmenü in - Daten Pflege - Benutzerprofile - CDP World Profile - Eigene Profile pflegen und editieren Sie dort Ihre Einstellungen, um diese in weiterer Folge beim Login in CDP World zur Verfügung zu haben. Oder bei Extras „Profile Pflegen".

Wählen Sie „NEU" um ein neues Profil zu erstellen, vergeben Sie einen Namen und legen Sie Ihre bevorzugten Einstellungen fest.
Profilname:vergeben Sie einen Profilnamen
Bildschirm IDbenennen Sie Ihren Bildschirm, z.B.: PCXX
Generierungstyp:Legen Sie fest wie die Identifikation Ihres Bildschirmes erfolgen soll.
Betriebsnummer:geben Sie die Betriebsnummer ein, in dem Sie arbeiten.
Sprachen:legen Sie Ihre bevorzugte Sprache fest.
Schriftart/Größe:Die Schriftart und Schriftgröße kann eingestellt werden in Abhängigkeit von Ihrer Bildschirmauflösung.
SchriftverkleinerungBei Masken mit 114 Zeichen Anzeigemodus, können Sie hier eine Verkleinerung einstellen, um die Ansicht zu optimieren.
MenüWählen Sie die Anzeigeart des Menüs.
EinfügemodusEin und Ausschalten des Überschreibmodus.
E-Mail-Support Berechtigte Benutzer können hier die Mailadresse der Vector Hotline hinterlegen um direkt aus CDP Hotlineanfragen schicken zu können.

Letzen User / Durch Einschalten wird die Verwendung des aktuellen Users / Passworts für
Passwort für neueeine neue Session unterbunden. Dadurch kann das ‚Autologin setzen Strg+F7'
Session deaktivierenund ‚Sitzung duplizieren Strg T' nicht mehr verwendet werden.
Außerdem wird das Autologin beim Login ignoriert.
Spool File Managers. Hier aktivieren Sie den Manager und definieren, ob Sie nur Ihre Files ansehen möchten oder aber auch die der anderen User.
Die Einstellungen „Logging", „Client-Update" und „Masken" sind Experten-Einstellungen und sollen nur auf Anweisung der Hotline geändert werden.
Zum Abschluss speichern Sie Ihr Profil ab.
Sollte Bedarf bestehen, können Sie ein weiteres Profil anlegen, ein Vorhandenes löschen, oder von einem bestehenden Profil, auch von einem anderen Benutzer, die Konfiguration kopieren.

Kennwort ändern

Im Menüpfad - Daten Pflege - Benutzerprofile/Personal - Benutzer & Benutzergruppen → Eigenes Kennwort ändern kann das Kennwort des gerade angemeldeten CDP-Benutzers geändert werden.

CDP Cloud Server

Serverprofile wieder aktivierten

Durch mehrmalige Anmeldeversuche mit falschem Passwort werden Serverprofile deaktiviert.
Im Menüpfad
Diverse Hilfsarbeiten => Installationsarbeiten => Installationsarbeiten II => Server Administration (JADMIN)
aktivieren Sie diese Profile wieder oder können das Passwort zurücksetzen.
Die Funktionen finden Sie im Tabreiter System Benutzer.

Die ersten 3 Stellen des Benutzernamens sind durch Ihre Datengruppe vorgegeben. Geben Sie in das Eingabefeld die fehlenden Stellen des betroffenen Benutzers ein.
Um das bisherige Kennwort beizubehalten und wieder neue Anmeldeversuche zu haben klicken Sie auf ‚Benutzer aktivieren'.
Um den Benutzer beim nächsten Einstieg dazu zu zwingen ein neues Passwort anzugeben klicken Sie auf ‚Passwort zurücksetzen'. Für den ersten Einstieg muss als Passwort ebenfalls der Benutzername angegeben werden.

Arbeiten mit CDW

Auftragswesen

Zur Auftragseröffnung gelangen Sie aus dem Hauptmenü über Auftragswesen - Auftragsbearbeitung

Sie gelangen zur Auftragsübersicht
 
-Wenn Sie dieses Feld aufklappen, haben Sie eine Übersicht über die letzten Aufträge, die sie in letzter Zeit bearbeitet hatten.
-Sie können die Standardfelder für die Suche definieren.

• Drücken Sie nach der Filtereinstellung auf „Aktualisieren"

- Im Bereich 3 haben Sie Möglichkeit die Filter zu definieren, nach der Aktualisierung erhalten direkt darunter die Auflistung anhand Ihrer Filterkriterien
- Verändern Sie die Größe der Bereiche um einen besseren Überblick zu erhalten. In diesem Bereich sehen Sie die Eingriffe von jenem Auftrag, welchen Sie markiert haben. Wünschen Sie die Eingriffe nicht mehr zu sehen, können Sie dieses Fenster durch drucken des Eingriff-Buttons zuklappen
- Wollen Sie den definierten Filter abspeichern, so können Sie dies im Bereich 5 tätigen, bzw. wieder zurücksetzen oder ihren abgespeicherten Standard wieder laden. Stellen Sie hier auch ein, wie viele Ergebnisse Sie angezeigt bekommen möchten.
- Wollen Sie einen neuen Auftrag eröffnen, A-Aufträge, E-Aufträge, interne Aufträge, Kostenvoranschlag erstellen, oder einen Auftrag für eine Ersatzteilgarantie etc….so benützen Sie hierzu den Bereich 6. Ebenfalls können Sie von diesem Bereich direkt in die Ersatzteilbearbeitung springen.
- Im Bereich 7 finden Sie Links zu anderen Modulen wie: Externe Schnittstellen, Integriertes Belegarchiv, Kassa, und zum Integrierten Terminplaner.

Exportieren von Suchergebnissen

Der Export von Aufträgen in Abhängigkeit der Suchfunktion in der Auftragsübersicht wird ermöglicht, indem Sie den Button Export verwenden.
Die Ausgabe erfolgt in eine *.csv-Datei.

Klicken Sie auf Exportieren, wählen Sie das Verzeichnis, und legen Sie die Endung csv fest.

Zum Abschluss drücken Sie „Speichern"
Hinweis: die Export-Funktion kann auch in den „Benutzerfunktionen" deaktiviert werden.

Dokumentenverwaltung

Dokumente können im Kunden-, Ersatzteil-, Handelsfahrzeugstamm und jedem Auftrag zugeordnet werden. Die Dokumente werden von Ihrer Quelle kopiert und lokal am Server gespeichert.
Diese können überall dort angefügt werden wo Sie Zugriff auf den „Info"-Button haben.
Zum Beispiel bei der Auftragseröffnung, bei der Anlage von Kunden, oder im Ersatzteilstamm.
Sofern Sie die Daten für mehrere Betriebe gemeinsamen führen, z.B. gemeinsamer Kundenstamm im Betrieb 1 und 2, erfolgt das Speichern der Dokumente(Verträgen, Fotos usw.) betriebsübergreifend. Das bedeutet, wenn Sie zu einer Kundennummer im Betrieb 1 ein Dokument anfügen, können Sie dieses in Betrieb 2 ebenfalls unter der gleichen Kundennummer abrufen.

Anfügen von Dokumenten

Beispiel: Ein Foto soll einem Kunden zugeordnet werden.

Klicken Sie auf „Info".

Klicken Sie auf „Dokumente" und danach auf „Hinzufügen".
Wählen Sie Ihr Dokument lokal oder aus dem Netzwerk aus und bestätigen Sie die Auswahl mit „Öffnen".

Das Dokument wird geladen und hinzugefügt.
Danach sehen Sie es jederzeit in der rechts angefügten Vorschau, wo Sie es drehen oder vergrößern können.

Nach dem erfolgreichen Hinzufügen von Dokumenten, ist ein Hinweis in der Maske vorhanden:

Aufruf von Dokumenten

Haben Sie bereits Dokumente in den Stammdaten hinterlegt erhalten Sie eine dementsprechende Meldung. Zur Anzeige des Dokuments wechseln Sie z.B. in den Kunden bzw. Fahrzeugstamm, und rufen mit einem Klick auf den „Info"-Button die Informationsseite auf.

Klicken Sie auf „Dokumente" und wählen Sie, auf der sich im Anschluss öffnenden Maske, ein Dokument aus der Übersicht aus.


Mit einem Klick auf das Buch-Symbol bringen Sie dieses zur Ansicht.

Bearbeiten von Dokumenten

In der Symbolleiste befinden sich Symbole zum:
Öffnen / Bearbeiten Zum Öffnen der Dateien, beachten Sie, dass Sie auch das geeignete Programm installiert haben müssen.
Bemerkungstext hinzufügen
Datei exportieren
Löschen
Bei der Bildvorschau rechts sind folgende Steuersymbole vorhanden:
Größe an Vorschaufenster anpassen
Auf Originalgröße bringen (1:1)
verkleinern / vergrößern
% der Originalgröße
linksdrehen / rechtsdrehen

Angefügte Dokumente können per Drag & Drop in eine andere Windows Applikation kopiert werden.

Betriebsspezifische Einstellungen

Sitzungsdesign pflegen

Um die Farbe des Tabreiters und das Hintergrundbild zu hinterlegen folgen Sie dem Menüpfad
Diverse Hilfsarbeiten → Installationsarbeiten → Installationsarbeiten II → Sitzungsdesign pflegen

Symbole

Mögliche Filtereinstellungen