QSG MehrwertsteuerÀnderung (Datenpflege: Administration, Stammdaten/Dokumentation/CDP/DE)
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Programmbeschreibung
In diesem Quick Start Guide wird beschrieben, was zu tun ist, wenn sich der Prozentsatz der Mehrwertsteuer Àndert.
Die Mehrwertsteuer wird ab 01.01.2024 in der Schweiz von 7,7 % auf 8,1 % geÀndert.
Diese Vorgehensweise kann auch fÃŒr Ãnderungen in anderen LÀndern verwendet werden.
Es könnte sein, dass im Zuge der MwSt.-Ãnderung div. Kontenanpassungen erforderlich sind, lt. Vorgabe Ihrer angeschlossenen Buchhaltung, bzw. lt. Vorgabe von Ihrem Importeur.
Inwieweit Sie hier etwas unternehmen mÌssen, klÀren Sie bitte direkt mit Ihrem Buchhaltungsanbieter bzw. Ihrem Importeur ab.
Ãnderung des bestehenden MwSt-Codes (Standardsteuercode)
Die Ãnderung der Mehrwertsteuer vom alten auf den neuen Steuersatz mÃŒssen Sie nach dem letzten Tagesabschluss mit dem bisherigen Steuersatz und vor Rechnungslegung mit dem neuen Steuersatz durchfÃŒhren.
Wichtig
Es sollten alle AuftrÀge mit Ende des Jahres abgeschlossen werden, alle anderen mÌssen vom Kunden kontrolliert und ggf. angepasst werden.
Dies bedeutet im Falle der SteuersatzÀnderung per 01.01.2024:
NICHT VOR dem Tagesabschluss vom 31.12.2023 da dieser den 7,7% Steuersatz zum Abschluss benötigt.
UNBEDINGT BEVOR bevor die erste Faktura ab 01.01.2024 mit 8,1% Steuersatz erstellt wird.
wichtige SchritteÂ
Vor der Ãnderung des Steuersatzes:
Sie mÌssen ggf. allfÀllig noch nicht verarbeitete Schnittstellen Ìbernehmen:
Handelsfahrzeug Rechnungsdaten
Bonifikationen Sonstige AufwÀnde und ErtrÀge
Garantie-GutschriftenÂ
TeilerechnungenÂ
Nach der Ãnderung des Steuersatzes:
Wenn die Typen und Optionen inkl. Mehrwertsteuer geliefert werden, mÌssen Sie unbedingt die Dateien fÌr die Typen und Optionen neu in das CDP einspielen
Ãnderung des entsprechenden MwSt-Codes
Rufen Sie hierzu aus dem HauptmenÃŒ den MenÃŒpfad Datenpflege â Firmendaten Verrechnung â MehrwertsteuersÀtze auf und wÀhlen Sie hier Ihren aktuellen Standard MwSt-Code (im Standardfall 2) aus.
Ãblicherweise wird fÃŒr die SteuersatzÀnderung ein neuer Steuercode fÃŒr die Finanzbuchhaltung benötigt. KlÀren Sie im Vorfeld mit Ihrer Buchhaltung ab!
Hinterfragen Sie ob die "Fehlerauffangkonten" ebenfalls geÀndert werden mÃŒssen. (Feld Erlöskonto, Erlösberichtigg-Kto â blaue Markierung)
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FÃŒhren Sie die Anpassungen beim Steuercode, ggf. mit Angaben Ihrer Buchhaltung, durch:
mögliche Konfiguratioen vor der SteuersatzÀnderung
Anlage eines zusÀtzlichen MwSt-Codes fÌr die bisherige MwSt.
FÃŒr Gutschriften zu Belegen aus dem Auftragswesen vor dem 01.01.2024 benötigen Sie den Steuersatz von 7,7% MwSt.Â
Rufen Sie hierzu aus dem HauptmenÃŒ den MenÃŒpfad Datenpflege â Firmendaten Verrechnung â MehrwertsteuersÀtze aufÂ
WÀhlen Sie einen freien Code, im Beispiel wird der MWSt Code â10" angelegt.
Hinterlegen Sie alle Eingaben des vorher gÃŒltigen Standard MwSt-Code (im Standardfall 2):
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 Bei einer betreffenden Gutschrift fÌr eine Rechnung vor dem 01.01.2024 muss vor der Faktura der Standard MwSt-Code manuell auf diesen Steuercode geÀndert werden!
Gutschriften zu einem Fahrzeug werden immer mit dem Steuerbetrag erstellt mit welchen das Fahrzeug fakturiert wurde!Â
Hier sind keine weiteren Aktionen notwendig.
Erfassung der Konten Finanzbuchhaltung
Rufen Sie hierzu aus dem HauptmenÃŒ den MenÃŒpfad Datenpflege â Firmendaten Verrechnung â Finanzbuchhaltung â Konten neu auf.Â
WÀhlen Sie, wie in u.a. Beispiel, die Marke aus. Markieren Sie das entsprechende Feld (Kombination aus Statistikgruppe und Werkstattbereich).
 Geben Sie dann rechts im Fenster die Kontonummer beim neu angelegten MwSt-Code, bzw. bei Ãnderung der Konten fÃŒr den MwSt-Steuercode, fÃŒr die BuchhaltungsÃŒberleitung ein:
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FÌhren Sie diesen Vorgang fÌr alle angelegten Marken und die dazugehörigen Statistikgruppen/Werkstattbereiche durch.
Sie können diese Ãnderung auch in der "alten" Kontenpflege durchfÃŒhren. Rufen Sie hierzu aus dem HauptmenÃŒ den MenÃŒpfad Datenpflege â Firmendaten Verrechnung â Finanzbuchhaltung â Konten auf.Â
Rechnungen Handelsfahrzeuge mit dem vorigen Steuersatz nach dem 01.01.2024
FÃŒr die Faktura eines Handelsfahrzeugs mit dem MwSt-Satz von 7,7% gehen Sie folgendermaÃen vor:Â
Legen Sie nach der gewÃŒnschten Fahrzeugart einen eigenen GeschÀftsfall fÃŒr diese Rechnungen an, hinterlegen Sie den neu angelegten MwSt-Code (MwSt.-Code 10 nach o.a. Beispiel).Â
Rufen Sie hierzu aus dem HauptmenÃŒ den MenÃŒpfad Fahrzeughandel â Firmendaten Fahrzeughandel â Firmendaten Fzg.-Handel I pflegen â GeschÀftsfÀlle auf
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Kassa (Modul IKS) Â
Auch im Kassensystem muss die Ãnderung der MwSt. berÃŒcksichtigt werden.
Falls ein Beleg vor dem 01.01. in der Kassa verbucht wird, muss die MwSt. geÀndert werden können.
Rufen Sie hierzu aus dem HauptmenÃŒ den MenÃŒpfad Zusatzprogramme â IKS - Integriertes Kassensystem â Kassendaten pflegen â Transaktionen auf:
Da der MwSt.-Code meistens in den Transaktionen hinterlegt ist, mÃŒssen Sie beim Kassieren die Möglichkeit haben, den Code auf den neu angelegten Steuercode zu Àndern.Â
Daher muss in allen Transaktionen, bei denen der MwSt.-Code 2 definiert ist, das Kennzeichen âEingabe/Ãnderung Steuerâ leer sein. Dadurch ist beim Kassieren der Steuercode Ànderbar.
Anwendungsfall des Steuersatzes 7,7% nach dem 01.01.2024
Gutschrift einer AuftragsfakturaÂ
Im Auftrag Àndern Sie den MwSt-Code in der Abschlussmaske vor der Faktura.
Geben Sie hierzu beim RechnungsempfÀnger eine â2" = Ãndern ein.
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Ãndern Sie diesen Steuer-Code auf den neu angelegten Steuer-Code, wenn der Beleg mit dem alten Steuersatz verbucht werden soll.
Kassa
Beim Kassieren wird bei Auswahl der entsprechenden Transaktion der MwSt.-Code angezeigt, der in der Transaktion hinterlegt ist. Durch die o.a. Anpassung ist dieses Feld nun Ànderbar.Â
Ãndern Sie diesen Steuer-Code auf den neu angelegten Steuer-Code, wenn der Beleg mit dem alten Steuersatz verbucht werden soll.
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