• Released

    • Planungsansicht (Terminplanung/Dokumentation/MOTIONDATA DMS/DE)

    Owned by Christian Rueckschloss
    Last updated: 02. Feb. 2024 by Bernhard G.
    4 min read

    Allgemein

    Die Planungsansicht ist eine Übersicht (Tagesansicht oder Wochenansicht) aller ausgewählten Servicetermine, nach Annehmer und Annahmezeit chronologisch geordnet.

    Konfiguration

    Freischaltung

    Um die Planungsansicht nutzen zu können, muss diese von einem MOTIONDATA VECTOR Servicedesk Mitarbeiter im Vorfeld freigeschaltet und aktiviert werden. Zusätzlich muss die Terminplanung V2 aktiviert sein.

    Hinweis:

    Wenden Sie sich daher bitte zunächst an unseren MOTIONDATA VECTOR Servicedesk, um die notwendigen Schritte vorzunehmen.

    Berechtigung

    Des Weiteren muss die Berechtigung "Planungsansicht" unter Berechtigungsverwaltung - Service - Terminplanung aktiviert werden.

    Aufruf

    MD.DMS Menü

    Der Aufruf erfolgt unter "Service / Terminplanung / Planungsansicht":

    Servicetermin Manager

    Der Aufruf der Planungsansicht ist im Servicetermin Manager über folgendes Icon möglich:

    Funktionen

    Toolbar

    Hier haben Sie nun die Möglichkeit im oberen Bereich auf verschiedene Selektionskriterien einzuschränken, sowie zwischen der Tagesansicht und der Wochenansicht zu wechseln.

    Icon

    Beschreibung

    Icon

    Beschreibung

    Anlage eines neuen Termins.

    Bearbeiten eines bestehenden Termins.

    Hinweis:

    Die Bearbeitung kann ebenfalls mit einen Doppelklick auf den Eintrag gestartet werden.

     

    Ein Filter für die Betriebsauswahl und Annehmer kann über eine Multiauswahl gesetzt bzw. aufgehoben werden.

    ... Darstellung bei deaktiviertem Filter.

    ... Darstellung bei aktiviertem Filter.

    Aufruf des Servicetermin Managers direkt aus der Planungsansicht.

     Aufruf des Ersatzfahrzeug Managers direkt aus der Planungsansicht (nur bei entsprechender Freischaltung).

     Aufruf des Servicetermin Leadmanagers direkt aus der Planungsansicht (nur bei entsprechender Freischaltung).

    Drucken der Terminliste (Optionen: Bildschirm, Drucker)

    Aktualisierung der Ansicht.

     

    Kontextmenü

    Bei einer Selektion eines Servicetermins steht via rechter Maustaste das Kontextmenü mit folgenden Funktionen zur Verfügung:

    bzw. statt "In Auftrag importieren" "Auftrag öffnen"

    Bearbeiten und Löschen

    Es besteht die Möglichkeit Servicetermine zu bearbeiten und zu löschen.

    Terminbestätigung

    Die Terminbestätigung kann via SMS oder E-Mail gesendet werden.

    Ablaufstatus

    Der Ablaufstatus kann pro Servicetermin über ein Submenü gesetzt werden.

    Dabei ist das Setzen folgender Status über das Submenü möglich:

    Terminbestätigung

    Die Funktionen "Termin bestätigen" und "Terminbestätigung aufheben" ist ebenfalls im Kontextmenü verfügbar.

    Auftragsimport

    Ist der Benutzer für diese Option berechtigt (Berechtigungsverwaltung/Kommunikation/Service → Servicetermin Import), dann ist die Option "In Auftrag importieren" auch aktiviert und der Servicetermin Import kann aufgerufen und durchgeführt werden. Hat der Benutzer keine Berechtigung dafür, dann ist die Option ausgegraut. 

    Auftrag öffnen

    Wurde ein Termin bereits in einen Auftrag importiert bzw. der Auftrag schon fakturiert, dann steht bei diesem Termin die Option "Auftrag öffnen" drinnen und ermöglicht einen Auftrag-Aufruf.
    Ist der Benutzer für diese Option berechtigt, dann ist die Option "Auftrag öffnen" auch aktiviert, sonst ist sie ausgegraut. 

    • Für die Öffnung von offenen Aufträgen wird die folgende Berechtigung benötigt: Berechtigungsverwaltung/Service → Offene Aufträge

    • Für die Öffnung von bereits fakturierten Aufträgen wird die folgende Berechtigung benötigt: Berechtigungsverwaltung/Service → Auftrags- und Statistikabfrage

    Wird ein offener Auftrag storniert,  wird die Option im Kontextmenü bei diesem Termin zurück in die Option  "In Auftrag importieren" umgewandelt.

    Terminstatus "Erledigt"

    Der Terminstatus kann im Kontextmenü auf "Erledigt" gesetzt werden.

    Browser

    Im Browser werden alle relevanten Informationen zum Servicetermin, Fahrzeug, Kunden und Auftrag dargestellt: