Allgemeine Informationen

Die Planungsansicht ist eine Übersicht (Tagesansicht oder Wochenansicht) aller ausgewählten Servicetermine, nach Annehmer und Annahmezeit chronologisch geordnet.

Konfiguration

Freischaltung

Um die Planungsansicht nutzen zu können, muss diese von einem MOTIONDATA VECTOR Servicedesk Mitarbeiter im Vorfeld freigeschaltet und aktiviert werden. Zusätzlich muss die Terminplanung V2 aktiviert sein.

Berechtigungsverwaltung

Des Weiteren muss die Berechtigung "Planungsansicht" unter Berechtigungsverwaltung → Service → Terminplanung aktiviert werden.

Aufruf

MD.DMS Menü

Der Aufruf erfolgt unter Service → Terminplanung → Planungsansicht:

Open

Servicetermin Manager

Der Aufruf der Planungsansicht ist im Servicetermin Manager über folgendes Icon möglich:

Open

Funktionen

Toolbar

Hier haben Sie nun die Möglichkeit im oberen Bereich auf verschiedene Selektionskriterien einzuschränken, sowie zwischen der Tagesansicht und der Wochenansicht zu wechseln.

Kontextmenü

Bei einer Selektion eines Servicetermins steht via rechter Maustaste das Kontextmenü mit folgenden Funktionen zur Verfügung:

bzw. statt "In Auftrag importieren" "Auftrag öffnen"

Bearbeiten und Löschen

Es besteht die Möglichkeit Servicetermine zu bearbeiten und zu löschen.

Terminbestätigung

Die Terminbestätigung kann via SMS oder E-Mail gesendet werden.

Ablaufstatus

Der Ablaufstatus kann pro Servicetermin über ein Submenü gesetzt werden.

Dabei ist das Setzen folgender Status über das Submenü möglich:

Terminbestätigung

Die Funktionen "Termin bestätigen" und "Terminbestätigung aufheben" ist ebenfalls im Kontextmenü verfügbar.

Auftragsimport

Ist der Benutzer für diese Option berechtigt (Berechtigungsverwaltung/Kommunikation/Service → Servicetermin Import), dann ist die Option "In Auftrag importieren" auch aktiviert und der Servicetermin Import kann aufgerufen und durchgeführt werden. Hat der Benutzer keine Berechtigung dafür, dann ist die Option ausgegraut. 

Auftrag öffnen

Wurde ein Termin bereits in einen Auftrag importiert bzw. der Auftrag schon fakturiert, dann steht bei diesem Termin die Option "Auftrag öffnen" zur Verfügung und ermöglicht einen Auftrag-Aufruf.
Ist der Benutzer für diese Option berechtigt, dann ist die Option "Auftrag öffnen" auch aktiviert, sonst ist sie ausgegraut. 

• Für die Öffnung von offenen Aufträgen wird die folgende Berechtigung benötigt: Berechtigungsverwaltung/Service → Offene Aufträge

• Für die Öffnung von bereits fakturierten Aufträgen wird die folgende Berechtigung benötigt: Berechtigungsverwaltung/Service → Auftrags- und Statistikabfrage

Wird ein offener Auftrag storniert,  wird die Option im Kontextmenü bei diesem Termin zurück in die Option  "In Auftrag importieren" umgewandelt.

Terminstatus "Erledigt"

Der Terminstatus kann im Kontextmenü auf "Erledigt" gesetzt werden.

Browser

Im Browser werden alle relevanten Informationen zum Servicetermin, Fahrzeug, Kunden und Auftrag dargestellt: