Allgemein

Das "Angebotswesen-Cockpit" ist die zentrale Stelle in der die Konfigurationen für "Fixe Positionen", "EK Margen" und "Prämie" für das Angebots- und Kaufvertragswesen hinterlegt werden kann.

Open

Aufruf

Den Aufruf findet man unter "Administration" → "Mandaten" → Auswahl des zu konfigurierenden "Mandaten" → → "Angebotswesen-Cockpit"

Open

Fixe Positionen

Im Angebotswesen-Cockpit wird im Portlet "Fixe Positionen" die Anzahl der "angelegten Positionen" und die "aktivierten Positionen" angezeigt, über den Schalter  gelangt man in die "Fixe Positionen Übersicht".

Fixe Positionen Übersicht

In dieser Übersicht werden die "Fixen Positionen" mit folgenden Spalten angezeigt:

• Typ (z.B. Gebrauchtfahrzeug)

• Bezeichnung (z.B. Vignette)

• Marke

• Hinweis

• Betrag

• Status ("Aktiv" oder "Inaktiv")

• Automatisch ausgewählt ("Ja" oder "Nein")

• Aktionen

Bearbeiten, ausgewählte Modelle anzeigen und Deaktivieren

Über das Menü  kann man die Funktionen "Bearbeiten", "Ausgewählte Modelle anzeigen" und "Deaktivieren" aufrufen.

Die Funktion "Ausgewählte Modelle anzeigen" öffnet eine Maske in der die auswählten Modelle aufgelistet werden.

Fixe Positionen hinzufügen

Über den Schalter gelangt man in das Anlage-Menü, in dem Karteireiter "Basis" sind folgende Felder zu befüllen:

• Bezeichnung (Pflichtfeld)

• Betrag (Pflichtfeld)

• Beschreibung

• DMS E/A Code (wird über Servicelayer vom MD.DMS übermittelt" - Pflichtfeld)

• Status ("Aktiv" und "Inaktiv"" - Pflichtfeld)

• Automatisch ausgewählt (Position wir dem passenden Angebot automatisch zugeordnet)
  
  

• Gültig ab (Pflichtfeld)
  
  

• Gültig bis (Pflichtfeld)

• Kundengruppe (Auswahl "B2B, "B2C", "Flotte"- Pflichtfeld)

• Modellauswahl basierend auf (Auswahl "Bestandfahrzeug", "Modellkonfiguration" - Pflichtfeld)

• Typ (Aus Konfigurator) (definierte Typen aus Neufahrzeugkonfigurator - Pflichtfeld) - nur bei Auswahl Modellkonfiguration

• Marke/Modell bzw. Fabrikat (vorhandene Marken, Modelle und Fabrikate - Pflichtfeld) - nur bei Auswahl Modellkonfiguration

• Fahrzeugabteilung (definierte Abteilungen zB. VORWG, NEUWG) - nur bei Auswahl Bestandsfahrzeug

• Fahrzeugart (Auswahl definierter Fahrzeugarten "Neufahrzeug", "Gebrauchtfahrzeug") - nur bei Auswahl Bestandsfahrzeug

• Modellstamm (über die Suche-Funktion können hier beliebige Marken, Modelle gesucht und gesetzt werden - Pflichtfeld) - nur bei Auswahl Bestandsfahrzeug

Speicherung

Es gibt mehrere Möglichkeiten die anzulegende "Fixe Position" zu speichern.

• Es werden die hinterlegten Daten gespeichert, die Maske bleibt geöffnet.

• Es werden die hinterlegten Daten gespeichert, die Maske wird geschlossen.

• Der Datensatz wird gespeichert und es werden die Felder "Bezeichnung", "Kundengruppe" und "Betrag" geleert, die restlichen Felder bleiben befüllt.

Anlage der "Fixen Positionen" abbrechen

Über den Schalter gelangt man wieder in die  "Fixe Positionen Übersicht".

Funktion "Automatisch ausgewählt"

Wird die Checkbox aktiviert, wird diese "Fixe Position" in der Kalkulation unter "Fixe Positionen hinzufügen" automatisch ausgewählt" und unter "ausgewählte Positionen" hinterlegt.

Darstellung der "Fixen Positionen" im Angebot

Die Fixen Positionen werden in der Angebots/Kaufvertragsmaske unter Fixe Positionen geführt.

Mit Klick auf "Hinzufügen / Bearbeiten" können diese eingesehen werden.

EK Margen

Im Angebotswesen-Cockpit wird im Portlet "EK Margen" die Anzahl der "angelegten Margen" und die "aktivierten Margen" angezeigt, über den Schalter  gelangt man in die "EK Margen Übersicht".

EK Margen Übersicht

In dieser Übersicht werden die "EK Margen" mit folgenden Spalten angezeigt:

• Bezeichnung

• Marke

• Hinweis

• Betrag

• Status

• Aktionen

Bearbeiten und Deaktivieren

Über das Menü  kann man die Funktionen "Bearbeiten", "Ausgewählte Modelle anzeigen" und "Deaktivieren" aufrufen.

EK Margen hinzufügen

Über den Schalter  gelangt man in das Anlage-Menü, in dem Karteireiter "Basis" sind folgende Felder zu befüllen.

• Bezeichnung (Pflichtfeld)

• Kundengruppe (Auswahl "B2B, "B2C", "Flotte" - Pflichtfeld)

• Betrag in % (Pflichtfeld)

• Beschreibung

• Status ("Aktiv" und "Inaktiv" - Pflichtfeld)

• Gültig ab (Pflichtfeld)
  
  

• Gültig bis (Pflichtfeld)
  
  

• Typ (Daten werden aus der Tabelle "adm_nwkonfigurator_typ" gezogen - Pflichtfeld)

• Fabrikat (Marke / Modell - Pflichtfeld)

• Modellstamm ("Eurotax" oder "Modelstamm")

Speicherung

Es gibt mehrere Möglichkeiten die anzulegende "EK Margen" zu speichern.

• Es werden die hinterlegten Daten gespeichert, die Maske bleibt geöffnet.

• Es werden die hinterlegten Daten gespeichert, die Maske wird geschlossen.

• Der Datensatz wird gespeichert und es werden die Felder "Bezeichnung", "Kundengruppe" und "Betrag" geleert, die restlichen Felder bleiben befüllt.

Anlage der "EK Margen" abbrechen

Über den Schalter gelangt man wieder in die  "EK Margen Übersicht".

Darstellung der EK Margen im Angebot

Die Margen werden in der "Short-Info"  unter der "Vorkalkulation" und in der "Fahrzeugkalkulation" angezeigt.

Prämie

Im Angebotswesen-Cockpit wird im Portlet "Prämie" die Anzahl der "angelegten Prämien" und die "aktivierten Prämien" angezeigt, über den Schalter  gelangt man in die "Prämien Übersicht".

Prämien Übersicht

In dieser Übersicht werden die "Prämien" mit folgenden Spalten angezeigt:

• Typ (Bestandsfahrzeug oder Modellkonfiguration)

• Bezeichnung

• Marke

• Hinweis

• Betrag (Netto)
  
  

• Betrag (Brutto)

• Betrag (%)

• Kundengruppe

• Status ("Aktiv" oder "Inaktiv")

• Aktionen (Bearbeiten oder Deaktivieren)
  
  

Bearbeiten und Deaktivieren

Über das Menü  kann man die Funktionen "Bearbeiten", "Ausgewählte Modelle anzeigen", "Export" und "Deaktivieren" aufrufen.

Prämie hinzufügen

Über den Schalter  gelangt man in das Anlage-Menü, in dem Karteireiter "Basis" sind folgende Felder zu befüllen.

Bestandsfahrzeug:

• Bezeichnung (Pflichtfeld)

• Kundengruppe (Pflichtfeld)

• Prämien Typ →  Kundenprämie oder Händlerprämie (Pflichtfeld)

• Berücksichtigung in Vorkalkulation (Standardmäßig "Aktiviert")
  
  

• Betrag Typ →  Fixbetrag oder Prozentueller Betrag (Pflichtfeld)

• Fixbetrag → Art Brutto oder Netto → Betrag und Rückerstattung (Pflichtfeld)
  
  

• Prozentueller Betrag → Betrag % und Rückerstattung % (Pflichtfeld)
  
  

• Beschreibung

• DMS E/A Code (Pflichtfeld)

• Status (Pflichtfeld)

• Gültig ab (Pflichtfeld)

• Gültig bis (Pflichtfeld)

• Modellauswahl basierend auf (Pflichtfeld)

• Fahrzeugabteilung (Pflichtfeld) 

• Fahrzeugart (Pflichtfeld) 

• Modellstamm (Pflichtfeld) 

Modellkonfiguration:

• Bezeichnung

• Kundengruppe

• Prämien Typ →  Kundenprämie oder Händlerprämie

• Berücksichtigung in Vorkalkulation (Standardmäßig "Aktiviert")
  
  

• Betrag Typ →  Fixbetrag oder Prozentueller Betrag

• Fixbetrag → Art Brutto oder Netto → Betrag und Rückerstattung
  
  

• Prozentueller Betrag → Betrag % und Rückerstattung %
  
  

• Beschreibung

• DMS E/A Code

• Status

• Gültig ab

• Gültig bis

• Modellauswahl basierend auf

• Typ (Aus Konfigurator)

• Marke/Modell (Fabrikat)

Speicherung

Es gibt mehrere Möglichkeiten die anzulegende "Prämie" zu speichern.

• Es werden die hinterlegten Daten gespeichert, die Maske bleibt geöffnet.

• Es werden die hinterlegten Daten gespeichert, die Maske wird geschlossen.

• Der Datensatz wird gespeichert und es werden die Felder "Bezeichnung", "Kundengruppe", "Prämien Typ" und "Betrag Typ" geleert, die restlichen Felder bleiben befüllt.

Anlage der "Prämie" abbrechen

Über den Schalter gelangt man wieder in die "Prämien Übersicht".

Darstellung der "Prämien" im Angebot

Die Prämien werden in der "Kalkulation" unter dem Punkt "Prämien" angeführt.

Über den Schalter gelangt man in das Prämien-Menu, in der die hinterlegten Prämien angezeigt werden.

Prämie exportieren

Prämien Export - Einzelauswahl

Der Export wird über den Aktionsbutton → Export aufgerufen. Über die Mandantenauswahl können die entsprechenden Mandanten gewählt werden.

Der Export wird durch Klick auf den Button durchgeführt.

Prämien Export - Mehrfachauswahl

Die Auswahl erfolgt über die im Bild markierten Checkboxen. Über den Schalter öffnet sich ein Fenster mit den zuvor gewählten Prämien. Diese können über die Mandanten Auswahl an die entsprechenden Mandanten gesendet werden.

Der Export wird durch Klick auf den Button durchgeführt.