Berichte (Reports/Dokumentation/Sales Manager/DE)
Übersicht
Menüstruktur: Reports I Berichte
Bezeichnung: Berichte - Alle Berichte auf einen Blick
Aktivitäten-Bericht
Bei diesem Bericht bestehen folgende Auswahl- bzw. Selektionsmöglichkeiten:
Mitarbeiter(innen)
Auswahl von MD-App-Benutzern (Mehrfachauswahl möglich) für den Bericht → Einzelauswahl oder Alle selektieren oder Alle deselektierenAktivitäten
Auswahl von Standard-Aktivitäten (Mehrfachauswahl möglich) für den Bericht → Einzelauswahl oder Alle selektieren oder Alle deselektierenAktivitäten-Status
Auswahl des Aktivitäten-Status (Mehrfachauswahl möglich) für den BerichtZeitraum
Auswahl eines Bericht-Betrachtungszeitraumes → Dialogbox mit unterschiedlichen Eingabe- und Auswahlmöglichkeiten
Mit folgenden Buttons kann der Bericht erstellt werden:
Bildschirm - Zahl:
→ Die selektierte Auswertung (in Zahlen) wird am Bildschirm dargestellt
Bildschirm - Grafik:
→ Die selektierte Auswertung (in unterschiedlichen Grafiken) wird am Bildschirm dargestellt → Aktivitäten pro Mitarbeiter(in), Aktivitäten pro Tag, Aktivitäten-Sales-Funnel
PDF Dokument:
→ Die selektierte Auswertung (Inhalte aus Bildschirm - Zahl) wird in einem PDF-Dokument ausgegeben → Druckmöglichkeit
Mit der Auswahl des Buttons werden zum ausgewählten MD-App-Benutzer und der ausgewählten Aktivität im ausgewählten Zeitraum die Ist-Daten in Abhängigkeit des Aktivitäten-Status (Offen, in Bearbeitung, Erledigt) angezeigt.
Aktivitäten anzeigen
In der Funktion "Aktivitäten anzeigen" des Aktivitäten-Bericht wird die "Bemerkung" der Aktivitäten angezeigt.
Fahrzeuginteresse-Bericht
Bei diesem Bericht bestehen folgende Auswahl- bzw. Selektionsmöglichkeiten:
Mitarbeiter(innen)
Auswahl von MD-App-Benutzern (Mehrfachauswahl möglich) für den Bericht → Einzelauswahl oder Alle selektieren oder Alle deselektierenAktivitäten
Auswahl der Standard-Aktivität Fahrzeuginteresse für den BerichtAktivitäten-Status
Auswahl des Aktivitäten-Status (Mehrfachauswahl möglich) für den BerichtZeitraum
Auswahl eines Bericht-Betrachtungszeitraumes → Dialogbox mit unterschiedlichen Eingabe- und Auswahlmöglichkeiten
Mit folgenden Buttons kann der Bericht erstellt werden:
Bildschirm - Zahl:
→ Die selektierte Auswertung (in Zahlen) wird am Bildschirm dargestellt
PDF Dokument:
→ Die selektierte Auswertung (Inhalte aus Bildschirm - Zahl) wird in einem PDF-Dokument ausgegeben → Druckmöglichkeit
Mit der Auswahl des Buttons werden zu den Fahrzeuginteressenten jene Lagerfahr-zeuge angezeigt, die eine Übereinstimmung mit definierten MD-App-Fahrzeug-Datenfeldern (Marke, Modell, Kaufpreis, Leistung, Treibstoff) aufweisen → die Übereinstimmung wird in % angegeben → Fahrgestellnummer, Fahrzeug, …
Kunden-Belege-Bericht
Bei diesem Bericht bestehen folgende Auswahl- bzw. Selektionsmöglichkeiten:
Kunde
Auswahl eines Kunden für den BerichtFahrzeug
Auswahl eines Fahrzeuges für den BerichtBetrag von (€)
Möglichkeit der Eingabe eines Euro-Startwertes (Minimum)Betrag bis (€)
Möglichkeit der Eingabe eines Euro-Endwertes (Maximum)Auftragsbereich
Auswahl folgender Auftragsbereiche → Fahrzeughandel, Service, TeilehandelAuftragsnummer
Möglichkeit der Eingabe einer Beleg-AuftragsnummerAuftragsdatum
Auswahl eines Bericht-Betrachtungszeitraumes → Dialogbox mit unterschiedlichen Eingabe- und AuswahlmöglichkeitenRechnungsnummer
Möglichkeit der Eingabe einer Beleg-RechnungsnummerRechnungsdatum
Auswahl eines Bericht-Betrachtungszeitraumes → Dialogbox mit unterschiedlichen Eingabe- und Auswahlmöglichkeiten
Mit folgendem Button kann der Bericht erstellt werden:
Bildschirm - Zahl
→ Die selektierte Auswertung (in Zahlen) wird am Bildschirm dargestellt
Mit der Auswahl des Buttons werden die selektierten Belege in einer MD-App-Liste am Bildschirm ausgegeben. Die einzelnen Spalten können sortiert werden bzw. die Einträge pro Seite können, wie bei den anderen MD-App-Listen, individuell ausgewählt werden.
Mit dem Button kann der Beleg in einem PDF-Dokument (Details) am Bildschirm angesehen oder gedruckt werden.
Kunden-Bericht
Bei diesem Bericht bestehen folgende Auswahl- bzw. Selektionsmöglichkeiten:
Kunde
Auswahl eines Kunden für den BerichtAktivitäten
Auswahl der CRM-Standard-Aktivität Fahrzeuginteresse für den BerichtAktivitäten-Status
Auswahl des CRM-Aktivitäten-Status (Mehrfachauswahl möglich) für den BerichtZeitraum
Auswahl eines Bericht-Betrachtungszeitraumes → Dialogbox mit unterschiedlichen Eingabe- und Auswahlmöglichkeiten
Mit folgenden Buttons kann der Bericht erstellt werden:
Bildschirm - Zahl
→ Die selektierte Auswertung (in Zahlen) wird am Bildschirm dargestellt.
PDF Dokument
→ Die selektierte Auswertung (Inhalte aus Bildschirm - Zahl) wird in einem PDF-Dokument ausgegeben → Druckmöglichkeit.
Mit der Auswahl des Buttons werden zum ausgewählten Kunden im ausgewählten Zeitraum die Aktivitäten (Kontakte) angezeigt → Kontaktzeitpunkt, Betreff, Bemerkung, Aktivität, Status und Bearbeiter.
Kunden-Datenqualität-Bericht
Nach der Auswahl des Buttons wird der aktuelle Status der MD-App-Kunden-Datenqualität am Bildschirm ausgegeben.
In der ersten Zeile wird der Status zu Beginn der Verbesserung der Kunden-Datenqualität angezeigt.
In der zweiten Zeile wird der aktuelle Status der Kunden-Datenqualität zu den einzelnen Daten-feldern angezeigt.
In der dritten Zeile werden die Veränderungen in Prozentsätzen am Bildschirm ausgegeben:
Grüner Prozentsatz → Verbesserung der Kundendatenqualität (Veränderung gegenüber dem Startwert)
Gelber Prozentsatz → Keine Änderung bei der Kundendatenqualität (Veränderung gegenüber dem Startwert)
Roter Prozentsatz → Verschlechterung der Kundendatenqualität (Veränderung gegenüber dem Startwert)
In der vierten Zeile (letzte Zeile) werden die absoluten Prozentzahlen in Abhängigkeit der aktuellen Anzahl der Kunden angezeigt.
Leads-Bericht
Bei diesem Bericht bestehen folgende Auswahl- bzw. Selektionsmöglichkeiten:
Mitarbeiter(innen)
Auswahl von MD-App-Benutzern (Mehrfachauswahl möglich) für den Bericht → Einzelauswahl oder Alle selektieren oder Alle deselektieren.Marke
Auswahl einer MarkeModelle
Auswahl eines Modells (Mehrfachauswahl möglich)Lead-Herkunft
Auswahl einer Lead-HerkunftLead-Herkunft-Detail
Auswahl eines Lead-Herkunft-Details (Mehrfachauswahl möglich)Zeitraum
Auswahl eines Bericht-Betrachtungszeitraumes → Dialogbox mit unterschiedlichen Eingabe- und Auswahlmöglichkeiten.
Mit folgenden Buttons kann der Bericht erstellt werden:
Bildschirm - Zahl:
→ Die selektierte Auswertung (in Zahlen) wird am Bildschirm dargestellt.
PDF Dokument:
→ Die selektierte Auswertung (Inhalte aus Bildschirm - Zahl) wird in einem PDF-Dokument ausgegeben → Druckmöglichkeit.
Mit der Auswahl des Buttons werden zum ausgewählten Mitarbeiter im ausgewählten Zeitraum der jeweilige Lead-Status angezeigt.
Verkaufs-Bericht
Bei diesem Bericht bestehen folgende Auswahl- bzw. Selektionsmöglichkeiten:
Mitarbeiter(innen)
Auswahl von MD-App-Benutzern (Mehrfachauswahl möglich) für den Bericht → Einzelauswahl oder Alle selektieren oder Alle deselektieren.Zeitraum
Auswahl eines Bericht-Betrachtungszeitraumes → Datum von und Datum bis
Mit folgenden Buttons kann der Bericht erstellt werden:
Bildschirm - Zahl
→ Die selektierte Auswertung (in Zahlen) wird am Bildschirm dargestellt.
Bildschirm - Grafik
→ Die selektierte Auswertung (in unterschiedlichen Grafiken) wird am Bildschirm dargestellt → Akquisition, Kunden anwesend, Bedarfsermittlungen, Probefahrten, Angebote, Versicherungen, Finanzierungen, Kaufverträge → Erklärungen und Details siehe im Dokument Administration.
PDF Dokument
→ Die selektierte Auswertung (Inhalte aus Bildschirm - Zahl) wird in einem PDF-Dokument ausgegeben → Druckmöglichkeit.
Feedback
→ Möglichkeit zu einem ausgewählten MD-App-Benutzer Verbesserungs-potentiale und/oder Handlungsempfehlungen zu erfassen.
Mit der Auswahl des Buttons werden zum ausgewählten MD-App-Benutzer (z.B. ein Verkäufer) im ausgewählten Zeitraum die Soll-Daten (siehe Dokument Administration) und die Ist-Daten zu ausgewählten Kontakten/Aktivitäten angezeigt bzw. die Durchschnitts- und Gesamtwerte (Anzahl/Prozent) ermittelt.
Mit der Auswahl des Buttons werden zum ausgewählten MD-App-Benutzer (z.B. ein Verkäufer) im ausgewählten Zeitraum die Soll-Daten und die Ist-Daten zu ausgewählten Kontakten/ Aktivitäten in Form von Diagrammen angezeigt.
Mit der Auswahl des Buttons können zum ausgewählten MD-App-Benutzer (z.B. ein Verkäufer) Verbesserungspotentiale und/oder Handlungsempfehlungen erfasst werden. Die eingegebenen Daten werden mit dem Button gespeichert und werden in weiterer Folge in einer MD-App-Liste als historische Informationen angezeigt.
Wiedermotorisierung-Bericht
Erstellen
Man findet den "Wiedermotorisierung-Bericht" unter Reports → Berichte. Zur Aktivierung des Berichtes wählt man "Erstellen".
Übersicht
Auf der Wiedermotorisierung-Bericht-Übersicht kann der Report am Bildschirm angezeigt oder als PDF-Exportiert werden.
Auswahl: Bildschirm - Zahl
Das "Verkaufsgebiet" wird nur bei der Berechtigung "Importeur" angezeigt.
Auswahl: PDF-Export