Allgemeine Informationen

Anzeige und Auswertung von Zielvorgaben auf Monats- und/oder Jahresbasis pro Benutzer/Mitarbeiter.

Voraussetzungen

Für die Verwendung der Zielvorgaben muss dem Benutzer die entsprechende Rolle hinzugefügt werden. Für die Freischaltung wenden Sie sich bitte an den MOTIONDATA VECTOR Service Desk. 

Zielvorgaben

Unter SM > CRM > Allgemein > Zielvorgaben werden entsprechende Zielvorgaben erstellt, bearbeitet und ausgewertet.

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Zielvorgabe erstellen

Um eine neue Zielvorgabe zu erstellen wählen Sie unter den Punkt . Es wird eine neue Maske geöffnet. 
Wählen Sie zur Erstellung den gewünschten Benutzer.

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Für die Auswertung der Zielvorgabe für den gewählten Benutzer sind folgende Felder zu befüllen.

• Aktivität (Auswahl der Aktivität)

• Jahr (Auswahl des gewünschten Jahres)

• Zielvorgabe (Anzahl Aktivität/Jahr)

• Monate (Aufteilung der Zielvorgabe in Monaten)

Eine gleichmäßige Aufteilung der Zielvorgabe erfolgt automatisch über den Button bzw. händisch über die div. Monatsfelder.
Über den Button wird die Zielvorgabe hinzugefügt und in weiterer Folge über den Button gespeichert.

Zielvorgabe bearbeiten

Über die Aktion zum jeweiligen Benutzer wird die Bearbeitung geöffnet.

Bereits bestehende Zielvorgaben werden in der Übersicht fett gedruckt z.B. Angebot und können ausgewählt werden.

Nach Bearbeitung wird die neue Zielvorgabe über den Button übernommen und über gespeichert.
Über den Button wird die Zielvorgabe gelöscht.

Zielvorgaben löschen

Eine Löschung aller Zielvorgaben für den Benutzer erfolgt über die Aktion

Hier kommt es zu einer nochmaligen Abfrage, da hier die gesamten Zielvorgaben für den jeweiligen Benutzer gelöscht werden.

Zielvorgabe auswerten

Die Auswertung der Zielvorgabe erfolgt über die Aktion .

Folgende Felder werden mit dem aktuellen Monat und Jahr befüllt und müssen entsprechend bearbeitet werden.

• Monat (Startmonat)

• Jahr 

• Monat (Endmonat)

• Jahr 

• Aktivitätstyp (Auflistung aller vorhandenen Zielvorgaben)

Beispiel einer Auswertung: