Beim Einkauf/Ankauf eines Fahrzeugs die Betriebsnummer des verbuchenden Betriebs am Fahrzeug hinterlegen (Gebrauchtfahrzeughandel).

Eingangsrechnung:
Ist diese Option auf aktiviert, wird der Erfassungsbetrieb beim Abschluss der Eingangsrechnung auf den verbuchenden Betrieb gesetzt werden.

Fahrzeugankauf (FGU)/Vermittlungsübernahme(VAN):
Ist diese Option auf aktiviert, wird der Erfassungsbetrieb beim Fakturieren der FGU/VAN auf den verbuchenden Betrieb gesetzt werden.

Beim Einkauf/Ankauf eines Fahrzeugs die Betriebsnummer des verbuchenden Betriebs am Fahrzeug hinterlegen (Neufahrzeughandel).

Eingangsrechnung:
Ist diese Option auf aktiviert, wird der Erfassungsbetrieb beim Abschluss der Eingangsrechnung auf den verbuchenden Betrieb gesetzt werden

Wirtschaftsjahrsperre für Fahrzeughandelsaufträge anwenden

Hier kann gesteuert werden, welche Ausgangsrechnungs-Fahrzeughandelsauftragsarten die Wirtschaftsjahrsperre anwenden sollen.
Standardmäßig sind Neu- und Gebrauchtfahrzeughandelsaufträge sowie der Vermittlungsverkauf dafür vorgesehen.

Default-Ankaufsabteilung für Fahrzeugankäufe

Hier kann die Ankaufsabteilung bei der Eröffnung eines neuen Fahrzeugankaufs vordefiniert werden. Diese Einstellung hat Nachrang gegenüber der Abteilung, die in den Betriebsdaten/Fahrzeugarten hinterlegt ist.

Vorkalkulationspreisfelder beim Fahrzeugankauf leeren

Mit Aktivierung dieser Option werden zum Zuge einer FGU-Fakturierung bzw. auch bei einer Fahrzeughandels-Eingangsrechnung die Verkaufspreisfelder im Fahrzeugstamm (TAB "Preisinfo 1", Gruppe "Verkaufspreisvorkalkulation") auf 0,00 zurückgesetzt.

Open

Vorkalkulationspreisfelder beim Fahrzeugankauf leeren

Aktiviert/Deaktiviert

Auftragsanlage bei Kreditlimitüberschreitungen unterbinden

Ist diese Option aktiviert, wird bei aktivierter dynamischer Kreditlimitprüfung im Zuge der Auftrags-Neuerstellung nach der Kundenauswahl geprüft, ob das Kreditlimit unter Berücksichtigung der am Kundenstamm hinterlegten Grenzen bereits überschritten wurde. Ist das der Fall, wird unabhängig von der Zahlungsart die Anlage eines neuen Auftrags bzw. Rechnungsempfängers unterbunden, d.h. der betreffende Kunde ist als Auftraggeber/Rechnungsempfänger nicht zulässig. Der Benutzer wird mit einem Warnhinweis darüber informiert. Das gilt auch, wenn die Überschreitung innerhalb der Überschreitungsgrenzen liegt.

Der jeweilige Modulschalter gilt für alle Erlös- und Auftragsarten,  ausgenommen sind Fahrzeugankäufe und Vermittlungsübernahmen.
Unterbindung gilt bei solchen Kunden auch für Positionen kopieren/verschieben mit Auftrags-Neuanlage, für die Umwandlung von Fahrzeugangebot in einen Auftrag und für Anlage eines deckungsgleichen Auftrag via Auftragsstatistik (außer VAN und FGU).

Vergabe einer neuen internen Fahrzeugnummer nach Neufahrzeugfakturierung an einen Filialbetrieb

Wird diese Fahrzeughandelsoption gesetzt, erfolgt im Anschluss an die Fakturierung eines Neufahrzeughandelsauftrags die Neuvergabe einer internen Fahrzeugnummer, sofern

• es sich nicht um eine Gutschrift handelt.

• der Auftraggeber hinsichtlich Kundenkategorie vom Typ "I" ist und eine Betriebsnummer zugeordnet hat.

• die interne Fahrzeugnummer als laufende Nummer vergeben wird (Basiseinstellungen/Fahrzeugstamm → Interne Fahrzeugnr. = LFD_NR ( Laufende Nummer))

Nach der Neuvergabe befindet sich die neue interne Fahrzeugnummer im Fahrzeugstamm/Stamm 2, im Feld "Interne Fahrzegnr." (bzw. Variantcode).

Unterbinde Fahrzeugstammaktualisierung beim Speichern eines offenen Fahrzeughandelsauftrags

Hier können die Auftragsarten definiert werden, wo beim Speichern eines offenen Fahrzeughandelsauftrags KEIN Zurückschreiben der Daten in den Fahrzeugstamm erfolgen soll.

Speziell wird das Zurückschreiben der folgenden Daten unterbunden, sofern die betreffende Auftragsart in der erwähnten Fahrzeughandelsmoduloption aufscheint:

• FGU/VAN:

  • Leeren der "Reserviert"-Felder

  • Einkaufspreis exkl./inkl.

  • Vorsteuercode

  • Einstelldatum

• NEU/GEB/VVK:

  • Einkaufspreis exkl./inkl.

  • Auslieferungsdatum

  • USt-Code

  • VSt-Code

  • VK exkl./inkl.

  • Mehrerlös-Kennzeichen

  • NoVA in %, Bonus/Malusbetrag

  • Importfahrzeug

Button "Aktualisieren" lädt Fahrzeugdaten neu

Hier können die Auftragsarten spezifiziert werden, welche bei Betätigung des "Aktualisieren"-Buttons in der Toolbar eines Fahrzeughandelsauftrags die Möglichkeit bieten, die Auftragsdaten mit denen des Fahrzeugstamms zu aktualisieren und auch die aktuelle Fahrzeughandelsrabattmatrix zur Anwendung zu bringen.

Folgende Daten sollen bei Bedarf neu ermittelt und der Kalkulation zugeführt werden:

• Fahrzeuggrunddaten:

  • Fabrikat

  • Modellgruppencode, Modellcode, Modellbezeichnung

  • Erstzulassungsdatum, Fahrzeugart, Hubraum, PS, KW, interne Fahrzeugnummer, Matchcode

  • KM-Stand lt. Stammdaten

  • Verkaufsabteilung

  • Einstelldatum, letztes Abmeldedatum

• Fahrzeugkalkulation:

  • Einkaufspreis exkl./inkl.

  • VSt-Code

  • VK-Rabattgruppe

  • Soll-Einkaufswert (wenn freigeschalten)

  • Verkaufspreis exkl.

    • Für Subhändler lt. Fahrzeughandelsmoduloption "VKP netto bei Subhändler-Neufahrzeugaufträgen" (Geschäftsfall=1)

    • Bei Kurzzulassungen lt. Schätzpreis (Auftragsdatum > NoVa Fälligkeit)

    • Andernfalls VKP Netto/Brutto lt. Vorkalkulation Fahrzeugstamm - Preisinfo 1

    • Wenn erweiterte Preisverwaltung freigeschalten:

      • Neuberechnung des Fzg-Basispreises (Ausstattungscode = 001)

      • Ermittlung aller Serien- / Sonderausstattungen inkl. der notwendigen Preise

  • Rabatte

    • Wenn erweiterte Rabattverwaltung freigeschalten:

      • Neuberechnung der Rabattbasisbeträge und Neuberechnung der Rabattwerte

  • NoVA-Prozent, NoVA-Geschäftsfall, Bonus-Malus-Betrag

  • USt

    • Neuermittlung des USt-Codes gemäß den Einstellungen (Wenn bei der Kundenerlösgruppe kein USt Code vorhanden ist)

    • Neuberechnung der Umsatzsteuer, wenn machbar (sprich, wenn NoVA auch möglich)

    • Mehrerlös-Kennzeichen gem. den Einstellungen (VST-Code “U” => keine Differenzbesteuerung, Andere VST-Codes mit 0 % => Differenzbesteuerung)

  • Verkaufspreis inkl. NoVA/UST

Warnhinweis bei Fakturierung von differenzbesteuerten Fahrzeugen mit zusätzlichem Rechnungsempfänger

• 0 ... Keine Prüfung (= Defaultwert)

• 1 ... Prüfung mit Hinweis

• 2 ... Prüfung mit Prozesssperre durchführen

Ist diese Option mit einer Ausprägung größer 0 eingestellt, wird bei der Fakturierung eines Fahrzeugs mit Differenzbesteuerung und einem zusätzlichen externen Rechnungsempfänger ein Hinweis "Das Fahrzeug weist eine Differenzbesteuerung aus" für den Benutzer eingeblendet.

Mit Option 1 kann die Fakturierung durchgeführt werden, mit 2 wird der Fakturierungsprozess abgebrochen. Im Zuge der Gutschrift wird keine Prüfung durchgeführt.

Nummernkreis "Lieferschein Fahrzeughandel"

Hier kann eingestellt werden, welcher Nummernkreis für die Lieferschein-Erstellung in Fahrzeughandelsaufträgen verwendet werden soll.

FLI = Lieferschein Fahrzeughandel

LIE = Lieferschein

Ertragsrechnungscode für Aktivierung der NoVA aus Kurzzulassung

Ertragsrechnungscode für NoVA-Rückvergütung aus Fahrzeugankäufen

Ertragsrechnungscode für NoVA-Rückvergütung aus Kurzzulassung

Offene interne Positionen sind Teil des kalkulatorischen Einkaufspreises

• 0 ... Nein (= Standard-Wert, wenn die Checkbox zuvor deaktiviert war)

• 1 ... Anwendung in ServiceLayer

• 2 ... Anwendung in allen Modulen (= Standardwert, wenn die Checkbox zuvor aktiviert war)

OP-Saldo in Ertragsrechnung anzeigen

Ist diese gesetzt, wird in der Ertragsrechnungsübersicht der aktuelle OP-Saldo aus dem Kundenstamm im Infopanel angezeigt.

Einstellung

Info

Nova ist fällig in XX Monaten

Es definiert die Frist für die Nova-Fälligkeit in Monaten bei Kurzzulassungen. Standardmäßig wird dieses Feld mit 3 befüllt.

Einstellung

Info

Geschäftspartner/Lieferadresse Tab

Es besteht im Fahrzeughandel die Möglichkeit, den Lieferadressen-Karteireiter im Auftragswesen einzublenden. Die Einblendbarkeit wird durch Betätigung eines Auftragswesen-Toolbarbuttons ermöglicht.

Default-Ankaufsabteilung für Vermittlungsübernahmen

Hier kann die Ankaufsabteilung bei der Eröffnung einer neuen Vermittlungsübernahme vordefiniert werden. Diese Einstellung hat Nachrang gegenüber der Abteilung, die in den Betriebsdaten/Fahrzeugarten hinterlegt ist.

Betragsgrenze für überprüfungsfreie Einzahlungen in das Kassenbuch (Währung 1)

Erfolgt via Auftragswesen bzw. Kassenbuch eine Verbuchung mit einer entsprechenden Zahlungsart, deren Betrag das eingestellte Limit erreicht bzw. übersteigt, wird der Benutzer über einen Dialog zur Bestätigung der Identität aufgefordert. Wird dieser abgebrochen, gilt das auch für den gerade durchgeführten Prozess.

Betragsgrenze für überprüfungsfreie Einzahlungen in das Kassenbuch (Währung 2)

Kontoarten (Konto)

Über eine Multiselektion kann gesteuert werden, welche Konten in der Kassenadministration im Karteireiter "Zahlungsarten" zur Verfügung stehen.

Standardmäßig sind die Konten aus dem Kontenstamm mit den FiBu-Kennzeichen "K" und "Z" (= Kassen und Zahlungsmittelkonten) für das Konto sowie "K", "Z" und "S"  (= Kassen, Zahlungsmittel und Sonstige Konten) für Konto (Anzahlung) verfügbar.
Durch eine zusätzliche Einstellung können beispielsweise auch Debitorkonten in "Konto" bzw. "Konto Anzahlung" angezeigt werden.

Kontoarten (Anzahlung)

Sollkontenart lt. Kontenstamm für Kassenbuchungen der Buchungsart 1

Diese Einstellung dient zur optionalen Anwendung der Sollkontenart lt. Kontenstamm für Kassenbuchungen der Buchungsart 1 im FiBu-Export (Defaultwert: deaktiviert).

Peugeot Servicebox

Umschlüsseln von sonstigen Servicebox-Erlöspositionen auf sonstigen Erlöscode

Wird mit der Referenzart CBT eine sonstige Position über die automatische Auftragsgenerierung angelegt, welche nicht in den Stammdaten existiert, so wird stattdessen die sonstige Position verwendet, welche bei dieser Option hinterlegt ist.

E-Mail-Versand

Versende elektronische Rechnungen [n] Minuten nach Fakturierung

Der Sendezeitpunkt nach der Fakturierung für elektronische Rechnungen ist über diese Option einstellbar und wird mit dem Standardwert = 5 Minuten ausgeliefert. Werden Einstellungen unter 2 Minuten getroffen, gelten 2 Minuten als absolutes Minimum.

E-Mail Editor+Sender Modul

Hier kann eingestellt werden, wie die E-Mails verarbeitet werden:

• 1 = MAPI-Bearbeitungsfenster + MAPI-Sendermodul 
  → für die E-Mail Erstellung wird der eingerichtete Mail-Client (z. B. Outlook) verwendet, für die E-Mailverarbeitung das MAPI Sendermodul

• 2 = MD-Bearbeitungsfenster + SMTP-Sendermodul 
  → für die E-Mail Erstellung wird das MOTIONDATA E-Mail Bearbeitungsfenster verwendet, für die E-Mailverarbeitung das SMTP Sendermodul

• 3 = MD-Bearbeitungsfenster + SMS-Reminder-Sendermodul 
  → für die E-Mail Erstellung wird das MOTIONDATA E-Mail Bearbeitungsfenster verwendet, für die E-Mailverarbeitung der MOTIONDATA SMS-Reminder Service

FiBu-Export - Überleitung von Nullrechnungen

Externe Aufträge, Fahrzeugankauf, Garantieaufträge, Gebrauchtfahrzeugaufträge, Interne Aufträge, Neufahrzeugaufträge, Vermittlungsübernahme, Vermittlungsverkauf

Zur Unterstützung von Agenturgeschäften kann hier für jede aufgelistete Auftragsart die Ausprägung

• 0 ... Keine Überleitung

• 1 ... Erlösbuchungen

• 2 ... Erlös- und Einsatzbuchungen

hinterlegt werden.

Der MD.DMS Standard-FiBu-Export berücksichtigt die dort getätigten Einstellungen.

• Voraussetzung für die Überleitung einer Nullsummenrechnung ist die Existenz einer Belegnummer.

• Die bereits bisher angewandte Vorgangsweise bei Nullsummenrechnungen bleibt weiterhin aufrecht und wird unabhängig von den neuen Schaltern weiterhin verwendet.

  • AXP: Existenz einer "Warengruppensumme" innerhalb der Auftragspositionen.

  • RWL: Existenz einer "Warengruppensumme" ODER "Mengensumme" innerhalb der Auftragspositionen.

  • Standard-FiBu: Existenz einer Auftragsposition mit Positionssumme ungleich 0.

• Im Service und Teilehandel ist zumindest eine Auftragsposition mit einer "FiBu-fähigen" Positionsart erforderlich, damit die Kopfsatzbuchung zumindest eine Gegenbuchung hat und nicht alleine steht.

• Es ist nicht möglich, von einer Nullsummenrechnung ohne Verwendung der neuen Schalter nur den Wareneinsatz überzuleiten.

FiBu-Export - Optionen

Berücksichtigung des Erfassungsbetriebs bei Initialabstellung von Kunden- und Lieferantendaten

Mit dieser Option wird beim Abstellen von neuen (bzw. hinsichtlich FiBu-Daten veränderten) Kunden- und Lieferantendaten im Zuge des FiBu-Exports der Erfassungsbetrieb berücksichtigt.

• Kundenstamm:

  • Bei aktivierter Option wird das Feld CompanyUpflag für alle "Upflag 0"-Kunden des aktuellen Kundenstamm-Erfassungsbetriebs unter Berücksichtigung aller Rechnungsempfänger der aktuellen Auftrags-Exportbuchungsdaten auf den aktuellen Betrieb gesetzt.

  • Exportiert werden alle Kunden für CompanyUpflag = aktueller Betrieb.

• Lieferantenstamm:

  • Da es im Lieferantenstamm keinen Erfassungsbetrieb gibt, kann nur über die betriebsabhängige Kontierung via Lieferantenstamm-Einstellungen vorgegangen werden, d.h. alle allgemeinen Kontierungen des Lieferantenstamms verbleiben beim ersten exportierenden Betrieb, je Betrieb werden dann nur die betriebsspezifischen Konten lt. Lieferantenstamm-KR "Einstellungen" exportiert (bzw. jene, für die es Eingangsrechnungen im gewählten Exportzeitraum gibt).

• Die Anwendung erfolgt für den manuellen Export und sowie im Export über mehrere Betriebe hinweg im Zuge eines ExtRun-Laufs.

VK-Preisgrundlage als Preis für ET-Etikettendruck

Ist diese aktiviert wird beim Barcodedruck:

• die VK-Preisgrundlage aus dem Artikelstamm gelesen (Stamm 2), ist diese leer

• wird das Feld aus der Modul - Teilehandelsoption: "Standard-Teilepreis in Teileschnellauskunft und Teilebrowsern" gelesen, ist die leer

• wird der VKP_NEU_OM (Verkaufspreis 1) herangezogen

Ist diese deaktiviert wird beim Barcodedruck:

•  das Feld aus der Modul - Teilehandelsoption: "Standard-Teilepreis in Teileschnellauskunft und Teilebrowsern" gelesen, ist die leer

• wird der VKP_NEU_OM (Verkaufspreis 1) herangezogen 

Positionen nach Lieferschein gruppieren

Ist diese aktiviert, wird für Teilehandels-Fakturenbelege die Gruppierung nach Lieferscheinnummer durchgeführt. 

Teileliste in Auftragsabschluss anzeigen

Hier kann die Teileliste (mit der Belegdruckeinstellung Materialschein) in den Belegarten des Abschlusskarteireiters des Auftragswesens verfügbar gemacht werden.

Auftragsanlage bei Kreditlimitüberschreitung unterbinden

Ist diese Option aktiviert, wird bei aktivierter dynamischer Kreditlimitprüfung im Zuge der Auftrags-Neuerstellung nach der Kundenauswahl geprüft, ob das Kreditlimit unter Berücksichtigung der am Kundenstamm hinterlegten Grenzen bereits überschritten wurde. Ist das der Fall, wird unabhängig von der Zahlungsart die Anlage eines neuen Auftrags bzw. Rechnungsempfängers unterbunden, d.h. der betreffende Kunde ist als Auftraggeber/Rechnungsempfänger nicht zulässig. Der Benutzer wird mit einem Warnhinweis darüber informiert. Das gilt auch, wenn die Überschreitung innerhalb der Überschreitungsgrenzen liegt.

Der jeweilige Modulschalter gilt  für alle Erlös- und Auftragsarten (Inkl. Kostenvoranschläge/Reservierungsaufträge), ausgenommen sind die Gutschriften.
Unterbindung gilt bei solchen Kunden auch für folgende Bereiche:

• Positionen kopieren/verschieben mit Auftrags-Neuanlage

• Duplizieren eines Auftrags 

• für Anlage eines deckungsgleichen Auftrag via Auftragsstatistik

Bestellung als Betriebsbestellung für folgenden Betrieb ausführen

Hier kann via Combobox ein Betrieb selektiert werden. Ist hier ein solcher ausgewählt, so wird bei Bestellungen via Teilestamm/Auftragswesen dieser Betrieb als Lieferant vorselektiert.

Bestellvariante für Betriebsbestellungen

 Hier ist es möglich, Betriebsbestellungen via Auftragswesen durchzuführen, auch wenn die generelle Option "Bestellvariante" so konfiguriert ist, dass Bestellvorschläge erstellt werden.

Bestellvariante = PROPOSAL (Bestellvorschlag)

• Bestellvariante für Betriebsbestellungen = ORDER (Betriebsbestellung)
  → mit dieser Einstellung ist es möglich Betriebsbestellungen via Auftragswesen durchzuführen

• Bestellvariante für Betriebsbestellungen = SYSTEM (Systemwert)
  → mit dieser Einstellung wird die Bestellvariante-Einstellung gezogen, in dem Fall = PROPOSAL, was bedeutet, dass via Auftragswesen nur Bestellvorschläge erstellt werden können

Bestellpositionen auf bestehenden GH-Teileauftrag hinzufügen

0 = Nein

1 = Ja

3 = Ja, Prüfung auf Lieferschein

Lautet die Option auf den Wert "3: Ja, Prüfung auf Lieferschein", so wird vor der möglichen Aufbuchung der betreffende Auftrag auf die Existenz von nicht stornierten Lieferscheinen geprüft. Existiert ein solcher, so wird dieser Auftrag nicht für die Aufbuchung der Positionen herangezogen sondern wird ein neuer angelegt.

Auftragsanlage bei Kreditlimitüberschreitungen unterbinden

Ist die Option aktiviert, wird bei aktivierter dynamischer Kreditlimitprüfung im Zuge der Auftrags-Neuerstellung nach der Kundenauswahl geprüft, ob das Kreditlimit unter Berücksichtigung der am Kundenstamm hinterlegten Grenzen bereits überschritten wurde. Ist das der Fall, wird unabhängig von der Zahlungsart die Anlage eines neuen Auftrags bzw. Rechnungsempfängers unterbunden, d.h. der betreffende Kunde ist als Auftraggeber/Rechnungsempfänger nicht zulässig. Der Benutzer wird mit einem Warnhinweis darüber informiert. Das gilt auch, wenn die Überschreitung innerhalb der Überschreitungsgrenzen liegt.

Der jeweilige Modulschalter gilt  für alle Erlös- und Auftragsarten (Inkl. Kostenvoranschläge/Reservierungsaufträge), ausgenommen sind die Gutschriften.
Unterbindung gilt bei solchen Kunden auch für folgende Bereiche:

• Positionen kopieren/verschieben mit Auftrags-Neuanlage

• Duplizieren eines Auftrags 

• Auftragsanlage via Servicetermin-Import und die Importschiene via Audatex/Eurotax

• für Anlage eines deckungsgleichen Auftrag via Auftragsstatistik

Geschäftspartner/Lieferadresse Tab

Es besteht für Service die Möglichkeit, den Lieferadressen-Karteireiter im Auftragswesen einzublenden. Die Einblendbarkeit wird durch Betätigung eines Auftragswesen-Toolbarbuttons ermöglicht.

Anwendung der Rabattmatrix für die Erfassung von Vertragspositionen

Ist diese Option aktiviert, so werden Rabatte für die sonstigen Positionen auf Warengruppenebene direkt in der Positionserfassung der Verträge zur Anwendung gebracht und in weiterer Folge auch für die Auftragsgenerierung verwendet.

Vertragspositionen ohne Verkaufspreis als Auftragsposition mit Verkaufspreis 0 anlegen

Mit Aktivierung dieser Option wird bei der Vertrags-Auftragsgenerierung eine Vertragsposition mit eingetragenem Verkaufspreis 0 auch als Auftragsposition mit Verkaufspreis 0 angelegt. Andernfalls wird für solche Positionen der Verkaufspreis lt. Stammdaten (Sonstige Erlöse) verwendet.

Anzeige Teamauslastung

Hier wird die Darstellung der Zeiten in der Terminplanung definiert. (Default - Wert = AW). Die Auslastung kann im Servicetermin Manager in Stunden oder in AWs angezeigt werden.