Wartungsverträge (Auftragswesen/Dokumentation/CDP/DE)
- Stefanie Klein [X] (Deactivated)
- Nina Stelzer
- Atlassian Service User
- Bernhard G.
- 1 Allgemeine Informationen
- 2 Systemvoraussetzungen
- 3 Einstellungen
- 4 Datenorganisation
- 5 Programmfunktionen
- 5.1 Anlegen eines Wartungsvertrages
- 5.2 Anlegen eines Wartungsvertrages aus der Auftragsbearbeitung heraus
- 5.3 Hinweis auf Wartungsverträge bei Auftragseröffnung
- 5.4 Kontrolle und Ansicht und Suche eines Wartungsvertrages
- 5.5 Eingabe des Service-Termins bei Auftragseröffnung
- 5.6 Wartungsverträge in der Terminplanung ITP.
- 5.7 Löschen eines Service-Vertrages
- 5.8 Rücksetzen und Abstellen
Allgemeine Informationen
Im CDP ist die Funktion „Serviceverträge" implementiert.
Das Modul Serviceverträge wurde erweitert. Sie können nun Berechnungs-Parameter für die Serviceverträge Ihren Bedürfnissen anpassen und Parameter definieren, damit das Programm selbständig Vertragswerte, wie Vertragsdauer bezogen auf Km, einzuhaltende Servicetermine, etc… errechnet und diese automatisch bei der Servicevertragserstellung vorschlägt.
Überblick Funktionsumfang
Das Programm soll bei Neuerstellung eines Wartungsvertrages, die parametrierten Werte, wie z.B. Serviceintervall, Km-Limit, vor berechnen und eintragen.
Systemvoraussetzungen
CDP 5.5
Einstellungen
Anlegen einer Servicevertrags-Variante
Sie können in diesem Menüpunkt, Ihre Servicevertrags-Variante definieren. Aufgrund dieser Parametrierung, werden jene Punkte, die Sie für Ihre Variante definiert haben, automatisch errechnet und bei Vertragseröffnung selbstständig hinterlegt. Sie können diese Werte im Anschluss noch weiter editieren und eventuellen kundenspezifischen Anforderungen anpassen.
Die Parametrierung eines Wartungsvertrages erfolgt aus dem Hauptmenü → Fahrzeughandel → Firmendaten Fahrzeughandel → Firmendaten Fzg.-Handel III pflegen → Serviceverträge Pflege.
Benennen Sie Ihre Variante und bestätigen Sie mit "Eingabe".
Tragen Sie die Bezeichnung des Wartungsvertrages ein.
Einstellung | Verfügbare Werte | Info |
|---|---|---|
Laufzeit in Monaten | 0 bis 999 | In diesem Feld können Sie die Laufzeit in Monaten eingeben, die der Servicevertrag gültig ist. Wenn Laufzeit in Tagen angeben ist, darf hier keine Angabe erfolgen. |
Laufzeit in Tagen | 0 bis 9999 | In diesem Feld können Sie die Laufzeit in Tagen eingeben, die der Servicevertrag gültig ist. Wenn Laufzeit in Monaten angeben ist, darf hier keine Angabe erfolgen. |
Kilometerbegrenzung | 0 bis 9.999.999 | In diesem Feld können Sie die Kilometeranzahl eingeben, sofern es eine Kilometerbegrenzung zum Servicevertrag gibt. |
Kilometer-Lauflimit | 0 bis 9.999.999 | In diesem Feld können Sie die Kilometeranzahl ab dem Vertragsabschluss eingeben, sofern es eine Kilometerbegrenzung zum Servicevertrag gibt. |
Vorlaufzeit in Monaten | 0 bis 999 | In diesem Feld können Sie die Vorlaufzeit (Werksgarantie) in Monaten eingeben. |
Datum | LEER, 1, 2, 3 | In diesem Feld können Sie definieren, ob bei der Anlage eines Servicevertrags zu einem Kundenfahrzeug automatisch das Beginndatum der Gültigkeit des Servicevertrags übernommen werden soll. |
Vertragsmeldungen | LEER, 1, 2 | In diesem Feld können Sie definieren, ob die Vertragsmeldungen in die Schnittstelle für "Mobilitätsgarantie" abgestellt werden. |
Info immer drucken | LEER, 1 | In diesem Feld können Sie festlegen, ob die Informationen zu dieser Servicevertragsvariante unabhängig von Enddatum und Kilometerstand auf dem Arbeitsauftrag gedruckt werden sollen. |
Vertragstyp | 0, 1 | 0 = Mobilitätsgarantie |
Service zwingend | LEER, 1 | In diesem Feld tragen Sie ein, ob die Servicedurchführungen zu erfolgen haben und somit ein Parameter der Vertragserfüllung darstellt. |
Serviceintervall | LEER, bzw. 1 bis 36 Monate | Wenn das Service zwingend ist, muss hier ein Serviceintervall angegeben werden. Bei der Servicevertragserstellung, werden aufgrund der hinterlegten Serviceintervalle, die Servicetermine berechnet. |
Tage Toleranz | 0 - 99 Tage | In diesem Feld definieren Sie, in welchem Toleranzzeitraum, das Service, wenn es als zwingend markiert wurde, erfolgen muss. |
Rechnungsempfänger
Es muss ein Rechnungsempfänger für die Abrechnung der Wartungsverträge angelegt sein.
Gehen Sie aus dem Hauptmenü zu Auftragswesen → Zusätze Auftragswesen → Standardwerte Rechnungsempfänger.
Es muss bei einem Rechnungsempfänger der Rechnungstyp "W" hinterlegt sein.
Entweder pro Marke oder wenn es für ALLE Marken gelten soll, bei der Default-Marke „{}{*}".
Datenorganisation
Die berechneten und eingetragenen Daten aus den Serviceverträgen werden in der Datei FZW in der Kundenbibliothek des jeweiligen Betriebes abgelegt.
FZWSS01 Service Soll 1
FZWSI01 Service Ist 1
FZWOK01 Service Ok 1
...
FZWSS10 Service Soll 1
FZWSI10 Service Ist 1
FZWOK10 Service Ok 1
Programmfunktionen
Sie können einen Servicevertrag aus dem Kunden und Fahrzeugstamm heraus anlegen oder im Zuge eines Auftrages. Ebenso ist diese Funktion im ITP verfügbar. Die Vorgehensweise bleibt die Gleiche. Bei Auftragseröffnung wird Ihnen zur Kenntnis gebracht, dass für das ausgewählte Fahrzeug ein Vertrag existiert und man gibt Ihnen die Möglichkeit, das für den Vertrag erforderliche Service in einer Abfragemaske einzutragen.
Anlegen eines Wartungsvertrages
Sie können einen Wartungsvertrag aus dem Kunden und Fahrzeugstamm heraus anlegen.
Aus dem Hauptmenü → Daten Pflege → Stammdaten → Kunden und Fahrzeuge.
Wählen Sie einen Kunden und ein Fahrzeug aus.
Klicken Sie auf "Wartungsverträge":
Wählen Sie eine Variante aus und bestätigen Sie mit "Eingabe".
Jetzt werden alle Felder die Sie vordefiniert haben, abhängig von Ihrem Fahrzeug berechnet und hinterlegt. Sie werden aufgefordert die Daten zu überprüfen.
Bestätigen Sie die Daten mit "Eingabe" und der Datensatz wird gespeichert.
Anlegen eines Wartungsvertrages aus der Auftragsbearbeitung heraus
Eröffnen Sie wie gewohnt einen Arbeitsauftrag, Selektieren Sie den Kunden und das Fahrzeug.
In der folgenden Übersicht erhalten Sie die Möglichkeit nun einen Wartungsvertrag anzulegen.
Dies erfolgt analog der zuvor beschriebenen Prozedur.
Hinweis auf Wartungsverträge bei Auftragseröffnung
Bei der Eröffnung eines Auftrages, bekommen Sie eine Übersicht der beim Kunden vorliegenden Wartungsverträge, sofern:
Ein Rechnungsempfänger für die Abrechnung der Wartungsverträge angelegt ist. (Siehe Kapitel 3.1)
Kontrolle und Ansicht und Suche eines Wartungsvertrages
Wechseln Sie in den Kundenstamm, zu diesem gelangen Sie aus dem Hauptmenü über Daten Pflege → Stammdaten → Kunden und Fahrzeuge. Wählen Sie einen Kunden aus und ein Fahrzeug. Nachdem Sie die Fahrzeugauswahl mit Eingabe bestätigt haben, erscheint der Hinweis "Wartungsvertrag vorhanden", wenn es bei dem gewählten Fahrzeug einen Wartungsvertrag hinterlegt wurde.
Um diesen in weiterer Folge anzuzeigen, klicken Sie auf "Wartungsverträge".
Danach öffnet sich folgende Übersicht.
Mit den Tasten "Bild rauf – Bild runter" können Sie alle angelegten Wartungsverträge durchblättern.
Eingabe des Service-Termins bei Auftragseröffnung
Bei Auftragseröffnung erhalten Sie einen Überblick über die zu dem gewählten Fahrzeug existierenden Verträge.
Wählen Sie den relevanten Vertrag aus.
Sie haben jetzt die Möglichkeit das Datum für das für den Vertrag relevante Service einzutragen.
Bestätigen Sie mit "Eingabe".
In der Spalte OK, können Sie folgenden Eintrag tätigen:
LEER = nicht oder noch nicht durchgeführt
= Servicezeit lt. Toleranz in Ordnung
= Servicezeit lt. Toleranz nicht in Ordnung, aber trotzdem akzeptiert.
Bestätigen Sie erneut mit "Eingabe", um die Abfrage zu schließen.
Bearbeiten Sie nun den Auftrag wie gewohnt.
Wartungsverträge in der Terminplanung ITP.
Sie befinden sich in der Terminplanung ITP.
Sie wählen einen Kunden und ein Fahrzeug aus.
Existiert ein Servicevertrag für das gewählte Fahrzeug, erhalten Sie in der folgenden Maske, ein Symbol (Schraubenschlüssel), das dies kennzeichnet. Positionieren Sie die Maus über diesem Symbol und Sie erhalten eine Kurz-Übersicht.
Klicken Sie auf Wartungsvertrag und Sie erhalten eine Übersicht, über alle verfügbaren Verträge zu dem ausgewählten Fahrzeug.
Existiert noch kein Wartungsvertrag, können Sie einen anlegen.
Drücken Sie auf "Pflege".
Wählen Sie eine Variante aus, und fahren Sie wie zuvor beschrieben fort.
Danach gelangen Sie wieder in die Terminplanung.
Löschen eines Service-Vertrages
Rufen Sie den Servicevertrag auf, den Sie löschen möchten.
Drücken Sie F23 (oder über Menü rechte Maustaste) und Bestätigen Sie den Löschvorgang mit "Löschen".
Rücksetzen und Abstellen
Mit der Taste "Rücksetzen" wird der Wartungsvertrag zurückgesetzt, mit dem aktuell gespeicherten Kilometerstand und dem aktuellen Datum versehen. Im Anschluss können Sie den Vertrag neu errechnen, indem Sie die Taste "abstellen" verwenden. Es werden die Servicetermine neu berechnet. Mit Eingabe bestätigen Sie Ihre Wahl und speichern den Servicevertrag erneut ab.