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Allgemeine Informationen
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Liste aller Kunden
Menüstruktur: Basis I Kunden & Interessenten
Bezeichnung: Kunden - Alle Kunden und Interessenten auf einen Blick
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Button Aktionen
Privatperson anlegen
Firma anlegen
Gelöschte Kunden & Interessenten anzeigen
Interessentenschnellanlage
Interessent anlegen
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ist gleich | Spalteninhalt muss identisch sein → z.B. Nameist gleichMustermann → Suchtreffer gibt es nur bei Namen, die genau den Wert „Mustermann"Mustermann" aufweisen. |
ist ungleich | Spalteninhalt muss verschieden sein → z.B. Ortist ungleichGraz→ Suchtreffer gibt es nur bei Orten, die nicht den Wert „Graz" aufweisen. |
enthält | Spalteninhalt enthält den Wert → z.B. NameenthältMustermann→ Suchtreffer gibt es nur bei Namen, die den Wert „Mustermann"Mustermann" beinhalten → z.B. „Mustermann "Mustermann Gerhard" oder „Mustermann "Mustermann Rene". |
enthält nicht | Spalteninhalt enthält den Wert nicht → z.B. Verkaufsberaterenthält nicht Mustermann→ Suchtreffer gibt es nur bei Verkaufsberatern, die den Wert „Mustermann"Mustermann" nicht beinhalten. |
beginnt mit | Spalteninhalt beginnt mit Wert → z.B. Fahrgestellnummerbeginnt mit12345 → Suchtreffer gibt es nur bei Fahrzeugen, bei denen die Fahrgestellnummer mit „12345" beginnt. |
endet mit | Spalteninhalt endet mit Wert → z.B. Fahrgestellnummerendet mit56789→ Suchtreffer gibt es nur bei Fahrzeugen, bei denen die Fahr-gestellnummer mit „56789Fahrgestellnummer mit "56789" endet. |
ist kleiner | Spalteninhalt ist kleiner als Wert → z.B. km-Standist kleiner1000 → Suchtreffer gibt es nur bei Fahrzeugen, bei denen der km-Stand kleiner „1000"1000" ist. |
ist größer | Spalteninhalt ist größer als Wert → z.B. km-Standist größer1000→ Suchtreffer gibt es nur bei Fahrzeugen, bei denen der km-Stand größer „1000" ist. |
enthält Werte | Spalteninhalte enthalten einen der Werte → z.B. PLZenthält Werte8045,8020,8054→ Suchtreffer gibt es nur bei Kunden, mit den PLZen „8045"8045" oder „8020"8020" oder „8054"8054". |
Einträge pro Seite
In diesem Zusammenhang kann die Anzahl der Zeilen je MD-App-Listen-Seite ausgewählt werden → Auswahlmöglichkeit → 10 oder 20 oder 50 oder 100 oder 500.
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Anzeigen und Bearbeiten
Menüstruktur: Basis I Kunden & Interessenten I Bearbeiten
Bezeichnung: Kundenname mit DMS-Kunden-ID – Kunden bearbeiten
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Hier befinden sich 7 Karteireiter (Unterscheidung zwischen Privatperson und Firma):
Stamm 1 (Anrede, Titel, Name, Adress-Daten, Telefonnummer, E-Mail-Adresse, Internet-Adresse, Fax)
Stamm 2 (Geburtsdatum, Familienstand, Ausbildung, Branche, Beruf, Hobbys, Verkaufsberater, Serviceberater, Führerscheindaten)
Ansprechpartner (zu einer Privatperson (z.B. Lebensgemeinschaft) oder Firma können Ansprechpartner angelegt/bearbeitet werden)
Umsätze (Klassifizierung, Bonität, Offener Saldo und Umsatzdaten (Fahrzeughandel, Teilehandel, Service und Garantie) aus dem DMS (Aktuelles Jahr, Vorhergehendes Jahr, Gesamt, Letzte Rechnung))
Einwilligungen (Datenschutzvereinbarungen mit Kunden und deren Ansprechpartner bzw. Weitergabe an Dritte)
Kontakt (Kontaktart, Promotion, Bevorzugter Kontakt) → Kontaktart: Wichtige Datenfelder für eine CRM-Kampagne.
Dokumente (Datei hinzufügen (Upload starten → zu einem Kunden können Dokumente hinzugefügt werden → z.B. eingescannter Führerschein) und Anzeige von zugeordneten DMS-Kunden-Dokumenten)
Bemerkungen (zu einem Kunden können in einem Textfeld Anmerkungen/Hinweise angelegt/bearbeitet werden)
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Wurde die elektronische Unterschrift für den Betrieb aktiviert, wird nach dem Druck des PDF's ein Button für den Unterschriftenvorgang angezeigt.
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Sie werden automatisch durch den Unterschriftenprozess geführt. Nach erfolgreicher Unterzeichnung wird das unterschriebene Dokument in den Bereichen Kundendetail/Dokumente/Einwilligungserklärung und Kundendetail/Kundendaten/EWE hinterlegt .
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Anlegen und Bearbeiten
Menüstruktur: Basis I Kunden I Kundenname
Bezeichnung: Kundenname mit DMS-Kunden-ID – Kunden bearbeiten
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Mit Hilfe des Karteireiters Ansprechpartner kann ein Ansprechpartner zu einer Privatperson oder einer Firma angelegt oder ein bestehender Ansprechpartner bearbeitet (Button 
→ Bearbeiten oder Löschen) werden.
Mit dem Button 
kann ein Ansprechpartner angelegt werden.
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Für Einstellungen im Bereich E-Mail für Kundendatenänderungen wenden Sie sich bitte an das MOTIONDATA VECTOR Servicedesk Teamden MOVEC Service Desk.
Details
Menüstruktur: Basis I Kunden I Kundenname
Bezeichnung: Kundenname – Detailinformationen
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| Info |
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Die Internen Bemerkungen werden in Angeboten und Kaufverträgen gesetzt. |
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Auf der rechten Seite wird die Kontakthistorie je Kunde abgebildet.
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Button Kunden-Bericht
In
diesem Zusammenhang wird mit dem ausgewählten Kunden auf den MD-App-Kunden-Bericht verlinktDer Kundenbericht beinhaltet alle dem Kunden zugehörigen Aktivitäten. Zusätzlich wird hier der dokumentierte Beraterwechsel angezeigt.
Über den Button 
wird dieser Bericht ausgeklappt.
Button Aktionen
In diesem Zusammenhang wird zu dem ausgewählten Kunden eine Aktivität, ein Angebot oder ein Termin angelegt oder eine E-Mail (E-Mail-Client) oder eine SMS (SMS-Client) angelegt/versendet.
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Es werden in der Kontakthistorie, in Abhängigkeit der Filteroptionen, die Aktivitäten, die Termine, die E-Mails und die SMS zu einem ausgewählten Kunden in einzelnen Kacheln angezeigt:
Blaue Kacheln → Aktivität, E-Mail, SMS
Grüne Kacheln → Termin
Das Symbol im färbigen Kreis zeigt die Art der Aktivität an → Mouseover → Bezeichnung der Aktivität wird angezeigt.
Für die Termine gibt es ein Standard-Symbol
Für die E-Mails gibt es ein Standard-Symbol
Für die SMS gibt es ein Standard-SymbolDie Farbe (Kreis) kennzeichnet den Status der Aktivität, des Termins, der E-Mail, der SMS:
Roter Kreis → Status Offen und der Kontakt-/Bearbeitungstermin liegt in der Vergangenheit bzw. am aktuellen Tag
Gelber Kreis → Status In Bearbeitung und der Kontakt-/Bearbeitungstermin liegt in der Vergangenheit bzw. am aktuellen Tag
Grüner Kreis → Status Erledigt
Grauer Kreis → Status Offen/In Bearbeitung und der Kontakt-/Bearbeitungstermin liegt in der Zukunft (ab dem kommenden Tag)
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