| Inhalt |
|---|
Allgemeine Informationen
...
| Inhalt |
|---|
Allgemeine Informationen
Bei einer DMS-Anbindung erfolgt eine Daten-Synchronisation (bidirektionaler Datenaustausch mittels Webservices) zwischen dem DMS und der MD App. Daher können Kunden-/Interessenten-Daten auch in der MD App angelegt und bearbeitet werden.
...
Liste aller Kunden
Menüstruktur: Basis I Kunden & Interessenten
Bezeichnung: Kunden - Alle Kunden und Interessenten auf einen Blick
...
Button Aktionen
...
Privatperson anlegen
Firma anlegen
Gelöschte Kunden & Interessenten anzeigen
Interessentenschnellanlage
Interessent anlegen
...
Button
...
| Info |
|---|
Rechts: Diese Funktionen sind von der MD-App-Rolle abhängig |
...
Im Eingabefeld Suche kann innerhalb der MD-App-Liste nach den Listen-Inhalten gesucht werden ð z.B. nach einem Kunden ð Eingabe des Nachnamens ð z.B. „Mustermann“"Mustermann". Die Suche erfolgt über alle MD-App-Listen-Inhalte.
...
In diesem Zusammenhang kann eine Listen-Selektion auf Basis vorgegebener Parameter (Datenfelder) erstellt werden. Dazu wird eine MD-App-Listen-Spalte ausgewählt, ein Operator (z.B. enthält) und ein Wert eingegeben. Die Erklärung der Operatoren erfolgt durch das Fragezeichen-Symbol 
.
Beispiel eines MD-App-Listen-Filter: „Name“ „enthält“ „Zimmermann“"Name" "enthält" "Zimmermann". Mit dem grünen Button 
wird der Listen-Filter aktiviert und mit dem roten Button 
wieder deaktiviert.
...
ist gleich | Spalteninhalt muss identisch sein → z.B. Nameist gleichMustermann → Suchtreffer gibt es nur bei Namen, die genau den Wert „Mustermann"Mustermann" aufweisen. |
ist ungleich | Spalteninhalt muss verschieden sein → z.B. Ortist ungleichGraz→ Suchtreffer gibt es nur bei Orten, die nicht den Wert „Graz" aufweisen. |
enthält | Spalteninhalt enthält den Wert → z.B. NameenthältMustermann→ Suchtreffer gibt es nur bei Namen, die den Wert „Mustermann"Mustermann" beinhalten → z.B. „Mustermann "Mustermann Gerhard" oder „Mustermann "Mustermann Rene". |
enthält nicht | Spalteninhalt enthält den Wert nicht → z.B. Verkaufsberaterenthält nicht Mustermann→ Suchtreffer gibt es nur bei Verkaufsberatern, die den Wert „Mustermann"Mustermann" nicht beinhalten. |
beginnt mit | Spalteninhalt beginnt mit Wert → z.B. Fahrgestellnummerbeginnt mit12345 → Suchtreffer gibt es nur bei Fahrzeugen, bei denen die Fahrgestellnummer mit „12345" beginnt. |
endet mit | Spalteninhalt endet mit Wert → z.B. Fahrgestellnummerendet mit56789→ Suchtreffer gibt es nur bei Fahrzeugen, bei denen die Fahr-gestellnummer mit „56789Fahrgestellnummer mit "56789" endet. |
ist kleiner | Spalteninhalt ist kleiner als Wert → z.B. km-Standist kleiner1000 → Suchtreffer gibt es nur bei Fahrzeugen, bei denen der km-Stand kleiner „1000"1000" ist. |
ist größer | Spalteninhalt ist größer als Wert → z.B. km-Standist größer1000→ Suchtreffer gibt es nur bei Fahrzeugen, bei denen der km-Stand größer „1000" ist. |
enthält Werte | Spalteninhalte enthalten einen der Werte → z.B. PLZenthält Werte8045,8020,8054→ Suchtreffer gibt es nur bei Kunden, mit den PLZen „8045"8045" oder „8020"8020" oder „8054"8054". |
Einträge pro Seite
In diesem Zusammenhang kann die Anzahl der Zeilen je MD-App-Listen-Seite ausgewählt werden → Auswahlmöglichkeit → 10 oder 20 oder 50 oder 100 oder 500.
Privatperson anlegen
...
In diesem Zusammenhang kann ein neuer Interessent (Privatperson) angelegt werden. Dazu stehen die Karteireiter Stammdaten I, Stammdaten II, Kontakt und Bemerkungen mit der Eingabemöglichkeit von kundenrelevanten Privatpersonen-Datenfeldern zur Verfügung.
Die Pflichtdatenfelder (diese Datenfelder müssen ausgefüllt werden) werden mit einem roten Stern * gekennzeichnet.
...
Mit dem Speichern der erfassten Kundendatenfelder erfolgt eine Dublettenprüfung mittels der Datenfelder Vorname, Nachname, Straße und Ort.
Firma anlegen
...
In diesem Zusammenhang kann ein neuer Interessent (Firma) angelegt werden. Dazu stehen die Karteireiter Stammdaten I, Stammdaten II, Kontakt und Bemerkungen mit der Eingabemöglichkeit von kundenrelevanten Firmen-Datenfeldern zur Verfügung. Die Pflichtdatenfelder (diese Datenfelder müssen ausgefüllt werden) werden mit einem roten Stern * gekennzeichnet.
...
Gelöschte Kunden / Interessenten anzeigen
...
Die im DMS (bei einer DMS-Anbindung ist ein Löschen von Kunden nur im DMS möglich) oder in der MD App gelöschten Kunden/Interessenten werden in der MD-App-Liste Liste aller gelöschten Kunden angezeigt.
Interessentenschnellanlage
...
Interessent anlegen
...
Ausgewählte Zeilen
...
| Info |
|---|
Diese Funktionen sind von der MD-App-Rolle abhängig. |
...
Menüstruktur (Breadcrump)
Beispiel: 
Die MD-App-Navigation erfolgt auch über die Menüstruktur-Zeile. In diesem Zusammenhang sind einzelne Menüs auf MD-App-Webseiten verlinkt. Mit dem Mausklick auf das Symbol 
wird auf ein ausgewähltes MD-App-Dashboard (Konfigurieren: Mein Account ð Diverse Einstellungen) verzweigt.
...
Anzeigen und Bearbeiten
Menüstruktur: Basis I Kunden & Interessenten I Bearbeiten
Bezeichnung: Kundenname mit DMS-Kunden-ID – Kunden bearbeiten
...
Hier befinden sich 7 Karteireiter (Unterscheidung zwischen Privatperson und Firma):
Stamm 1 (Anrede, Titel, Name, Adress-Daten, Telefonnummer, E-Mail-Adresse, Internet-Adresse, Fax)
Stamm 2 (Geburtsdatum, Familienstand, Ausbildung, Branche, Beruf, Hobbys, Verkaufsberater, Serviceberater, Führerscheindaten)
Ansprechpartner (zu einer Privatperson (z.B. Lebensgemeinschaft) oder Firma können Ansprechpartner angelegt/bearbeitet werden)
Umsätze (Klassifizierung, Bonität, Offener Saldo und Umsatzdaten (Fahrzeughandel, Teilehandel, Service und Garantie) aus dem DMS (Aktuelles Jahr, Vorhergehendes Jahr, Gesamt, Letzte Rechnung))
Einwilligungen (Datenschutzvereinbarungen mit Kunden und deren Ansprechpartner bzw. Weitergabe an Dritte)
Kontakt (Kontaktart, Promotion, Bevorzugter Kontakt) → Kontaktart: Wichtige Datenfelder für eine CRM-Kampagne.
Dokumente (Datei hinzufügen (Upload starten → zu einem Kunden können Dokumente hinzugefügt werden → z.B. eingescannter Führerschein) und Anzeige von zugeordneten DMS-Kunden-Dokumenten)
Bemerkungen (zu einem Kunden können in einem Textfeld Anmerkungen/Hinweise angelegt/bearbeitet werden)
...
Ausgegraute Datenfelder können nicht bearbeitet werden → z.B. 
.
In der Dialogbox Anlage / Bearbeitung (links unter den Karteireitern) wird die Anlage/Bearbeitung (Datum und Uhrzeit) eines Kunden, sowie der jeweilige MD-App-Benutzer dokumentiert.
Mit dem Button 
erfolgt der Aufruf der Kunden-Detail-Webseite.
...
Im Bereich Einwilligungen (EWE) werden die mit dem Kunden getroffenen Datenschutzvereinbarungen eingetragen.
| Info |
|---|
Wird der Button |
Über den Button 
wird die Einwilligungserklärung gedruckt. Sollten Ansprechpartner hinterlegt sein wird eine Auswahl zur Verfügung gestellt.
...
Elektronische Unterschrift der Einwilligungserklärung
Wurde die elektronische Unterschrift für den Betrieb aktiviert, wird nach dem Druck des PDF's ein Button für den Unterschriftenvorgang angezeigt.
...
Sie werden automatisch durch den Unterschriftenprozess geführt. Nach erfolgreicher Unterzeichnung wird das unterschriebene Dokument in den Bereichen Kundendetail/Dokumente/Einwilligungserklärung und Kundendetail/Kundendaten/EWE hinterlegt .
...
Ansprechpartner
Anlegen und Bearbeiten
Menüstruktur: Basis I Kunden I Kundenname
Bezeichnung: Kundenname mit DMS-Kunden-ID – Kunden bearbeiten
...
Abbildung: Basis - Kunden - Kunde bearbeiten – Karteireiter Ansprechpartner – Anlegen/Bearbeiten, Symbolbild
In einer neuen Dialogbox können zum Ansprechpartner in den Karteireitern Stammdaten I, Stammdaten II, Kontakt und Bemerkungen die MD-App-Daten zum Ansprechpartner angelegt/bearbeitet werden. Mit dem Button 
wird der angelegte Ansprechpartner gespeichert. Mit dem Button 
wird die Ansprechpartner-Anlage/-Bearbeitung abgebrochen → die neuen Dateninhalte werden nicht gespeichertEWE hinterlegt .
...
Ansprechpartner
Anlegen und Bearbeiten
Menüstruktur: Basis I Kunden I Kundenname
Bezeichnung: Kundenname mit DMS-Kunden-ID – Kunden bearbeiten
...
Mit Hilfe des Karteireiters Ansprechpartner kann ein Ansprechpartner zu einer Privatperson oder einer Firma angelegt oder ein bestehender Ansprechpartner bearbeitet (Button 
→ Bearbeiten oder Löschen) werden.
Mit dem Button 
kann ein Ansprechpartner angelegt werden.
...
Abbildung: Basis - Kunden - Kunde bearbeiten – Karteireiter Ansprechpartner – Anlegen/Bearbeiten, Symbolbild
In einer neuen Dialogbox können zum Ansprechpartner in den Karteireitern Stammdaten I, Stammdaten II, Kontakt und Bemerkungen die MD-App-Daten zum Ansprechpartner angelegt/bearbeitet werden. Mit dem Button wird der angelegte Ansprechpartner gespeichert. Mit dem Button wird die Ansprechpartner-Anlage/-Bearbeitung abgebrochen → die neuen Dateninhalte werden nicht gespeichert.
E-Mail bei erfolgter Kundenstammänderung
Ist die Einstellung für automatische E-Mail bei Kundenstammänderung aktiviert wird während des Speichervorganges eine E-Mail mit den geänderten Daten angezeigt.
...
Absender: DEFAULT
An: Wert wird aus den Einstellungen übernommen
Cc: E-Mailadresse des aktuellen Benutzers
Bcc: kann befüllt werden
Betreff: Text aus den Einstellungen
Text: Kombination aus den Einstellungen + der geänderten Daten
Für Einstellungen im Bereich E-Mail für Kundendatenänderungen wenden Sie sich bitte an den MOVEC Service Desk.
Details
Menüstruktur: Basis I Kunden I Kundenname
Bezeichnung: Kundenname – Detailinformationen
...
| Info |
|---|
Die Internen Bemerkungen werden in Angeboten und Kaufverträgen gesetzt. |
...
Auf der rechten Seite wird die Kontakthistorie je Kunde abgebildet.
...
Button Kunden-Bericht
...
In diesem Zusammenhang wird mit dem ausgewählten Kunden auf den MD-App-Kunden-Bericht verlinktabgebildet.
...
Button Kunden-Bericht
Der Kundenbericht beinhaltet alle dem Kunden zugehörigen Aktivitäten. Zusätzlich wird hier der dokumentierte Beraterwechsel angezeigt.
Über den Button 
wird dieser Bericht ausgeklappt.
Button Aktionen
...
In diesem Zusammenhang wird zu dem ausgewählten Kunden eine Aktivität, ein Angebot oder ein Termin angelegt oder eine E-Mail (E-Mail-Client) oder eine SMS (SMS-Client) angelegt/versendet.
...
Es werden in der Kontakthistorie, in Abhängigkeit der Filteroptionen, die Aktivitäten, die Termine, die E-Mails und die SMS zu einem ausgewählten Kunden in einzelnen Kacheln angezeigt:
Blaue Kacheln → Aktivität, E-Mail, SMS
Grüne Kacheln → Termin
...
Das Symbol im färbigen Kreis zeigt die Art der Aktivität an → Mouseover → Bezeichnung der Aktivität wird angezeigt.
: Für die Termine gibt es ein Standard-Symbol
: Für die E-Mails gibt es ein Standard-Symbol
: Für die SMS gibt es ein Standard-SymbolDie Farbe (Kreis) kennzeichnet den Status der Aktivität, des Termins, der E-Mail, der SMS:
Roter Kreis → Status Offen und der Kontakt-/Bearbeitungstermin liegt in der Vergangenheit bzw. am aktuellen Tag
Gelber Kreis → Status In Bearbeitung und der Kontakt-/Bearbeitungstermin liegt in der Vergangenheit bzw. am aktuellen Tag
Grüner Kreis → Status Erledigt
Grauer Kreis → Status Offen/In Bearbeitung und der Kontakt-/Bearbeitungstermin liegt in der Zukunft (ab dem kommenden Tag)
...
In den einzelnen Kontakt-Kacheln gibt es zusätzliche Buttons zur Anzeige von weiteren Details:
Button Info:
Es werden weitere Informationen zu einer Aktivität, zu einem Termin, zu einer E-Mail oder zu einer SMS angezeigt.
Button Aktionen:
→ Es werden einzelne Aktionen zur Auswahl angezeigt:
Anzeigen (Nicht bei einer E-Mail- oder SMS-Aktivität)
Bearbeiten (Nicht bei einer E-Mail- oder SMS-Aktivität)
Erledigen
Folgeaktivität anlegen (Nur bei einer Aktivität)
Löschen
Stornieren
Per E-Mail senden (Nur wenn ein Dokument zur Aktivität verfügbar)
Button Dokumente:
→ Es werden zugeordnete Dokumente angezeigt.
Button E-Mail Text:
→ Es wird der E-Mail-Inhalt angezeigt.
...