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Inhalt

Allgemein

Bei einer DMS-Anbindung erfolgt eine Daten-Synchronisation (bidirektionaler Datenaustausch mittels Webservices) zwischen dem DMS und der MD App. Daher können Kunden-/Interessenten-Daten auch in der MD App angelegt und bearbeitet werden.

Wie findet man in der MD-App einen Kunden/Interessenten?

  1. Schnellsuche oder

  2. Menüpunkt Basis → Kunden: Liste aller Kunden → Suche

Liste aller Kunden

...

Inhalt

Allgemeine Informationen

Bei einer DMS-Anbindung erfolgt eine Daten-Synchronisation (bidirektionaler Datenaustausch mittels Webservices) zwischen dem DMS und der MD App. Daher können Kunden-/Interessenten-Daten auch in der MD App angelegt und bearbeitet werden.

Wie findet man in der MD-App einen Kunden/Interessenten?

  1. Schnellsuche oder

  2. Menüpunkt Basis → Kunden: Liste aller Kunden → Suche

Liste aller Kunden

Menüstruktur: Basis I Kunden & Interessenten
Bezeichnung: Kunden - Alle Kunden und Interessenten auf einen Blick

...

Button Aktionen

...

Image Added

  • Privatperson anlegen

  • Firma anlegen

  • Gelöschte Kunden & Interessenten anzeigen

  • Interessentenschnellanlage

  • Interessent anlegen

...

Button

...

Image Added

Hinweis:
Info

Rechts: Diese Funktionen sind von der MD-App-Rolle abhängig

...

Im Eingabefeld Suche kann innerhalb der MD-App-Liste nach den Listen-Inhalten gesucht werden ð z.B. nach einem Kunden ð Eingabe des Nachnamens ð z.B. „Mustermann“"Mustermann". Die Suche erfolgt über alle MD-App-Listen-Inhalte.

...

In diesem Zusammenhang kann eine Listen-Selektion auf Basis vorgegebener Parameter (Datenfelder) erstellt werden. Dazu wird eine MD-App-Listen-Spalte ausgewählt, ein Operator (z.B. enthält) und ein Wert eingegeben. Die Erklärung der Operatoren erfolgt durch das Fragezeichen-Symbol Image Removed image-20241023-095104.pngImage Added.

Beispiel eines MD-App-Listen-Filter: „Name“ „enthält“ „Zimmermann“"Name" "enthält" "Zimmermann". Mit dem grünen Button Image Removed wird image-20240604-085640.pngImage Added wird der Listen-Filter aktiviert und mit dem roten Button Image Removed wieder image-20240604-085653.pngImage Added wieder deaktiviert.

...

Mit dem Button Image Removed können image-20240604-085736.pngImage Added können weitere Filterzeilen hinzugefügt werden.

Mögliche Filter-Operatoren:

ist gleich

Spalteninhalt muss identisch sein → z.B. Nameist gleichMustermann → Suchtreffer gibt es nur bei Namen, die genau den Wert

„Mustermann

"Mustermann" aufweisen.

ist ungleich

Spalteninhalt muss verschieden sein → z.B. Ortist ungleichGraz→ Suchtreffer gibt es nur bei Orten, die nicht den Wert „Graz" aufweisen.

enthält

Spalteninhalt enthält den Wert → z.B. NameenthältMustermann→ Suchtreffer gibt es nur bei Namen, die den Wert

„Mustermann

"Mustermann" beinhalten → z.B.

„Mustermann

"Mustermann Gerhard" oder

„Mustermann

"Mustermann Rene".

enthält nicht

Spalteninhalt enthält den Wert nicht → z.B. Verkaufsberaterenthält nicht Mustermann→ Suchtreffer gibt es nur bei Verkaufsberatern, die den Wert

„Mustermann

"Mustermann" nicht beinhalten.

beginnt mit

Spalteninhalt beginnt mit Wert → z.B. Fahrgestellnummerbeginnt mit12345 → Suchtreffer gibt es nur bei Fahrzeugen, bei denen die Fahrgestellnummer mit „12345" beginnt.

endet mit

Spalteninhalt endet mit Wert → z.B. Fahrgestellnummerendet mit56789→ Suchtreffer gibt es nur bei Fahrzeugen, bei denen die

Fahr-gestellnummer mit „56789

Fahrgestellnummer mit "56789" endet.

ist kleiner

Spalteninhalt ist kleiner als Wert → z.B. km-Standist kleiner1000 → Suchtreffer gibt es nur bei Fahrzeugen, bei denen der km-Stand kleiner

„1000

"1000" ist.

ist größer

Spalteninhalt ist größer als Wert → z.B. km-Standist größer1000→ Suchtreffer gibt es nur bei Fahrzeugen, bei denen der km-Stand größer „1000" ist.

enthält Werte

Spalteninhalte enthalten einen der Werte → z.B. PLZenthält Werte8045,8020,8054→ Suchtreffer gibt es nur bei Kunden, mit den PLZen

„8045

"8045" oder

„8020

"8020" oder

„8054

"8054".

Einträge pro Seite

In diesem Zusammenhang kann die Anzahl der Zeilen je MD-App-Listen-Seite ausgewählt werden → Auswahlmöglichkeit → 10 oder 20 oder 50 oder 100 oder 500.

Privatperson anlegen

...

Image Added

In diesem Zusammenhang kann ein neuer Interessent (Privatperson) angelegt werden. Dazu stehen die Karteireiter Stammdaten I, Stammdaten II, Kontakt und Bemerkungen mit der Eingabemöglichkeit von kundenrelevanten Privatpersonen-Datenfeldern zur Verfügung.
Die Pflichtdatenfelder (diese Datenfelder müssen ausgefüllt werden) werden mit einem roten Stern * gekennzeichnet.

Hinweis:
Info

Bei einer DMS-Anbindung werden noch zusätzlich jene Datenfelder gekennzeichnet, bei denen die erfassten Inhalte aktuell nicht mit dem angebundenen DMS (MOTIONDATA) ausgetauscht werden.

Mit dem Speichern der erfassten Kundendatenfelder erfolgt eine Dublettenprüfung mittels der Datenfelder Vorname, Nachname, Straße und Ort.

Firma anlegen

...

Image Added

In diesem Zusammenhang kann ein neuer Interessent (Firma) angelegt werden. Dazu stehen die Karteireiter Stammdaten I, Stammdaten II, Kontakt und Bemerkungen mit der Eingabemöglichkeit von kundenrelevanten Firmen-Datenfeldern zur Verfügung. Die Pflichtdatenfelder (diese Datenfelder müssen ausgefüllt werden) werden mit einem roten Stern * gekennzeichnet.

Hinweis:
Info

Bei einer DMS-Anbindung werden noch zusätzlich jene Datenfelder gekennzeichnet, bei denen die erfassten Inhalte aktuell nicht mit dem angebundenen DMS (MOTIONDATA) ausgetauscht werden.

...

Gelöschte Kunden / Interessenten anzeigen

...

Image Added

Die im DMS (bei einer DMS-Anbindung ist ein Löschen von Kunden nur im DMS möglich) oder in der MD App gelöschten Kunden/Interessenten werden in der MD-App-Liste Liste aller gelöschten Kunden angezeigt.

InteressentenschnellanlageImage Added

...

Interessent anlegenImage Added

...

Ausgewählte Zeilen

...

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Hinweis:
Info

Diese Funktionen sind von der MD-App-Rolle abhängig.

In diesem Zusammenhang können einzelne Kunden ausgewählt und einem (anderen) Kundenberater (Verkaufsberater oder Serviceberater) zugeordnet werden.

...

Aktionen

Hinweis:
Info

Diese Funktionen sind von der MD-App-Rolle abhängig.

...

  • Anzeigen (Möglichkeit die Dateninhalte des Kunden anzusehen → Kunden-Detail-Ansicht)

  • Bearbeiten (Möglichkeit einen Kunden zu bearbeiten → Karteireiter Stammdaten I, Stammdaten II, Ansprechpartner, Umsatz, Kontakt, Dokument, Bemerkung)

  • Aktivität anlegen (Möglichkeit eine Aktivität zum Kunden anzulegen → CRM → Aktivität)

  • Angebot anlegen (Möglichkeit die Aktivität Angebot zum Kunden anzulegen → CRM → Aktivität)

  • Termin anlegen (Möglichkeit einen Termin zum Kunden anzulegen → CRM → Termin)

  • E-Mail senden (notwendig ist eine E-Mail-Client-Anbindung: Möglichkeit eine E-Mail an den Kunden zu senden → Bei etwaigen Fragen bitte MOTIONDATA kontaktieren)

  • SMS senden (notwendig ist eine websms.at-Anbindung: Möglichkeit eine SMS an den Kunden zu senden → Bei etwaigen Fragen bitte MOTIONDATA kontaktieren)

  • Neuer Kaufvertrag (Anlage eines Kaufvertrags mit den Daten des gewählten Kunden. Die Maske springt zu: Basis > Kunden & Interessenten > Aktivität anlegen)

  • Belege anzeigen (Möglichkeit Belege zum Kunden anzusehen → Bei etwaigen Fragen bitte MOTIONDATA kontaktieren)

  • Kundenschnellbearbeitung (Möglichkeit einer schnellen Kundenbearbeitung)

Hinweis:
Info

Das Löschen eines Kunden, bei aktiver DMS-Anbindung, erfolgt im DMS (Kfz-Autohaus-Software → z.B. DMS MOTIONDATA).

Menüstruktur (Breadcrump)

Beispiel: Image Removedimage-20241023-095212.pngImage Added

Die MD-App-Navigation erfolgt auch über die Menüstruktur-Zeile. In diesem Zusammenhang sind einzelne Menüs auf MD-App-Webseiten verlinkt. Mit dem Mausklick auf das Symbol Image Removed wird image-20240604-085552.pngImage Added wird auf ein ausgewähltes MD-App-Dashboard (Konfigurieren: Mein Account ð Diverse Einstellungen) verzweigt.

...

Anzeigen und Bearbeiten

Menüstruktur: Basis I Kunden & Interessenten I Bearbeiten
Bezeichnung: Kundenname mit DMS-Kunden-ID – Kunden bearbeiten

...

Hier befinden sich 7 Karteireiter (Unterscheidung zwischen Privatperson und Firma):

  • Stamm 1 (Anrede, Titel, Name, Adress-Daten, Telefonnummer, E-Mail-Adresse, Internet-Adresse, Fax)

  • Stamm 2 (Geburtsdatum, Familienstand, Ausbildung, Branche, Beruf, Hobbys, Verkaufsberater, Serviceberater, Führerscheindaten)

  • Ansprechpartner (zu einer Privatperson (z.B. Lebensgemeinschaft) oder Firma können Ansprechpartner angelegt/bearbeitet werden)

  • Umsätze (Klassifizierung, Bonität, Offener Saldo und Umsatzdaten (Fahrzeughandel, Teilehandel, Service und Garantie) aus dem DMS (Aktuelles Jahr, Vorhergehendes Jahr, Gesamt, Letzte Rechnung))

  • Einwilligungen (Datenschutzvereinbarungen mit Kunden und deren Ansprechpartner bzw. Weitergabe an Dritte)

  • Kontakt (Kontaktart, Promotion, Bevorzugter Kontakt) → Kontaktart: Wichtige Datenfelder für eine CRM-Kampagne.

  • Dokumente (Datei hinzufügen (Upload starten → zu einem Kunden können Dokumente hinzugefügt werden → z.B. eingescannter Führerschein) und Anzeige von zugeordneten DMS-Kunden-Dokumenten)

  • Bemerkungen (zu einem Kunden können in einem Textfeld Anmerkungen/Hinweise angelegt/bearbeitet werden)

Hinweis:
Info

Pflichtfelder werden mit einem roten Stern * gekennzeichnet. 

Ausgegraute Datenfelder können nicht bearbeitet werden → z.B. Image Removed image-20241023-095234.pngImage Added.
In der Dialogbox Anlage / Bearbeitung (links unter den Karteireitern) wird die Anlage/Bearbeitung (Datum und Uhrzeit) eines Kunden, sowie der jeweilige MD-App-Benutzer dokumentiert.
Mit dem Button Image Removed image-20240604-085523.pngImage Added erfolgt der Aufruf der Kunden-Detail-Webseite.

...

Der "Verkaufsberater" und der "Serviceberater" werden, wenn diesem Berater keine "DMS-Mitarbeiter-ID" zugeordnet wurde, oberhalb des Feldes angezeigt. Wurde eine "DMS-Mitarbeiter-ID" zugeordnet, wird der Berater im Feld angezeigt.

Ohne "DMS-Mitarbeiter-ID"

Mit "DMS-Mitarbeiter-ID"

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Image Added
Image Removed
Image Added

Einwilligungen

Im Bereich Einwilligungen (EWE) werden die mit dem Kunden getroffenen Datenschutzvereinbarungen eingetragen. Über  Image Removed wird ein PDF zur Datenschutzeinwilligung erzeugt.

Hinweis:
Info

Wird der Button Image Removed image-20241023-083658.pngImage Addednicht angezeigt wurde dem Betrieb kein Drucktemplate hinterlegt. Bitte wenden Sie sich an den MD-Service-Administrator.

Über den Button image-20241023-082357.pngImage Added wird die Einwilligungserklärung gedruckt. Sollten Ansprechpartner hinterlegt sein wird eine Auswahl zur Verfügung gestellt.

...

Elektronische Unterschrift der Einwilligungserklärung

Wurde die elektronische Unterschrift für den Betrieb aktiviert, wird nach dem Druck des PDF's ein Button für den Unterschriftenvorgang angezeigt.Image Removed

...

Sie werden automatisch durch den Unterschriftenprozess geführt. Nach erfolgreicher Unterzeichnung wird das unterschriebene Dokument in den Bereichen Kundendetail/Dokumente/Einwilligungserklärung und Kundendetail/Kundendaten/EWE hinterlegt .

...

Ansprechpartner

Anlegen und Bearbeiten

Menüstruktur: Basis I Kunden I Kundenname
Bezeichnung: Kundenname mit DMS-Kunden-ID – Kunden bearbeiten

...

Mit Hilfe des Karteireiters Ansprechpartner kann ein Ansprechpartner zu einer Privatperson oder einer Firma angelegt oder ein bestehender Ansprechpartner bearbeitet (Button Image Removed → Bearbeiten oder Löschen) werden.
Mit dem Button Image Removed kann ein Ansprechpartner angelegt werden.Image Removed
Abbildung: Basis - Kunden - Kunde bearbeiten – Karteireiter Ansprechpartner – Anlegen/Bearbeiten, Symbolbild
In einer neuen Dialogbox können zum Ansprechpartner in den Karteireitern Stammdaten I, Stammdaten II, Kontakt und Bemerkungen die MD-App-Daten zum Ansprechpartner angelegt/bearbeitet werden. Mit dem Button Image Removed wird der angelegte Ansprechpartner gespeichert. Mit dem Button Image Removed wird die Ansprechpartner-Anlage/-Bearbeitung abgebrochen → die neuen Dateninhalte werden nicht gespeichertmit DMS-Kunden-ID – Kunden bearbeiten

...

Mit Hilfe des Karteireiters Ansprechpartner kann ein Ansprechpartner zu einer Privatperson oder einer Firma angelegt oder ein bestehender Ansprechpartner bearbeitet (Button image-20240604-085426.pngImage Added → Bearbeiten oder Löschen) werden.
Mit dem Button image-20240604-085402.pngImage Added kann ein Ansprechpartner angelegt werden.

...

Abbildung: Basis - Kunden - Kunde bearbeiten – Karteireiter Ansprechpartner – Anlegen/Bearbeiten, Symbolbild
In einer neuen Dialogbox können zum Ansprechpartner in den Karteireitern Stammdaten I, Stammdaten II, Kontakt und Bemerkungen die MD-App-Daten zum Ansprechpartner angelegt/bearbeitet werden. Mit dem Button image-20240604-085058.pngImage Added wird der angelegte Ansprechpartner gespeichert. Mit dem Button image-20240604-085049.pngImage Added wird die Ansprechpartner-Anlage/-Bearbeitung abgebrochen → die neuen Dateninhalte werden nicht gespeichert.

E-Mail bei erfolgter Kundenstammänderung

Ist die Einstellung für automatische E-Mail bei Kundenstammänderung aktiviert wird während des Speichervorganges eine E-Mail mit den geänderten Daten angezeigt.

...

Absender: DEFAULT
An: Wert wird aus den Einstellungen übernommen
Cc: E-Mailadresse des aktuellen Benutzers
Bcc: kann befüllt werden
Betreff: Text aus den Einstellungen
Text: Kombination aus den Einstellungen + der geänderten Daten

Für Einstellungen im Bereich E-Mail für Kundendatenänderungen wenden Sie sich bitte an den MOVEC Service Desk.

Details

Menüstruktur: Basis I Kunden I Kundenname
Bezeichnung: Kundenname – Detailinformationen

...

Hinweis:
Info

Die Internen Bemerkungen werden in Angeboten und Kaufverträgen gesetzt.

...

In der Kunden-Detail-Ansicht werden auf einer Webseite alle relevanten Daten/Informationen zum ausgewählten Kunden angezeigt. Auf der linken Seite können über den Button Image Removed image-20240604-084716.pngImage Added (rechts oben) einzelne Kacheln (Portlets) zur Anzeige ausgewählt und individuell (Verschieben mit der linken Maustaste) auf der linken Seiten angeordnet werden:

  • Depotverwaltung (Rote Kachel mit den Karteireitern Einlagerung und Auslagerung → Status, Lagergut, Lagerort, Eingelagert am und Button

    Image Removed

    Image Added)

  • Dokumente (Grüne Kachel mit den Karteireitern Kunde, Fahrzeug, Aktivität → Je Dokument → Datum, Typ, Dateibezeichnung und Button

    Image Removed

    Image Added (Öffnen oder per E-Mail senden))

  • Fahrzeugdaten (Grüne Kachel mit den zugeordneten Kundenfahrzeugen →Marke, Modell, Fahrzeugstatus, Baujahr, Kennzeichen und Button

    Image Removed

    Image Added (Verlinkung zur Kunden-Fahrzeug-Detail-Ansicht))

  • Kampagnen (Rote Kachel mit den Karteireitern Aktuell und Abgeschlossen → Je Kampagne → Bezeichnung, Start, Ende)

  • Kundendaten (Grüne Kachel mit den Karteireitern Stammdaten I, Stammdaten II, Ansprechpartner, Umsatz, Kontakt, Bemerkung und den Buttons

    Image Removed

    Image Added)

  • Kundendaten kurz (Blaue Kachel → Anrede, Titel, Name, Kundennummer, Adresse, Verkaufsberater, Serviceberater)

  • Umsatzdaten (Grüne Kachel → Umsatz → Im aktuellen Jahr/im Vorjahr/Gesamt)

Auf der rechten Seite wird die Kontakthistorie je Kunde abgebildet.

...

Button Kunden-Bericht

...

In diesem Zusammenhang wird mit dem ausgewählten Kunden auf den MD-App-Kunden-Bericht verlinkt

...

Button Kunden-Bericht

Image Added

Der Kundenbericht beinhaltet alle dem Kunden zugehörigen Aktivitäten. Zusätzlich wird hier der dokumentierte Beraterwechsel angezeigt.
Über den Button image-20250128-065917.pngImage Added wird dieser Bericht ausgeklappt.

Button Aktionen

...

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In diesem Zusammenhang wird zu dem ausgewählten Kunden eine Aktivität, ein Angebot oder ein Termin angelegt oder eine E-Mail (E-Mail-Client) oder eine SMS (SMS-Client) angelegt/versendet.

...

Es werden in der Kontakthistorie, in Abhängigkeit der Filteroptionen, die Aktivitäten, die Termine, die E-Mails und die SMS zu einem ausgewählten Kunden in einzelnen Kacheln angezeigt:

  • Blaue Kacheln → Aktivität, E-Mail, SMS

  • Grüne Kacheln → Termin

...

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Image Added

  • Das Symbol im färbigen Kreis zeigt die Art der Aktivität an → Mouseover → Bezeichnung der Aktivität wird angezeigt.

  • : Für die Termine gibt es ein Standard-Symbol

  • : Für die E-Mails gibt es ein Standard-Symbol

  • : Für die SMS gibt es ein Standard-Symbol

  • Die Farbe (Kreis) kennzeichnet den Status der Aktivität, des Termins, der E-Mail, der SMS:

    • Roter Kreis → Status Offen und der Kontakt-/Bearbeitungstermin liegt in der Vergangenheit bzw. am aktuellen Tag

    • Gelber Kreis → Status In Bearbeitung und der Kontakt-/Bearbeitungstermin liegt in der Vergangenheit bzw. am aktuellen Tag

    • Grüner Kreis → Status Erledigt

    • Grauer Kreis → Status Offen/In Bearbeitung und der Kontakt-/Bearbeitungstermin liegt in der Zukunft (ab dem kommenden Tag)

...

In den einzelnen Kontakt-Kacheln gibt es zusätzliche Buttons zur Anzeige von weiteren Details:

  • Button Info:

    Es werden weitere Informationen zu einer Aktivität, zu einem Termin, zu einer E-Mail oder zu einer SMS angezeigt.

  • Button Aktionen:

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    Image Added

    → Es werden einzelne Aktionen zur Auswahl angezeigt:

    • Anzeigen (Nicht bei einer E-Mail- oder SMS-Aktivität)

    • Bearbeiten (Nicht bei einer E-Mail- oder SMS-Aktivität)

    • Erledigen

    • Folgeaktivität anlegen (Nur bei einer Aktivität)

    • Löschen

    • Stornieren

    • Per E-Mail senden (Nur wenn ein Dokument zur Aktivität verfügbar)

  • Button Dokumente:

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    Image Added

    → Es werden zugeordnete Dokumente angezeigt.

  • Button E-Mail Text:

    Image Removed

    Image Added

    → Es wird der E-Mail-Inhalt angezeigt.

...