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Allgemeine Informationen
Die nachfolgende Dokumentation umfasst eine Kurzbeschreibung für das Erstellen von (eCRMAufgaben-)Mails auf Basis von generischen (Hersteller-) HTML-Mailvorlagen.
Freischaltung
Für die Freischaltung dieses Moduls in Ihrem DMS wenden Sie sich bitte an das MOTIONDATA VECTOR an unseren MOVEC Service-Desk Team.
Konfiguration
SMS-Reminder-Service
Für den E-Mail Versand aus den Selektionen ist der MOTIONDATA SMS-Reminder Service erforderlich.
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Für die erstmalige Einrichtung |
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des "MOTIONDATA SMS- |
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Reminder Service" |
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wenden Sie sich bitte an |
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unseren MOVEC Service-Desk |
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Impressum Daten
Die erforderlichen Impressum-Daten werden (wie üblich) in Ihrem DMS im Menüpunkt System /→ Optionen unter "Mandant" bzw. "Betrieb" hinterlegt und innerhalb von E-Mail- und/oder SMS-Textblöcken sowie in den HTML-E-Mailvorlagen verwendet.
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Alle Felder der System → Optionen → Betriebsdaten sowie aus dem Mandanten sind in den Aufgaben-Selektionen und auch den HTML-Vorlagen für SMS, Mailtexte und HTML-Vorlagen ansprechbar. Die Stellen in der HTML-Vorlage, an denen firmenspezifische Daten aufscheinen sollen, sind mit Variablen versehen, die auf Betriebs- und Mandantendaten verweisen. Im HTML-Vorschaudialog sowie beim Erstellen der eigentlichen HTML-Selektion werden die Variablen dann durch den entsprechenden Textinhalt ersetzt.
HTML-Dateien
HTML-Mailvorlagen werden im Verzeichnis MD_DAT_MAIN im Ordner „"HtmlMailTemplate“ " abgelegt.
Bei Erhalt eines neuen Templates (beispielsweise vom Hersteller), kann die betroffene HTML-Datei via Outlook Mail per Drag & Drop direkt in den (geöffneten) Ordner-Dialog gezogen werden.
Prozessbeschreibung
Die Funktion „HTML"HTML-Mailvorlage“ Mailvorlage" ist über folgende Schritte aufrufbar: Menü CRM - Aufgaben → Selektionen - → Karteireiter „E"E-Mail/SMS Versand“ Versand" - Abschnitt "E-Mail" zu finden.
eCRM-/E-Mails können entweder direkt über eine HTML Mailvorlage oder mit dem Textbaustein und veränderbarem Mail-Text (inkl. Variablen) generiert werden.
Da muss die HTML Mailvorlage Option aktiviert werden.
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Über das Ordner-Symbol 
kann über den dann geöffneten Dialog eine bereits existierende HTML-Mailvorlage ausgewählt werden.
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Bei Erhalt eines neuen Templates kann der Benutzer out-of-the-box die neue HTML-Datei vom Outlook Mail per Drag & Drop direkt in den (geöffneten) Ordnerdialog ziehen. |
Bei Betätigung des Vorschau-Buttons 
öffnet sich ein Fenster mit die Vorschau der ausgewählten HTML-Vorlage, wobei die auf der Seite hinterlegten Betriebsinformationen bereits mit den Basis-Daten (siehe Menüpunkt System/Optionen/Betrieb) versehen sind. Etwaige weitere Feldinhalte, welche auf den Feldinhalt der Selektion angewiesen sind, können zu diesem Zeitpunkt noch nicht umgeschlüsselt werden, da hierfür das (zu diesem Zeitpunkt noch nicht vorhandene) Datenergebnis der Selektion benötigt wird.
Über die CRMAufgaben-Selektion kann grundsätzlich JEDES Feld in ein HTML-Template integriert und folglich auch angesprochen werden, beispielsweise für personalisierte HTML-E-Mails; diese Felder können jedoch in der Vorschau noch nicht dargestellt werden, da zu diesem Zeitpunkt das Datenergebnis der Selektion noch ausständig ist.
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Die HTML-Mailerstellung wird über die Menüfunktion „Senden "Senden an eMail/Newsletter“ abgeschlossen - bitte . Bitte achten Sie auf die Sendezeit!
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