Allgemeine Informationen

...

Auf der rechten Seite wird die Kontakthistorie je Kunde abgebildet.

...

Button Kunden-Bericht

In

diesem Zusammenhang wird mit dem ausgewählten Kunden auf den MD-App-Kunden-Bericht verlinktDer Kundenbericht beinhaltet alle dem Kunden zugehörigen Aktivitäten. Zusätzlich wird hier der dokumentierte Beraterwechsel angezeigt.
Über den Button Image Added wird dieser Bericht ausgeklappt.

Button Aktionen

In diesem Zusammenhang wird zu dem ausgewählten Kunden eine Aktivität, ein Angebot oder ein Termin angelegt oder eine E-Mail (E-Mail-Client) oder eine SMS (SMS-Client) angelegt/versendet.

...

Es werden in der Kontakthistorie, in Abhängigkeit der Filteroptionen, die Aktivitäten, die Termine, die E-Mails und die SMS zu einem ausgewählten Kunden in einzelnen Kacheln angezeigt:

• Blaue Kacheln → Aktivität, E-Mail, SMS

• Grüne Kacheln → Termin

• Das Symbol im färbigen Kreis zeigt die Art der Aktivität an → Mouseover → Bezeichnung der Aktivität wird angezeigt.

• Für die Termine gibt es ein Standard-Symbol

• Für die E-Mails gibt es ein Standard-Symbol

• Für die SMS gibt es ein Standard-Symbol

• Die Farbe (Kreis) kennzeichnet den Status der Aktivität, des Termins, der E-Mail, der SMS:

  • Roter Kreis → Status Offen und der Kontakt-/Bearbeitungstermin liegt in der Vergangenheit bzw. am aktuellen Tag

  • Gelber Kreis → Status In Bearbeitung und der Kontakt-/Bearbeitungstermin liegt in der Vergangenheit bzw. am aktuellen Tag

  • Grüner Kreis → Status Erledigt

  • Grauer Kreis → Status Offen/In Bearbeitung und der Kontakt-/Bearbeitungstermin liegt in der Zukunft (ab dem kommenden Tag)

...