Allgemeine Informationen

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Abbildung: Basis - Kunden - Kunde bearbeiten – Karteireiter Ansprechpartner – Anlegen/Bearbeiten, Symbolbild
In einer neuen Dialogbox können zum Ansprechpartner in den Karteireitern Stammdaten I, Stammdaten II, Kontakt und Bemerkungen die MD-App-Daten zum Ansprechpartner angelegt/bearbeitet werden. Mit dem Button wird der angelegte Ansprechpartner gespeichert. Mit dem Button wird die Ansprechpartner-Anlage/-Bearbeitung abgebrochen → die neuen Dateninhalte werden nicht gespeichert.

E-Mail bei erfolgter Kundenstammänderung

Ist die Einstellung für automatische E-Mail bei Kundenstammänderung aktiviert wird während des Speichervorganges eine E-Mail mit den geänderten Daten angezeigt.

Image Added

Absender: DEFAULT
An: Wert wird aus den Einstellungen übernommen
Cc: E-Mailadresse des aktuellen Benutzers
Bcc: kann befüllt werden
Betreff: Text aus den Einstellungen
Text: Kombination aus den Einstellungen + der geänderten Daten

Details

Menüstruktur: Basis I Kunden I Kundenname
Bezeichnung: Kundenname – Detailinformationen

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Es werden in der Kontakthistorie, in Abhängigkeit der Filteroptionen, die Aktivitäten, die Termine, die E-Mails und die SMS zu einem ausgewählten Kunden in einzelnen Kacheln angezeigt:

• Blaue Kacheln → Aktivität, E-Mail, SMS

• Grüne Kacheln → Termin

• Das Symbol im färbigen Kreis zeigt die Art der Aktivität an → Mouseover → Bezeichnung der Aktivität wird angezeigt.

• Für die Termine gibt es ein Standard-Symbol

• Für die E-Mails gibt es ein Standard-Symbol

• Für die SMS gibt es ein Standard-Symbol

• Die Farbe (Kreis) kennzeichnet den Status der Aktivität, des Termins, der E-Mail, der SMS:

  • Roter Kreis → Status Offen und der Kontakt-/Bearbeitungstermin liegt in der Vergangenheit bzw. am aktuellen Tag

  • Gelber Kreis → Status In Bearbeitung und der Kontakt-/Bearbeitungstermin liegt in der Vergangenheit bzw. am aktuellen Tag

  • Grüner Kreis → Status Erledigt

  • Grauer Kreis → Status Offen/In Bearbeitung und der Kontakt-/Bearbeitungstermin liegt in der Zukunft (ab dem kommenden Tag)

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