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Allgemeine Informationen
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Menüstruktur: Basis I Kunden & Interessenten
Bezeichnung: Kunden - Alle Kunden und Interessenten auf einen Blick
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Button Aktionen
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Privatperson anlegen
Firma anlegen
Gelöschte Kunden & Interessenten anzeigen
Interessentenschnellanlage
Interessent anlegen
Button
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| Info |
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Rechts: Diese Funktionen sind von der MD-App-Rolle abhängig |
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Im Eingabefeld Suche kann innerhalb der MD-App-Liste nach den Listen-Inhalten gesucht werden ð z.B. nach einem Kunden ð Eingabe des Nachnamens ð z.B. „Mustermann“"Mustermann". Die Suche erfolgt über alle MD-App-Listen-Inhalte.
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In diesem Zusammenhang kann eine Listen-Selektion auf Basis vorgegebener Parameter (Datenfelder) erstellt werden. Dazu wird eine MD-App-Listen-Spalte ausgewählt, ein Operator (z.B. enthält) und ein Wert eingegeben. Die Erklärung der Operatoren erfolgt durch das Fragezeichen-Symbol 
.
Beispiel eines MD-App-Listen-Filter: „Name“ „enthält“ „Zimmermann“"Name" "enthält" "Zimmermann". Mit dem grünen Button 
wird der Listen-Filter aktiviert und mit dem roten Button 
wieder deaktiviert.
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In diesem Zusammenhang kann die Anzahl der Zeilen je MD-App-Listen-Seite ausgewählt werden → Auswahlmöglichkeit → 10 oder 20 oder 50 oder 100 oder 500.
Privatperson anlegen
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In diesem Zusammenhang kann ein neuer Interessent (Privatperson) angelegt werden. Dazu stehen die Karteireiter Stammdaten I, Stammdaten II, Kontakt und Bemerkungen mit der Eingabemöglichkeit von kundenrelevanten Privatpersonen-Datenfeldern zur Verfügung.
Die Pflichtdatenfelder (diese Datenfelder müssen ausgefüllt werden) werden mit einem roten Stern * gekennzeichnet.
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Mit dem Speichern der erfassten Kundendatenfelder erfolgt eine Dublettenprüfung mittels der Datenfelder Vorname, Nachname, Straße und Ort.
Firma anlegen
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In diesem Zusammenhang kann ein neuer Interessent (Firma) angelegt werden. Dazu stehen die Karteireiter Stammdaten I, Stammdaten II, Kontakt und Bemerkungen mit der Eingabemöglichkeit von kundenrelevanten Firmen-Datenfeldern zur Verfügung. Die Pflichtdatenfelder (diese Datenfelder müssen ausgefüllt werden) werden mit einem roten Stern * gekennzeichnet.
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Gelöschte Kunden / Interessenten anzeigen
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Die im DMS (bei einer DMS-Anbindung ist ein Löschen von Kunden nur im DMS möglich) oder in der MD App gelöschten Kunden/Interessenten werden in der MD-App-Liste Liste aller gelöschten Kunden angezeigt.
Interessentenschnellanlage
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Interessent anlegen
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Ausgewählte Zeilen
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| Info |
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Diese Funktionen sind von der MD-App-Rolle abhängig. |
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Menüstruktur (Breadcrump)
Beispiel: 
Die MD-App-Navigation erfolgt auch über die Menüstruktur-Zeile. In diesem Zusammenhang sind einzelne Menüs auf MD-App-Webseiten verlinkt. Mit dem Mausklick auf das Symbol 
wird auf ein ausgewähltes MD-App-Dashboard (Konfigurieren: Mein Account ð Diverse Einstellungen) verzweigt.
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Ausgegraute Datenfelder können nicht bearbeitet werden → z.B. 
.
In der Dialogbox Anlage / Bearbeitung (links unter den Karteireitern) wird die Anlage/Bearbeitung (Datum und Uhrzeit) eines Kunden, sowie der jeweilige MD-App-Benutzer dokumentiert.
Mit dem Button 
erfolgt der Aufruf der Kunden-Detail-Webseite.
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Über den Button 
wird die Einwilligungserklärung gedruckt. Sollten Ansprechpartner hinterlegt sein wird eine Auswahl zur Verfügung gestellt.
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Elektronische Unterschrift der Einwilligungserklärung
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Auf der rechten Seite wird die Kontakthistorie je Kunde abgebildet.
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Button Kunden-Bericht
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In diesem Zusammenhang wird mit dem ausgewählten Kunden auf den MD-App-Kunden-Bericht verlinkt.
Button Aktionen
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In diesem Zusammenhang wird zu dem ausgewählten Kunden eine Aktivität, ein Angebot oder ein Termin angelegt oder eine E-Mail (E-Mail-Client) oder eine SMS (SMS-Client) angelegt/versendet.
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Es werden in der Kontakthistorie, in Abhängigkeit der Filteroptionen, die Aktivitäten, die Termine, die E-Mails und die SMS zu einem ausgewählten Kunden in einzelnen Kacheln angezeigt:
Blaue Kacheln → Aktivität, E-Mail, SMS
Grüne Kacheln → Termin
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Das Symbol im färbigen Kreis zeigt die Art der Aktivität an → Mouseover → Bezeichnung der Aktivität wird angezeigt.
: Für die Termine gibt es ein Standard-Symbol
: Für die E-Mails gibt es ein Standard-Symbol
: Für die SMS gibt es ein Standard-SymbolDie Farbe (Kreis) kennzeichnet den Status der Aktivität, des Termins, der E-Mail, der SMS:
Roter Kreis → Status Offen und der Kontakt-/Bearbeitungstermin liegt in der Vergangenheit bzw. am aktuellen Tag
Gelber Kreis → Status In Bearbeitung und der Kontakt-/Bearbeitungstermin liegt in der Vergangenheit bzw. am aktuellen Tag
Grüner Kreis → Status Erledigt
Grauer Kreis → Status Offen/In Bearbeitung und der Kontakt-/Bearbeitungstermin liegt in der Zukunft (ab dem kommenden Tag)
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In den einzelnen Kontakt-Kacheln gibt es zusätzliche Buttons zur Anzeige von weiteren Details:
Button Info:
Es werden weitere Informationen zu einer Aktivität, zu einem Termin, zu einer E-Mail oder zu einer SMS angezeigt.
Button Aktionen:
→ Es werden einzelne Aktionen zur Auswahl angezeigt:
Anzeigen (Nicht bei einer E-Mail- oder SMS-Aktivität)
Bearbeiten (Nicht bei einer E-Mail- oder SMS-Aktivität)
Erledigen
Folgeaktivität anlegen (Nur bei einer Aktivität)
Löschen
Stornieren
Per E-Mail senden (Nur wenn ein Dokument zur Aktivität verfügbar)
Button Dokumente:
→ Es werden zugeordnete Dokumente angezeigt.
Button E-Mail Text:
→ Es wird der E-Mail-Inhalt angezeigt.
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