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Allgemeine Informationen
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Im Bereich Einwilligungen (EWE) werden die mit dem Kunden getroffenen Datenschutzvereinbarungen eingetragen.
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Wird der Button |
Über den Button 
wird die Einwilligungserklärung gedruckt. Sollten Ansprechpartner hinterlegt sein wird eine Auswahl zur Verfügung gestellt.
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Elektronische Unterschrift der Einwilligungserklärung
Wurde die elektronische Unterschrift für den Betrieb aktiviert, wird nach dem Druck des PDF's ein Button für den Unterschriftenvorgang angezeigt.
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Sie werden automatisch durch den Unterschriftenprozess geführt. Nach erfolgreicher Unterzeichnung wird das unterschriebene Dokument in den Bereichen Kundendetail/Dokumente/Einwilligungserklärung und Kundendetail/Kundendaten/EWE hinterlegt .
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Es werden in der Kontakthistorie, in Abhängigkeit der Filteroptionen, die Aktivitäten, die Termine, die E-Mails und die SMS zu einem ausgewählten Kunden in einzelnen Kacheln angezeigt:
Blaue Kacheln → Aktivität, E-Mail, SMS
Grüne Kacheln → Termin
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Das Symbol im färbigen Kreis zeigt die Art der Aktivität an → Mouseover → Bezeichnung der Aktivität wird angezeigt.
: Für die Termine gibt es ein Standard-Symbol
: Für die E-Mails gibt es ein Standard-Symbol
: Für die SMS gibt es ein Standard-Symbol
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Die Farbe (Kreis) kennzeichnet den Status der Aktivität, des Termins, der E-Mail, der SMS:
Roter Kreis → Status Offen und der Kontakt-/Bearbeitungstermin liegt in der Vergangenheit bzw. am aktuellen Tag
Gelber Kreis → Status In Bearbeitung und der Kontakt-/Bearbeitungstermin liegt in der Vergangenheit bzw. am aktuellen Tag
Grüner Kreis → Status Erledigt
Grauer Kreis → Status Offen/In Bearbeitung und der Kontakt-/Bearbeitungstermin liegt in der Zukunft (ab dem kommenden Tag)
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