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Allgemein
Bei einer DMS-Anbindung erfolgt eine Daten-Synchronisation (bidirektionaler Datenaustausch mittels Webservices) zwischen dem DMS und der MD App. Daher können Kunden-/Interessenten-Daten auch in der MD App angelegt und bearbeitet werden.
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Wurde die elektronische Unterschrift für den Betrieb aktiviert, wird nach dem Druck des PDF's ein Button für den Unterschriftenvorgang angezeigt.
Sie werden automatisch durch den Unterschriftenprozess geführt. Nach erfolgreicher Unterzeichnung wird das unterschriebene Dokument in den Bereichen Kundendetail/Dokumente/Einwilligungserklärung und Kundendetail/Kundendaten/EWE hinterlegt .
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Menüstruktur: Basis I Kunden I Kundenname
Bezeichnung: Kundenname – Detailinformationen
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Die Internen Bemerkungen werden in Angeboten und Kaufverträgen gesetzt. |
In der Kunden-Detail-Ansicht werden auf einer Webseite alle relevanten Daten/Informationen zum ausgewählten Kunden angezeigt. Auf der linken Seite können über den Button 
(rechts oben) einzelne Kacheln (Portlets) zur Anzeige ausgewählt und individuell (Verschieben mit der linken Maustaste) auf der linken Seiten angeordnet werden:
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Es werden in der Kontakthistorie, in Abhängigkeit der Filteroptionen, die Aktivitäten, die Termine, die E-Mails und die SMS zu einem ausgewählten Kunden in einzelnen Kacheln angezeigt:
- Blaue Kacheln → Aktivität, E-Mail, SMS
- Grüne Kacheln → Termin
- Das Symbol im färbigen Kreis zeigt die Art der Aktivität an → Mouseover → Bezeichnung der Aktivität wird angezeigt.
: Für die Termine gibt es ein Standard-Symbol
: Für die E-Mails gibt es ein Standard-Symbol
: Für die SMS gibt es ein Standard-Symbol
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- Die Farbe (Kreis) kennzeichnet den Status der Aktivität, des Termins, der E-Mail, der SMS:
- Roter Kreis → Status Offen und der Kontakt-/Bearbeitungstermin liegt in der Vergangenheit bzw. am aktuellen Tag
- Gelber Kreis → Status In Bearbeitung und der Kontakt-/Bearbeitungstermin liegt in der Vergangenheit bzw. am aktuellen Tag
- Grüner Kreis → Status Erledigt
- Grauer Kreis → Status Offen/In Bearbeitung und der Kontakt-/Bearbeitungstermin liegt in der Zukunft (ab dem kommenden Tag)
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