Allgemein

Bei einer DMS-Anbindung erfolgt eine Daten-Synchronisation (bidirektionaler Datenaustausch mittels Webservices) zwischen dem DMS und der MD App. Daher können Kunden-/Interessenten-Daten auch in der MD App angelegt und bearbeitet werden.

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Sie werden automatisch durch den Unterschriftenprozess geführt. Nach erfolgreicher Unterzeichnung wird das unterschriebene Dokument im Bereich in den Bereichen Kundendetail/Dokumente/Einwilligungserklärung und Kundendetail/Kundendaten/EWE hinterlegt .

Ansprechpartner

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Es werden in der Kontakthistorie, in Abhängigkeit der Filteroptionen, die Aktivitäten, die Termine, die E-Mails und die SMS zu einem ausgewählten Kunden in einzelnen Kacheln angezeigt:

• Blaue Kacheln → Aktivität, E-Mail, SMS
• Grüne Kacheln → Termin

• Das Symbol im färbigen Kreis zeigt die Art der Aktivität an → Mouseover → Bezeichnung der Aktivität wird angezeigt.
• : Für die Termine gibt es ein Standard-Symbol
• : Für die E-Mails gibt es ein Standard-Symbol
• : Für die SMS gibt es ein Standard-Symbol

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• Die Farbe (Kreis) kennzeichnet den Status der Aktivität, des Termins, der E-Mail, der SMS:
  • Roter Kreis → Status Offen und der Kontakt-/Bearbeitungstermin liegt in der Vergangenheit bzw. am aktuellen Tag
  • Gelber Kreis → Status In Bearbeitung und der Kontakt-/Bearbeitungstermin liegt in der Vergangenheit bzw. am aktuellen Tag
  • Grüner Kreis → Status Erledigt
  • Grauer Kreis → Status Offen/In Bearbeitung und der Kontakt-/Bearbeitungstermin liegt in der Zukunft (ab dem kommenden Tag)

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