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Allgemein
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Menüstruktur: Basis I Kunden & Interessenten
Bezeichnung: Kunden - Alle Kunden und Interessenten auf einen Blick
Button Aktionen
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In diesem Zusammenhang kann die Anzahl der Zeilen je MD-App-Listen-Seite ausgewählt werden → Auswahlmöglichkeit → 10 oder 20 oder 50 oder 100 oder 500.
Privatperson anlegen
In diesem Zusammenhang kann ein neuer Interessent (Privatperson) angelegt werden. Dazu stehen die Karteireiter Stammdaten I, Stammdaten II, Kontakt und Bemerkungen mit der Eingabemöglichkeit von kundenrelevanten Privatpersonen-Datenfeldern zur Verfügung.
Die Pflichtdatenfelder (diese Datenfelder müssen ausgefüllt werden) werden mit einem roten Stern * gekennzeichnet.
Bei
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Bei einer DMS-Anbindung werden noch zusätzlich jene Datenfelder gekennzeichnet, bei denen die erfassten Inhalte aktuell nicht mit dem angebundenen DMS (MOTIONDATA) ausgetauscht werden. |
Mit dem Speichern der erfassten Kundendatenfelder erfolgt eine Dublettenprüfung mittels der Datenfelder Vorname, Nachname, Straße und Ort.
Firma anlegen
In diesem Zusammenhang kann ein neuer Interessent (Firma) angelegt werden. Dazu stehen die Karteireiter Stammdaten I, Stammdaten II, Kontakt und Bemerkungen mit der Eingabemöglichkeit von kundenrelevanten Firmen-Datenfeldern zur Verfügung. Die Pflichtdatenfelder (diese Datenfelder müssen ausgefüllt werden) werden mit einem roten Stern * gekennzeichnet. Bei
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Bei einer DMS-Anbindung werden noch zusätzlich jene Datenfelder gekennzeichnet, bei denen die erfassten Inhalte aktuell nicht mit dem angebundenen DMS (MOTIONDATA) ausgetauscht werden. |
Mit dem Speichern der erfassten Kundendatenfelder erfolgt eine Dublettenprüfung mittels der Datenfelder Firmenname, Straße und Ort.
Gelöschte Kunden / Interessenten anzeigen
Die im DMS (bei einer DMS-Anbindung ist ein Löschen von Kunden nur im DMS möglich) oder in der MD App gelöschten Kunden/Interessenten werden in der MD-App-Liste Liste aller gelöschten Kunden angezeigt.
Interessentenschnellanlage
Interessent anlegen
Ausgewählte Zeilen
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Diese Funktionen sind von der MD-App-Rolle abhängig. |
In diesem Zusammenhang können einzelne Kunden ausgewählt und einem (anderen) Kundenberater (Verkaufsberater oder Serviceberater) zugeordnet werden.
Aktionen
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Diese Funktionen sind von der MD-App-Rolle abhängig. |
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Menüstruktur: Basis I Kunden & Interessenten I Bearbeiten
Bezeichnung: Kundenname mit DMS-Kunden-ID – Kunden bearbeiten
Hier befinden sich 7 Karteireiter (Unterscheidung zwischen Privatperson und Firma):
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Ausgegraute Datenfelder können nicht bearbeitet werden → z.B. 
.
In der Dialogbox Anlage / Bearbeitung (links unter den Karteireitern) wird die Anlage/Bearbeitung (Datum und Uhrzeit) eines Kunden, sowie der jeweilige MD-App-Benutzer dokumentiert.
Mit dem Button 
erfolgt der Aufruf der Kunden-Detail-Webseite.
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| Ohne "DMS-Mitarbeiter-ID" | Mit "DMS-Mitarbeiter-ID" |
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Einwilligungen
Im Bereich Einwilligungen werden die mit dem Kunden getroffenen Datenschutzvereinbarungen eingetragen.
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Wird der Button |
Ansprechpartner
Anlegen und Bearbeiten
Menüstruktur: Basis I Kunden I Kundenname
Bezeichnung: Kundenname mit DMS-Kunden-ID – Kunden bearbeiten
Mit Hilfe des Karteireiters Ansprechpartner kann ein Ansprechpartner zu einer Privatperson oder einer Firma angelegt oder ein bestehender Ansprechpartner bearbeitet (Button 
→ Bearbeiten oder Löschen) werden.
Mit dem Button 
kann ein Ansprechpartner angelegt werden.
Abbildung: Basis - Kunden - Kunde bearbeiten – Karteireiter Ansprechpartner – Anlegen/Bearbeiten, Symbolbild
In einer neuen Dialogbox können zum Ansprechpartner in den Karteireitern Stammdaten I, Stammdaten II, Kontakt und Bemerkungen die MD-App-Daten zum Ansprechpartner angelegt/bearbeitet werden. Mit dem Button 
wird der angelegte Ansprechpartner gespeichert. Mit dem Button 
wird die Ansprechpartner-Anlage/-Bearbeitung abgebrochen → die neuen Dateninhalte werden nicht gespeichert.
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Menüstruktur: Basis I Kunden I Kundenname
Bezeichnung: Kundenname – Detailinformationen
In der Kunden-Detail-Ansicht werden auf einer Webseite alle relevanten Daten/Informationen zum ausgewählten Kunden angezeigt. Auf der linken Seite können über den Button 
(rechts oben) einzelne Kacheln (Portlets) zur Anzeige ausgewählt und individuell (Verschieben mit der linken Maustaste) auf der linken Seiten angeordnet werden:
- Depotverwaltung (Rote Kachel mit den Karteireitern Einlagerung und Auslagerung → Status, Lagergut, Lagerort, Eingelagert am und Button
) - Dokumente (Grüne Kachel mit den Karteireitern Kunde, Fahrzeug, Aktivität → Je Dokument → Datum, Typ, Dateibezeichnung und Button
(Öffnen oder per E-Mail senden)) - Fahrzeugdaten (Grüne Kachel mit den zugeordneten Kundenfahrzeugen →Marke, Modell, Fahrzeugstatus, Baujahr, Kennzeichen und Button
(Verlinkung zur Kunden-Fahrzeug-Detail-Ansicht)) - Kampagnen (Rote Kachel mit den Karteireitern Aktuell und Abgeschlossen → Je Kampagne → Bezeichnung, Start, Ende)
- Kundendaten (Grüne Kachel mit den Karteireitern Stammdaten I, Stammdaten II, Ansprechpartner, Umsatz, Kontakt, Bemerkung und den Buttons
) - Kundendaten kurz (Blaue Kachel → Anrede, Titel, Name, Kundennummer, Adresse, Verkaufsberater, Serviceberater)
- Umsatzdaten (Grüne Kachel → Umsatz → Im aktuellen Jahr/im Vorjahr/Gesamt)
Auf der rechten Seite wird die Kontakthistorie je Kunde abgebildet.
Button Kunden-Bericht
In diesem Zusammenhang wird mit dem ausgewählten Kunden auf den MD-App-Kunden-Bericht verlinkt.
Button Aktionen
In diesem Zusammenhang wird zu dem ausgewählten Kunden eine Aktivität, ein Angebot oder ein Termin angelegt oder eine E-Mail (E-Mail-Client) oder eine SMS (SMS-Client) angelegt/versendet.
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Kontakthistorie - Kontakt-Kacheln
Es werden in der Kontakthistorie, in Abhängigkeit der Filteroptionen, die Aktivitäten, die Termine, die E-Mails und die SMS zu einem ausgewählten Kunden in einzelnen Kacheln angezeigt:
- Blaue Kacheln → Aktivität, E-Mail, SMS
- Grüne Kacheln → Termin
- Das Symbol im färbigen Kreis zeigt die Art der Aktivität an → Mouseover → Bezeichnung der Aktivität wird angezeigt.
: Für die Termine gibt es ein Standard-Symbol
: Für die E-Mails gibt es ein Standard-Symbol
: Für die SMS gibt es ein Standard-Symbol
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- Die Farbe (Kreis) kennzeichnet den Status der Aktivität, des Termins, der E-Mail, der SMS:
- Roter Kreis → Status Offen und der Kontakt-/Bearbeitungstermin liegt in der Vergangenheit bzw. am aktuellen Tag
- Gelber Kreis → Status In Bearbeitung und der Kontakt-/Bearbeitungstermin liegt in der Vergangenheit bzw. am aktuellen Tag
- Grüner Kreis → Status Erledigt
- Grauer Kreis → Status Offen/In Bearbeitung und der Kontakt-/Bearbeitungstermin liegt in der Zukunft (ab dem kommenden Tag)
In den einzelnen Kontakt-Kacheln gibt es zusätzliche Buttons zur Anzeige von weiteren Details:
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