Allgemein

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• Anzeigen (Möglichkeit die Dateninhalte des Kunden anzusehen → Kunden-Detail-Ansicht)
• Bearbeiten (Möglichkeit einen Kunden zu bearbeiten → Karteireiter Stammdaten I, Stammdaten II, Ansprechpartner, Umsatz, Kontakt, Dokument, Bemerkung)
• Aktivität anlegen (Möglichkeit eine Aktivität zum Kunden anzulegen → CRM → Aktivität)
• Angebot anlegen (Möglichkeit die Aktivität Angebot zum Kunden anzulegen → CRM → Aktivität)
• Termin anlegen (Möglichkeit einen Termin zum Kunden anzulegen → CRM → Termin)
• E-Mail senden (notwendig ist eine E-Mail-Client-Anbindung: Möglichkeit eine E-Mail an den Kunden zu senden → Bei etwaigen Fragen bitte MOTIONDATA kontaktieren)
• SMS senden (notwendig ist eine websms.at-Anbindung: Möglichkeit eine SMS an den Kunden zu senden → Bei etwaigen Fragen bitte MOTIONDATA kontaktieren)
• Neuer Kaufvertrag (Anlage eines Kaufvertrags mit den Daten des gewählten Kunden. Die Maske springt zu: Basis > Kunden & Interessenten > Aktivität anlegen)
• Belege anzeigen (Möglichkeit Belege zum Kunden anzusehen → Bei etwaigen Fragen bitte MOTIONDATA kontaktieren)
• Kundenschnellbearbeitung (Möglichkeit einer schnellen Kundenbearbeitung)

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Es werden in der Kontakthistorie, in Abhängigkeit der Filteroptionen, die Aktivitäten, die Termine, die E-Mails und die SMS zu einem ausgewählten Kunden in einzelnen Kacheln angezeigt:

• Blaue Kacheln → Aktivität, E-Mail, SMS
• Grüne Kacheln → Termin

• Das Symbol im färbigen Kreis zeigt die Art der Aktivität an → Mouseover → Bezeichnung der Aktivität wird angezeigt.
• : Für die Termine gibt es ein Standard-Symbol
• : Für die E-Mails gibt es ein Standard-Symbol
• : Für die SMS gibt es ein Standard-Symbol

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• Die Farbe (Kreis) kennzeichnet den Status der Aktivität, des Termins, der E-Mail, der SMS:
  • Roter Kreis → Status Offen und der Kontakt-/Bearbeitungstermin liegt in der Vergangenheit bzw. am aktuellen Tag
  • Gelber Kreis → Status In Bearbeitung und der Kontakt-/Bearbeitungstermin liegt in der Vergangenheit bzw. am aktuellen Tag
  • Grüner Kreis → Status Erledigt
  • Grauer Kreis → Status Offen/In Bearbeitung und der Kontakt-/Bearbeitungstermin liegt in der Zukunft (ab dem kommenden Tag)

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