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Allgemein
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Mögliche Filter-Operatoren:
ist gleich | Spalteninhalt muss identisch sein → z.B. Name ist gleich Mustermann → Suchtreffer gibt es nur bei Namen, die genau den Wert „Mustermann" aufweisen. |
ist ungleich | Spalteninhalt muss verschieden sein → z.B. Ort ist ungleich Graz → Suchtreffer gibt es nur bei Orten, die nicht den Wert „Graz" aufweisen. |
enthält | Spalteninhalt enthält den Wert → z.B. Name enthält Mustermann → Suchtreffer gibt es nur bei Namen, die den Wert „Mustermann" beinhalten → z.B. „Mustermann Gerhard" oder „Mustermann Rene". |
enthält nicht | Spalteninhalt enthält den Wert nicht → z.B. Verkaufsberater enthält nicht Mustermann→ Suchtreffer gibt es nur bei Verkaufsberatern, die den Wert „Mustermann" nicht beinhalten. |
beginnt mit | Spalteninhalt beginnt mit Wert → z.B. Fahrgestellnummer beginnt mit 12345 → Suchtreffer gibt es nur bei Fahrzeugen, bei denen die Fahrgestellnummer mit „12345" beginnt. |
endet mit | Spalteninhalt endet mit Wert → z.B. Fahrgestellnummer endet mit 56789 → Suchtreffer gibt es nur bei Fahrzeugen, bei denen die Fahr-gestellnummer mit „56789" endet. |
ist kleiner | Spalteninhalt ist kleiner als Wert → z.B. km-Stand ist kleiner 1000 → Suchtreffer gibt es nur bei Fahrzeugen, bei denen der km-Stand kleiner „1000" ist. |
ist größer | Spalteninhalt ist größer als Wert → z.B. km-Stand ist größer 1000 → Suchtreffer gibt es nur bei Fahrzeugen, bei denen der km-Stand größer „1000" ist. |
enthält Werte | Spalteninhalte enthalten einen der Werte → z.B. PLZ enthält Werte 8045,8020,8054 → Suchtreffer gibt es nur bei Kunden, mit den PLZen „8045" oder „8020" oder „8054". |
Einträge pro Seite
In diesem Zusammenhang kann die Anzahl der Zeilen je MD-App-Listen-Seite ausgewählt werden → Auswahlmöglichkeit → 10 oder 20 oder 50 oder 100 oder 500.
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- Anzeigen (Möglichkeit die Dateninhalte des Kunden anzusehen → Kunden-Detail-Ansicht)
- Bearbeiten (Möglichkeit einen Kunden zu bearbeiten → Karteireiter Stammdaten I, Stammdaten II, Ansprechpartner, Umsatz, Kontakt, Dokument, Bemerkung)
- Aktivität anlegen (Möglichkeit eine Aktivität zum Kunden anzulegen → CRM → Aktivität)
- Angebot anlegen (Möglichkeit die Aktivität Angebot zum Kunden anzulegen → CRM → Aktivität)
- Termin anlegen (Möglichkeit einen Termin zum Kunden anzulegen → CRM → Termin)
- E-Mail senden (notwendig ist eine E-Mail-Client-Anbindung: Möglichkeit eine E-Mail an den Kunden zu senden → Bei etwaigen Fragen bitte MOTIONDATA kontaktieren)
- SMS senden (notwendig ist eine websms.at-Anbindung: Möglichkeit eine SMS an den Kunden zu senden → Bei etwaigen Fragen bitte MOTIONDATA kontaktieren)
- Neuer Kaufvertrag (Anlage eines Kaufvertrags mit den Daten des gewählten Kunden. Die Maske springt zu: Basis > Kunden & Interessenten > Aktivität anlegen)
- Belege anzeigen (Möglichkeit Belege zum Kunden anzusehen → Bei etwaigen Fragen bitte MOTIONDATA kontaktieren)
- Kundenschnellbearbeitung (Möglichkeit einer schnellen Kundenbearbeitung)
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Der "Verkaufsberater" und der "Serviceberater" werden, wenn diesem Berater keine "DMS-Mitarbeiter-ID" zugeordnet wurde, oberhalb des Feldes angezeigt. Wurde eine "DMS-Mitarbeiter-ID" zugeordnet, wird der Berater im Feld angezeigt.
| Ohne "DMS-Mitarbeiter-ID" | Mit "DMS-Mitarbeiter-ID" |
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Einwilligungen
Im Bereich Einwilligungen werden die mit dem Kunden getroffenen Datenschutzvereinbarungen eingetragen.
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Es werden in der Kontakthistorie, in Abhängigkeit der Filteroptionen, die Aktivitäten, die Termine, die E-Mails und die SMS zu einem ausgewählten Kunden in einzelnen Kacheln angezeigt:
- Blaue Kacheln → Aktivität, E-Mail, SMS
- Grüne Kacheln → Termin
- Das Symbol im färbigen Kreis zeigt die Art der Aktivität an → Mouseover → Bezeichnung der Aktivität wird angezeigt.
: Für die Termine gibt es ein Standard-Symbol
: Für die E-Mails gibt es ein Standard-Symbol
: Für die SMS gibt es ein Standard-Symbol
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- Die Farbe (Kreis) kennzeichnet den Status der Aktivität, des Termins, der E-Mail, der SMS:
- Roter Kreis → Status Offen und der Kontakt-/Bearbeitungstermin liegt in der Vergangenheit bzw. am aktuellen Tag
- Gelber Kreis → Status In Bearbeitung und der Kontakt-/Bearbeitungstermin liegt in der Vergangenheit bzw. am aktuellen Tag
- Grüner Kreis → Status Erledigt
- Grauer Kreis → Status Offen/In Bearbeitung und der Kontakt-/Bearbeitungstermin liegt in der Zukunft (ab dem kommenden Tag)
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