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Allgemein
Bei einer DMS-Anbindung erfolgt eine Daten-Synchronisation (bidirektionaler Datenaustausch mittels Webservices) zwischen dem DMS und der MD App. Daher können Kunden-/Interessenten-Daten auch in der MD App angelegt und bearbeitet werden.
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Menüstruktur: Basis I Kunden & Interessenten
Bezeichnung: Kunden - Alle Kunden und Interessenten auf einen Blick
Button Spalten (Rechts)
In diesem Zusammenhang gibt es die Möglichkeit benutzerindividuell die notwendigen MD-App-Listen-Spalten selbst auszuwählen bzw. zu konfigurieren.
Button Tools
Button Aktionen
- Privatperson anlegen
- Firma anlegen
- Gelöschte Kunden & Interessenten anzeigen
- Interessentenschnellanlage
- Interessent anlegen
Button ...
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Rechts: Diese Funktionen sind von der MD-App-Rolle abhängig |
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- Listeneinstellungen zurücksetzen → die MD-App-Liste wird auf die Ursprungseinstellungen (Zeitpunkt MD-App-Mandanten-Rollout → definierte Spalten) zurückgesetzt.
- Drucken Export zu Excel → die aktuelle MD-App-Liste (selektierte Liste) kann gedruckt in ein Excel-Dokument exportiert werden.Als PDF speichern → die aktuelle
- Erweiterte Filter → hier werden erweiterte Filter für die MD-App-Liste (selektierte Liste) wird in ein PDF-Dokument exportiert und kann in weiterer Folge auf einem lokalen Datenträger gespeichert werden.Export zu Excel → die aktuelle erstellt
- Liste konfigurieren → hier können Spalten der MD-App-Liste (selektierte Liste) kann in ein Excel-Dokument exportiert hinzugefügt bzw. entfernt werden.
Suche
Im Eingabefeld Suche kann innerhalb der MD-App-Liste nach den Listen-Inhalten gesucht werden ð z.B. nach einem Kunden ð Eingabe des Nachnamens ð z.B. „Mustermann“. Die Suche erfolgt über alle MD-App-Listen-Inhalte.
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Mögliche Filter-Operatoren:
ist gleich | Spalteninhalt muss identisch sein → z.B. Name ist gleich Mustermann → Suchtreffer gibt es nur bei Namen, die genau den Wert „Mustermann" aufweisen. |
ist ungleich | Spalteninhalt muss verschieden sein → z.B. Ort ist ungleich Graz → Suchtreffer gibt es nur bei Orten, die nicht den Wert „Graz" aufweisen. |
enthält | Spalteninhalt enthält den Wert → z.B. Name enthält Mustermann → Suchtreffer gibt es nur bei Namen, die den Wert „Mustermann" beinhalten → z.B. „Mustermann Gerhard" oder „Mustermann Rene". |
enthält nicht | Spalteninhalt enthält den Wert nicht → z.B. Verkaufsberater enthält nicht Mustermann→ Suchtreffer gibt es nur bei Verkaufsberatern, die den Wert „Mustermann" nicht beinhalten. |
beginnt mit | Spalteninhalt beginnt mit Wert → z.B. Fahrgestellnummer beginnt mit 12345 → Suchtreffer gibt es nur bei Fahrzeugen, bei denen die Fahrgestellnummer mit „12345" beginnt. |
endet mit | Spalteninhalt endet mit Wert → z.B. Fahrgestellnummer endet mit 56789 → Suchtreffer gibt es nur bei Fahrzeugen, bei denen die Fahr-gestellnummer mit „56789" endet. |
ist kleiner | Spalteninhalt ist kleiner als Wert → z.B. km-Stand ist kleiner 1000 → Suchtreffer gibt es nur bei Fahrzeugen, bei denen der km-Stand kleiner „1000" ist. |
ist größer | Spalteninhalt ist größer als Wert → z.B. km-Stand ist größer 1000 → Suchtreffer gibt es nur bei Fahrzeugen, bei denen der km-Stand größer „1000" ist. |
enthält Werte | Spalteninhalte enthalten einen der Werte → z.B. PLZ enthält Werte 8045,8020,8054 → Suchtreffer gibt es nur bei Kunden, mit den PLZen „8045" oder „8020" oder „8054". |
Einträge pro Seite
In diesem Zusammenhang kann die Anzahl der Zeilen je MD-App-Listen-Seite ausgewählt werden → Auswahlmöglichkeit → 10 oder 20 oder 50 oder 100 oder 500.
Privatperson anlegen
In diesem Zusammenhang kann ein neuer Interessent (Privatperson) angelegt werden. Dazu stehen die Karteireiter Stammdaten I, Stammdaten II, Kontakt und Bemerkungen mit der Eingabemöglichkeit von kundenrelevanten Privatpersonen-Datenfeldern zur Verfügung. Die Pflichtdatenfelder (diese Datenfelder müssen ausgefüllt werden) werden mit einem roten Stern * gekennzeichnet.
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Mit dem Speichern der erfassten Kundendatenfelder erfolgt eine Dublettenprüfung mittels der Datenfelder Vorname, Nachname, Straße und Ort.
Firma anlegen
In diesem Zusammenhang kann ein neuer Interessent (Firma) angelegt werden. Dazu stehen die Karteireiter Stammdaten I, Stammdaten II, Kontakt und Bemerkungen mit der Eingabemöglichkeit von kundenrelevanten Firmen-Datenfeldern zur Verfügung. Die Pflichtdatenfelder (diese Datenfelder müssen ausgefüllt werden) werden mit einem roten Stern * gekennzeichnet.
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Mit dem Speichern der erfassten Kundendatenfelder erfolgt eine Dublettenprüfung mittels der Datenfelder Firmenname, Straße und Ort.
Gelöschte Kunden / Interessenten anzeigen
Die im DMS (bei einer DMS-Anbindung ist ein Löschen von Kunden nur im DMS möglich) oder in der MD App gelöschten Kunden/Interessenten werden in der MD-App-Liste Liste aller gelöschten Kunden angezeigt.
Interessentenschnellanlage
Interessent anlegen
Ausgewählte Zeilen
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Diese Funktionen sind von der MD-App-Rolle abhängig. |
In diesem Zusammenhang können einzelne Kunden ausgewählt und einem (anderen) Kundenberater (Verkaufsberater oder Serviceberater) zugeordnet werden.
Aktionen
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Diese Funktionen sind von der MD-App-Rolle abhängig. |
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- Anzeigen (Möglichkeit die Dateninhalte des Kunden anzusehen → Kunden-Detail-Ansicht)
- Bearbeiten (Möglichkeit einen Kunden zu bearbeiten → Karteireiter Stammdaten I, Stammdaten II, Ansprechpartner, Umsatz, Kontakt, Dokument, Bemerkung)
- Aktivität anlegen (Möglichkeit eine Aktivität zum Kunden anzulegen → CRM → Aktivität)
- Angebot anlegen (Möglichkeit die Aktivität Angebot zum Kunden anzulegen → CRM → Aktivität)
- Termin anlegen (Möglichkeit einen Termin zum Kunden anzulegen → CRM → Termin)
- E-Mail senden (notwendig ist eine E-Mail-Client-Anbindung: Möglichkeit eine E-Mail an den Kunden zu senden → Bei etwaigen Fragen bitte MOTIONDATA kontaktieren)
- SMS senden (notwendig ist eine websms.at-Anbindung: Möglichkeit eine SMS an den Kunden zu senden → Bei etwaigen Fragen bitte MOTIONDATA kontaktieren)
- Belege anzeigen (Möglichkeit Belege zum Kunden anzusehen → Bei etwaigen Fragen bitte MOTIONDATA kontaktieren)
- Kundenschnellbearbeitung (Möglichkeit einer schnellen Kundenbearbeitung)
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Das Löschen eines Kunden, bei aktiver DMS-Anbindung, erfolgt im DMS (Kfz-Autohaus-Software → z.B. DMS MOTIONDATA). |
Menüstruktur (Breadcrump)
Beispiel: 
Die MD-App-Navigation erfolgt auch über die Menüstruktur-Zeile. In diesem Zusammenhang sind einzelne Menüs auf MD-App-Webseiten verlinkt. Mit dem Mausklick auf das Symbol 
wird auf ein ausgewähltes MD-App-Dashboard (Konfigurieren: Mein Account ð Diverse Einstellungen) verzweigt.
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Menüstruktur: Basis I Kunden & Interessenten I KundennameBearbeiten
Bezeichnung: Kundenname mit DMS-Kunden-ID – Kunden bearbeiten
Auf der linken Seite befinden sich 7 Karteireiter (Unterscheidung zwischen Privatperson und Firma):
- Stammdaten I Stamm 1 (Anrede, Titel, Name, Adress-Daten, Telefonnummer, E-Mail-Adresse, Internet-Adresse, Fax)
- Stammdaten II Stamm 2 (Geburtsdatum, Familienstand, Ausbildung, Branche, Beruf, Hobbys, Verkaufsberater, Serviceberater, Führerscheindaten)
- Ansprechpartner (zu einer Privatperson (z.B. Lebensgemeinschaft) oder Firma können Ansprechpartner angelegt/bearbeitet werden)
- Umsatz Umsätze (Klassifizierung, Bonität, Offener Saldo und Umsatzdaten (Fahrzeughandel, Teilehandel, Service und Garantie) aus dem DMS (Aktuelles Jahr, Vorhergehendes Jahr, Gesamt, Letzte Rechnung))
- Einwilligungen (Datenschutzvereinbarungen mit Kunden und deren Ansprechpartner bzw. Weitergabe an Dritte)
- Kontakt (Kontaktart, Promotion, Bevorzugter Kontakt) → Kontaktart: Wichtige Datenfelder für eine CRM-Kampagne.
- Dokument Dokumente (Datei hinzufügen (Upload starten → zu einem Kunden können Dokumente hinzugefügt werden → z.B. eingescannter Führerschein) und Anzeige von zugeordneten DMS-Kunden-Dokumenten)
- Bemerkung Bemerkungen (zu einem Kunden können in einem Textfeld Anmerkungen/Hinweise angelegt/bearbeitet werden)
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Pflichtfelder werden mit einem roten Stern * gekennzeichnet. Datenfelder mit dem Symbol |
Ausgegraute Datenfelder können nicht bearbeitet werden → z.B. 
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In der Dialogbox Anlage / Bearbeitung (links unter den Karteireitern) wird die Anlage/Bearbeitung (Datum und Uhrzeit) eines Kunden, sowie der jeweilige MD-App-Benutzer dokumentiert.
Mit dem Button 
erfolgt der Aufruf der Kunden-Detail-Webseite.
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Stamm 2
Verkaufs- und Serviceberater
Der "Verkaufsberater" und der "Serviceberater" werden, wenn diesem Berater keine "DMS-Mitarbeiter-ID" zugeordnet wurde, oberhalb des Feldes angezeigt. Wurde eine "DMS-Mitarbeiter-ID" zugeordnet, wird der Berater im Feld angezeigt.
| Ohne "DMS-Mitarbeiter-ID" | Mit "DMS-Mitarbeiter-ID" |
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Einwilligungen
Im Bereich Einwilligungen werden die mit dem Kunden getroffenen Datenschutzvereinbarungen eingetragen.
Über 
wird ein PDF zur Datenschutzeinwilligung erzeugt.
| Info | ||
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Wird der Button |
Ansprechpartner
Anlegen und Bearbeiten
Menüstruktur: Basis I Kunden I Kundenname
Bezeichnung: Kundenname mit DMS-Kunden-ID – Kunden bearbeiten
Mit Hilfe des Karteireiters Ansprechpartner kann ein Ansprechpartner zu einer Privatperson oder einer Firma angelegt oder ein bestehender Ansprechpartner bearbeitet (Button 
→ Bearbeiten oder Löschen) werden.
Mit dem Button 
kann ein Ansprechpartner angelegt werden.
Abbildung: Basis - Kunden - Kunde bearbeiten – Karteireiter Ansprechpartner – Anlegen/Bearbeiten, Symbolbild
In einer neuen Dialogbox können zum Ansprechpartner in den Karteireitern Stammdaten I, Stammdaten II, Kontakt und Bemerkungen die MD-App-Daten zum Ansprechpartner angelegt/bearbeitet werden. Mit dem Button 
wird der angelegte Ansprechpartner gespeichert. Mit dem Button 
wird die Ansprechpartner-Anlage/-Bearbeitung abgebrochen → die neuen Dateninhalte werden nicht gespeichert.
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Menüstruktur: Basis I Kunden I Kundenname
Bezeichnung: Kundenname – Detailinformationen
In der Kunden-Detail-Ansicht werden auf einer Webseite alle relevanten Daten/Informationen zum ausgewählten Kunden angezeigt. Auf der linken Seite können über den Button 
(rechts oben) einzelne Kacheln (Portlets) zur Anzeige ausgewählt und individuell (Verschieben mit der linken Maustaste) auf der linken Seiten angeordnet werden:
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Auf der rechten Seite wird die Kontakthistorie je Kunde abgebildet.
Button Kunden-Bericht
In diesem Zusammenhang wird mit dem ausgewählten Kunden auf den MD-App-Kunden-Bericht verlinkt.
Button Aktionen
In diesem Zusammenhang wird zu dem ausgewählten Kunden eine Aktivität, ein Angebot oder ein Termin angelegt oder eine E-Mail (E-Mail-Client) oder eine SMS (SMS-Client) angelegt/versendet.
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Kontakthistorie - Kontakt-Kacheln
Es werden in der Kontakthistorie, in Abhängigkeit der Filteroptionen, die Aktivitäten, die Termine, die E-Mails und die SMS zu einem ausgewählten Kunden in einzelnen Kacheln angezeigt:
- Blaue Kacheln → Aktivität, E-Mail, SMS
- Grüne Kacheln → Termin
- Das Symbol im färbigen Kreis zeigt die Art der Aktivität an → Mouseover → Bezeichnung der Aktivität wird angezeigt.
: Für die Termine gibt es ein Standard-Symbol
: Für die E-Mails gibt es ein Standard-Symbol
: Für die SMS gibt es ein Standard-Symbol
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- Die Farbe (Kreis) kennzeichnet den Status der Aktivität, des Termins, der E-Mail, der SMS:
- Roter Kreis → Status Offen und der Kontakt-/Bearbeitungstermin liegt in der Vergangenheit bzw. am aktuellen Tag
- Gelber Kreis → Status In Bearbeitung und der Kontakt-/Bearbeitungstermin liegt in der Vergangenheit bzw. am aktuellen Tag
- Grüner Kreis → Status Erledigt
- Grauer Kreis → Status Offen/In Bearbeitung und der Kontakt-/Bearbeitungstermin liegt in der Zukunft (ab dem kommenden Tag)
In den einzelnen Kontakt-Kacheln gibt es zusätzliche Buttons zur Anzeige von weiteren Details:
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