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Allgemein
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Depotverwaltung (Rote Kachel mit den Karteireitern Einlagerung und Auslagerung → Status, Lagergut, Lagerort, Eingelagert am und Button
)
Dokumente (Grüne Kachel mit den Karteireitern Kunde, Fahrzeug, Aktivität → Je Dokument → Datum, Typ, Dateibezeichnung und Button
(Öffnen oder per E-Mail senden))
Fahrzeugdaten (Grüne Kachel mit den zugeordneten Kundenfahrzeugen →Marke, Modell, Fahrzeugstatus, Baujahr, Kennzeichen und Button
(Verlinkung zur Kunden-Fahrzeug-Detail-Ansicht))
Kampagnen (Rote Kachel mit den Karteireitern Aktuell und Abgeschlossen → Je Kampagne → Bezeichnung, Start, Ende)
Kundendaten (Grüne Kachel mit den Karteireitern Stammdaten I, Stammdaten II, Ansprechpartner, Umsatz, Kontakt, Bemerkung und den Buttons
)
Kundendaten kurz (Blaue Kachel → Anrede, Titel, Name, Kundennummer, Adresse, Verkaufsberater, Serviceberater)
Umsatzdaten (Grüne Kachel → Umsatz → Im aktuellen Jahr/im Vorjahr/Gesamt)
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Es werden in der Kontakthistorie, in Abhängigkeit der Filteroptionen, die Aktivitäten, die Termine, die E-Mails und die SMS zu einem ausgewählten Kunden in einzelnen Kacheln angezeigt:
Blaue Kacheln → Aktivität, E-Mail, SMS
Grüne Kacheln → Termin
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Das Symbol im färbigen Kreis zeigt die Art der Aktivität an → Mouseover → Bezeichnung der Aktivität wird angezeigt.
: Für die Termine gibt es ein Standard-Symbol
: Für die E-Mails gibt es ein Standard-Symbol
: Für die SMS gibt es ein Standard-Symbol
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Die Farbe (Kreis) kennzeichnet den Status der Aktivität, des Termins, der E-Mail, der SMS:
Roter Kreis → Status Offen und der Kontakt-/Bearbeitungstermin liegt in der Vergangenheit bzw. am aktuellen Tag
Gelber Kreis → Status In Bearbeitung und der Kontakt-/Bearbeitungstermin liegt in der Vergangenheit bzw. am aktuellen Tag
Grüner Kreis → Status Erledigt
Grauer Kreis → Status Offen/In Bearbeitung und der Kontakt-/Bearbeitungstermin liegt in der Zukunft (ab dem kommenden Tag)
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In den einzelnen Kontakt-Kacheln gibt es zusätzliche Buttons zur Anzeige von weiteren Details:
Button Info:
Es werden weitere Informationen zu einer Aktivität, zu einem Termin, zu einer E-Mail oder zu einer SMS angezeigt.
Button Aktionen:
→ Es werden einzelne Aktionen zur Auswahl angezeigt:
Anzeigen (Nicht bei einer E-Mail- oder SMS-Aktivität)
Bearbeiten (Nicht bei einer E-Mail- oder SMS-Aktivität)
Erledigen
Folgeaktivität anlegen (Nur bei einer Aktivität)
Löschen
Stornieren
Per E-Mail senden (Nur wenn ein Dokument zur Aktivität verfügbar)
Button Dokumente:
→ Es werden zugeordnete Dokumente angezeigt.
Button E-Mail Text:
→ Es wird der E-Mail-Inhalt angezeigt.
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