Allgemein

Mit Hilfe einer Selektion können auf Basis von Kunden-/Ansprechpartner- und Fahrzeugstammdaten, sowie von definierten Aktivitäten/Leads eine Auswahl (Selektion) an Kunden erstellt werden. Diese Kunden-/Fahrzeug-Selektion dient für die weitere Bearbeitung innerhalb einer MD-App-Kampagne (Details siehe im Dokument CRM) oder als Kunden-/Fahrzeug-Selektion in ein externes Dateiformat (.csv-Datei → Excel-Dateiformat).

Menüstruktur: Reports I Selektionen
Bezeichnung: Selektionen - Alle Selektionen auf einen Blick

Die grundlegenden MD-App-Listenelemente (Button Spalten, Button Filter, Sortieren der MD-App-Listen-Spalten, Einträge pro Seite, …) werden in der Dokumentation Basis genauer beschrieben.

Aktionen

Mit dem Button  können folgende MD-App-Aktionen ausgeführt werden:

• Bearbeiten (Möglichkeit eine Selektion zu bearbeiten)
• Kopieren (Möglichkeit eine Selektion zu kopieren)
• Löschen (Möglichkeit eine Selektion zu löschen)

Selektion anlegen und bearbeiten

Mithilfe der Aktion "neue Selektion anlegen" unter Sales Manager > Reports > Selektionen kann eine neue Selektion erstellt werden.

Felder:

• Bezeichnung - eindeutige Bezeichnung der zu erstellenden Selektion
• Beschreibung - zusätzlich Informationen
• Freigegeben - Ja/Nein
  
  

über den Speichern und weiter kommt man in die Bearbeitungsmaske der Selektion.

Allgemein

Das Tab "Allgemein" beinhaltet die zuvor eingegebenen Felder (Selektionsdaten → Bezeichnung, Beschreibung und Freigabe).

Diese können hier nochmalig nachbearbeitet und gespeichert werden.

Filter

Selektionstyp: Es kann eine der Selektionstypen ausgewählt werden. 

Um eine MD-App-Selektion zu erstellen, muss ein Datenfeld (z.B. Marke) und ein Operator (Bedingung → z.B. ist gleich) und ein Wert (z.B. Hyundai) ausgewählt/angelegt werden. Die einzelnen Filter werden zu einer Filterfunktion zusammengefasst. In weiterer Folge werden einzelne Filterfunktionen mit einer Verknüpfung (UND bzw. ODER) zur vollständigen Selektion zusammengesetzt.

Beispiel für eine §57a-Selektion:

• Land ist gleich " Österreich " → Es werden alle Kunden aus Österreich selektiert
• Marke ist gleich " Hyundai " → Es werden Kundenfahrzeuge der Marke Hyundai selektiert
• Datum §57a Überprüfung (JJJJMMTT) ist größer " 2020-01-31 "
• Datum §57a Überprüfung (JJJJMMTT) ist kleiner " 2020-03-01 "

Es werden alle MD-App-Kunden selektiert, die eine Adresse in Österreich haben, zusätzlich ein Kundenfahrzeug der Marke Hyundai und die laut dem Datenfeld Datum §57a Überprüfung im Februar 2020 zur §57a-Überprüfung in das Autohaus kommen sollen.

1. Die einzelnen Filter werden mit dem Button zur angedachten MD-App-Selektion hinzugefügt. Die einzelnen Filterfunktionen können mit dem Button bearbeitet bzw. mit dem Button gelöscht werden.
   Die einzelnen Filterfunktionen müssen mit dem Verknüpfungsparameter UND oder ODER zusammengesetzt werden. Im Bedarfsfall kann die Filter-Syntax durch eine Klammersetzung erweitert werden → z.B. ( 1 UND 2 ) UND 3 UND 4.
2. Die MD-App-Selektion muss mit dem Button überprüft werden. Nach dem Validieren erfolgt am Bildschirm folgender Hinweis → Aktuelle Selektion lieferte … Ergebnisse.
   
   

Filter-Syntax-Hilfe: hierzu gibt es über dem Symbol eine Filter-Syntax-Hilfe.

Liste

Im Tab "Liste" werden die zuvor angezeigten Ergebnisse aufgelistet. 

Export

Im Tab "Export" können Felder ausgewählt werden welche die Listenanzeige im Tab "Liste" aber auch die exportierte CSV-Datei betreffen bzw. erweitern.

Anwendungsbeispiele

Service-Erinnerung

In diesem Selektionsbeispiel (Selektionstyp Kunden + Kundenfahrzeuge) werden alle MD-App-Kunden mit Kundenfahrzeugen der Marke Hyundai und mit Garantiebeginn im Monat Februar im Zeitraum der Jahre 2000 bis 2014 selektiert.

Beispiel für diese Selektion:

• Marke ist gleich " Hyundai "
• Datum Garantiebeginn (JJJJMMTT) enthält " 20%-02-% "
• Datum Garantiebeginn (JJJJMMTT) ist kleiner " 2015-01-01 "

Filter: Marke ist gleich "Hyundai" UND Datum Garantiebeginn (JJJJMMTT) enthält "20%-02-%" UND Datum Garantiebeginn (JJJJMMTT) ist kleiner "2015-01-01".

Pickerl-Erinnerung

In diesem Selektionsbeispiel (Selektionstyp Kunden + Kundenfahrzeuge) werden alle MD-App-Kunden aus Österreich mit Kundenfahrzeugen und mit Datum für die §57a-Überprüfung für den Monat Februar 2015 selektiert.

Beispiel für diese Selektion:

• Land ist gleich " Österreich "
• Datum §57a Überprüfung (JJJJMMTT) enthält " 2015-02-% "

Filter: Land ist gleich "Österreich" UND Datum §57a Überprüfung (JJJJMMTT) enthält "2015-02-%".

Marken-Modell-Selektion

In diesem Selektionsbeispiel (Selektionstyp Kunden + Kundenfahrzeuge) werden alle MD-App-Kunden aus Österreich mit Kundenfahrzeugen der Marke Hyundai und den Modellen Getz, i20 und i30 mit Datum Erstzulassung kleiner 1. Jänner 2010 selektiert.

Beispiel für diese Selektion:

• Land ist gleich " Österreich "
• Marke ist gleich " Hyundai "
• Modell enthält " Getz "
• Modell enthält " i20 "
• Modell enthält " i30 "
• Datum Erstzulassung (JJJJMMTT) ist kleiner " 2010-01-01 "

Filter: Land ist gleich "Österreich" UND Marke ist gleich "Hyundai" UND ( Modell enthält "Getz" ODER Modell enthält "i20" ODER Modell enthält "i30" ) UND Datum Erstzulassung (JJJJMMTT) ist kleiner "2010-01-01".

DSGVO-Akzeptanz

Um eine Selektion zu erstellen welche die DSGVO Akzeptanz kontrolliert gibt es folgende Datenfelder.

• DSGVO Status (Datenschutz Kunde)
• DSGVO Status (Datenschutz Ansprechpartner)

In diesem Selektionsbeispiel (Selektionstyp Kunden + Kundenfahrzeuge) werden alle MD-App-Kunden mit Kundenfahrzeugen der Marke Hyundai welche die DSGVO Akzeptiert haben angezeigt.

Beispiel für diese Selektion:

• Marke ist gleich " Hyundai "
• DSGVO Status ist gleich "Akzeptiert"

Filter: Marke (Fahrzeugdaten) ist gleich "Hyundai" UND DSGVO Status (Datenschutz Kunde) ist gleich "Akzeptiert"