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Allgemein

Die Planungsansicht ist eine Übersicht (Tagesansicht oder Wochenansicht) aller ausgewählten Servicetermine, nach Annehmer und Annahmezeit chronologisch geordnet.

Konfiguration

Freischaltung

Um die Planungsansicht nutzen zu können, muss diese von einem MOTIONDATA VECTOR Servicedesk Mitarbeiter im Vorfeld freigeschaltet und aktiviert werden. Zusätzlich muss die Terminplanung V2 aktiviert sein.

Hinweis:

Wenden Sie sich daher bitte zunächst an unseren MOTIONDATA VECTOR Servicedesk, um die notwendigen Schritte vorzunehmen.

Berechtigung

Des Weiteren muss die Berechtigung "Planungsansicht" unter Berechtigungsverwaltung - Service - Terminplanung aktiviert werden.

Aufruf

MD.DMS Menü

Der Aufruf erfolgt unter "Service / Terminplanung / Planungsansicht":

Servicetermin Manager

Der Aufruf der Planungsansicht ist im Servicetermin Manager über folgendes Icon möglich:

Funktionen

Toolbar

Hier haben Sie nun die Möglichkeit im oberen Bereich auf verschiedene Selektionskriterien einzuschränken, sowie zwischen der Tagesansicht und der Wochenansicht zu wechseln.

IconBeschreibung

Anlage eines neuen Termins.

Bearbeiten eines bestehenden Termins.

Hinweis:

Die Bearbeitung kann ebenfalls mit einen Doppelklick auf den Eintrag gestartet werden.

Ein Filter für die Betriebsauswahl und Annehmer kann über eine Multiauswahl gesetzt bzw. aufgehoben werden.

... Darstellung bei deaktiviertem Filter.

... Darstellung bei aktiviertem Filter.

Aufruf des Servicetermin Managers direkt aus der Planungsansicht.

 Aufruf des Ersatzfahrzeug Managers direkt aus der Planungsansicht (nur bei entsprechender Freischaltung).

 Aufruf des Servicetermin Leadmanagers direkt aus der Planungsansicht (nur bei entsprechender Freischaltung).

Drucken der Terminliste (Optionen: Bildschirm, Drucker)

Aktualisierung der Ansicht.


Kontextmenü

Bei einer Selektion eines Servicetermins steht via rechter Maustaste das Kontextmenü mit folgenden Funktionen zur Verfügung:

Bearbeiten und Löschen

Es besteht die Möglichkeit Servicetermine zu bearbeiten und zu löschen.

Terminbestätigung

Die Terminbestätigung kann via SMS oder E-Mail gesendet werden.

Ablaufstatus

Der Ablaufstatus kann pro Servicetermin über ein Submenü gesetzt werden.

Dabei ist das Setzen folgender Status über das Submenü möglich:

Terminbestätigung

Die Funktionen "Termin bestätigen" und "Terminbestätigung aufheben" ist ebenfalls im Kontextmenü verfügbar.

Auftragsimport

Über "In Auftrag importieren" kann der Servicetermin Import aufgerufen und durchgeführt werden.

Terminstatus "Erledigt"

Der Terminstatus kann im Kontextmenü auf "Erledigt" gesetzt werden.

Browser

Im Browser werden alle relevanten Informationen zum Servicetermin, Fahrzeug, Kunden und Auftrag dargestellt:



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