Übersicht

Über spontane Anfragen, Reaktionen auf Kampagnen, Registrierung als Interessent auf der Website eines Unternehmens, Kontakte auf Messen, Teilnahme an Gewinnspielen und anderen Interaktionen äußern Interessenten und Kunden Interesse an den Dienstleistungen und Produkten eines Unterneh-mens. Diese Interessensbekundungen (Leads) gilt es effektiv und effizient zu nutzen und in einen Verkaufserfolg zu verwandeln. Um aber die limitierten Ressourcen im Unternehmen effizient einzu-setzen, kommt es auf eine Qualifizierung dieser Interessensbekundung, eine geeignete Zuordnung zum CRM-Benutzer und eine Priorisierung in der Bearbeitung an.

Die Aufgabe des Leadmanagements ist somit die Erfassung, Qualifizierung, Priorisierung und Weiter-leitung von Interessensbekundungen von Interessenten/Kunden. Der Prozess des Leadmanagements kommt dabei nicht nur bei Interessensbekundungen von Neukunden zum Einsatz, sondern dient auch zur Steuerung der Anfragen und Reaktionen von Bestandskunden.

Menüstruktur: CRM I Leads I Allgemein
Bezeichnung: Leads - Alle Leads auf einen Blick

Open

Die grundlegenden MD-App-Listenelemente (Button Spalten, Button Tools, Button Filter, Sortieren der CRM-Listen-Spalten, Einträge pro Seite, …) werden im Detail im Dokument Basis genauer beschrieben.

Mit dem Button kann ein neuer Lead erstellt werden.
Mit dem Button können Leads mittels der definierten Standard-Lead-Importschnittstelle in die App MD CRM eingelesen werden (bei etwaigen Fragen bitte die MOTIONDATA kontaktieren).

(1) Ausgewählte Zeilen:

Mit dem Button können folgende Aktionen durchgeführt werden:

• Bearbeiter zuweisen → Die ausgewählten Leads können zur weiteren Bearbeitung einem anderen MD-App-Benutzer zugewiesen werden.

• Lead löschen → Die ausgewählten Leads können auch gelöscht werden.

(2) Aktionen:

Mit dem Button können folgende MD-CRM-Aktionen ausgeführt werden:

• Protokoll anzeigen

• Bearbeiten (Möglichkeit einen Lead zu bearbeiten → nur bei Lead-Status = Offen)

• Löschen (Möglichkeit einen Lead zu löschen → nur bei Lead-Status = Offen)

• Aktivität anlegen (für die weitere Bearbeitung eines Leads → nur bei Lead-Status = Offen)

Anlegen und Bearbeiten

Open

In drei Karteireitern (Interessent, Fahrzeug, Bemerkung) kann ein neuer Lead angelegt/bearbeitet werden. Im Karteireiter Interessent werden die Daten zum Kunden/Interessenten (Anrede, Titel, Vorname, Nachname, Straße, PLZ, Ort, Land, Telefon, E-Mail, Geburtsdatum) angelegt.

Zusätzlich dazu wird ein Lead mit der Auswahlbox Lead-Qualifizierung auch kategorisiert:

• Heiß (sehr wichtiger Lead → rasche Leadbearbeitung innerhalb von 2 Arbeitstagen?)

• Warm (wichtiger Lead → Leadbearbeitung innerhalb von 5 Arbeitstagen?)

• Kalt (Leadbearbeitung innerhalb von 10 Arbeitstagen?)

• Junk (unwichtiger Lead → CRM-Mandant/CRM-Bearbeiter sollte selbst entscheiden, ob der Lead bearbeitet wird?)

Mit der Auswahlbox Lead-Herkunft und Lead-Herkunft-Detail wird die Lead-Herkunft ausgewählt → z.B. Leadherkunft = Vienna Autoshow und Lead-Herkunft-Detail = Vienna Autoshow 2017.

Im Karteireiter Fahrzeug werden das aktuelle Fahrzeug, sowie das Interesse an einem neuen Fahrzeug angelegt/ausgewählt:

• Aktuelles Fahrzeug (Marke, Modell, …)

• Nächstes Fahrzeug (Kauf, Nutzung, Finanzierung, …)

• Aktuelles Interesse

  • Marke

  • Modell (Mehrfachauswahl möglich)

  • Preis

  • Kundeninteresse

    • Händlerkontakt (Auswahl nur bei Importeur-Lead sinnvoll) → Ja oder Nein

    • Prospekt → Ja oder Nein

    • Probefahrt → Ja oder Nein

    • Fahrzeugangebot → Ja oder Nein

    • Fahrzeugkauf → Ja oder Nein

    • Zubehörkatalog → Ja oder Nein

Im Karteireiter Bemerkung können zu dem erfassten Kunden-/Interessenten-Lead auch noch Anmerkungen in einem Textfeld angelegt/bearbeitet werden.

Mit dem Button wird das Anlegen/Bearbeiten eines Leads abgeschlossen und gespeichert. Mit dem Button wird die Datenanlage abgebrochen (Kein Speichern der Datenänderungen).

Aktivität Anlegen

Nach dem Anlegen eines Leads (Lead-Basis-Informationen) kann ein Lead als Aktivität weiter bearbeitet werden → Button → .

In einem ersten Schritt wird der ausgewählte Lead (Kundendaten) in Bezug auf den aktuellen Kundenstamm in Form einer Dublettenprüfung abgeglichen. Beim Finden einer möglichen Dublette gibt es folgende Möglichkeiten:

• Dublette: Kunde aktualisieren →

  : Es handelt sich um eine Dublette und die Kundendatenfelder werden im MD-App-Kundenstamm aktualisiert (Daten von der Lead-ID werden in die Kunden-ID übernommen. Es wird auf die Kunden-ID eine CRM-Aktivität erstellt). Mit der Auswahl des grünen Buttons wird eine zweite Online-Maske geöffnet, wo sie noch die Möglichkeit haben einzelne Datenfelder zu aktualisieren.

: In der dritte Spalte Neue Daten können alle oder einzelne Datenfelder mit dem Setzen eines Häkchens ausgewählt werden, die zu dem bestehenden Kunden/Interessenten aktualisiert werden sollen.

Mit dem Button werden die ausgewählten Datenfelder in den Kundenstamm übernommen.

• Dublette: Kunde nicht aktualisieren →

  :
  Es handelt sich um eine Dublette und die Kundendatenfelder werden im MD-App-Kundenstamm nicht aktualisiert (Daten von der Lead-ID werden nicht in die Kunden-ID übernommen. Es wird auf die Kunden-ID eine CRM-Aktivität erstellt).

• Keine Dublette: Kunde neu anlegen →

  :
  Es wird ein neuer Interessent/Kunde im MD-App-Kundenstamm angelegt (Auf die neue Kunden-ID wird eine CRM-Aktivität erstellt).

Mit dem Button wird die Datenanlage abgebrochen (Kein Speichern der Datenänderungen).