Allgemeine Information

In diesem Dokument werden die unterschiedlichen Arten der E-Mail Kommunikation im Sales Manager beschrieben.

E-Mail via Rapidmail

E-Mail via Outlook365 Anbindung

E-Mail Funktion über Kundendaten

Für eine schnelle E-Mail Kommunikation mit dem Kunden steht eine direkte Verbindung über die E-Mail-Büro bzw. E-Mail-Privat Adresse zur Verfügung.

Im Kundendetail:

In der Aktivität Angebot bearbeiten bzw. Kaufvertrag bearbeiten.

Hierfür wird die Outlook365 Anbindung genutzt. 

Dokumenteversand

Für den Versand von Dokumenten zB. Kaufverträgen und Angeboten steht eine gesonderte E-Mail Funktion zur Verfügung.

Nach erfolgreichem Druck eine Angebotes bzw. Kaufvertrages besteht die Möglichkeit über das Icon , in der Short-Info der Aktivität, das erzeugte PDF direkt zu versenden. 
Hierfür wird eine gesonderte Maske geöffnet. 

E-Mail-Adresse, Betreff, Absender, Anhänge und Standard-Text werden automatisch befüllt können aber bearbeitet werden.

• E-Mail-Adresse (wenn vorhanden private des Kunden bzw. Büro des Kunden)
• Betreff (Angebots bzw. Kaufvertragsbezeichnung)
• Absender (aktueller Bearbeiter bzw. durch Entfernen des Absenders wird auf die Mandanteneinstellung zurückgegriffen)
• Anhänge (gewähltes PDF)
• Textbereich
  • Standard-Text (im Beispiel "mfg Ihr Autohaus" wird in den Benutzereinstellungen unter E-Mail Signatur hinterlegt) 
  • Freie Gestaltungsmöglichkeit des E-Mail Textes

Nach erfolgreichem Senden der Nachricht wird bei Bedarf eine E-Mail-Kontakt Aktivität erstellt. Diese Funktion bedarf einer Mandanteneinstellung. Bitte wenden Sie sich hierfür an Ihren Movec-Kundensupport

Alle Aktivitäten sind in der Kontakthistorie des Kundendetails aufgelistet und können über entsprechende Verlinkung geöffnet werden.