Allgemein
Die Planungsansicht ist eine Übersicht (Tagesansicht oder Wochenansicht) aller ausgewählten Servicetermine, nach Annehmer und Annahmezeit chronologisch geordnet.
Konfiguration
Freischaltung
Um die Planungsansicht nutzen zu können, muss diese von einem MOTIONDATA VECTOR Servicedesk Mitarbeiter im Vorfeld freigeschaltet und aktiviert werden. Zusätzlich muss die Terminplanung V2 aktiviert sein.
Hinweis:
Wenden Sie sich daher bitte zunächst an unseren MOTIONDATA VECTOR Servicedesk, um die notwendigen Schritte vorzunehmen.
Berechtigung
Des Weiteren muss die Berechtigung "Planungsansicht" unter Berechtigungsverwaltung - Service - Terminplanung aktiviert werden.
Aufruf
MD.DMS Menü
Der Aufruf erfolgt unter "Service / Terminplanung / Planungsansicht":
Servicetermin Manager
Der Aufruf der Planungsansicht ist im Servicetermin Manager über folgendes Icon möglich:
Funktionen
Toolbar
Hier haben Sie nun die Möglichkeit im oberen Bereich auf verschiedene Selektionskriterien einzuschränken, sowie zwischen der Tagesansicht und der Wochenansicht zu wechseln.
| Icon | Beschreibung |
|---|---|
| Anlage eines neuen Termins. |
| Bearbeiten eines bestehenden Termins. Hinweis: Die Bearbeitung kann ebenfalls mit einen Doppelklick auf den Eintrag gestartet werden. |
| Ein Filter für die Betriebsauswahl und Annehmer kann über eine Multiauswahl gesetzt bzw. aufgehoben werden.
|
| Aufruf des Servicetermin Managers direkt aus der Planungsansicht. |
| Aufruf des Ersatzfahrzeug Managers direkt aus der Planungsansicht (nur bei entsprechender Freischaltung). |
| Aufruf des Servicetermin Leadmanagers direkt aus der Planungsansicht (nur bei entsprechender Freischaltung). |
| Drucken der Terminliste (Optionen: Bildschirm, Drucker) |
| Aktualisierung der Ansicht. |
Kontextmenü
Bei einer Selektion eines Servicetermins steht via rechter Maustaste das Kontextmenü mit folgenden Funktionen zur Verfügung:
bzw. statt "In Auftrag importieren" "Auftrag öffnen"
Bearbeiten und Löschen
Es besteht die Möglichkeit Servicetermine zu bearbeiten und zu löschen.
Terminbestätigung
Die Terminbestätigung kann via SMS oder E-Mail gesendet werden.
Ablaufstatus
Der Ablaufstatus kann pro Servicetermin über ein Submenü gesetzt werden.
Dabei ist das Setzen folgender Status über das Submenü möglich:
Terminbestätigung
Die Funktionen "Termin bestätigen" und "Terminbestätigung aufheben" ist ebenfalls im Kontextmenü verfügbar.
Auftragsimport
Ist der Benutzer für diese Option berechtigt (Berechtigungsverwaltung/Kommunikation/Service → Servicetermin Import), dann ist die Option "In Auftrag importieren" auch aktiviert und der Servicetermin Import kann aufgerufen und durchgeführt werden. Hat der Benutzer keine Berechtigung dafür, dann ist die Option ausgegraut.
Auftrag öffnen
Wurde ein Termin bereits in einen Auftrag importiert bzw. der Auftrag schon fakturiert, dann steht bei diesem Termin die Option "Auftrag öffnen" drinnen und ermöglicht einen Auftrag-Aufruf.
Ist der Benutzer für diese Option berechtigt, dann ist die Option "Auftrag öffnen" auch aktiviert, sonst ist sie ausgegraut.
- Für die Öffnung von offenen Aufträgen wird die folgende Berechtigung benötigt: Berechtigungsverwaltung/Service → Offene Aufträge
- Für die Öffnung von bereits fakturierten Aufträgen wird die folgende Berechtigung benötigt: Berechtigungsverwaltung/Service → Auftrags- und Statistikabfrage
Wird ein offener Auftrag storniert, wird die Option im Kontextmenü bei diesem Termin zurück in die Option "In Auftrag importieren" umgewandelt.
Terminstatus "Erledigt"
Der Terminstatus kann im Kontextmenü auf "Erledigt" gesetzt werden.
Browser
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