Allgemein
Die nachfolgende Dokumentation umfasst eine Kurzbeschreibung für das Erstellen von (eCRM-)Mails auf Basis von generischen (Hersteller-) HTML-Mailvorlagen.
Freischaltung
Für die Freischaltung dieses Moduls in Ihrem DMS wenden Sie sich bitte an das MOTIONDATA VECTOR Service-Desk Team.
Konfiguration
SMS-Reminder-Service
Für die erstmalige Einrichtung der "SMS-Erinnerungsfunktion" in Ihrem DMS wenden Sie sich bitte an das MOTIONDATA VECTOR Service-Desk Team.
Impressum Daten
Die erforderlichen Impressum-Daten werden (wie üblich) in Ihrem DMS im Menüpunkt System/Optionen unter "Mandant" bzw. "Betrieb" hinterlegt und innerhalb von E-Mail- und/oder SMS-Textblöcken sowie in den HTML-E-Mailvorlagen herangezogen.
HTML-Dateien
HTML-Mailvorlagen werden im Verzeichnis MD_DAT_MAIN im Ordner „HtmlMailTemplate“ abgelegt.
Bei Erhalt eines neuen Templates (beispielsweise vom Hersteller), kann die betroffene HTML-Datei via Outlook Mail per Drag & Drop direkt in den (geöffneten) Ordner-Dialog gezogen werden.
Prozessbeschreibung
Die Funktion „HTML-Mailvorlage“ ist über folgende Schritte aufrufbar:
Menü CRM - Selektionen - Karteireiter „E-Mail/SMS Versand“ - Abschnitt "E-Mail" zu finden.
eCRM-/E-Mails können entweder direkt über eine HTML Mailvorlage oder mit dem Textbaustein und veränderbarem Mail-Text (inkl. Variablen) generiert werden.
Über das Ordner-Symbol 
kann über den dann geöffneten Dialog eine bereits existierende HTML-Mailvorlage ausgewählt werden.
Bei Erhalt eines neuen Templates kann der Benutzer out-of-the-box die neue HTML-Datei vom Outlook Mail per Drag & Drop direkt in den (geöffneten) Ordnerdialog ziehen.
Bei Betätigung des Vorschau-Buttons
öffnet sich ein Fenster mit der ausgewählten HTML-Vorlage, wobei die auf der Seite hinterlegten Betriebsinformationen bereits mit den Basis-Daten (siehe Menüpunkt System/Optionen/Betrieb) versehen sind. Etwaige weitere Feldinhalte, welche auf den Feldinhalt der Selektion angewiesen sind, können zu diesem Zeitpunkt noch nicht umgeschlüsselt werden, da hierfür das (zu diesem Zeitpunkt noch nicht vorhandene) Datenergebnis der Selektion benötigt wird.
Über die CRM-Selektion kann grundsätzlich JEDES Feld in ein HTML-Template integriert und folglich auch angesprochen werden, beispielsweise für personalisierte HTML-E-Mails; diese Felder können jedoch in der Vorschau noch nicht dargestellt werden, da zu diesem Zeitpunkt das Datenergebnis der Selektion noch ausständig ist.
Die am gleichen Karteireiter via Combobox ausgewählte E-Mail-Adresse für den Mail-Versand muss auch als Feld im Karteireiter „Feldauswahl“ existieren bzw. ebenso in den Stammdaten über einen entsprechenden Dateninhalt verfügen (d.h. wenn beispielsweise die Privat-Emailadresse des Kunden ausgewählt ist, muss dort auch eine gültige Adresse hinterlegt sein, um eine Mail-Generierung auslösen zu können).
Bespiel:
Die E-Mailadresse welche für den Mail-Versand herangezogen wird lautet beispielsweise: "AEMAIL" → Selektionen - Karteireiter Feldauswahl: E-Mail Adresse (Kundenstamm) → Stammdaten - Kundenstamm: E-Mail Privat
Die HTML-Mailerstellung wird über die Menüfunktion „Senden an eMail/Newsletter“ abgeschlossen - bitte achten Sie auf die Sendezeit!
