Allgemeine Informationen

Mit der Auswertung "Offene Rechnungen" können die noch offenen Rechnungen aufgelistet werden.

Konfiguration

Berechtigungsverwaltung

Um die Auswertung verwenden zu können, muss die Berechtigung "Offene Rechnungen" unter Berechtigungsverwaltung - Finanz - OP-Verwaltung aktiviert werden.

Aufruf und Funktionen

Der Aufruf erfolgt unter Finanz - OP-Verwaltung und hier die "Offenen Rechnungen":

Beim Aufruf sind gewisse Felder schon vorselektiert.

Selektionen

Es kann nach allen möglichen Auftragsarten selektiert werden.

Des Weiteren kann nach folgenden Auswahlmöglichkeiten selektiert werden:

• Betrieb

• Berater

• Kunde

• Abteilung und Unterabteilung

• Datum

• "Splittauftrag zählt als Auftrag " (Splittaufträge werden dann als eigenständige Aufträge behandelt)

Der Zustandsstatus des Auftragskopfes kann ebenfalls selektiert werden. Die Excel-Ausgabe der Liste "Offene Rechnungen" enthält nur Rechnungsdaten.

Werden die "Nettosummen" aktiviert werden, werden diese ebenfalls am Report angezeigt. Wird "Details" aktiviert, werden Details zur Rechnung angezeigt.

Sortieren

Im Feld "Sortieren" wählen Sie aus, nach welchem Kriterium die Ausgabe sortiert werden soll. Hier stehen Auftragsnummer, Matchcode, Kundenname und Rechnungsnummer zur Auswahl.

Bei Sortierung nach Kundenname oder Matchcode wird zusätzlich zur Sortierung nach dem Hauptkriterium nach Auftragsart und Rechnungsdatum sortiert.

Senden an

Mit der Option Senden an stehen Ihnen verschiedene Möglichkeiten zur Ausgabe zur Verfügung:

• Bildschirm

• Drucker

• Excel

• PDF