Versionen im Vergleich

Alte Version 67

changes.mady.by.user Nina Stelzer

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Neue Version 68

changes.mady.by.user Nina Stelzer

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Schlüssel

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Inhalt

Allgemeine Informationen

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Freischaltung Terminplanung V2 in MOTIONDATA

ACHTUNG:
Hinweis

Um die Terminplanung V2 nutzen zu können, muss diese von einem MOTIONDATA Mitarbeiter im Vorfeld aktiviert / freigeschalten werden. Wenden Sie sich daher bitte zunächst an unsere den MOTIONDATA Hotline VECTOR Servicedesk um die notwendigen Schritte vorzunehmen.

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In der Berechtigungsverwaltung „Basis / → Administration / → Benutzer / → Benutzerverwaltung" kann unter „Service / Service → Terminplanung / → Allgemeine Serviceterminrechte " auf Benutzer- Benutzergruppen-Ebene eingestellt werden, wer das Recht besitzt Terminbestätigungen wieder aufheben zu dürfen.

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Der Aufruf des Mitarbeiterstamms erfolgt über den Menüpunkt „Basis / → Stammdaten / → Wartung / → Mitarbeitermanager".

Teams zuweisen

Über den Button neben „Team"Team" kann der Mitarbeiter einem Team zugeordnet werden.

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Es besteht darüber hinaus die Option, den Mitarbeitern ein Team dauerhaft oder über einen bestimmten Zeitraum zuzuordnen.

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Hinweis:
Info

Die Terminplanung V2 benötigt den Planungskalender nicht mehr. Sie ermittelt die Zeitmodelle direkt aus dem Mitarbeiterkalender.

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Anzeigen von Terminen mit einer Dauer von 0 min.: Ist diese Option aktiviert, werden im Servicetermin Manager auch Annahme- und Rückgabetermine mit einer Dauer von 0 min. angezeigt.

Info

Hinweis:

Termine mit einer Dauer von 0 min. werden unabhängig der Einstellung für die Prüfung auf Terminüberschneidung generell ignoriert.
Die Moduloption bezieht sich ausschließlich auf die Anzeige der Terminteile in der Terminübersicht, nicht auf die Handhabung der Überschneidungsprüfung.

Arbeitsschritte mit einer Dauer von 0 min. können nicht gespeichert werden. Im Infopanel wird hierzu eine entsprechende Meldung gebracht.

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  • 1 = MAPI-Bearbeitungsfenster + MAPI-Sendermodul 
    → für die E-Mail Erstellung wird das MOTIONDATA E-Mail Bearbeitungsfenster verwendet, für die E-Mailverarbeitung das MAPI Sendermodul

  • 2 = MD-Bearbeitungsfenster + SMTP-Sendermodul 
    → für die E-Mail Erstellung wird das MOTIONDATA E-Mail Bearbeitungsfenster verwendet, für die E-Mailverarbeitung das SMTP Sendermodul

  • 3 = MD-Bearbeitungsfenster + SMS-Reminder-Sendermodul 
    → für die E-Mail Erstellung wird das MOTIONDATA E-Mail Bearbeitungsfenster verwendet, für die E-Mailverarbeitung der MOTIONDATA SMS-Reminder Service.

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Info

Hinweis:

Für die erstmalige Einrichtung des "MOTIONDATA SMS-Reminder Services" wenden Sie sich bitte an unseren MOTIONDATA VECTOR Servicedesk.

Auftragssteuerung

Optionen

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Annahmetermin:
Wurde im Modul – „Terminplanung" eine „Dauer der Annahme in Minuten" größer 0 hinterlegt, so wird der Annahmetermin aktiviert und mit folgenden Informationen befüllt:
Kundendienstberater = Teammitglied aus der Terminübersicht (Rechtsklick)
Datum/Zeit = Datum/Uhrzeit aus der Terminübersicht (Rechtsklick)
Dauer = Dauer der Annahme in Minute (Moduleinstellung)
Rückgabetermin:
Wurde im Modul – „Terminplanung" eine „Dauer der Rückgabe in Minute" größer 0 hinterlegt, so wird der Rückgabetermin aktiviert und mit folgenden Informationen befüllt:
Kundendienstberater = Teammitglied aus der Terminübersicht (Rechtsklick)
Datum/Zeit = Frühestmöglicher Rückgabetermin aufgrund der jeweiligen Arbeitsschrittdauer
Dauer = Dauer der Rückgabe in Minute (Moduleinstellung)

Info

Hinweis:

Es muss grundsätzlich lediglich ein Kunde inklusive Fahrzeug erfasst werden, um den Termin auf direktem Weg rasch abspeichern zu können.
Selbstverständlich können die automatisch vom System hinzugefügten Daten auch danach nachbearbeitet und/oder ergänzt werden.

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  • Kunde informiert: Dieser Status kann nur manuell gesetzt werden.

Info

Hinweis:

Ein Automatisches Setzen des Ablaufstatus erfolgt nur, wenn dieser zuvor nicht bereits manuell auf einen höheren Status gesetzt wurde.

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Ebenso kann der Status in Form eines Icons links unten am Terminblock im Servicetermin Manager angezeigt werden:

Info

Hinweis:

Damit das Icon angezeigt wird, muss in den Terminplanungs-Moduloptionen bei der Einstellung "Terminzeile 3" "Icons" ausgewählt sein.

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Es können rechts unten am Terminblock auch zusätzliche Informations-Icons sowie Icons + Text am Tooltipp im Servicetermin Manager angezeigt werden. Von diesen Zusatzinformationen können auch mehrere gleichzeitig angezeigt werden.

Info

Hinweis:

Damit die Icons angezeigt werden, muss in den Terminplanungs-Moduloptionen bei der Einstellung "Terminzeile 3" "Icons" ausgewählt sein.
Bei mehreren Zusatzinformationen werden nur so viele Icons angezeigt, wie es die Breite des Terminblocks zulässt.

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Wenn der Termin bestätigt ist, kann dieser nicht mehr bearbeitet, sondern nur mehr ohne Editiermöglichkeit geöffnet werden. Ebenso ist ein Verschieben des Termins mittels Drag & Drop im Servicetermin Manager nicht möglich.
Verfügt der Benutzer über Berechtigung eine Terminbestätigung aufheben zu dürfen, kann diese im Servicetermin Manager mittels Rechtsklick auf den Termin und "Terminbestätigung aufheben" entfernt werden. Anschließend kann der Termin (im Servicetermin Manager) wieder verschoben und bearbeitet werden.

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Info

Hinweis:

Bei einer Änderung der Berechtigung muss der Servicetermin Manager nicht erneut geöffnet werden. Es besteht die Möglichkeit mit STRG + U den Servicetermin Manager neu zu laden.

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Außerdem kann über den -Button ein Durchlauffahrzeug angelegt werden.
Die Eingabe einer Fahrgestellnummer ist hier optional und daher nicht zwingend nötig.
Wenn eine eingegeben wird, darf es allerdings keine bestehende Fahrgestellnummer aus dem Fahrzeugstamm sein, ansonsten wird die Eingabe automatisch wieder ausgeleert.
Soll ein Durchlauffahrzeug nachträglich im Fahrzeugstamm angelegt werden, besteht auch hier die Möglichkeit über den -Button.
In diesem Fall werden dann sogar die Daten des Durchlauffahrzeugs in die Fahrzeugstamm-Maske übernommen, damit diese nicht doppelt eingegeben werden müssen.

Info

Hinweis:

Unterscheidung von Fahrzeug aus dem Fahrzeugstamm und Durchlauffahrzeug bzw. Fahrzeug-Leereintrag (z.B. bei Regie-Arbeiten):

  • Zukünftige Termine mit Fahrzeugen ohne Fahrgestellnummer werden nun nach Bearbeitung automatisch als Durchlauffahrzeug geöffnet.

  • Das Speichern eines Termins mit einem Fahrzeug aus dem Fahrzeugstamm und nicht existierender Fahrgestellnummer ist nun nicht mehr möglich.

  • Das Speichern eines Termins mit einem Durchlauffahrzeug und nicht existierender Fahrgestellnummer ist nun möglich.

  • Das Speichern eines Termins mit einem Durchlauffahrzeug und leerer Fahrgestellnummer ist möglich.

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Je nach Bedarf können x-beliebig viele Arbeitsschritte erfasst werden.

Hinweis

ACHTUNG:

1 Arbeitsschritt entspricht in der grafischen Übersicht (Servicetermin Manager) einem farbigen Terminblock!

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Hier kann der Service-Termin in einen neuen oder bestehenden Auftrag übergeleitet werden.

Info

Hinweis:

  • Existiert bereits eine Jobinformation auf der Serviceterminposition, wird diese verwendet, ansonsten wird versucht, diese aus den Stammdaten bzw. aus der Auftragssteuerung zu ermitteln.

  • Wenn im Termin ein Kundenhinweis eingetragen ist, wird dieser bei der Auftragsanlage via Servicetermin als Textposition im Zielauftrag angelegt.

  • Wenn im Termin ein Durchlauffahrzeug hinterlegt ist, wird dieses automatisch in den Auftrag übernommen.

  • Kundendaten:

    • Für den Auftrag werden Titel, Name, Adresse immer aus dem Kundenstamm ermittelt. Kontaktdaten (Telefon, E-Mail) werden vom Termin übernommen.

    • Im Info-Panel des Servicetermin Imports werden immer die Kundendaten des Termins angezeigt.

  • Fahrzeugdaten:

    • Für den Auftrag werden die Fahrzeugdaten immer aus dem Fahrzeugstamm ermittelt, außer es handelt sich um ein Durchlauffahrzeug, dann werden die aus dem Termin übernommen.

    • Im Info-Panel des Servicetermin Imports werden immer die Fahrzeugdaten des Termins angezeigt.

  • Kampagnen/Vormerkungen:

    • Bei Kampagnen/Vormerkungen mit Schadenscode werden die Informationen der Job-Position, über die diese gruppiert werden als Paket-Position in den Termin übernommen. Die Aufwände aller dieser Job-Position zugeordneten Arbeitspositionen (selber Schadenscode und entsprechende Gruppierung im Tree-Menü des Kampagnen-Import-Fensters) werden summiert und ebenfalls in die Paket-Position übernommen.
      Beim späteren Import in einen Auftrag wird die Kampagne/Vormerkung dann neu ausgelesen und mit all ihren Einzelpositionen in den Auftrag importiert.
      Sollte die Kampagne zu diesem Zeitpunkt nicht mehr offen/verfügbar sein, wird stattdessen eine Textposition am Auftrag erzeugt, die einen entsprechenden Hinweis enthält.

      • Der Text dafür ist in der Auftragssteuerung unter "Hinweis für nicht importierbare Kampagnen/Vormerkungen (Serviceterminimport)" wartbar.

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In einem Service-Termin gibt es einen neuen Karteireiter "Auftragsvorgabe". Hier können Auftragsart, Abteilung und Unterabteilung eingetragen werden. Diese werden dann automatisch bei einem Termin Import vor befüllt. Die Befüllung der Abteilungen in der Terminüberleitungsmaske berücksichtigt auch die ausgewählte Auftragsart.

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Info

Hinweis:

Das allgemeine Serviceterminrecht "Auftragsvorgabe anzeigen" muss aktiviert sein, damit der entsprechende KR am Termin aufscheint.

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