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Sofern ein Auftrag durch die Kreditlimit-Überschreitung gesperrt ist bzw. er noch nicht genehmigt wurde, ist diese Information im Info-Panel der Sammelrechnungs-Maske auch ersichtlich und so ein Auftrag wird für eine Sammelfakturierung gesperrt. Nur genehmigte Aufträge werden für die Sammelfakturierung freigegeben.
Auftragsanlage bei Kreditlimitüberschreitung unterbinden
Moduleinstellungen
In den Moduleinstellungen für Teilehandel, Fahrzeughandel und Service steht jeweils eine Option "Auftragsanlage bei Kreditlimitüberschreitungen unterbinden" zur Verfügung.
Ist eine solche Option für das jeweilige Modul aktiviert, wird bei aktivierter dynamischer Kreditlimitprüfung im Zuge der Auftrags-Neuerstellung nach der Kundenauswahl geprüft, ob das Kreditlimit unter Berücksichtigung der am Kundenstamm hinterlegten Grenzen bereits überschritten wurde. Ist das der Fall, wird unabhängig von der Zahlungsart die Anlage eines neuen Auftrags bzw. Rechnungsempfängers unterbunden, d.h. der betreffende Kunde ist als Auftraggeber/Rechnungsempfänger nicht zulässig. Der Benutzer wird mit einem Warnhinweis darüber informiert. Das gilt auch, wenn die Überschreitung innerhalb der Überschreitungsgrenzen liegt.
Der jeweilige Modulschalter gilt für Fahrzeughandel, Service und Teilehandel für jeweils alle Erlös- und Auftragsarten (Inkl. Kostenvoranschläge/Reservierungsaufträge), ausgenommen sind Gutschriften, Fahrzeugankäufe und Vermittlungsübernahmen.
Unterbindung gilt bei solchen Kunden auch für folgende Bereiche:
- Positionen kopieren/verschieben mit Auftrags-Neuanlage
- Duplizieren eines Auftrags
- Auftragsanlage via Servicetermin-Import und die Importschiene via Audatex/Eurotax
- Anlage eines deckungsgleichen Auftrags via Auftragsstatistik (außer FGU und VAN)
- Umwandlung von Fahrzeugangebot in einen Auftrag