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Allgemeine Informationen

Der CRM Aufgaben Selektions-Manager die dient zum Aufruf und zur Administration von Selektionen.

Konfiguration

Berechtigungsverwaltung

Folgende Berechtigungen stehen in der Berechtigungsverwaltung unter Aufgaben → Selektionen zur Verfügung:

• Berechtigt: Berechtigung für den Aufruf

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• der Aufgaben Selektionen.

• E-Mail/SMS Versand: Berechtigung für den TAB E-Mail/SMS Versand.

• Informationen in Stamm speichern: Berechtigung um Informationen aus der Selektion in den Stamm zu speichern.

• Relationbrowser: Berechtigung den Relationbrowser im TAB "Definition".

• Selektionsvorlage bearbeiten: Berechtigung für die Bearbeitung von Selektionsvorlagen.

• Text in Stamm zurückschreiben: Berechtigung für das Zurückschreiben eines Text aus den Selektionen in den Kunden und Fahrzeugstamm.

Aufruf und Funktionen

Der Aufruf der Selektionen erfolgt im MOTIONDATA . DMS unter dem Menüpunkt "CRMAufgaben" und dem Untermenü "Selektionen".

Selektionen

Selektions-Manager

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Im Selektions-Manager können über den "Hinzufügen" Button Image Removed Image Added Selektionen hinzugefügt werden.
Eine Bearbeitung ist entweder über Doppelklick oder über den "Bearbeiten" Button Image Removed Image Added möglich.
Das Löschen einer Selektion erfolgt über den gleichnamigen Button Image RemovedButton Image Added.

Die Ausgabe einer bestehenden Selektion kann im Selektionsmanager über den "Senden an" Button durchgeführt werden Image Removed-
Image Removed
Ausgabemöglichkeiten bei "Senden an"Image Added.
Folgende Ausgabemöglichkeiten stehen zur Verfügung:

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DBF

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Beim Laden einer bestehenden Selektion werden im unteren Bereich des Selektions-Manager die DBF-Dateien mit dem jeweiligen Erstelldatum angezeigt.

Diese DBF Dateien können mit dem Button "Senden an" ausgegeben oder über den Button "Löschen" entfernt werden.

Neuanlage

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Bei einer Neuanlage über den "Hinzufügen" Button Image Removed Image Added ist neben der Anlage einer neuen Schablone, eine Kopie einer bestehenden Selektion möglich. Zusätzlich muss ein Name, eine Beschreibung und ein Dateiname gewählt werden.

Definition

Selektion

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Image Removed
Hinterlegung "Beschreibung", "Dateiname", Pfad zum Speichern der Selektion, Vorlage Serienbrief, Checkbox "Im OEM-Format speichern", Checkbox "Timestamp".

Auswahlart

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DSGVO - Verwendungszweck

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Name	Bezeichnung der Selektion (z.B. MIT-KUNDEN)
Beschreibung	Genaue Beschreibung der getroffenen Selektion  (z.B. Mitsubishi- Kunden mit letztem Werkstattbesuch 2001)
Speichern unter	Eingabe der Bezeichnung unter welcher die Ergebnisliste abgespeichert werden soll
Dateiname	Auswahl des Formates der Ergebnisliste (z.B. Excel)
Vorlage Serienbrief	Auswahl der Serienbriefvorlage

Auswahlart

In der Rubrik "Auswahlart" wird die Art der Anzeige bzgl. Kundendaten und Fahrzeugdaten gesteuert.

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Kontaktkanäle laut Verwendungszweck prüfen

Anhand der Checkbox neben "Kontaktkanäle laut Verwendungszweck prüfen" kann definiert werden, ob generell eine Datenschutzprüfen für die Selektion durchgeführt werden soll oder nicht.
Im Auswahlbrowser selbst, kann dann definiert werden, ob der Kunde oder sein Ansprechpartner geprüft werden sollen und hier noch zusätzlich, welcher Verwendungszweck.

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Bei der Auswahlart "Eigene Fahrzeuge" ist die Checkbox "Kontaktkanäle laut Verwendungszweck prüfen" ausgeblendet und steht nicht zur Verfügung.

Zusatzkriterium - Tabellen und Relation

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Feldauswahl

Hier können links die Felder gewählt werden, die dann auf der Auswertung angezeigt werden sollen. Per Doppelklick oder die Buttons „Image Removed" Image Added bzw. „Image Removed" Image Added können sie hin- und hergeschoben werden.
Rechts befinden sich dann die Felder, die in der Auswertung aufscheinen, hier können natürlich beliebig viele hinzugefügt werden.
Für unseren Zweck empfiehlt es sich dann noch unten bei „Sortieren"Sortieren" das Hauptkriterium auf „Kundenname"Kundenname" zu stellen, damit unsere Auswertung nach den Nachnamen sortiert wird. Es kann natürlich auch ein anderes Kriterium bzw. weitere Zusatzkriterien gewählt werden.
Anschließend kann auf den nächsten TAB (STRG+TAB) gewechselt werden.Image Removed

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DSGVO-Felder

Folgende DSGVO-Felder mit der Datenquelle "Datenschutz" sind verfügbar:

• Post

• E-Mail privat

• E-Mail Büro

• Fax Büro

• In-Car

• Messenger / SMS

• Social Media

• Telefon Büro

• Telefon mobil

• Telefon mobil Büro

• Telefon privat

• Bevorzugter Kontakt

• Status Code

• Status Text

• Datum der EWE

Selektionsbedingungen

In diesem TAB wird eingestellt, aufgrund welcher Bedingungen selektiert wird. Die Zuordnung der Felder erfolgt wieder über das Icon Image Removed Image Added .

Zusätzlich ist in den Selektionsbedingungen - eine erweiterte Suche möglich.Image Removed

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DSGVO-Felder

Folgende DSGVO-Felder mit der Datenquelle "Datenschutz" sind verfügbar:

• Post

• E-Mail privat

• E-Mail Büro

• Fax Büro

• In-Car

• Messenger / SMS

• Social Media

• Telefon Büro

• Telefon mobil

• Telefon mobil Büro

• Telefon privat

• Bevorzugter Kontakt

• Status Code

• Status Text

• Datum der EWE

Kundenprofil

Hier könnte eine zusätzliche Selektion auf Berufsgruppen und Freizeitaktivitäten durchgeführt werden.Image Removed

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Ausstattungen - Fahrzeug-Zusatzauswahl treffen

Diese Auswahl-Maske ist ähnlich wie die vorige, jedoch könnte man hier Zusatz-Selektionen für die Fahrzeug-Ausstattung definieren.Image Removed

Datengenerierung

In diesem TAB können Hinweistexte und Kommentare sowie CRM- Aufgaben definiert werden, die für die selektierten Kunden in die Stammdaten zurückgeschrieben werden.Image Removed

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Kundenstamm

Es kann eine Überprüfung des im Kundenstamm gesetzten Werbekennzeichens ausgewählt werden. Durch Anhaken des Kennzeichens "Werbungssperre prüfen", wird diese Funktionalität aktiviert und auf der Ergebnisliste scheinen nur jene Datensätze auf, die zur Werbung zugelassen sind.
Zusätzlich können "Hinweistexte" und "Kommentare" definiert werden und durch Anhaken des Kennzeichens "Informationen im Stamm speichern", direkt in den Kundenstamm jener Kunden eingetragen werden, die sich auf der Ergebnisliste finden.

Fahrzeugstamm

Es können ebenfalls "Hinweistexte" und "Kommentare" definiert werden und durch Anhaken des Kennzeichens "Informationen im Stamm speichern" wiederum direkt in den Fahrzeugstamm jener Kunden/Fahrzeuge eingetragen werden, die sich auf der Ergebnisliste finden.

Aufgaben

Es können "Aufgaben" ausgewählt  werden und als Aufgaben im Menüpunkt Aufgabenbearbeitung erstellt werden. Zusätzlich besteht noch die Möglichkeit, die Aufgaben durch Anhaken des Kennzeichens "Erledigt" unmittelbar auf erledigt zu setzen. Für die Eingabe zusätzlicher Informationen steht das Feld "Kommentar" zur Verfügung.

E-Mail/SMS Versand

Image Removed

In diesem TAB könnte man, sofern gewünscht noch einstellen, dass an die Kunden in der Selektion eine SMS oder/und ein eMail geschickt wird.
Bei der SMS/eMail-Erstellung wird nun auf die neuen SMS-/eMail-Gültigkeitsfelder abgefragt.

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Datenschutz-Prüfung

Abhängig von der Einstellung "Kontaktkanäle laut Verwendungszweck prüfen" (Definitions-Karteireiter) wird der Datenschutz überhaupt geprüft oder eben nicht.
Bzw. sofern diese aktiv ist, wird entweder der Kunde oder der Ansprechpartner und dessen ausgewählter Verwendungszweck geprüft.

Für SMS sowie E-Mail gilt, dass abhängig von der hinterlegten Telefonnummer (Privat/Büro) bzw. E-Mail Adresse (Privat/Büro) für den Versand die zugehörigen Kanäle "SMS privat"/"SMS Büro" bzw. "E-Mail privat"/"E-Mail Büro" geprüft werden.

Logische Verknüpfungen (und/oder)

In den "Selektionsbedingungen", "Kundenprofil" und "Ausstattungen" Tabs ist es nun möglich, Selektionsgruppen zu definieren. Jede Gruppe enthält einen Positionsoperator, mit dem definiert werden kann, ob die Bedingungen innerhalb der Gruppe mit "Und" bzw. "Oder" miteinander verknüpft sind.
Zwischen gleichartigen Gruppen besteht eine "Oder"-Verknüpfung, verschiedenartige Gruppen werden mit "Und" verknüpft.
Bei der Erstellung einer neuen Selektionsgruppe wird im Karteireiter "Selektionsbedingungen" eine "Und"-Verknüpfung vorgeschlagen, bei allen anderen Karteireitern wird eine "Oder"-Verknüpfung hinterlegt.

Beispiel und/oder Verknüpfung

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Damit lässt sich beispielsweise folgende Selektion abbilden

Liste mir alle Kundenfahrzeuge auf, die

1. Entweder-Oder... :

   1.  entweder der Marke Renault zugeordnet sind, deren Modelljahr größer gleich 2010 ist oder die

   2. der Marke Dacia zugeordnet sind, deren Modelljahr größer gleich 2012 ist und

2. deren Fahrzeugbesitzer die CRM-Berufsgruppe "Jäger", "Tierarzt" oder "Fischer" zugeordnet haben und

3. die den Fahrzeugausstattungscode "Klimaanlage" zugeordnet haben.

Hinzufügen einer Bedingung

Durch das Hinzufügen eines Feldes wird automatisch eine Bedingung mit einem Gruppencode angelegt. Im Selektionsbedingungen Tab ist die Verknüpfung innerhalb der Gruppe standardmäßig eine UND-Verknüpfung. In den Kundenprofil und Ausstattungen Tabs ist es standardmäßig eine ODER-Verknüpfung.

Hinzufügen von Felder zu einer Bedingung

Felder können zu einer Bedingung via Drag&Drop und über das Hinzufügen Icon hinzugefügt werden. Innerhalb einer Gruppe kann ein Selektionsfeld nur einmal vorkommen. 

Bearbeitung einer Bedingung

Mit dem Bearbeiten Icon kann die Verknüpfung in einer Bedingung geändert werden.

Löschen einer Bedingung

Mit dem Löschen Icon kann eine komplette Bedingung/ Selektionsgruppe inklusive der zugeordneten Felder gelöscht werden.
Sind einer Bedingung/ Selektionsgruppe keine Felder mehr zugeordnet, kann die Bedingung auch via ENTF-Taste entfernt werden.

Löschen von Felder in einer Bedingung

Mit der Markierung eines Feldes und Drücken der ENTF-Taste können Felder einzeln gelöscht werden.