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Allgemein
Mit Hilfe einer Selektion können auf Basis von Kunden-/Ansprechpartner- und Fahrzeugstammdaten, sowie von definierten Aktivitäten/Leads eine Auswahl (Selektion) an Kunden erstellt werden. Diese Kunden-/Fahrzeug-Selektion dient für die weitere Bearbeitung innerhalb einer MD-App-Kampagne (Details siehe im Dokument CRM) oder als Kunden-/Fahrzeug-Selektion in ein externes Dateiformat (.csv-Datei → Excel-Dateiformat).
Menüstruktur: Reports I Selektionen
Bezeichnung: Selektionen - Alle Selektionen auf einen Blick
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Die grundlegenden MD-App-Listenelemente (Button Spalten, Button Filter, Sortieren der MD-App-Listen-Spalten, Einträge pro Seite, …) werden
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in der Dokumentation Basis genauer beschrieben.
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Ausgewählte Zeilen
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Diese Funktion ist von der MD-App-Rolle abhängig.
In diesem Zusammenhang können einzelne Selektionen ausgewählt und in weiterer Folge gelöscht werden.
Aktionen
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Diese Funktion ist von der MD-App-Rolle abhängig. |
Mit dem Button
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können folgende MD-App-Aktionen ausgeführt werden:
- Bearbeiten (Möglichkeit eine Selektion zu bearbeiten)
- Kopieren (Möglichkeit eine Selektion zu kopieren)
- Löschen (Möglichkeit eine Selektion zu löschen)
Selektion anlegen und bearbeiten
Mithilfe der Aktion "neue Selektion anlegen" unter Sales Manager > Reports >Selektionen > Selektionen kann eine neue Selektion erstellt werden.
Felder:
- Bezeichnung - eindeutige Bezeichnung der zu erstellenden Selektion
- Beschreibung - zusätzlich Informationen
- Freigegeben - Ja/Nein
über den Speichern und weiter kommt man in die Bearbeitungsmaske der Selektion.
Allgemein
Das Tab "Allgemein" beinhaltet die zuvor eingegebenen Felder (Selektionsdaten → Bezeichnung, Beschreibung und Freigabe).
Diese können hier nochmalig nachbearbeitet und gespeichert werden.
Filter
Selektionstyp: Es kann eine der Selektionstypen ausgewählt werden.
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- Die einzelnen Filter werden mit dem Button
zur angedachten MD-App-Selektion hinzugefügt. Die einzelnen Filterfunktionen können mit dem Button 
bearbeitet bzw. mit dem Button 
gelöscht werden.
Die einzelnen Filterfunktionen müssen mit dem Verknüpfungsparameter UND oder ODER zusammengesetzt werden. Im Bedarfsfall kann die Filter-Syntax durch eine Klammersetzung erweitert werden → z.B. ( 1 UND 2 ) UND 3 UND 4. - Die MD-App-Selektion muss mit dem Button
überprüft werden. Nach dem Validieren erfolgt am Bildschirm folgender Hinweis → Aktuelle Selektion lieferte … Ergebnisse.
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Sollte der Selektionstyp nachträglich verändert werden, werden auch die aktuell gewählten Filter gelöscht. |
Filter-Syntax-Hilfe: hierzu gibt es über dem Symbol 
eine Filter-Syntax-Hilfe.
Liste
Im Tab "Liste" werden die zuvor angezeigten Ergebnisse aufgelistet.
Export
Im Tab "Export" können Felder ausgewählt werden welche die Listenanzeige im Tab "Liste" aber auch die exportierte CSV-Datei betreffen bzw. erweitern.
Anwendungsbeispiele
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Filter: Land ist gleich "Österreich" UND Marke ist gleich "Hyundai" UND ( Modell enthält "Getz" ODER Modell enthält "i20" ODER Modell enthält "i30" ) UND Datum Erstzulassung (JJJJMMTT) ist kleiner "2010-01-01".
DSGVO-Akzeptanz
Um eine Selektion zu erstellen welche die DSGVO Akzeptanz kontrolliert gibt es folgende Datenfelder.
- DSGVO Status (Datenschutz Kunde)
- DSGVO Status (Datenschutz Ansprechpartner)
In diesem Selektionsbeispiel (Selektionstyp Kunden + Kundenfahrzeuge) werden alle MD-App-Kunden mit Kundenfahrzeugen der Marke Hyundai welche die DSGVO Akzeptiert haben angezeigt.
Beispiel für diese Selektion:
- Marke ist gleich " Hyundai "
- DSGVO Status ist gleich "Akzeptiert"