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Allgemein
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Wenden Sie sich daher bitte zunächst an unseren MOTIONDATA VECTOR Service-Deskum die notwendigen Schritte vorzunehmen. |
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- 1 = MAPI-Bearbeitungsfenster + MAPI-Sendermodul
→ für die E-Mail Erstellung wird das MOTIONDATA E-Mail Bearbeitungsfenster verwendet, für die E-Mailverarbeitung das MAPI Sendermodul - 2 = MD-Bearbeitungsfenster + SMTP-Sendermodul
→ für die E-Mail Erstellung wird das MOTIONDATA E-Mail Bearbeitungsfenster verwendet, für die E-Mailverarbeitung das SMTP Sendermodul - 3 = MD-Bearbeitungsfenster + SMS-Reminder-Sendermodul
→ für die E-Mail Erstellung wird das MOTIONDATA E-Mail Bearbeitungsfenster verwendet, für die E-Mailverarbeitung der MOTIONDATA SMS-Reminder Service.
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| Für die erstmalige Einrichtung des "MOTIONDATA SMS-Reminder Services" wenden Sie sich bitte an unseren MOTIONDATA VECTOR Servicedesk. |
Prozessbeschreibung
Aufruf
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Die Option "Mit SMS Bestätigung" ist von einer Freischaltung abhängig → Wenden Sie sich dafür bitte an unseren MOTIONDATA VECTOR Servicedesk).
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Wird dann eben ein solcher Termin (mit Kunde ohne Kundennummer) in einen Service-Termin umgewandelt, erscheint zuerst eine Auflistung, wo dem Lead-Termin-Kunden ähnliche Kunden aus dem MD.MOTIONDATA DMS Kundenstamm angezeigt werden.
Unten links finden Sie die "Lead-Termin Kundendaten" und unten rechts die Daten vom selektierten MD.MOTIONDATA DMS Kunden:
Drei Möglichkeiten für die Kundendubletten Zusammenführung
- Kundendubletten zusammenführen
Hier gibt es zwei Möglichkeiten:- Daten aus Lead übernehmen
- Lead Kundendaten werden in den Termin übernommen und wenn eine Kundenummer besteht werden die fehlenden Daten aus dem Kundenstamm angereichert. Es werdeb werden keine Kundendaten direkt in den Kundenstamm geschrieben. Das kann über der Termin mit den Schalter der Einstellung "In Stammdaten übernehmen" erfolgen.
- Daten aus dem Kundenstamm übernehmen
- Die existierenden Kundendaten werden nicht verändert und der Prozess wird mit den Daten aus dem Kundenstamm fortgesetzt.
Beispiel:
- Die existierenden Kundendaten werden nicht verändert und der Prozess wird mit den Daten aus dem Kundenstamm fortgesetzt.
- Daten aus Lead übernehmen
- Neuer Kunde
Aus den Lead Kundendaten wird ein neuer Kunde angelegt über die Kundenstamm Maske. Wenn man die Kundenstamm-Maske ohne Speichern beendet, kommt man zurück zur Dubletten-Maske. Bei erfolgreicher Speicherung des neuen Kunden wird nach Schließen ein neuer Service-Termin mit dem angelegten Kunden geöffnet.
Beispiel:
- Barverkaufskunde
Wählt man die Option "Barverkaufskunde" werden in den Service-Termin die Kundenummer vom Barverkaufskunden (einstellbar unter Basis - Basis) und die Lead-Termin Daten übernommen.
Beispiel:
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